证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2019-016 江苏法尔胜股份有限公司 JiangsuFastenCompanyLimited 2018年年度报告摘要 股票简称：法尔胜 股票代码：000890 董事长：陈明军 2019年4月 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 无 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 无 非标准审计意见提示 □适用√不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用√不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用√不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 法尔胜 股票代码 000890 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈斌雷 仇晓铃 办公地址 江阴市澄江中路165号 江阴市澄江中路165号 传真 0510-86102007 0510-86102007 电话 0510-86119890 0510-86119890 电子信箱 chenbinlei@chinafasten.com qiuxiaoling@chinafasten.com 2、报告期主要业务或产品简介 1、商业保理业务 公司保理业务主要提供以应收账款融资为主要服务内容的商业保理服务、以及与商业保理有关的咨询业务，专业提供应收账款及信用风险综合管理的新金融服务，融资余额和业务收入规模处于国内领先地位。 报告期内，公司全资子公司上海摩山商业保理有限公司（以下简称“摩山保理”）完成营业收入85,910.88万元，净利润17,604,55万元。由于国家金融去杠杆政策的影响，国内金融环境趋紧、社会信用收缩，公司商业保理业务也收到很大影响。报告期内公司保理资产规模、融资发生额、业务规模与上年相比均出现下降。 报告期内，公司商业保理业务的重点工作是拓宽融资渠道和强化风险控制。由于市场融资环境变化，公司融资压力增大，成本大幅上升。通过继续强化信托贷款、财产权信托、收益权转让计划等多渠道融资方式，满足了业务资金需求；同样由于市场融资环境变化，保理客户违约风险加大，部分客户出现违约，计提坏账准备增加，导致商业保理业务利润下降明显。通过加强业务风险管理，不断健全和完善风控体系，有效控制了商业保理业务整体风险。摩山保理加快业务模式调整，由单一债券类业务向债券类业务、股权类业务联动发展的方向转型，实现了良好的股权投资收益。 2、金属制品业务 公司金属制品业务主要是生产、销售多种用途、不同规格的钢丝、钢丝绳产品。其中钢丝绳产品主要有主要用于航空、电脑、高档设备等的物资及动力传输的PU同步带用钢丝绳、应用于汽车门窗升降器、刹车制动装置等汽车配件的汽车用柔性钢丝绳；钢丝产品主要有产品规格涵盖0.5mm-12mm的各类钢丝及其制品，按照用途分有弹簧钢丝、打包钢丝、汽车座椅 骨架钢丝、软轴软管钢丝、制绳钢丝等系列。 报告期内，受合并范围同比减少三家金属制品子公司影响，报告期内金属制品业务销售额下降了28.44%。公司金属制品业务主要原材料盘条价格继续保持高位运行，同时由于环保政策收紧和去产能的影响，市场竞争更加激烈。公司根据市场环境变化，保持合理产能规模、增加必要环保投入、改进装备提升效率，控制成本，提升产品竞争力，但是报告期内经营情况仍有待改善。 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 单位：人民币元 2018年 2017年 本年比上年增减 2016年 营业收入 1,698,089,206.54 2,004,295,820.98 -15.28% 1,906,735,239.66 归属于上市公司股东的净利润 -145,228,526.01 143,136,710.33 -201.46% 141,347,431.36 归属于上市公司股东的扣除非经 -152,356,297.32 72,521,593.72 -310.08% -17,075,433.98 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 1,306,697,847.27 -817,837,608.29 259.77% -2,523,081,290.60 基本每股收益（元/股） -0.38 0.38 -200.00% 0.37 稀释每股收益（元/股） -0.38 0.38 -200.00% 0.37 加权平均净资产收益率 -17.66% 17.92% -35.58% 10.91% 2018年末 2017年末 本年末比上年末增减 2016年末 总资产 7,515,634,522.99 9,688,054,513.09 -22.42% 8,790,628,284.45 归属于上市公司股东的净资产 654,276,004.29 945,383,961.64 -30.79% 802,941,500.40 （2）分季度主要会计数据 单位：人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 516,354,274.04 475,711,136.40 377,847,503.88 328,176,292.22 归属于上市公司股东的净利润 6,561,078.09 36,880,476.85 -3,984,487.26 -184,685,593.69 归属于上市公司股东的扣除非经 6,535,269.09 36,957,102.09 -7,137,192.46 -188,711,476.04 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -5,901,513.92 752,272,396.76 666,913,709.07 -106,586,744.64 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 年度报告披露日 报告期末表决权 年度报告披露日前 报告期末普通 33,453前一个月末普通 37,905恢复的优先股股 一个月末表决权恢 0复的优先股股东总 0 股股东总数 股股东总数 东总数 数 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 法尔胜泓�N集境内非国有 21.34% 81,030,118 0质押 79,000,000 团有限公司 法人 江阴耀博泰邦境内非国有 投资中心（有限法人 15.00%56,946,224 0 56,946,200 合伙） 北京隆翔资产 管理有限公司 －隆翔3号私其他 4.11% 15,618,049 0 募证券投资基 金 盛维 境内自然人 0.50% 1,910,285 0 #陈家夫 境内自然人 0.43% 1,644,600 0 新疆天成拓展境内自然人 0.43% 1,639,944 0 投资有限公司 陈照红 境内自然人 0.32% 1,200,000 0 盛涛 境内自然人 0.30% 1,152,660 0 陆永娣 境内自然人 0.30% 1,136,974 0 朱晨 境内自然人 0.28% 1,062,000 0 上述股东关联关系或一致行公司控股股东法尔胜泓�N集团有限公司与前十名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市 动的说明 公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否 属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 参与融资融券业务股东情况陈家夫通过投资者信用证券账户/证券公司转融通担保证券明细持股1,644,600股。 