万泽实业股份有限公司 关于《公司非公开发行A股股票预案（第四次修订稿）》 修订内容的说明 万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月6日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《公司非公开发行A股股票预案（第四次修订稿）》等相关议案，修订后的文件详见公司于2019年5月7日披露的《公司非公开发行A股股票预案（第四次修订稿）》等文件。本次《公司非公开发行A股股票预案（第四次修订稿）》修订的主要内容如下： 一、本次修订总体情况 预案章节 章节内容 修订情况 特别提示 特别提示 更新了公司第十届董事会第六 次会议审议通过的情况 二、（二）3、抓住行业发展机更新了公司业绩情况、测算情 第一章非公开发行股遇，提升公司盈利能力 况等内容 票方案概要 六、本次发行方案已经取得批更新了公司第十届董事会第六 准的情况以及尚需呈报批准的次会议审议通过的情况 程序 修订了项目投资总额以及项目 第二章董事会关于本一、本次募集资金的使用计划 投资具体构成（详见本说明第 次募集资金使用的可 二点） 行性分析 二、本次募集资金投资项目的修订了主要建设内容、项目经 基本情况 济评价（详见本说明第二点） 一、（一）本次发行后上市公司更新了公司完成的重大资产置 业务及资产是否存在整合计划 换情况的描述 第三章董事会关于本五、本次发行对公司负债情况更新了公司2019年一季度末的 次发行对公司影响的的影响 资产负债率 讨论与分析 更新了“（十一）公司医药行业 六、本次发行相关的风险说明 受到国家宏观调控政策负面影 响的风险” 二、最近三年公司的利润分配更新了2016年-2018年公司的分 第四章公司的利润分情况 红情况及未分配利润使用情况 配政策及执行情况 三、公司2018-2020年的股东回更新为最新的《股东回报规划》 报规划 一、本次非公开发行对公司主以最新财务数据更新了测算 第五章 本次非公开要财务指标的潜在影响 发行摊薄即期回报的 根据公司重大资产置换情况， 分析及拟采取的填补四、公司对本次非公开发行摊更新了公司微生物制剂业务收 回报措施 薄即期回报采取的具体措施 入情况，并更新了医药业务面 临的主要风险。 二、“第二章董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”的修订情况说明 “一、本次募集资金的使用计划”的修订 修订前： 项目投资总额 拟使用募集资金 序号 募集资金投资项目 （万元） (万元) 万泽精密铸造科技先进高温合金材料与构件制造 1 195,829 130,000 建设项目 合 计 195,829 130,000 本次募集资金投资项目具体构成如下： 拟使用募 总投资金额 集资金投 是否属于资本 序号 项目 资金来源 （万元） 资金额 性支出 （万元） 一 建设投资 155,629 130,000 1 工程费用 146,204 130,000 1.1 土地购置费 1,400 - 是 自筹 1.2 建筑工程费 44,050 44,050 是 募集资金 募集资金，不足部分自 1.3 设备购置及安装费 100,754 85,950 是 筹 2 工程建设其它费用 653 - 是 自筹 3 预备费 8,772 - 否 自筹 二 铺底流动资金 40,200 - 否 自筹 合计 195,829 130,000 修订后： 项目投资总额 拟使用募集资金 序号 募集资金投资项目 （万元） (万元) 万泽精密铸造科技先进高温合金材料与构件制造 1 190,160 130,000 建设项目 合 计 190,160 130,000 本次募集资金投资项目具体构成如下： 拟使用募 总投资金额 集资金投 是否属于资本 序号 项目 资金来源 （万元） 资金额 性支出 （万元） 一 建设投资 146,035 130,000 1 工程费用 136,921 130,000 1.1 建筑工程费 21,518 21,518 是 募集资金 1.2 土地出让费 1,337 - 是 自筹 募集资金，不足部分自 1.3 设备购置费 108,634 108,482 是 筹 1.4 设备安装调试费 5,432 - 是 自筹 2 工程建设其它费用 898 - 是 自筹 3 预备费 8,215 - 否 自筹 二 铺底流动资金 44,125 - 否 自筹 合计 190,160 130,000 “二、本次募集资金投资项目的基本情况”的修订 修订前： （一）项目基本情况 1、项目投资情况 项目名称 万泽精密铸造科技先进高温合金材料与构件制造建设项目 项目性质 新建 项目实施主体 深汕特别合作区万泽精密铸造科技有限公司 项目建设地点 汕尾市深汕特别合作区深汕东五路与G324国道交汇处东北角 项目建设周期 18个月 新建年产超纯高温母合金250吨、先进发动机叶片3.96万片、高温合金 主要建设内容 粉末60吨生产线。项目设备建筑工程主要包括生产性仪器设备、实验 检测性仪器设备及研发性仪器设备三大类；建设工程主要包括生产车 间、研发场地、办公运营场地建设与装修等。 主要产品 高温母合金、粉末、精密铸造叶片 目标市场 中高端消费市场为主 项目投资总额 195,829万元 …… （三）项目审批情况 …… 2、用地 本次募集资金投资项目的建设地点位于汕尾市深汕特别合作区深汕东五路与G324国道交汇处东北角，本项目涉及的建设用地为E2016-0005宗地，募投项目实施公司已与汕尾市国土资源局签订编号为深汕地合字（2016）0007号的土地使用权出让合同并缴纳全部地价款。 截至本预案公告日，本次募集资金投资项目已取得建设用地规划许可证和建设工程规划许可证。 …… （四）项目经济评价 本次募集资金投资项目的投资回收期6.29年，项目内部收益率为20.02%。公司将新增年平均年收入128,523万元，新增年平均净利润35,108万元，项目盈利能力较强。 修订后： （一）项目基本情况 1、项目投资情况 项目名称 万泽精密铸造科技先进高温合金材料与构件制造建设项目 项目性质 新建 项目实施主体 深汕特别合作区万泽精密铸造科技有限公司 项目建设地点 汕尾市深汕特别合作区深汕东五路与G324国道交汇处东北角 项目建设周期 18个月 新建年产超纯高温母合金478吨、航空发动机叶片4500片、涡轮盘200 对、地面燃气轮机叶片2000片、汽车涡轮增加器部件700个、高温合 主要建设内容 金粉末50吨生产线。项目设备工程主要包括生产性仪器设备、实验检 测性仪器设备及研发性仪器设备三大类；建设工程主要包括生产车间、 研发场地、办公运营场地建设与装修等。 主要产品 高温母合金、粉末、航空发动机叶片、涡轮盘、地面燃气轮机叶片、汽 车涡轮增加器部件 目标市场 中高端消费市场为主 项目投资总额 190,160万元 …… （三）项目审批情况 …… 2、用地 本次募集资金投资项目的建设地点位于汕尾市深汕特别合作区深汕东五路与G324国道交汇处东北角，本项目涉及的建设用地已取得不动产权证书（粤（2017）深汕特别合作区不动产权第0000013号）。 截至本预案公告日，本次募集资金投资项目已取得建设用地规划许可证和建设工程规划许可证。 …… （四）项目经济评价 本次募集资金投资项目的税后投资回收期8.47年，项目内部收益率税后为17.69%。项目达产后，公司将新增年平均收入170,278万元，新增年平均净利润33,182万元，项目盈利能力较强。 2019年5月10日