证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临2019-028 中信证券股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2019年5月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次：2019年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2019年5月3日9点30分 召开地点：北京市朝阳区亮马桥路48号北京瑞城四季酒店五层紫禁厅 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2019年5月3日 至2019年5月3日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权：不涉及 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A股股东及H股股东 非累积投票议案 1.00 关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案（更新后）的 √ 议案 1.01 本次交易整体方案 √ 1.02 标的资产及交易对方 √ 1.03 标的资产作价依据及交易对价 √ 1.04 对价支付方式 √ 1.05 支付期限 √ 1.06 标的资产权属转移的合同义务及违约责任 √ 1.07 损益归属 √ 1.08 广州证券资产剥离 √ 1.09 债权债务安排及员工安置 √ 1.10 本次交易完成后的初步整合安排 √ 1.11 决议有效期 √ 1.12 发行方式 √ 1.13 发行股票种类和面值 √ 1.14 发行对象和认购方式 √ 1.15 定价基准日及发行价格 √ 1.16 发行数量 √ 1.17 锁定期 √ 1.18 本次发行前公司滚存未分配利润的处置 √ 1.19 上市安排 √ 1.20 决议的有效期 √ 2 关于本次交易构成关联交易的议案 √ 3 关于《中信证券股份有限公司发行股份购买资产暨关联交 √ 易报告书（草案）》及其摘要的议案 4 关于公司及全资子公司与特定对象签署附条件生效的《发 √ 行股份购买资产协议》及其附件的议案 5 关于公司发行股份购买资产不构成《上市公司重大资产重 √ 组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案 6 关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法 √ 规的议案 7 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干 √ 问题的规定》第四条规定的议案 8 关于本次交易有关审计报告、备考审阅报告及评估报告的 √ 议案 9 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方 √ 法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定 价的公允性的议案 10 关于本次交易摊薄即期回报风险提示及填补措施的议案 √ 11 关于公司拟为广州证券提供担保的议案 √ 12 关于授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案 √ 13 关于变更公司独立非执行董事的议案 √ （一）各议案已披露的时间和披露媒体 公司董事会、监事会审议上述议案的具体情况，请参见公司第六届董事会第三十四次、第三十七次会议决议公告以及第六届监事会第十五次、第十六次会议决议公告（2019 年1月9日、3月4日香港交易及结算所有限公司披露易网站http://www.hkexnews.hk，次日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）。公司第六届董事会第三十七次会议审议的其他议题将适时另行提交公司股东大会审议。 本次股东大会会议文件，将与本公告同期登载于上海证券交易所网站、香港交易及结算所有限公司披露易网站及公司网站http://www.cs.ecitic.com。 （二）特别决议议案：议案1《关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案（更新后）的议案》（需逐项表决）、议案2《关于本次交易构成关联交易的议案》、议案3《关于 及其摘要的议案》、议案4《关于公司及全资子公司与特定对象签署附条件生效的 及其附件的议案》、议案5《关于公司发行股份购买资产不构成 第十三条规定的重组上市的议案》、议案6《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规的议案》、议案7《关于本次交易符合 第四条规定的议案》、议案8《关于本次交易有关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》、议案9《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案》、议案10《关于本次交易摊薄即期回报风险提示及填补措施的议案》、议案12《关于授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》。 （三）对中小投资者单独计票的议案：议案1《关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案（更新后）的议案》（需逐项表决）、议案2《关于本次交易构成关联交易的议案》、议案3《关于 及其摘要的议案》、议案4《关于公司及全资子公司与特定对象签署附条件生效的 及其附件的议案》、议案5《关于公司发行股份购买资产不构成 第十三条规定的重组上市的议案》、议案6《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规的议案》、议案7《关于本次交易符合 第四条规定的议案》、议案8《关于本次交易有关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》、议案9《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案》、议案10《关于本次交易摊薄即期回报风险提示及填补措施的议案》、议案11《关于公司拟为广州证券提供担保的议案》、议案12《关于授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》。 （四）涉及关联股东回避表决的议案：不涉及 （五）涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及 三、股东大会投票注意事项 （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 （一）股权登记日收市（2019年4月26日）后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 H股股东登记及出席须知参阅公司在香港交易及结算所有限公司披露易网站发布的2019年第一次股东大会通知及其他相关文件。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600030 中信证券 2019/4/26 （二）公司董事、监事和高级管理人员。 （三）公司聘请的中介机构代表、公司聘请的见证律师及监票员等其他相关人员。 