公司代码：603663 公司简称：三祥新材 三祥新材股份有限公司 2018年年度报告摘要 一重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以权益分派实施的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股,剩余未分配利润结转下一年度，此外不进行其他形式分配。本预案尚需提交公司股东大会审议。 二公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 三祥新材 603663 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑雄 叶芳 办公地址 福建省寿宁县解放街292号 福建省寿宁县解放街292号 电话 0593-5518572 0593-5518572 电子信箱 zx@fjsx.com yf@fjsx.com 2 报告期公司主要业务简介 （一）主要业务 公司自成立以来，一直专注于电熔氧化锆、铸造改性材料等工业新材料的研发、生产和销售，产品主要应用于耐火耐磨材料、陶瓷色釉料、核级锆材、先进陶瓷和球墨铸造等领域。公司生产基地位于福建省小水电十强县的寿宁县，水电资源丰富，具有发展电炉熔炼产业的成本优势。 为了让公司更好、更快的发展，公司正通过内生和外延发展的方式，积极完善公司锆产业链 的业务构成。报告期内，公司收购了本公司下游海绵锆生产企业辽宁华锆，通过上下游的整合、协同效应，丰富了公司现有产品，增强抗风险能力，扩大了公司锆产业的版图，为公司在其他锆领域的发展奠定了基础。同时，通过调研、考察与论证，力争在全国进行合理的产业布局，使生产基地更加靠近原材料产地和产业集聚地，研发及服务更加贴近产业人才集聚地、对接客户需求，优化产品生产与研发，始终保持为客户提供优质服务的优势，促进公司长期战略目标的实现。 （二）经营模式 1、生产和采购模式：公司采用订单与备货相结合的生产模式。公司采购部门根据生产计划测算的物料需求，结合库存情况及时下达采购指令，较好地保障了生产供应。 2、销售模式：公司在全国耐火材料、耐磨材料、陶瓷色釉料、球墨铸造等下游需求聚集区域设立了多家销售办事处，直接跟踪客户需求、获取订单并回收货款；同时，对欧美地区、日韩地区的下游大客户实施了持续跟踪与开发工作，注重与客户建立长期共赢的合作关系。公司研发中心通常会在销售部门确定目标客户后结合其行业特点、工艺特点进行配方研究，力争为客户提供综合生产成本更低、更环保的产品方案。公司市场服务中心负责向客户提供日常的技术支持服务，并负责收集客户反馈信息，促进产品持续研发改进，更好地满足客户。 （三）公司所处行业情况说明 新材料行业是国家战略性新兴产业。其中，公司电熔氧化锆产品属于新型无机非金属材料，铸造改性材料产品属于特种金属功能材料，海绵锆产品属于我国稀缺的稀有金属运用于航空航天、冶金化工等基础原材料，均有良好发展前景。作为我国七大战略新兴产业和“中国制造2025”重点发展的十大领域之一，新材料已成为我国战略新兴产业的重要组成部分。为加快培育发展工业新材料行业，国家相继出台了包括《新材料产业“十三五”发展规划》等一系列产业政策。公司未来将受益于工业新材料行业的快速发展机遇。 近年来，国内经济坚持稳中求进，在“变”与“稳”中推进中国经济高质量发展，在刚刚结束的第十三届全国人大二次会议的《政府工作报告》中指出，围绕推动制造业高质量发展，强化工业基础和技术创新能力，促进先进制造业和现代服务业融合发展，加快建设制造强国。预计未来新型应用领域将不断增强，如5G、非晶合金等，将带动产业驶入快速发展阶段。同时，随着人民收入水平的不断提高，对生活品质的追求不断提高，带动了消费产业、产品的不断升级。受此影响，公司下游行业增加了对高品质氧化锆产品的需求，也带动着公司产品销售均价和数量均呈上升趋势。 一方面，在公司氧化锆产品的上游行业，主要原材料锆英砂价格企稳。公司加强产品研发， 提升产品品质，进一步开拓市场，扩大竞争优势，销售价格与锆英砂价格同步提升。同时，公司优化生产和存货采控，保证了优质原材料的及时稳定供应，实现了销售收入和利润的双增长。 另一方面，随着居民环保意识的提高以及国家环保政策的全面实施，以及供给侧改革的不断深入，给包括本公司在内的重视环保投入和管控、生产工艺技术、产能先进的企业带来较大的发展机遇，而众多环保未达标以及属于落后产能的中小型企业则受到较大冲击，铸造改性材料领域更是如此。面对加剧的市场环境，公司在稳定提升产品品质的同时，加强公司铸造技术服务团队研发力度，提高对下游客户的技术支持，从环保、节能、提升品质等方面与客户共同探讨，为客户提供改良方案，同时推进绿色环保产品铸造包芯线的销售，铸改材料销售与上年同期相比增幅较大。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1近3年的主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 2018年 2017年 本年比上年 2016年 增减(%) 总资产 850,014,437.66 573,595,932.84 48.19 485,950,871.85 营业收入 598,534,286.07 407,846,074.54 46.75 277,670,389.85 归属于上市公司股 74,181,456.30 54,007,892.60 37.35 39,331,572.24 东的净利润 归属于上市公司股 72,159,553.33 50,977,014.03 41.55 36,052,943.24 东的扣除非经常性 损益的净利润 归属于上市公司股 530,330,928.57 467,578,430.47 13.42 425,933,032.20 东的净资产 经营活动产生的现 35,026,394.34 4,304,241.11 713.76 23,639,821.48 金流量净额 基本每股收益（元 0.55 0.40 37.50 0.34 ／股） 稀释每股收益（元 0.55 0.40 37.50 