证券代码：000530；200530证券简称：大冷股份；大冷B公告编号：2019-021 大连冷冻机股份有限公司 2019年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为满足生产经营需要，强化关联交易管理，提高审议决策效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关上市公司日常关联交易的规定，大连冷冻机股份有限公司（以下简称“公司”）以2018年度日常关联交易实际发生额为参考，结合2019年度相关业务开展计划，对2019年度累计发生的日常关联交易总金额进行了预计，预计总金额为77,000万元。公司日常关联交易履行审议程序如下： 1、公司于2019年4月19日召开的八届三次董事会议，审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计情况的报告》。在审议和表决上述议案时，关联董事纪志坚、徐郡饶、高木俊幸进行了回避，由6名非关联董事进行表决。会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过上述议案。 2、上述日常关联交易尚须获得公司2018年度股东大会的批准，关联股东大连冰山集团有限公司、三洋电机株式会社在公司2018年度股东大会上将对相关议案回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 关联交易 关联人 关联交易内容 关联交易 预计金额 截至披露日 上年发生 类别 定价原则 已发生金额 金额 松下制冷（大连）有限公司 采购产品 市场定价 5,000 1,088 4,322 松下冷链（大连）有限公司 采购产品 市场定价 6,500 1,130 6,007 松下压缩机（大连）有限公司 采购产品 市场定价 100 87 20 松下冷机系统（大连）有限公司 采购产品 市场定价 2,500 415 2,467 大连富士冰山自动售货机销售有限公司 采购产品 市场定价 50 0 46 大连富士冰山智控系统有限公司 采购商品 市场定价 800 0 67 向关联人 大连冰山金属技术有限公司 采购产品 市场定价 50 4 41 采购成套 北京华商冰山制冷空调成套设备有限公司 采购产品 市场定价 100 0 0 项目配套 江苏晶雪节能科技股份有限公司 采购产品 市场定价 2,700 913 818 产品 大连冰山帕特技术有限公司 采购产品 市场定价 800 223 718 大连冰山集团冷冻设备有限公司 采购产品 市场定价 4,000 471 3,763 大连斯频德环境设备有限公司 采购产品 市场定价 800 41 700 BAC（大连）有限公司 采购产品 市场定价 4,500 467 4,557 大连开尔文科技有限公司 采购产品 市场定价 50 0 0 大连冰山慧谷发展有限公司 采购产品 市场定价 50 27 0 小计 28,000 4,866 23,525 松下制冷（大连）有限公司 销售产品 市场定价 11,000 2,144 10,121 松下冷链（大连）有限公司 销售产品 市场定价 18,000 3,169 17,661 松下压缩机（大连）有限公司 销售产品 市场定价 1,700 491 1,346 松下冷机系统（大连）有限公司 销售产品 市场定价 4,000 968 2,361 大连冰山金属技术有限公司 销售产品 市场定价 50 0 0 大连富士冰山自动售货机有限公司 销售产品 市场定价 4,200 688 4,201 大连富士冰山自动售货机销售有限公司 销售产品 市场定价 100 26 70 大连富士冰山智控系统有限公司 销售产品 市场定价 50 2 60 向关联人 菱重冰山制冷（大连）有限公司 销售产品 市场定价 1,000 170 989 销售配套 京滨大洋冷暖工业（大连）有限公司 销售产品 市场定价 100 21 零部件 85 北京华商冰山制冷空调成套设备有限公司 销售产品 市场定价 500 0.6 395 江苏晶雪节能科技股份有限公司 销售产品 市场定价 100 0 39 武汉斯卡夫动力控制设备有限公司 销售产品 市场定价 50 14 0 大连冰山帕特技术有限公司 销售产品 市场定价 400 92 301 大连冰山集团管理咨询有限公司 销售产品 市场定价 50 0 0 大连冰山集团冷冻设备有限公司 销售产品 市场定价 400 166 371 