公司代码：601969 公司简称：海南矿业 债券代码：136667 债券简称：16海矿01 债券代码：143050 债券简称：17海矿01 海南矿业股份有限公司 2018年年度报告摘要 一重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司2018年度实现归属于母公司所有者的净利润为-76,608.06万元，年末累计未分配利润（母公司）为-76,429.46万元。由于累计未分配利润为负，不具备分配条件，因此本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 二公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 海南矿业 601969 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 石鹏 办公地址 海南省昌江县石碌镇 电话 0898-26607630 电子信箱 hnmining@hnmining.com 2 报告期公司主要业务简介 （一）主要业务 公司目前主营业务为铁矿石采选及销售，主要产品为铁矿石，具体包含块矿、铁粉及铁精粉。铁矿石主要用于钢铁企业冶炼生铁和钢材。公司铁矿石呈高硅、低铝、低磷等特点，是合理搭配高炉炉料结构的首选酸性配料。 （二）经营模式 公司是具有采矿、运输、破碎、筛分、选矿、尾矿回收、电力、机修、电修、汽修等综合生产能力的大型机械化矿山企业。矿山开采的原矿运输至富矿选矿厂或贫矿选矿厂，经不同的工艺加工最终形成块矿、粉矿、铁精粉等产品对外销售。成品矿石可经专用铁路运至八所港码头或经公路运至洋浦码头，再装船通过海上运输发货，交通运输条件便利。公司铁矿石产品销售采取自主销售和代理销售相结合的方式。 （三）行业情况 根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，本公司所属行业为“B采矿业” 门类-“08黑色金属矿采选业”大类；根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）， 本公司所属行业为“B采矿业”门类-“B08黑色金属矿采选业”大类-“B0810铁矿采选”小 类。铁矿石的主要用途系作为钢铁生产的原材料；钢铁是国民经济的基础性材料，广泛应用于建 筑、机械、基础设施建设、汽车、船舶等行业。 1.我国铁矿石品位及分布 我国是全球铁矿资源总量相对丰富的国家，但分布较为均散，大多数为中小型矿山，产业集 中度低，难以形成规模效应。我国铁矿石平均品位约为30%-35%，低于世界铁矿石平均品位。此 外，受矿石分布因素（多为地下开采）的影响，我国铁矿石开采难度大、成本高。我国铁矿石分 布较广，在全国各省市区均有分布，但相对集中在东北、华北和西南等地。 2.铁矿石下游产品产量情况 （1）2018年粗钢产量情况，第一季度我国粗钢产量为21215.2万吨，第二季度粗钢产量为23900.5 万吨,第三季度粗钢产量为24826.7万吨，第四季度粗钢产量为22884万吨；报告期内我国粗钢 销售总量为92826.4万吨。（数据来源：中国人民共和国国家统计局） （2）2018年生铁产量情况，第一季度我国生铁的产量为17500.4万吨，第二季度生铁产量为 19779.5万吨，第三季度我国生铁的产量为20580.5万吨，第四季度生铁产量为19245万吨， 报告期内我国生铁总产量为77105.4万吨。（数据来源：中国人民共和国国家统计局） 3.普氏铁矿石指数 2011年起，普氏铁矿石指数于2011年2月15日达到最高点193.00美元/吨，往后总体趋势 震荡下跌，于2015年12月15日跌到38.50美元/吨，创历史新低；从2016年开始，铁矿石 价格有所回升，截至2018年12月28日，普氏铁矿石指数上涨到75.20美元/吨。(数据来源： 万得数据) 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1近3年的主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 2018年 2017年 本年比上年 2016年 增减(%) 总资产 7,053,956,203.98 7,765,025,571.10 -9.16 6,381,555,053.18 营业收入 1,386,602,813.88 2,756,164,500.99 -49.69 907,665,417.95 归属于上市公司股东的净利润 -766,080,573.49 45,538,354.23 -1,782.28 -285,775,980.25 归属于上市公司股东的扣除非经常 -601,286,157.70 -60,813,251.38 -888.74 -296,081,905.66 性损益的净利润 归属于上市公司股东的净资产 4,140,440,134.59 4,914,439,310.56 -15.75 3,998,541,794.67 经营活动产生的现金流量净额 91,735,134.98 253,061,336.60 -63.75 388,138,874.74 基本每股收益（元／股） -0.39 0.02 -2,050.00 -0.15 稀释每股收益（元／股） 不适用 不适用 加权平均净资产收益率（%） -16.91 0.94 减少17.85个百分点 -6.88 3.2报告期分季度的主要会计数据 单位：元币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 502,932,342.80 276,614,319.24 280,516,733.53 326,539,418.31 归属于上市公司股东的净利润 -108,834,135.63 -97,116,977.95 -330,280,384.43 -229,849,075.