中国国际金融股份有限公司 关于永安行科技股份有限公司 2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为永安行科技股份有限公司（以下简称“永安行”或“公司”）首次公开发行A股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对永安行2018年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]521号文核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,400万股，每股面值人民币1元，每股发行价格人民币26.85元，募集资金总额为人民币64,440.00万元，扣除发行费用6,351.64万元后，实际募集资金净额为人民币58,088.36万元。上述募集资金于2017年8月11日全部到账，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“致同验字（2017）第320ZA0007号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。 （二）募资资金使用及结余情况 截至2017年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目26,083.60万元，尚未使用的金额为32,150.06万元（其中募集资金32,004.76万元，专户存储累计利息扣除手续费145.30万元）。 2018年度，本公司以募集资金直接投入募投项目27,231.16万元,使用闲置募集资金购买理财产品产生理财收益488.88万元，当年度募集资金产生利息收入扣减手续费净额98.18万元，使用理财收益与存款利息投入募投项目合计619.31万元。截至2018年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目53,314.76万元，尚未使用的金额为4,886.65万元（其中募集资金4,773.60万元，理财收益49.66万元，专户存储累计 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了永安行科技股份有限公司的募集资金管理制度（以下简称管理制度）。该管理制度于2015年3月31日经公司第一届董事会第六次会议审议通过。 根据管理办法并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2018年12月31日，公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。 （二）募集资金专户存储情况 截至2018年12月31日，募集资金存储情况如下： 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额（元） 中国银行股份有限公 471570229548 募集资金专户 48,847,345.43 司新北支行 中信银行股份有限公 8110501012300882902 募集资金专户 2,432.90 司常州新北支行 中国农业银行股份有 10615101040233887 募集资金专户 16,713.07 限公司常州新北支行 合 计 48,866,491.40 上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入243.79万元（其中2018年度利息收入98.26万元），已扣除手续费0.31万元（其中2018年度手续费0.08万元）。 三、2018年度募集资金实际使用情况 （一）募集资金使用情况对照表 公司2018年度募集资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附件1）。 （二）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况 2018年度，公司募投项目未发生该情况。 （三）闲置募集资金补充流动资金的情况 2018年度，公司未发生闲置募集资金补充流动资金的情况。 （四）闲置募集资金进行现金管理情况 为提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，公司第二届董事会第十一次 会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案，同意在确保 不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用额度不 超过1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理。公司第二届董事会第二十次会议审议通过 了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资 金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过4,800 万元的闲置募集资金进行现金管理。 公司2017年购买的15,000.00万元理财已于本年到期，2018年购买的4,800.00万 元理财已于本年到期，截至2018年12月31日，公司没有使用闲置募集资金购买理财 产品的情形，具体情况如下： 单位：万元 序 2018年 号 签约方 产品名称 投资金额 起始日 到期日 预期年化收益率 度理财 收益 中信理财之共 中信银行股份 赢利率结构 2017年2018年4月4.35%（以到期时实 1 有限公司 18120期人民币 7,500.0010月20 25日 际情况为准） 167.15 结构性理财产 日 品 国泰君安证券 国泰君安证券 2017年2018年7月 2 股份有限公司 君柜宝一号 7,500.0010月19 19日 4.85% 272.07 2017年第220 日 序 2018年 号 签约方 产品名称 投资金额 起始日 到期日 预期年化收益率 度理财 收益 期收益凭证 平安银行股份 平安银行对公 2018年92018年12 3 有限公司上海 结构性存款（挂 4,800.00 月5日 月5日 4.15% 49.66 分公司 钩利率）产品 合 计 19,800.00 488.88 （五）超募资金的使用情况 公司本报告期不存在此情况。 （六）节余募集资金使用情况 公司本报告期不存在此情况。 四、募集资金投向变更的情况 截至2018年12月31日，公司没有变更募集资金投资项目。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2018年度，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》 和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放 与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。 六、保荐机构核查意见 经核查，本保荐机构认为：永安行科技股份有限公司2018年度募集资金存放与使 用符合《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理 办法（2013年修订）》等有关规定的要求，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用， （以下无正文） 度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页） 保荐代表人： 潘志兵 沈璐璐 中国国际金融股份有限公司 年 月 日 附件1 2018年度募集资金使用情况对照表 单位：元 募集资金总额 580,883,600.00 本年度投入募集资金总额 278,504,656.53 变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 539,340,672.95 变更用途的募集资金总额比例 - 是否 截至期末 截至期 项目 已变 累计投入 末投入 达到 本 项目 承诺投 更项 募集资金承诺 调整后投资总 截至期末承 本年度投入金 截至期末累计 金额与承 进度 预定 年度 是否 可行性 资项目 目(含 投资总额 额 诺投入金额 额 投入金额(2) 诺投入金 可使 实现 达到预 是否发 (1) 额的差额 (%) 用状 的效 计效益 生重大 部分 (3)＝ (4)＝ 态日 益 变化 变更) (2)-(1) (2)/(1) 期 技术研 发中心 否 不适用 不适用 2020 不适 不适用 否 建设项 47,736,000.00 47,736,000.00 - - 年注 用 目 补充公 共自行 车系统 不适 不适 建设及 否 483,147,600.00 483,147,600.0 278,504,656.53 489,340,672.9 不适用 不适用 不适用 否 运营项 0 5 用 用 目营运 资金 偿还银 否 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 不适用 不适用 不适 不适 不适用 否 7 合计 ― 580,883,600.00 580,883,600.0 278,504,656.53 539,340,672.9 - 0 5 - - - - 1、因公司战略实施步骤的调整，截至期末技术研发中心建设项目暂未开始建设，该项目搁 募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因 置时间未超过2年，项目可行性未发生重大变化； 2、补充公共自行车系统建设及运营项目营运资金项目，公司根据现有项目实际运营情况及 本年新承接项目情况投入。 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 2018年度无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 2017年10月17日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理， 投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。 2017年10月20日购买的7500万元理财款于2018年4月25日到期赎回，2017年10月19 日购买的7500万元理财款于2018年7月19日到期赎回，上述两笔共获得理财收益439.21 用闲置募集资金投资产品情况 万元；2018年9月5日购买的4,800万元理财款于2018年12月5日到期赎回，获得理财收 益49.66万元。 2018年12年10日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过4,800万元的闲置募集资金进行现 金管理，投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2018年12月31 日，公司没有使用闲置募集资金购买理财产品的情形。 详见本文件三、（四） 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 8 注：根据期后2019年4月公司对项目实施地点的变更及实施进度的调整，项目达到预定可使用状态日期调整为2021年 9