证券代码：002070 证券简称：*ST众和 公告编号：2019-031 福建众和股份有限公司2018年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 声明 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 非标准审计意见提示 √适用□不适用 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了无法表示意见的审计报告[闽华兴所（2019）审字E-008号]。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用√不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用□不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 *ST众和 股票代码 002070 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王忻 张玉龙 办公地址 福建省莆田市秀屿区西许工业区5－8号 福建省莆田市秀屿区西许工业区5－8号 电话 0592-5376599 0592-5376599 电子信箱 security@zhonghe.com security@zhonghe.com 2、报告期主要业务或产品简介 1、公司主要业务情况概况 （1）公司主营业务分为纺织印染和新能源锂电两大板块，纺织印染板块主要业务为中高档棉休闲服装面料的研发、生产和销售，属纺织行业中的印染子行业，主要产品为中高档棉休闲服装面料。报告期内，公司纺织印染板块业务全面停工状态。（2）新能源锂电板块的主要业务为锂资源产品开采销售和锂电池材料的开发销售，主要产品为锂资源产品和锂电池材料。2、新能源锂电行业发展状况 （1）新能源汽车动力电池对锂资源的需求占比提升，锂电行业受政策及供应影响较大 锂在电池工业、陶瓷业、玻璃业、炼铝工业、医药行业等领域应用广泛，具有极高战略价值。随着全球新能源汽车推广，锂 资源产品在新能源汽车动力电池领域应用比例不断提升。据中汽协数据，2018年，中国新能源汽车产销分别完成127万辆和125.6万辆，同比增长59.9%和61.7%。预计国内新能源汽车的销量将在2020年超过200万辆，未来销量的年同比增速将超过40%，由新能源汽车快速发展带来的动力电池需求将成为锂资源产品市场的重要增量。 2018年新能源车行业受补贴政策影响严重，国内的锂电池企业应收账款高，业绩出现亏损；锂盐产品及锂电池材料供应过剩，销售价格大幅下滑。 （2）全球及中国锂资源现状 由于持续勘探，锂资源在世界范围内大幅度增加，据USGS2018年的报告称，目前已探明的全球锂资源储量总计超过5,300万吨，主要包括阿根廷980万吨、玻利维亚900万吨、智利840万吨、中国700万吨、美国680万吨、澳大利亚500万吨等。 中国锂资源分布总体相对集中，其中西藏和青海为盐湖卤水型，固体型锂矿主要分布于四川、江西等地。虽然中国的锂资源丰富，但受开发条件、技术等限制，国内卤水锂和矿石锂的开发程度都较低。其中阿坝、甘孜两州探明储量大，具备大规模开发的条件，但矿山自然环境恶劣，海拔高，基础设施配套差，开采和尾矿处理难度大，环保问题也制约着开发。 （3）国内电池正极材料增长迅速，三元正极材料增长最快 2018年，随着新能源汽车的不断普及，行驶里程和充电速度将成为重要指标，要求动力电池的能量密度不断提升，三元材料将成为未来正极材料的主流，市场规模增长迅速。据高工产研锂电研究所GGII调研数据，2018年中国锂电产业链市场规模突破3200亿元，较2017年同比增幅超过15%，其中锂电池规模为1550亿元，正极材料总产值达535亿元，同比增长22.7%。3、公司新能源锂电板块情况 子公司金鑫矿业所属四川省阿坝州马尔康县党坝乡锂辉石矿是国内少有的高品质大型锂矿资源。公司矿山资源储量丰富、矿石品位高，矿石可选性较好；海拔相对较低，采、选矿人员均为资深专业人员。金鑫矿业主要产品为锂精粉/矿，采矿厂采出的原矿石送选矿厂，矿石经破碎、筛分、球磨、浮选后生产合格锂精矿/粉。报告期内，矿山正积极进行复工准备（包括复工审批、环保整改、证件办理等），目前尚未开工。 子公司阿坝州众和新能源具有单水氢氧化锂生产线，在生产流程上使用碳酸锂生产母液在低温盐水冷冻析出十水硫酸钠除去硫酸根杂质后，用于生产单水氢氧化锂产品。报告期内，受原材料供给、锂盐产品销售价格持续下滑、流动资金紧张等因素影响，业务拓展受到制约，阿坝众和新能源业绩欠佳。 子公司深圳天骄是国内新型锂电池三元正极材料龙头企业，拥有多项锂电池材料相关的国家发明专利。报告期内，由于锂电池材料降价趋势、流动资金紧张等因素，锂电材料业务拓展及效益受到一定影响。三元正极材料生产流程如下： 4、矿产勘探情况 2018年子公司金鑫矿业未进行矿产勘探活动。至2015年底子公司勘探资源储量折合氧化锂66万吨，至报告期末，2017年勘探新增资源储量情况的评审等工作已开展，目前尚未完成。 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否 追溯调整或重述原因 会计差错更正 单位：人民币元 2017年 本年比上年增 2016年 2018年 减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 201,407,576.97753,977,077.18753,977,077.18 -73.29%886,101,545.32886,101,545.32 归属于上市公司股东的净利 -572,814,079.9-1,040,056,678.