航天科技控股集团股份有限公司 2018年度财务决算报告 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司经营情况和财务状况，并结合2018年度审计情况，现将2018年度财务决算报告如下（金额单位：元）： 一、2018年合并范围变化情况 本年财务决算合并范围为7户，分别为航天科技母公司（以下简称“母公司”）、航天科工惯性技术有限公司（以下简称“惯性公司”）、北京航天海鹰星航机电设备有限公司（以下简称“机电公司”）、北京华天机电研究所有限公司（以下简称“华天公司”）、北京航天益来电子科技有限公司（以下简称“益来公司”）、山东航天九通车联网有限公司（以下简称“九通公司”）、埃意国际电子工程有限责任公司（以下简称“IEE公司”或“境外公司”）。 本年无增加和减少户数。 二、资产、负债、所有者权益情况 （一）资产情况。 截至2018年末，公司资产总额6,495,517,654.48元，较年初增长6,269,691,401.34元，增幅3.60%。流动资产3,804,633,418.27元，占资产总额的比例为58.57%；非流动资产2,690,884,236.21元，占资产总额的比例为41.43%。资产总额的增长主要是由于存货、应收票据及应收账款等流动资产以及固定资产的增长。 主要资产变动情况如下表： 表1公司2018年主要资产构成明细表 项目 年末数 年初数 增减额 变化率 （增+减-） 流动资产： 货币资金 991,140,014.79 1,012,476,172.87 -21,336,158.08 -2.11% 衍生金融资产 1,152,502.11 459,571.23 692,930.88 150.78% 应收票据及应收账款 1,330,165,499.52 1,239,582,135.59 90,583,363.93 7.31% 预付款项 230,306,731.08 225,462,764.83 4,843,966.25 2.15% 其他应收款 95,075,855.18 102,983,086.90 -7,907,231.72 -7.68% 存货净额 1,084,930,970.75 1,034,222,644.79 50,708,325.96 4.90% 其他流动资产 71,861,844.84 42,482,138.91 29,379,705.93 69.16% 流动资产小计 3,804,633,418.27 3,657,668,515.12 146,964,903.15 4.02% 非流动资产： 可供出售金融资产 74,500,000.00 49,500,000.00 25,000,000.00 50.51% 长期股权投资 7,351,421.98 17,817,896.47 -10,466,474.49 -58.74% 投资性房地产 54,564,150.41 56,010,680.45 -1,446,530.04 -2.58% 固定资产 991,355,589.85 918,574,688.66 72,780,901.19 7.92% 在建工程 78,633,057.99 58,261,975.53 20,371,082.46 34.96% 无形资产 356,344,985.18 344,457,788.57 11,887,196.61 3.45% 开发支出 112,275,652.96 99,064,946.39 13,210,706.57 13.34% 商誉 945,987,780.94 941,031,123.20 4,956,657.74 0.53% 长期待摊费用 6,922,483.62 7,579,722.91 -657,239.29 -8.67% 递延所得税资产 20,542,309.89 94,033,336.50 -73,491,026.61 -78.15% 其他非流动资产 42,406,803.39 25,690,727.54 16,716,075.85 65.07% 非流动资产小计 2,690,884,236.21 2,612,022,886.22 78,861,349.99 3.02% 资产总计 6,495,517,654.48 6,269,691,401.34 225,826,253.14 3.60% 同比变化较大的资产项目说明： （1）衍生金融资产：为境外公司的远期外汇合同由于余额和汇率 变动所致。 （2）其他流动资产：主要为境外公司预缴的企业所得税增加所 致。 （3）可供出售金融资产：为对北京航天国调创业投资基金（有限 合伙）增加投资2,500万元所致。 （4）长期股权投资：为浙江公司和山西公司亏损，公司对其按权 益法确认投资收益导致长期股权投资减少，另外对浙江公司 长期股权投资计提减值损失608.89万元。 （5）在建工程：主要为境外公司新建工厂投入增加所致。 （6）递延所得税资产：主要为境外公司以净额列示所致。 （7）其他非流动资产：主要为境外公司预付在建工程款增加所 致。 （二）负债情况 截至2018年末，负债总额2,322,728,812.01元，较年初增长 2,287,836,392.96元，增幅2.72%。流动负债1,733,139,241.64元， 占负债总额的比例为74.62%；非流动负债589,589,570.37元，占负 债总额的比例为25.38%。负债总额的增长主要是由于应付账款及借 款增加所致。主要负债明细情况如下表： 表2公司2018年主要负债构成明细表 项目 年末数 年初数 增减额 变化率 （增+减-） 流动负债： 短期借款 254,490,556.25 80,034,929.56 174,455,626.69 217.97% 衍生金融负债 1,317,238.99 2,674,020.48 -1,356,781.49 -50.74% 应付票据及应付账款 1,008,398,136.21 939,945,696.44 68,452,439.77 7.28% 预收款项 144,464,183.49 158,913,239.52 -14,449,056.03 -9.09% 应付职工薪酬 129,710,441.41 139,579,774.37 -9,869,332.96 -7.07% 应交税费 35,424,110.08 42,345,167.47 -6,921,057.39 -16.34% 其他应付款 71,308,019.71 97,684,656.45 -26,376,636.74 -27% 一年内到期的非流动负债 88,026,555.50 195,015,006.16 -106,988,450.66 -54.86% 流动负债小计 1,733,139,241.64 1,656,192,490.45 76,946,751.19 4.65% 长期借款 174,830,369.76 160,706,050.25 14,124,319.51 8.79% 长期应付款 89,700,057.85 91,354,138.35 -1,654,080.50 -1.81% 长期应付职工薪酬 127,135,473.51 138,954,749.60 -11,819,276.09 -8.51% 预计负债 12,552,022.28 19,784,201.94 -7,232,179.66 -36.56% 递延收益 20,911,497.40 27,419,904.36 -6,508,406.96 -23.74% 递延所得税负债 79,848,079.24 125,245,103.80 -45,397,024.56 -36.25% 其他非流动负债 84,612,070.33 68,179,754.21 16,432,316.12 24.10% 非流动负债小计 589,589,570.37 631,643,902.51 -42,054,332.14 -6.66% 负债合计 2,322,728,812.01 2,287,836,392.96 34,892,419.05 1.53% 同比变化较大的负债项目说明： （1）短期借款：为母公司增加流动资金借款和境外公司保理业务 所致。 （2）衍生金融负债：为境外公司远期外汇合同由于余额和汇率变 动所致。 （3）一年内到期的非流动负债：主要为母公司的长期借款重分类 至一年内到期的非流动负债所致。 （4）预计负债：主要境外公司未决诉讼和产品质量保证费用计提 减少所致。 （5）递延所得税负债：主要为境外公司以净额列示所致。 （6）其他非流动负债：主要为境外公司收取模具加工费增加所 致。 （三）净资产情况。 截至2018年末，净资产总额4,172,788,842.47元，较年初 3,981,855,008.38元，增幅4.80%。增长的主要原因为经营积累。净 资产明细情况如下表： 表3公司2018年所有者权益明细表 项目 年末数 年初数 增减额 变化率 （增+减-） 股本 614,190,718.00 409,460,479.00 204,730,239.00 50.00% 资本公积 2,404,942,918.58 2,609,673,157.58 -204,730,239.00 -7.85% 其他综合收益 69,811,870.47 43,167,345.66 26,644,524.81 72.78% 专项储备 3,738,571.53 3,130,475.46 608,096.07 19.43% 盈余公积 52,271,730.89 52,271,730.89 0.00 0.00% 未分配利润 847,170,179.25 690,133,506.50 157,036,672.75 22.78% 归属于母公司所有者权益 3,992,125,988.72 3,807,836,695.09 184,289,293.63 4.84% 少数股东权益 180,662,853.75 174,018,313.29 6,644,540.46 3.82% 所有者权益合计 4,172,788,842.47 3,981,855,008.38 190,933,834.09 4.80% 同比变化较大的净资产项目说明： （1）股本：为资本公积转增股本所致 （2）资本公积：为资本公积转增股本所致。 （3）专项储备：为已计提尚未使用的安全生产费用增加。 （4）其他综合收益：主要为境外公司外币报表折算差额。 （5）未分配利润：为当年经营积累增加所致。 （6）少数股东权益：为当年经营积累增加所致。 （四）偿债能力分析。 2018年度已获利息倍数高于上年1.31倍，资产负债率同比略有 下降；短期借款占全部借款的比率和带息负债比率高于年初水平；流 动比率、速动比率和现金流动负债比率同比略有下降，短期借款偿债 能力略有降低。 主要偿债能力指标表如下： 表4公司2018年主要偿债能力指标表 主要指标 2018年 2017年 1.资产负债率（%） 35.76 36.49 2.已获利息倍数 17.26 15.95 3.流动比率 2.20 2.21 4.速动比率 1.57 1.58 5.现金流动负债比率（%） 18.64 21.79 6.短期借款占全部借款的比率（%） 51.36 19.22 7.带息负债比率（%） 25.73 22.59 三、经营及经济效益情况分析 （一）营业收入完成情况。 2018年度营业收入5,801,156,299.30元，较去年同期 5,801,933,664.87元降低836,675.56元，降幅0.01%。 表5公司2018年主营业务分板块明细表 序 产品类别及名称 主营业务收入 主营业务成本 号 本年实际 上年同期 本年实际 上年同期 1 车联网及工业物联网 332,827,836.55 372,843,756.32 220,763,741.80 245,010,639.88 2 航天应用产品 623,921,699.55 565,137,357.37 503,808,986.53 443,336,702.50 3 汽车电子 4,081,303,827.22 4,031,651,361.43 3,187,000,604.69 3,121,158,065.82 4 石油仪器设备 407,481,401.53 319,819,792.85 383,969,575.96 313,693,706.29 5 电力设备 340,363,410.46 513,146,900.56 298,619,848.22 464,309,377.82 6 内部抵消数 -21,591,769.71 2,001,039.37 -15,231,675.87 合计 5,785,898,175.31 5,781,007,398.82 4,592,161,717.83 4,572,276,816.44 （二）经济效益情况。 1.公司盈利情况 2018年度利润总额235,518,206.18元，较去年同期 250,084,759.17元降低5.82%。其中：营业利润235,995,093.01 元，同比降低0.73%；资产处置收益、营业外收支净额及其他收益 31,974,684.40元，较去年同期29,037,704.87元增加2,936,979.53 元，同比增幅10.11%，主要为政府补助增加所致。 从主营业务毛利情况来看，车联网及工业物联网、航天应用产 品、汽车电子毛利额下降，石油仪器设备、电力设备毛利额增长。 表6公司2018年各业务板块毛利情况表 序 产品类别及名称 本年实际 上年同期 增减额 变化率 号 （增+减-） 1 车联网及工业物联网 112,064,094.75 127,833,116.44 -13,767,982.32 -10.77% 2 航天应用产品 120,112,713.02 121,800,654.87 -1,687,941.85 -1.39% 3 汽车电子 894,303,222.53 910,493,295.61 -16,190,073.08 -1.78% 4 石油仪器设备 23,511,825.57 6,126,086.56 17,385,739.01 283.80% 5 电力设备 41,743,562.24 48,837,522.74 -7,093,960.50 -14.53% 合计 1,191,735,418.11 1,215,090,676.22 -21,354,218.74 -1.76% 2.