说明（如有） （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 （1）公司债券基本信息 （2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况 （3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司面对错综复杂的宏观形势，根据市场情况及时调整经营战略规划，在全面分析外部市场机会及内部资源状况等因素的基础之上，谨慎决策、积极应对，外部开拓市场，内部挖潜增效，努力消化各种不利因素，做强商业保理业务，调优金属制品业务，实现了经营业绩的稳定增长。 （一）主要经营指标实现情况 报告期内，公司实现营业收入169,808.92万元，同比下降15.28%，主要原因是报告期内合并报表范围同比减少了已经转让的江苏法尔胜缆索有限公司、江苏东纲金属制品有限公司、江阴法尔胜住电新材料有限公司三家子公司；实现归属于上市公司股东的净利润-14,522.85万元，去年同期为14,313.67万元。主要是由于报告期内公司计提了商誉减值24,716.60万元，对公司2018年度业绩产生了重大影响。 （二）报告期内的主要经营举措 1、商业保理业务方面，积极拓展融资渠道，努力创新业务模式。报告期内，公司全资子公司上海摩山商业保理有限公司保理业务营业收入同比增长3.55%，营业成本同比增长8.21%，毛利率同比下降3.32个百分点。为应对融资成本居高不下的外部资金环境影响，摩山保理通过增加保理业务收入，合理控制融资成本，基本维持了去年同期的利润水平。报告期内摩山保理重点推进多元化融资工作，通过发行定向融资工具、收益权转让计划、信托贷款融资等多元化融资方式，合理控制了融资成本。在拓宽融资渠道和控制融资成本的同时，摩山保理持续加强风险管理，重点强化贷后检查，防范客户违约风险。针对部分违约客户，强化催收力度，努力降风险、减损失；报告期内，公司继续深入推进债权类业务、股权类业务的联动发展，实现了丰厚的股权投资收益。 2、金属制品业务方面，报告期内，公司金属制品业务营业收入同比下降27.09%，营业成本成本同比下降19.81%，毛利率同比下降9.09个百分点。公司主要通过以下举措保持业务稳定：一是加大环保投入、落实节能减排。继续新增环保设施、改进生产工艺、加强责任考核，保障企业可持续发展。二是根据市场情况变化调整市场策略，保持合理产能规模、控制生产成本、提升盈利能力。三是立足市场，推动产品产业结构升级优化，提高产品质量，保持企业持续竞争力。 3、公司继续加强内部管理。各子公司努力进行管理模式的探索和优化，不断提升装备自动化和信息化水平，持续推行精细化管理和对标管理，优化运作流程，深化成本管控，提高经营效率。 4、继续推进内部控制规范工作，按照中国证监会、深圳证券交易所、财政部《关于上市公司内部控制指引》等相关规定，公司全面开展内控体系建设工作，梳理风险管控流程，完善各项经营管理制度，优化内部信息系统。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □是√否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况 √适用□不适用 单位：元 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年营业利润比上年毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 金属制品 796,379,359.27 797,139,160.10 -0.10% -27.09% -19.81% -9.09% 金融业务 853,849,265.71 658,142,609.55 22.92% 3.55% 8.21% -3.32% 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □是√否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 √适用□不适用 6、面临暂停上市和终止上市情况 □适用√不适用 7、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用□不适用 重要会计政策变更 根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），本公司对财务报表格式进行了以下修订： 1、资产负债表 将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”，将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”，将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”，将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”，将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目，将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”，将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。 2、利润表 从原“管理费用”中分拆出“研发费用”，在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。 本公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对2017年度的财务报表列报项目主要影响如下： 单位：（元） 2017年12月31日/2017年度 调整前 调整后 变动额 应收票据及应收账款 -- 466,562,879.64 466,562,879.64 应收票据 220,237,864.42 -- -220,237,864.42 应收账款 246,325,015.22 -- -246,325,015.22 应收利息 155,728,714.55 -- -155,728,714.55 其他应收款 192,095,240.56 347,823,955.11 155,728,714.55 应付票据及应付账款 -- 515,617,421.33 515,617,421.33 应付票据 321,610,000.00 -- -321,610,000.00 应付账款 194,007,421.33 -- -194,007,421.33 应付利息 156,422,035.91 -- -156,422,035.91 其他应付款 706,785,922.32 863,207,958.23 156,422,035.91 管理费用 125,431,401.48 102,248,298.19 -23,183,103.29 研发费用 -- 23,183,103.29 23,183,103.29 财务报表格式的修订对本公司2017年末的资产总额、负债总额和净资产以及2017年度的净利润等未产生影响。 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用√不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √适用□不适用 公司于2017年完成了转让江苏法尔胜缆索有限公司全部60%股权、江苏东纲金属制品有限公司全部60%股权、江阴法尔胜住电新材料有限公司全部70%股权，故2018年度合并报表范围比2017年度减少上述三家公司。