0.34 ／股） 加权平均净资产收 14.99 12.17 增加2.82个百分点 12.30 益率（%） 3.2报告期分季度的主要会计数据 单位：元币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 144,793,028.23 151,929,465.07 158,490,243.10 143,321,549.67 归属于上市公司股东的净利 21,192,955.50 21,532,192.01 22,863,918.44 8,592,390.35 润 归属于上市公司股东的扣除 20,288,175.48 21,459,912.93 22,858,097.58 7,553,367.34 非经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净 -4,976,992.64 -2,891,989.68 15,705,135.00 27,190,241.66 额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 4 股本及股东情况 4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位:股 截止报告期末普通股股东总数（户） 14,065 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） 13,066 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） 前10名股东持股情况 持有有限售 质押或冻结情 股东名称 报告期内 期末持股数 比例 条件的股份 况 股东 （全称） 增减 量 (%) 数量 股份 数量 性质 状态 宁德市汇阜投资有限 26,834,400 19.77 26,834,400 无 境内非国 公司 有法人 宁德市汇和投资有限 24,520,400 18.07 24,520,400 无 境内非国 公司 有法人 日本永翔贸易株式会 33,728,300 24.85 33,728,300 无 境外法人 社 寿宁县汇祥投资有限 6,982,200 5.14 无 境内非国 公司 有法人 日本旭硝子工业陶瓷 3,103,200 2.29 无 境外法人 株式会社 福建省宏翔投资有限 -377,965 1,893,035 1.39 无 境内非国 公司 有法人 徐明 360,300 0.27 未知 境内自然 人 尹均 151,600 336,490 0.25 未知 境内自然 人 邓小璇 330,000 0.24 未知 境内自然 人 陈闻方 328,800 0.24 未知 境内自然 人 上述股东关联关系或一致行动的 宁德市汇阜投资有限公司、宁德市汇和投资有限公司和日本永翔 说明 贸易株式会社为一致行动人，宁德市汇和投资有限公司、寿宁县 汇祥投资有限公司的法定代表人分别为吴世平、吴卫平，两人为 兄弟关系。公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其 它股东是否属于一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股 不适用 数量的说明 4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用□不适用 4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用□不适用 4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况 □适用√不适用 5 公司债券情况 □适用√不适用 三经营情况讨论与分析 1 报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入为59,853.43万元，同比上升46.75%；营业利润为8,757.43 万元，同比上升33.77%；归属于上市公司股东的净利润为7,418.15万元，同比增长37.35%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为7,215.96万元，同比增长41.55%。经营活动产生的现金流量净额为3,502.64万元，同比增长713.76%。 2 导致暂停上市的原因 □适用√不适用 3 面临终止上市的情况和原因 □适用√不适用 4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用□不适用 1、本公司于2018年3月27日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 本公司按照《企业会计准则第30号――财务报表列报》和财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）相关规定，对可比期间新增“资产处置收益”报表项目的比较数据进行调整。 2、本公司于2018年10月25日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 本公司按照财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）相关规定，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。公司按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。 5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用√不适用 6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 √适用□不适用 截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计6家。