成本费用变动情况 表7公司2018年损益构成明细表 项目 本年实际 上年同期 增减额 变化率 一、营业收入 5,801,156,299.30 5,801,933,664.87 -777,365.57 -0.01% 减：营业成本 4,596,177,111.08 4,579,102,688.59 17,074,422.49 0.37% 营业税金及附加 16,212,241.35 17,127,048.01 -914,806.66 -5.34% 销售费用 165,056,136.41 174,832,633.60 -9,776,497.19 -5.59% 管理费用 499,876,356.52 472,649,632.63 27,226,723.89 5.76% 研发费用 278,592,648.56 266,101,660.16 12,490,988.40 4.69% 财务费用 9,586,395.84 45,746,645.01 -36,160,249.17 -79.04% 资产减值损失 41,880,641.17 40,636,168.75 1,244,472.42 3.06% 其他收益 32,332,125.17 17,541,186.97 14,790,938.20 84.32% 投资收益 9,768,753.41 15,309,866.18 -5,541,112.77 -36.19% 资产处置收益 119,446.06 -847,158.03 966,604.09 -114.10% 二、营业利润 235,995,093.01 237,741,083.24 -1,745,990.23 -0.73% 加：营业外收入 1,975,220.37 13,442,188.97 -11,466,968.60 -85.31% 减：营业外支出 2,452,107.20 1,098,513.04 1,353,594.16 123.22% 三、利润总额 235,518,206.18 250,084,759.17 -14,566,552.99 -5.82% 2018年度成本费用总额5,565,500,889.76元，较上年同期 5,555,560,308.00元，增长了9,940,581.76元，增幅为0.18%。 1.营业成本4,596,177,111.08元，较上年4,579,102,688.59元 增长了17,074,422.49元，增幅0.37%，与去年基本持平。 2.销售费用165,056,136.41元，较上年174,832,633.60元降低9,776,497.19元，降幅5.59%；管理费用499,876,356.52元，较上年472,649,632.63元增加了27,226,723.89元，增幅5.76%，主要为人工成本增加所致；研发费用278,592,648.56元，较上年266,101,660.16元增加了12,490,988.40元，增幅4.69%，主要为本期研发投入增加所致；财务费用9,586,395.84元，较上年45,746,645.01元减少了36,160,249.17元，降幅79.04%，主要是由于IEE公司汇兑净收益增加所致。 3.资产减值损失41,880,641.17元，其中：计提坏账损失22,924,532.05元，计提存货跌价损失10,190,299.61元，计提长期股权投资减值损失6,088,971.90元，计提固定资产减值损失2,570,000.00元，计提在建工程减值损失106,837.61元。 （三）企业净资产收益率、总资产报酬率等盈利能力相关指标的年度间对比分析。 表8公司2018年主要盈利能力指标表 主要指标 本年数 上年数 净资产收益率（含少数股东权益）（%） 4.24 4.71 净资产收益率（不含少数股东权益）（%） 4.03 4.65 总资产报酬率（%） 3.92 4.45 营业利润率（%） 4.05 4.11 成本费用利润率（%） 4.23 4.50 盈余现金保障倍数 1.87 1.99 成本费用总额占营业总收入的比率（%） 95.94 95.75 四、现金流情况分析 表9公司2018年经营、投资与筹资现金流情况表 主要指标 本年数 上年数 增减额 变化率 经营活动产生的现金 322,899,794.86 360,859,473.27 -37,959,678.41 -10.52% 流量净额 投资活动产生的现金 -395,379,915.61 -313,203,795.37 -82,176,120.24 26.24% 流量净额 筹资活动产生的现金 42,913,056.63 47,919,736.68 -5,006,680.05 -10.45% 流量净额 1.经营活动产生的现金流量净额同比减少主要由于： 由于全球部分电子元器件原材料短缺，对相关电子元器件原材料采取一定程度的备货；境外新建工厂已进入试生产阶段，支出增加所致；境外汽车电子业务纳税主体利润总额合计同比增加，相应所得税费用增加所致。 2.投资活动产生的现金流量净额同比流出增加主要由于：投资北京航天国调创业投资基金；以及境外公司新建工厂投入增加所致。 3.筹资活动产生的现金流量净额同比减少主要由于境外公司保理业务所致。 五、会计师事务所审计意见 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年的财务报表进行了审计，出具了标准无保留审计意见的审计报告。 《公司2018年度报告全文及摘要》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《上海证券报》。 本报告将提交公司2018年度股东大会审议。 航天科技控股集团股份有限公司董事会 二�一九年四月二十九日