广州越秀金融控股集团股份有限公司关于募集资金2018年度使用情况的专项报告 2018年1月1日至2018年12月31日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） 广州越秀金融控股集团股份有限公司 关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、中国证监会公告〔2012〕44号《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监督要求》等有关规定，广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“越秀金控”）编制了截至2018年12月31日的关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州越秀金融控股集团股份有限公司向广州恒运企业集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕1487号）核准，越秀金控非公开发行443,755,472股人民币普通股股票，发行价格为12.99元/股，以发行股份方式支付的交易对价为人民币5,764,383,581.28元，详情情况如表1所示： 表1非公开发行股份及募集配套资金情况表 序号 交易对方 获得股票对价上市公司股份支付 现金支付 对应标的公司 （万元） （股） （万元） 权益比例 1 广州恒运企业集团股份 418,001.62 321,787,238 50,000.00 24.48% 有限公司 2 广州城启集团有限公司 49,373.75 38,009,042 2.58% 3 广州富力地产股份有限 48,291.01 37,175,527 2.53% 公司 4 北京中邮资产管理有限 25,055.92 19,288,624 1.31% 公司 5 广州市白云出租汽车集 20,630.80 15,882,065 1.08% 团有限公司 6 广州金融控股集团有限 15,085.26 11,612,976 0.79% 公司 合计 576,438.36 443,755,472 50,000.00 32.77% 广州越秀金融控股集团股份有限公司关于募集资金2018年度使用情况的专项报告 2018年1月1日至2018年12月31日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） 另向广州越秀企业集团有限公司（以下简称广州越企）非公开发行85,298,869股，以2018年10月15日为发行期首日，发行股票的价格为6.19元/股，股份募集配套资金人民币527,999,999.11元，扣除与发行有关的费用人民币26,000,000.00元，公司实际募集资金净额为人民币501,999,999.11元。该募集资金截至2018年10月19日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了XYZH/2018GZA20378号《验资报告》。 （二）募集资金本年度使用金额及年末余额 截至2018年12月31日，公司已累计投入全部实际募集资金527,999,999.11元，年末余额为0.00元。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规、规范性文件等的要求，结合公司实际情况，本公司制订了《广州越秀金融控股集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《越秀金控募集资金管理办法》”）。 2018年10月24日，公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）、创兴银行有限公司广州天河支行（以下简称“创兴银行天河支行”）签署了《募集资金三方监管协议》，并在创兴银行天河支行设立募集资金专项账户（以下简称“越秀金控专户”），账号为8903053520001701，该专户仅用于支付收购广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）少数股东剩余股权交易的现金对价及支付中介机构费用、项目募集资金的存储及使用，不得用作其他用途。2018年10月18日，越秀金控专户收到华泰联合证券缴入的广州越企缴付的股份认购资 金 净 额 501,999,999.11 元 ， 款 项 已 扣除承销费用26,000,000.00元。 （二）募集资金专户存储情况 截至2018年12月31日，公司已累计投入全部实际募集资金527,999,999.11元，年末余额为0.00元。越秀金控专户已于2018年12月19日销户，详细情况如表2所示： 表2越秀金控募集资金专户的情况 开户公司 开户银行名称 账号 余额 销户时间 广州越秀金融控股集 创兴银行有限公 8903053520001701 0.002018年12月19日 团股份有限公司 司广州天河支行 广州越秀金融控股集团股份有限公司关于募集资金2018年度使用情况的专项报告 2018年1月1日至2018年12月31日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） 三、本年度募集资金实际使用情况 2018年10月8日，广州恒运等6名股东合计持有的广州证券32.765%股权已过户至越秀金控名下，广州证券已就本次股权交割办理了工商变更登记手续，广州市工商行政管理局出具《准予变更登记（备案）通知书》（穗工商（市局）内变字[2018]第01201810085018号）同意股权变更，也经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）《验资报告》（XYZH/2018GZA20378）审验。 2018年10月31日，越秀金控专户向广州恒运企业集团股份有限公司累计划款三笔，金额合计500,000,000.00元，用于收购广州恒运持有对的广州证券24.4782%股权的现金部分对价，并支付了相关手续费600.00元；2018年11月12日，越秀金控专户支付法律顾问费800,000.00元，并支付相关手续费20.00元，账户余额为1,199,379.11元。资金用途符合募集资金使用计划。 公司严格按照《越秀金控募集资金管理办法》的有关规定存储和使用募集资金，截至2018年12月31日，公司募集资金实际使用情况详见本报告附件1：《2018年度募集资金实际使用情况对照表》。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情形。 五、募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至2018年11月30日，公司以自筹资金预先支付律师费等中介手续费用共1,502,905.43元，公司募集资金账户余额为1,199,379.11元。 公司于2018年12月12日召开第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入资金的议案》，同意以募集资金对已预先投入资金进行置换，置换金额为1,199,379.11元（即募集资金账户余额），置换后募集资金账户余额为零。2018年12月4日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广州越秀金融控股集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（XYZH/2018GZA20409号）。经审验，本次拟置换募集资金事宜与公司本次重组发行申请文件中的相关内容一致，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情形，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。 六、用闲置募集资金投资产品情况 报告期内，本公司不存在用闲置募集资金投资产品的情形。 七、募集资金使用及披露中存在的问题 1、本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。 2、报告期内，本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会 二○一九年三月二十二日