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后 -54,425,041.34 -68,185,817.41 -310,027,281.19 -168,648,017.76 的净利润 经营活动产生的现金流量净额 137,337,849.05 -124,440,115.19 -3,919,223.51 82,756,624.63 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 4 股本及股东情况 4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位:股 截止报告期末普通股股东总数（户） 31,574 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） 35,359 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 前10名股东持股情况 持有有限 质押 股东名称 报告期内增 期末持股数量 比例 售条件的 或冻 股东 （全称） 减 (%) 股份数量 结情 性质 况 上海复星产业投资有限公司 0 672,000,000 34.38 0 无 境内非国有法人 海南海钢集团有限公司 0 653,333,000 33.42 0 无 国有法人 上海复星高科技（集团）有限公司 0 336,000,000 17.19 0 无 境内非国有法人 中国证券金融股份有限公司 551,000 40,049,326 2.05 0 未知 境内非国有法人 常州投资集团有限公司 -1,834,300 10,000,019 0.51 0 未知 国有法人 中央汇金资产管理有限责任公司 0 9,681,000 0.50 0 未知 国有法人 中国农业银行股份有限公司－财通多策略福享混合型 -5,917,160 5,917,160 0.30 未知 未知 证券投资基金 0 中国工商银行股份有限公司－银华鑫盛定增灵活配置 -2,465,483 5,424,063 0.28 未知 未知 混合型证券投资基金 0 上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙） 0 5,153,077 0.26 0 未知 境内非国有法人 中国工商银行股份有限公司－财通多策略福瑞定期开 -3,944,773 3,944,773 0.20 未知 未知 放混合型发起式证券投资基金 0 上海复星产业投资有限公司与上海复星高科技（集团）有限公司属于 上述股东关联关系或一致行动的说明 一致行动人，除此以外，上海复星产业投资有限公司与其他股东之间 不存在关联关系。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用□不适用 4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用□不适用 4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况 □适用√不适用 5 公司债券情况 √适用□不适用 5.1公司债券基本情况 单位:元币种:人民币 债券名称 简称 代码 发行日 到期日 债券余额 利率 还本付息方式 交易场所 (%) 海南矿业股份有限公司 16海矿 136667.SH 2016年 2021年 1.06亿元 5.65 采用单利按年计息，不 上海证券交 公开发行2016年公司 01 8月29 8月30 计复利，每年付息一 易所 债券（面向合格投资者） 日 日 次，到期一次还本，最 （第一期） 后一期利息随本金的 兑付一起支付。 海南矿业股份有限公司 采用单利按年计息，不 公开发行 年公司 海矿 2017年 2022年 计复利，每年付息一 上海证券交 2017 17 143050.SH 3月24 3月27 2亿元 6.50 次，到期一次还本，最 债券（面向合格投资者）01 日 日 后一期利息随本金的 易所 （第一期） 兑付一起支付。 5.2公司债券付息兑付情况 √适用□不适用 2016年8月30日公司完成2016年第一期1.06亿元公司债的发行工作。 公司于2017年8月23日披露了《海南矿业公开发行2016年公司债券（第一期）2017年 付息公告》，并于2017年8月30日完成了“16海矿01”的2017年付息。 公司于2018年8月23日披露了《海南矿业公开发行2016年公司债券（第一期）2018年 付息公告》，并于2018年8月30日完成了“16海矿01”的2018年付息。 2017年3月27日公司完成2017年第一期2亿元公司债的发行工作。 公司于2018年3月20日披露了《海南矿业公开发行2017年公司债券（第一期）2018年 付息公告》，并于2018年3月27日完成了“17海矿01”的2018年付息。 5.3公司债券评级情况 √适用□不适用 2016年8月，公司聘请了上海新世纪资信评估投资服务有限公司对“16海矿01”发行的资 信情况进行评级。根据上海新世纪出具的《海南矿业股份有限公司公开发行2016年公司债券（面 向合格投资者）（第一期）信用评级报告》（新世纪债评（2016）010681），发行人主体长期信用 等级为AA级，本期债券信用等级为AA级，评级展望为稳定。 2017年3月，公司聘请了上海新世纪资信评估投资服务有限公司对“17海矿01”发行的资 信情况进行评级。根据上海新世纪出具的《海南矿业股份有限公司公开发行2017年公司债券（面 向合格投资者）（第一期）信用评级报告》（新世纪债评（2017）010166），发行人主体长期信用 等级为AA级，本期债券信用等级为AA级，评级展望为稳定。 2017年5月，上海新世纪资信评估投资服务有限公司对海南矿业“16海矿01”和“17海 矿01”进行了跟踪信用评级，并于2017年5月23日出具了跟踪评级报告，评级报告维持公司 主体长期信用等级为AA，维持公司发行的“16海矿01”和“17海矿01”债券信用等级均为AA， 维持评级展望为稳定。海南矿业已于2017年5月25日披露了《海南矿业关于2016年第一期和 2017年第一期公司债券跟踪评级结果的公告》。 2018年5月，上海新世纪资信评估投资服务有限公司对海南矿业“16海矿01”和“17海 矿01”进行了跟踪信用评级，并于2018年5月24日出具了跟踪评级报告，评级报告维持公司 债券“16海矿01”和“17海矿01”的信用等级为“AA”，维持主体信用等级为“AA”，维持评 级展望为“稳定”。海南矿业已于2018年5月25日披露了《海南矿业关于2016年第一期和2017 年第一期公司债券跟踪评级结果公告》。 5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标 √适用□不适用 主要指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减（%） 资产负债率（%） 41.30 36.22 14.03 EBITDA全部债务比 -0.23 0.1 -325.16 利息保障倍数 -8.14 2.04 -498.82 三经营情况讨论与分析 1 报告期内主要经营情况 报告期内，公司铁矿石产量221.17万吨，同比下降44.75%；铁矿石销量272.04万吨，同比下降31.18%。