大连斯频德环境设备有限公司 销售产品 市场定价 100 4 43 BAC（大连）有限公司 销售产品 市场定价 1,000 532 1,046 大连冰山集团华慧达融资租赁有限公司 销售产品 市场定价 5,000 28 607 大连冰山慧谷发展有限公司 销售产品 市场定价 1,200 190 818 小计 49,000 8,706 40,513 合计 77,000 13,572 64,038 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元 实际发 实际发 关联交易 关联人 关联交易 实际发生 预计金额 生额占 生额与 披露日期及 类别 内容 金额 同类业 预计金 索引 务比例 额差异 松下制冷（大连）有限公司 采购产品 4,322 5,000 2.58% -13.56% 松下冷链（大连）有限公司 采购产品 6,007 4,700 3.58% 27.81% 松下压缩机（大连）有限公司 采购产品 20 300 0.01% -93.33% 松下冷机系统（大连）有限公司 采购产品 2,467 9,500 1.47% -74.03% 大连富士冰山自动售货机销售有限公司 采购产品 46 0 0.03% 100.00% 大连富士冰山智控系统有限公司 采购商品 67 0 0.04% 100.00% 大连本庄化学有限公司 采购产品 0 50 0.00% -100.00% 向关联人采 大连冰山金属技术有限公司 采购产品 41 50 0.02% -18.00% 购成套项目 北京华商冰山制冷空调成套设备有限公司 采购产品 0 1,300 0.00% -100.00% 配套产品 江苏晶雪节能科技股份有限公司 采购产品 818 3000 0.49% -72.73% 武汉蓝宁能源科技有限公司 采购产品 0 100 0.00% -100.00% 大连开尔文科技有限公司 采购产品 0 100 0.00% -100.00% 大连冰山帕特技术有限公司 采购产品 718 600 0.43% 19.67% 大连冰山集团冷冻设备有限公司 采购产品 3,763 2,500 2.24% 50.52% 详见2018年 大连斯频德环境设备有限公司 采购产品 700 500 0.42% 40.00% 4月21日披 BAC（大连）有限公司 采购产品 4,557 4,300 2.72% 5.98% 露于巨潮资 讯网的公告 小计 采购产品 23,525 32,000 14.02% -26.48% (公告编号： 松下制冷（大连）有限公司 销售产品 10,121 11,000 5.15% -7.99% 2018-016) 松下冷链（大连）有限公司 销售产品 17,661 19,000 8.98% -7.05% 松下压缩机（大连）有限公司 销售产品 1,346 800 0.68% 68.25% 松下冷机系统（大连）有限公司 销售产品 2,361 7,000 1.20% -66.27% 大连本庄化学有限公司 销售产品 0 50 0.00% -100.00% 大连冰山金属技术有限公司 销售产品 0 50 0.00% -100.00% 向关联人销 大连富士冰山自动售货机有限公司 销售产品 4,201 3,500 2.14% 20.03% 售配套零部 大连富士冰山自动售货机销售有限公司 销售产品 70 100 0.04% -30.00% 件 大连富士冰山智控系统有限公司 销售产品 60 0 0.03% 100.00% 菱重冰山制冷（大连）有限公司 销售产品 989 2,800 0.50% -64.68% 京滨大洋冷暖工业（大连）有限公司 销售产品 85 100 0.04% -15.00% 北京华商冰山制冷空调成套设备有限公司 销售产品 395 600 0.20% -34.17% 江苏晶雪节能科技股份有限公司 销售产品 39 100 0.02% -61.00% 武汉蓝宁能源科技有限公司 销售产品 0 200 0.00% -100.00% 武汉斯卡夫动力控制设备有限公司 销售产品 0 50 0.00% -100.00% 大连冰山集团华慧达融资租赁有限公司 销售产品 607 8,000 0.31% -92.41% 大连冰山慧谷发展有限公司 销售产品 818 1,600 0.42% -48.88% 大连冰山帕特技术有限公司 销售产品 301 400 0.15% -24.75% 大连冰山集团管理咨询有限公司 销售产品 0 50 0.00% -100.00% 