沈阳机床股份有限公司2018年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 非标准审计意见提示 √适用□不适用 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带持续经营相关的重大不确定性事项段无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用√不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用√不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 沈阳机床 股票代码 000410 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张天右 林晓琳 办公地址 沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号 沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号 传真 024-25190877 024-25190877 电话 024-25190865 024-25190865 电子信箱 smtcl410@smtcl.com smtcl410@smtcl.com 2、报告期主要业务或产品简介 （一）公司主要业务 沈阳机床股份有限公司属装备制造行业，是国家重要的基础工业和战略性产业，主要产品有传统机床设备及相关零部件、i5智能机床设备、配套产品、行业工艺解决方案、工业服务等。 经营模式上，公司采取传统销售、经营租赁、融资租赁、价值分享等多种方式为用户提供产品及服务，与客户共创价值、共享价值。 （二)机床行业发展展望，行业竞争格局和发展趋势 2018年我国发展面临多年少有的国内外复杂严峻形势，外有中美国际贸易摩擦，内有实体经济下行压力。受宏观经济形势影响，2018年国内机床行业市场规模继续萎缩。虽然上半年国内机床市场需求下降趋势出现放缓迹象，但下半年却仍未见触底，情势反而更加恶化。机床下游两大重点产业汽车和消费电子都出现了近年来的首次下滑。同时，由于固定资产投资增速持续疲软，机床增量市场更是萎缩严重，在这样的大背景下，机床行业分化更加明显，行业企业加速转型，提质增效，机床产品智能化、网络化、数字化成为新的发展方向，践行智能制造理念、提供完整及优质的工业服务的重要性突显。 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 单位：人民币元 2018年 2017年 本年比上年增减 2016年 营业收入 5,014,891,507.55 4,189,236,907.84 19.71% 6,243,792,555.67 归属于上市公司股东的净利润 -788,262,394.70 117,751,570.50 -769.43% -1,403,329,308.89 归属于上市公司股东的扣除非经 -773,984,592.38 -1,074,082,423.24 27.94% -1,431,602,839.94 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -56,913,955.87 -1,123,268,765.45 94.93% -1,935,685,167.56 基本每股收益（元/股） -1.03 0.15 -786.67% -1.830 稀释每股收益（元/股） -1.03 0.15 -786.67% -1.830 加权平均净资产收益率 -167.47% 16.41% -183.88% -103.34% 2018年末 2017年末 本年末比上年末增减 2016年末 总资产 20,392,382,497.07 21,410,684,233.20 -4.76% 24,798,383,742.97 归属于上市公司股东的净资产 67,309,515.09 864,829,367.56 -92.22% 658,502,802.28 （2）分季度主要会计数据 单位：人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,638,835,018.68 1,700,528,241.78 865,697,667.50 809,830,579.59 归属于上市公司股东的净利润 12,789,859.97 12,458,140.97 -200,589,774.44 -612,920,621.20 归属于上市公司股东的扣除非经 9,687,821.16 19,731,286.12 -205,316,599.56 -598,087,100.10 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -356,576,297.84 -77,030,114.25 54,241,819.75 322,450,636.47 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 年度报告披露日 报告期末表决权 年度报告披露日前 报告期末普通 113,711前一个月末普通 110,841恢复的优先股股 一个月末表决权恢 0复的优先股股东总 0 股股东总数 股股东总数 东总数 数 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 质押或冻结情况 的股份数量 股份状态 数量 沈阳机床（集团）有限国有法人 30.13% 208,671,780 22,000,000质押 115,000,000 责任公司 平安信托有限责任公 司－金蕴21期（泓璞1其他 0.46% 3,516,400 0 号）集合资金信托 余双利 境内自然人 0.31% 2,403,598 0 钟振鑫 境内自然人 0.30% 2,300,000 0 马雨迪 境内自然人 0.30% 2,272,000 0 沈阳市风险投资公司 境内非国有法 0.27% 0 2,080,000 人 许旭锐 境内自然人 0.22% 1,647,051 宁波贝斯特航空技术 境内非国有法 0.21% 1,610,000 工程有限公司 人 余瑞国 境内自然人 0.20% 1,495,000 林秀伟 境内自然人 0.19% 1,431,900 1、公司持股5%以上（含5%）的股东仅沈阳机床（集团）有限责任公司一家，是 本公司的控股股东，关联属性为控股母公司，所持股份性质为国有法人股。 