2018年实现营业收入13.87亿元，归属于上市公司股东的净利润-76,608.06万元。 2 导致暂停上市的原因 □适用√不适用 3 面临终止上市的情况和原因 □适用√不适用 4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用□不适用 1.会计政策变更 根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），公司对财务报表格式进行了以下修订： ①资产负债表 将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”； 将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”； 将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”； 将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”； 将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目； 将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”； 将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。 ②利润表 从原“管理费用”中分拆出“研发费用”； 在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目； 将原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定受益计划变动额”； 将原“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”； 将原“权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下可转损益的其他综合收益”。 ③股东权益变动表 在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。 公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。 财务报表格式的修订对公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。 此会计政策变更事项已经第三届董事会第二十六次会议审议通过。 期初及上期（2017年12月31日/2017年度）受影响的财务报表项目明细情况如下： 调整前 调整后 报表项目 金额 报表项目 金额 应收票据 405,409,888.06 应收票据及应收账款 681,092,771.91 应收账款 275,682,883.85 应收利息 应收股利 其他应收款 98,944,385.17 其他应收款 98,944,385.17 固定资产 2,051,706,034.95 固定资产 2,051,706,034.95 固定资产清理 在建工程 101,090,687.24 在建工程 101,090,687.24 工程物资 应付票据 应付票据及应付账款 207,348,298.95 应付账款 207,348,298.95 应付利息 13,304,299.54 应付股利 其他应付款 467,917,392.57 其他应付款 454,613,093.03 专项应付款 长期应付款 72,633,348.44 长期应付款 72,633,348.44 管理费用 253,853,136.71 管理费用 252,133,144.58 研发费用 1,719,992.13 2.会计估计 会计估计变更的内容和原因 审批程序 开始适用的 备注(受重要影响的报表项目名称 时点 和金额) 为更加公允、真实地反映公司的资产状况 和经营成果，使固定资产折旧年限与实际 第三届董事会第 2018年1月1 影响报表项目名称为累计折旧；影 使用寿命更加接近、计提折旧的期间更加 十四次会议审议 日 响金额为30,723,282.91元。 合理，公司拟从2018年1月1日起调整 通过 固定资产折旧年限。 2018年3月24日，公司于上海证券交易所网站披露《海南矿业关于固定资产折旧年限会计估计变更执行日期变更的公告》。为使公司会计信息保持可比性和一惯性，公司于第三届董事会第十八次会议审议通过固定资产折旧年限会计估计变更执行日期调整的事项，会计估计变更拟从2018年1月1日起执行。根据《企业会计准则第28号――会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更执行日期变更不追溯调整，不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响。 具体变更方案如下： 变更前相关固定资产折旧年限和年折旧率： 类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%） 房屋建筑物 年限平均法 5-20年 0 5.00-20.00 机器设备 年限平均法 5-10年 0 10.00-20.00 本期拟变更相关固定资产折旧年限、残值率和年折旧率如下： 类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%） 房屋建筑物 年限平均法 5-30年 0 3.33-20.00 机器设备 年限平均法 5-15年 0 6.67-20.00 其他固定资产的折旧年限、残值率和折旧年限保持不变 根据企业会计准则规定，该会计估计变更事项采用未来适用法，不需追溯调整。该会计估计变更减少2018年度的固定资产折旧额人民币30,723,282.91元。 5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用√不适用 6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 √适用□不适用 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，本期合并范围变化说明详见附注“九”。本期纳入合并范围的子公司情况详见附注“八、5”。 海南矿业股份有限公司 2019年3月21日