大连冰山集团冷冻设备有限公司 销售产品 371 400 0.19% -7.25% 大连斯频德环境设备有限公司 销售产品 43 100 0.02% -57.00% BAC（大连）有限公司 销售产品 1,046 100 0.53% 946.00% 小计 40,513 56,000 20.61% -27.66% 合计 64,038 88,000 -27.23% 公司2018年度日常关联交易，有四家关联人的实际发生金额 低于预计金额20%以上，且低出金额超过公司最近经审计净资 产的0.5%，分别为松下冷机系统（大连）有限公司、江苏晶 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 雪节能科技股份有限公司、菱重冰山制冷（大连）有限公司、 大连冰山集团华慧达融资租赁有限公司。主要原因：年初预 计时，参考往年金额；实际执行中，市场及客户有效需求出 现较大波动及变化，公司与相应关联人间的持续业务合作实 施受到影响，未按预计开展。 公司2018年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说 异，该等差异是受市场需求波动、客户需求变化等因素的影 明 响而出现的，已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格 公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的 行为。 二、关联人介绍和关联关系 1、关联人基本情况及关联关系 关联人 法定代表人 注册资本 主营业务 住所 关联关系 生产溴化锂吸收式制冷机组、 大连经济技术 松下制冷(大连）有限公司 高木俊幸 34.5亿日元 VRF多联机组、燃气热泵、真 开发区 空锅炉 生产超市陈列柜、饮品展示 由公司关 松下冷链（大连）有限公司 堤�V�� 46.5亿日元 柜、商用厨房冷冻冷藏柜、超 大连经济技术 联自然人 低温医疗柜 开发区 担任董 生产商用制冷半封闭活塞式 事、高级 松下压缩机（大连）有限公司 范文 62亿日元 压缩机和商用空调用涡旋式 大连经济技术 管理人员 压缩机 开发区 的，除公 氟冷链系统的成套设计、销 大连经济技术 司及其控 松下冷机系统（大连）有限公司 大西学 10,500万元 售、施工、售后服务 开发区 股子公司 以外的法 大连冰山金属技术有限公司 JohnMalloy 1,806.45万 高档建筑五金件、水暖器材及 大连经济技术 人 （马洛强） 美元 五金件生产 开发区 大连富士冰山自动售货机有限公司 高桥康宏 40亿日元 生产全功能自动售货机 大连经济技术 开发区 大连富士冰山自动售货机销售有限 高桥康宏 500万元 自动售货机批发、维修、安装 大连经济技术 公司 咨询 开发区 能源管理系统、物流管理系统 大连经济技术 大连富士冰山智控系统有限公司 范跃坤 2,700万元 的设计、制造、销售、维护及 开发区 服务。 菱重冰山制冷（大连）有限公司 范跃坤 8,000万元 生产离心式制冷压缩机 大连经济技术 开发区 京滨大洋冷暖工业（大连）有限公 高山雄介 1,512万美元 轿车用蒸发器、冷凝器 大连经济技术 司 开发区 北京华商冰山制冷空调成套设备有 刘凯 816万元 制冷空调成套设备销售及咨 北京市丰台区 限公司 询 江苏晶雪节能科技股份有限公司 贾富忠 8,100万元 生产冷库板、工业门 江苏武进经济 开发区 武汉斯卡夫动力控制设备有限公司 徐超 2,000万元 动力控制设备、阀门 武汉市金银潭 经济发展区 大连冰山集团华慧达融资租赁有限 徐郡饶 17,000万元 大连经济技术 公司 融资租赁业务 开发区 物业管理；企业管理咨询；企 大连市沙河口 大连冰山慧谷发展有限公司 徐委 5,000万元 业策划；展览展示服务；房屋 区 租赁业务 互联网系统、物联网、计算机 大连开尔文科技有限公司 刘春燕 1,000万元 软硬件的技术开发、技术推 大连经济技术 广、技术转让、技术咨询、技 开发区 术服务、技术进出口、销售 大连冰山集团冷冻设备有限公司 刘洪新 1,200万元 生产销售冷冻设备 大连市甘井子 区 大连斯频德环境设备有限公司 杉本诚 6.52亿日元 冷却塔、空气净化器的生产、 大连经济技术 安装 开发区 DONALD BAC（大连）有限公司 C.FETZER（唐 480万美元 生产蒸发式冷凝器、冰蓄冷设 大连市高新技 纳德・费泽 备 术产业园区 尔） 由公司控 大连冰山帕特技术有限公司 范文 1,000万元 生产制冷配套设备、机械加工 大连市甘井子 股股东控 区 制的除公 司及其控 企业管理咨询；以服务外包形 股子公司 大连冰山集团管理咨询有限公司 纪志坚 20,000万元 式从事企业内部管理及生产 大连经济技术 以外的法 流程服务管理；制冷设备技术 开发区 人 咨询、技术服务。 