上述股东关联关系或一致行动的说明 2、公司前十名股东与本公司控股股东不存在关联关系。 3、公司未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 中规定的一致行动人，也未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。 参与融资融券业务股东情况说明（如有）上户述持股有东股余票双84利1,通55过1 股融，资林融秀券伟账通户过持融有资股融票券1,账12户7,持39有8 股股，票许1,旭43锐1,9通00过股融。资融券账（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、公司债券情况 公司不存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 2018年是公司出售资产及业务整合后全面发展的一年，面对复杂多变的宏观经济环境和严峻的市场形势，公司以党的十九大精神为指引，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕“深化改革，加快转型，实现高质量发展”的中心任务，坚持国有企业党的领导，战略措施进一步落地、业务转型进一步推进、体制机制改革进一步深化。 2018年中国经济稳中有变，变中有忧，下行压力巨大。特别是进入2018年下半年，中美贸易战阴云笼罩，对多个行业的负面影响持续发酵。从制造业看，机床下游两大重点产业汽车和消费电子都出现了近年来首次下滑。在金融收缩的背景下，众多制造业企业也出现了资金紧张局面。下游行业的不景气及固定资产投资增速持续疲软，使得机床增量市场萎缩严重，2018年下半年起，国内机床市场需求突然断崖式下滑。沈阳机床在此环境中求生存、求发展，充分利用智能制造、工业互联网等先进技术，提升产品技术水平、加速布局智能业务，走过了艰难奋进的2018年。 （一）2018年总体经营情况 2018年度公司实现营业收入50.15亿元，上年同期为41.89亿元；归属于上市股东的净利润为-7.88亿元，上年同期为1.18亿元。截止2018年末，公司总资产203.92亿元，归属于上市股东的净资产为6,730.95万元。 （二）2018年度主要工作情况 1.生产力服务平台建设稳步推进 公司有针对性的面向区域产业升级，积极与地方政府、产业基金等合作，打造全国范 围内的5D智造谷项目。截止2018年年末，已正式签约智能制造谷项目20个，已吸引22家区域核心企业入驻。 2.全生命周期服务不断拓展 公司为客户提供工业耗材、延保、备品备件、管理咨询等服务，实现服务产品化、商品化。面向管理咨询、自动化升级改造、维修及工业材料等服务领域，注册成立5家团队持股的混合所有制公司，激发服务业务的市场活力。 3.产融结合等创新商业模式迅速发展 公司积极与国银租赁等第三方金融机构进行战略合作，联合开展经营性租赁、融资租赁、设备余值联合处置等业务，实现优势互补、达到多方共赢。2018年6月29日，与国银金融租赁股份有限公司合作开展的二期项目落地，项目金额3.39亿元。至此，两期项目共计合作金额8.16亿元，有力的支撑了公司业务发展。 4.综合改革平稳推进 创新推动市场端混改、制造端双创。成立若干面向市场的运营服务类公司，以团队持股方式尝试混合所有制经营，提升市场获取能力和经营效率。目前围绕5D智造谷项目，已注册成立8家运营服务公司。在制造端，试点加工业务双创，装配业务阿米巴、独立核算。目前i5制造端已完成3个加工团队“双创”项目，均已稳定运营。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □是√否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况 √适用□不适用 单位：元 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年营业利润比上年毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 i5机床销售 1,506,194,029.501,109,703,028.33 26.32% 6.28% 3.84% 1.73% 非i5机床销售 2,344,593,949.821,771,982,526.55 24.42% 25.99% 19.72% 3.95% 其他业务 743,187,068.45 535,623,629.16 27.93% 109.00% 111.78% -0.95% 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □是√否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 √适用□不适用 受宏观经济形势影响，2018年国内机床行业市场规模继续萎缩。特别是下半年突然断崖式下滑，公司服务的汽车、手机等主要下游行业景气度显著下滑。另一方面，公司资金压力持续增加，受国家金融“严监管”政策调控影响，制造业面临较为严酷的融资环境，融资成 本不断上升，财务费用支出不断加大。由于融资环境的变化，造成公司缺少生产资金投入，在手合同交货困难，后续新增回款不足。前一报告期公司出售资产取得大额投资收益，本年未发生此类业务。受诸多因素影响，公司2018年归属于上市公司普通股股东净利润较前一报告期发生重大变化。 6、面临暂停上市和终止上市情况 □适用√不适用 7、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □适用√不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用√不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √适用□不适用 公司投资设立沈阳奥立德企业管理股份有限公司，导致合并报表范围变化。 沈阳机床股份有限公司 董事会 二�一九年四月二十六日