五、会议登记方法 （一）内资股股东（A股股东） 1、符合上述出席对象条件的内资股法人股东，法定代表人出席会议的，须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书（格式见附件1）、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。 符合上述条件的内资股自然人股东出席会议的，须持本人有效身份证件、股票账户卡等股权证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书（格式见附件1）、本人有效身份证件、委托人股票账户卡等持股证明进行登记。 2、上述登记材料均需提供复印件一份，自然人股东登记材料复印件须股东本人签字，法人股东登记材料复印件须加盖股东单位公章。 3、根据《到境外上市公司章程必备条款》的规定，拟出席本次会议的内资股股东应于2019年4月12日（星期五）或之前将拟出席会议的书面回复（格式见附件2）连同所需登记文件（授权委托书除外，其递交时间要求见下文）之复印件以专人送递、邮递或传真方式送达本公司。 4、提请各位参会股东，在股东登记材料上注明联系电话，方便会务人员及时与股东取得联系，避免股东登记材料出现错漏。发传真进行登记的股东，请在参会时携带股东登记材料原件，转交会务人员。 （二）境外上市外资股股东（H股股东） 详情请参见本公司于香港交易及结算所有限公司披露易网站及本公司网站 向H股股东另行发出的2019年第一次临时股东大会通知及其他相关文件。 （三）进场登记时间 拟出席现场会议的股东或股东授权委托的代理人请携带登记文件原件或有效副本于2019年5月3日9时15分前至本次股东大会会议地点办理进场登记。 六、其他事项 （一）会期一天、费用自理。 （二）会议联系方式： 联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦（邮编：100026） 中信证券股份有限公司董事会办公室 联系电话：（8610）60836030 传真：（8610）60836031 电子邮箱：ir@citics.com 七、备查文件 1、中信证券第六届董事会第三十四次会议决议、第三十七次会议决议 2、中信证券第六届监事会第十五次会议决议、第十六次会议决议 特此公告。 附件： 1、中信证券股份有限公司2019年第一次临时股东大会授权委托书 2、中信证券股份有限公司2019年第一次临时股东大会回复 中信证券股份有限公司董事会 2019年3月18日 附件1： 中信证券股份有限公司 2019年第一次临时股东大会授权委托书 中信证券股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月3日召开的 贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人股东帐户号： 投票指示： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1.00 关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案（更新 后）的议案 1.01 本次交易整体方案 1.02 标的资产及交易对方 1.03 标的资产作价依据及交易对价 1.04 对价支付方式 1.05 支付期限 1.06 标的资产权属转移的合同义务及违约责任 1.07 损益归属 1.08 广州证券资产剥离 1.09 债权债务安排及员工安置 1.10 本次交易完成后的初步整合安排 1.11 决议有效期 1.12 发行方式 1.13 发行股票种类和面值 1.14 发行对象和认购方式 1.15 定价基准日及发行价格 1.16 发行数量 1.17 锁定期 1.18 本次发行前公司滚存未分配利润的处置 1.19 上市安排 1.20 决议的有效期 2 关于本次交易构成关联交易的议案 3 关于《中信证券股份有限公司发行股份购买资产暨关 联交易报告书（草案）》及其摘要的议案 4 关于公司及全资子公司与特定对象签署附条件生效 的《发行股份购买资产协议》及其附件的议案 5 关于公司发行股份购买资产不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案 6 关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合相关法 律法规的议案 7 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组 若干问题的规定》第四条规定的议案 8 关于本次交易有关审计报告、备考审阅报告及评估报 告的议案 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评 9 估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以 及评估定价的公允性的议案 10 关于本次交易摊薄即期回报风险提示及填补措施的 议案 11 关于公司拟为广州证券提供担保的议案 12 关于授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案 13 关于变更公司独立非执行董事的议案 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期：2019年 月 日 填写说明： 1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 2、如为自然人股东，应在“委托人签名”处签名；如为法人股东，除法定代表人在“委托人签名”处签名外，还需加盖法人股东公章。 3、请用正楷填上您的全名（须与股东名册上所载的相同）。 4、请填上持股数，如未填，则本授权委托书将被视为与依您名义登记的所有股份有关。 5、请填上受托人姓名，如未填，则大会主席将出任您的代表。股东可委派一名或多名受托人出席及投票，委派超过一位受托人的股东，其受托人只能以投票方式行使表决权。 6、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 7、本授权委托书填妥后应于本次股东大会召开24小时前以专人、邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室（北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦，邮政编码：100026）；联系电话：（8610）60836030；传真：（8610）60836031。邮寄送达的，以邮戳日期为送达日期。 附件2： 中信证券股份有限公司2019年第一次临时股东大会回复 股东姓名（名称） 股东地址 出席会议人员姓名 身份证号码 法人股东之法定代表人姓名 身份证号码 内资股持股数 股东账号 联系电话 联系传真 发言意向及要点： 自然人股东签字/法人股东法定代表人签字并加盖公章： 2019年 月 日 填表说明： 1、请用正楷填上您的全名（须与股东名册上所载的相同）及地址。 2、本回复在填妥及签署后于2019年4月12日（星期五）以前以专人、邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室（北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦，邮政编码：100026）；联系电话：（8610）60836030；传真：（8610）60836031。邮寄送达的，以邮戳日期为送达日期。 3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向和要点，并简要注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。