2、关联人2018年度主要财务数据（单位：万元） 关联人 总资产 净资产 营业收入 净利润 松下制冷（大连）有限公司 105,793 44,181 90,190 4,476 松下冷链（大连）有限公司 145,047 57,188 168,101 3,036 松下压缩机（大连）有限公司 170,335 121,882 142,907 11,338 松下冷机系统（大连）有限公司 47,809 15,578 60,282 2,720 大连冰山金属技术有限公司 38,650 31,291 45,561 6,192 大连富士冰山自动售货机有限公司 73,513 38,561 48,934 2,344 大连富士冰山自动售货机销售有限公司 35,686 2,848 55,219 457 菱重冰山制冷（大连）有限公司 9,930 3,063 10,469 94 京滨大洋冷暖工业（大连）有限公司 43,932 30,875 80,646 4,673 北京华商冰山制冷空调成套设备有限公司 2,802 259 1,250 -33 江苏晶雪节能科技股份有限公司 94,332 46,220 59,413 5,400 武汉斯卡夫动力控制设备有限公司 2,168 1,657 1,079 3 大连冰山集团华慧达融资租赁有限公司 34,948 17,696 1,843 651 大连冰山慧谷发展有限公司 7,653 2,742 827 -506 大连开尔文科技有限公司 801 683 169 -314 大连冰山集团冷冻设备有限公司 4,989 2,123 10,074 354 大连斯频德环境设备有限公司 21,707 12,709 21,804 1,741 BAC大连有限公司 30,833 12,741 23,173 3,787 大连冰山帕特技术有限公司 2,220 1,158 3,245 65 大连冰山集团管理咨询有限公司 11,656 11,652 0 -71 大连富士冰山智控系统有限公司 1,602 1,530 74 -90 注：上述关联人中，大连富士冰山智控系统有限公司于2018年9月成立。 3、履约能力分析 上述关联人依法存续且经营正常,财务状况正常,能够履行与公司达成的各 项协议，不存在履约风险。 三、关联交易主要内容 1、关联交易主要内容 公司与关联人之间的业务往来按市场一般经营规则进行，与其他业务往来企 业同等对待。公司与关联人间的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行，以 市场价格为基础，各方平等协商后确定关联交易价格。 2、关联交易协议签署情况 公司将根据生产经营的实际进展需要，与相应关联人平等协商后及时签署具 体合同。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司日常关联交易涉及的关联人比较多，体现了公司产业集群的生产方式。因公司产品的不断扩大和发展，形成了初具规模的制冷空调相关联的产业链，向用户提供的制冷空调成套设备及综合解决方案生产技术程度要求高，有些产品配套件、协作件等由关联人提供，确保了公司产品质量、交货期及市场稳定性，助力公司打造了行业完整的冷热产业链。 公司与关联人的关联交易是正常生产经营所必需的，不会影响上市公司的独立性，，不会因此交易而对关联人形成依赖，对公司的良性发展具有积极意义，以后仍将延续进行。各项关联交易均以签订经济合同形式确认，定价结算办法是以市场价格为基础，上述关联方均非失信被执行人，不存在损害公司和股东利益的情况。 五、独立董事意见 公司独立董事于2019年4月9日对上述日常关联交易进行了事前认可，同意将其提交公司八届三次董事会议审议。他们认为：公司的上述日常关联交易是正常的、必要的，遵循了《股票上市规则》和公司章程的相关规定，遵守了公开、公平、公正的原则，符合公司经营和发展的实际情况，交易价格是合理的，未损害公司和非关联股东利益。 六、备查文件 1、公司八届三次董事会议决议； 2、独立董事事前认可说明、独立董事意见。 大连冷冻机股份有限公司董事会 2019年4月20日