-1,040,056,678. 44.92%-48,295,606.55-199,151,162.5 润 8 97 97 2 归属于上市公司股东的扣除 -466,617,559.3-367,651,792.0-367,651,792.0 -26.92%-50,848,768.11-201,704,324.0 非经常性损益的净利润 2 7 7 8 经营活动产生的现金流量净 -31,897,703.9551,922,225.1151,922,225.11 -161.43%145,877,388.21145,877,388.21 额 基本每股收益（元/股） -0.902 -1.6372 -1.637 44.92% -0.076 -0.3135 稀释每股收益（元/股） -0.902 -1.6372 -1.637 44.92% -0.076 -0.3135 加权平均净资产收益率 -70.03% -6,977.93% -6,977.93% 6,907.90% -7.12% -33.03% 2017年末 本年末比上年 2016年末 2018年末 末增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额 1,603,558,240.1,955,104,011.1,955,104,011. -17.98%2,718,664,068.2,656,490,175. 23 14 14 23 55 归属于上市公司股东的净资 -1,103,156,380.-532,685,917.7-532,685,917.7 -107.09%655,978,957.20505,123,401.23 产 78 2 2 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 （2）分季度主要会计数据 单位：人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 47,065,614.51 69,156,291.00 36,846,109.16 48,339,562.30 归属于上市公司股东的净利润 -51,165,633.79 -66,047,325.71 -54,735,648.84 -400,865,471.64 归属于上市公司股东的扣除非 -50,710,284.42 -62,742,340.42 -54,861,442.33 -298,303,492.15 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 9,547,978.97 -16,062,751.22 -183,273.16 -25,199,658.54 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股 年度报告披露日前 报告期末表决权 年度报告披露日前一 东总数 61,477一个月末普通股股 61,477恢复的优先股股 0个月末表决权恢复的 0 东总数 东总数 优先股股东总数 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数 质押或冻结情况 量 股份状态 数量 许建成 境内自然人 冻结 72,616,942 11.43% 72,616,942 54,462,706质押 39,686,673 许金和 境内自然人 9.93% 63,084,065 冻结 63,084,065 陈庆桃 境内自然人 3.15% 20,000,000 张源 境内自然人 2.36% 15,008,910 张振宇 境内自然人 1.15% 7,326,600 毛瓯越 境内自然人 0.94% 5,997,900 曹明 境内自然人 0.72% 4,582,740 周学云 境内自然人 0.61% 3,876,219 张立良 境内自然人 0.59% 3,743,805 卢伟华 境内自然人 0.54% 3,439,803 上述股东关联关系或一致行上述股东中，许金和、许建成为父子关系；公司未知其他股东之间是否存在关联，也未知是 动的说明 否属于一致行动人。 参与融资融券业务股东情况张源通过普通证券账户持有股份9837610股，通过信用证券账户持有5171300股；张立良 说明（如有） 通过普通证券账户持有股份753300股，通过信用证券账户持有2990505股。 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 固体矿产资源业 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号――上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求 （一）行业情况概述 1、新能源锂电行业 （1）锂电行业现状 全球最大的电动汽车资源网站EVSales对外公布，2018年全球电动车总销量达到了201.8万辆，在全球汽车市场占比份额达到2.1%，同比增长72%。据中汽协数据，2018年中国新能源汽车产销分别完成127万辆和125.6万辆，同比增长59.9%和61.7%。 作为新能源车核心部件，据高工产研锂电研究所GGII数据显示，2018年中国锂电池总出货量102GWh，同比增长27%，其中动力电池出货量占比63.7%；2018年中国锂电池规模为1550亿元，正极材料总产值达535亿元，同比增长22.7%。 （2）因新版补贴政策、产能过剩，锂产品价格暴跌 2018年，大批新建的碳酸锂项目产能集中释放，国内碳酸锂市场供需关系出现逆转，价格从高位大幅滑落；2018年下半年锂电池厂家需求疲软，对上游锂盐的需求减少；国家补贴政策向高能量密度动力电池倾斜，也是锂盐价格下跌原因。 2、纺织印染行业 2018年我国印染行业仍存在环保重压、染化料等原料价格上涨、劳动力成本上升、品牌创新力不强、融资难等问题。目前我国纺织行业存在低端商品严重供大于求，高端市场被国际知名品牌占领，纺织全产业链80%的销售收入在国内实现。 （二）公司经营情况 报告期内，受纺织印染板块多年持续亏损、流动资金极度紧缺以及时任董事长个人事件等因素影响，公司面临十分严重的经营危机及债务危机。主要情况如下： 1、由于流动资金紧缺、核心管理变动等因素影响，公司纺织印染板块业务全面停工，亏损额增大。 2、矿山因政策、环保等因素影响复工准备（包括复工审批），报告期尚未开工；锂盐及锂电材料业务由于原材料供给、锂产品价格大幅下跌、流动资金紧张等因素影响，业务拓展受到制约，业绩亏损。 3、银行及各融资逾期未能归还，适用贷款合同违约利率，财务费用较上年同期增加。 （三）为扭转公司局面，公司筹划了出售纺织印染板块资产的重大重组事项，并根据债权人向法院提出对公司进行重整的情况，推进重整事宜。公司将继续推进重组、重整以及其他可行的途径，以尽快解决公司债务困境，恢复公司生产经营和盈利能力。至报告期末，公司重组、重整等相关工作仍在推进中。 （四）公司财务数据 2018年度，公司纺织印染及新能源锂电池材料两大板块共实现营业总收入20,140.76万元，比上年同期下降73.29%；发生营业成本18,425.11万元，与上年同期下降73.74%；主营业务税金及附加1,057.59元；销售费用619.79万元，同比下降74.23%；管理费用9,891.57万元，同比下降27.64%；财务费用12,272.73万元，同比下降26.12%，经营性现金流净额-3,189.77万元，同比下降 161.43%。公司全年共实现利润总额-59,958.43万元，净利润-58,647.01 万元（其中归属母公司所有者净利润为-57,281.41万元）。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □是√否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况 □适用√不适用 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □是√否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 □适用√不适用 6、面临暂停上市和终止上市情况 √适用□不适用 1、公司股票因2015年度、2016年度和2017年度连续三年亏损已被暂停上市，2018年度公司经审计净利润、净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》（以下简称“《上市规则》”）14.4.1的规定，深圳证券交易所有权决 定终止公司股票上市交易，公司股票交易面临终止上市风险。 2、2017年8月1日公司收到深圳证券交易所公开谴责处分【详见公司于2017年8月2日披露的《关于对福建众和股份有限公司及相关当事人给予公开谴责处分的公告》（公告编号：2017-062）】。 2018年11月30日公司收到深圳证券交易所下发的《关于对福建众和股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的决定》[深证上（2018）591号，以下简称《决定书》]，详见公司2018年12月3日披露的《福建众和股份有限公司关于收到纪律处分决定书的公告》（公告编号：2018-123），公司被给予公开谴责的处分。 截至2018年底，公司最近三十六个月内累计受到深交所二次公开谴责。 根据《股票上市规则》14.4.1第二十五款的规定，中小企业板上市公司若在最近三十六个月内累计受到深圳证券交易所三次公开谴责，深圳证券交易所有权决定终止公司股票上市交易。 7、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用□不适用 2018年6月15日财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。公司将按财会[2018]15号通知规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司2018年度及以后期间的财务报表。 由于上述会计准则和通知的颁布，经公司董事会审议通过，公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。公司会计政策变更，仅对财务报表格式产生影响，对公司的损益、总资产及净资产等无影响。公司2018年度及以后期间的财务报表将按《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》中的规定执行。 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用√不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □适用√不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 （4）对2019年1-3月经营业绩的预计 □适用√不适用