中节能风力发电股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司或本公司），编制了截至2018年12月31日止前次募集资金使用情况的报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、首次公开发行募集资金 本公司经中国证券监督管理委员会以证监许可[2014]842号文《关于核准中节能风力发电股份有限公司首次公开发行股票的批复》，核准本公司公开发行不超过17,778万股的人民币普通股（“A股”）。根据2014年9月26日本公司公告的《首次公开发行股票上市公告书》，发行价格为人民币2.17元/股，发行数量为17,778万股。公司首次公开发行A股新股的募集资金总额为人民币38,578.26万元，于2014年9月23日，在扣除相应承销和保荐费用人民币3,650.00万元后，实收人民币34,928.26万元，再扣除发行过程中发生的除承销和保荐费用后的其他相关发行费用合计人民币2,072.78万元后，公司首次公开发行A股新股募集资金净额为人民币32,855.48万元。募集资金已于2014年9月23日存入本公司募集资金归集账户中。 公司首次公开发行A股新股的募集资金已经由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2014年9月24日出具了（2014）京会兴验字第07100009号验资报告。 2、2015年非公开发行募集资金 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]2824号文《关于核准中节能风力发电股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司向特定投资者非公开发行每股面值为人民币1.00元的普通股股票30,000.00万股，发行价格为每股人民币10.00元。公司本次非公开发行A股普通股的募集资金总额为人民币300,000.00万元，于2015年12月25日，在扣除相应承销和保荐费用人民币5,300.00万元后，实收人民币294,700.00万元，再扣除发行过程中发生的除承销和保荐费用后的其他相关发行费用合计人民币91.634万元后，公司本次非公开发行A股普通股募集资金净额为人民币294,608.366万元。 募集资金已于2015年12月25日存入本公司募集资金账户中。公司本次非公开发行A股普通股的募集资金已经由中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年12月28日出具了勤信验字【2015】第1156号《验资报告》。 （二）募集资金专户存储情况 1、首次公开发行募集资金 截止2018年12月31日，募集资金专项账户余额如下： 募集资金存储银行名称 银行账户 账户余额（万元） 备注 华夏银行北京永安支行 10237000000011512 0.00 已销户 交通银行北京东单支行 110060194018010137275 0.00 已销户 合计 0.00 2、2015年非公开发行募集资金 截止2018年12月31日，募集资金专项账户余额如下： 募集资金存储银行名称 银行账户 账户余额（万元） 备注 北京银行复兴支行 20000012084300008724034 0.00 已销户 平安银行北京海淀支行 11014905929001 0.00 已销户 华夏银行北京永安支行 10237000000092922 0.00 已销户 交通银行北京大望路支行 110060929018800003762 0.00 已销户 国家开发银行直营业务中心 81201560065189340000 0.00 已销户 合计 0.00 二、前次募集资金实际使用情况 （一）前次募集资金使用情况对照表 前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。 （二）前次募集资金实际投资项目变更情况 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 （三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明 截至2018年12月31日，本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额不存在差异。 （四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况 1、首次公开发行募集资金 前次募集资金到位前，公司以自筹资金实施了募集资金投资项目的部分投资，共以自筹资金81,862.03万元预先投入募集资金投资项目，已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了毕马威华振专字第1400561号专项鉴证报告。 根据2014年10月27日公司第二届董事会第十次会议审议通过的《关于使用募集资金置换募投项目已投入自筹资金的议案》，公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 32,855.48万元。 2、2015年非公开发行募集资金 募集资金到位前，公司以自筹资金实施了募集资金投资项目的部分投资，共以自筹资金548,246.02万元预先投入募集资金投资项目，已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了勤信专字【2016】第1008号专项鉴证报告。 根据2016年1月20日公司第二届董事会第二十次会议审议通过的《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司使用184,678.29万元募集资金用于置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，剩余109,930.07万元存入公司募集资金专户，用于募集资金承诺投资项目的投资使用。 （五）临时闲置募集资金使用情况 公司第二届董事会第二十次会议于2016年1月20日审议并通过了《关于公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意在保障资金安全及不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，对最高额度不超过11亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行保本型理财产品(含银行保本型结构性存款)，在上述额度范围内，资金可循环使用。授权期限自董事会批准之日起十二个月内有效。公司已于上述规定期限到期前收回所购买的理财产品并转入募集资金专户。临时闲置募集资金使用情况表详见本报告附件3。 （六）尚未使用募集资金情况 截至2018年12月31日，本公司前次募集资金全部使用完毕，无尚未使用募集资金情况。 三、募集资金投资项目产生的经济效益情况 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。 四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况 本公司前次募集资金未用于认购股份。 五、其他差异说明 本公司前次募集资金实际使用情况与与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。 附件：1前次募集资金使用情况对照表 2前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 3 临时闲置募集资金使用情况表 中节能风力发电股份有限公司董事会 2019年5月13日 节能风电关于前次募集资金使用情况的专项报告 附件：1.1 首次公开发行前次募集资金使用情况对照表 截至2018年12月31日 单位（人民币）万元 募集资金总额：32,855.48 已累计使用募集资金总额：32,855.48 变更用途的募集资金总额： 各年度使用募集资金总额 32,855.48 变更用途的募集资金总额比例： 2014年 32,855.48 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预 序 募集前承诺 募集后承诺 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金额与 定可使用状 号 承诺投资项目 实际投资项目 投资金额 投资金额 实际投资 投资金额 投资金额 实际投资 募集后承诺投资 态日期 金额的差额 新疆乌鲁木齐托里20 新疆乌鲁木齐托里20 1 万千瓦风电场一期4.95 万千瓦风电场一期4.95 13,000.00 12,855.48 12,855.48 13,000.00 12,855.48 12,855.48 0.00 2012年8月 万千瓦工程 万千瓦工程 内蒙古乌兰察布市兴和 内蒙古乌兰察布市兴和 2013年10月 2 风电场4.95万千瓦工程 风电场4.95万千瓦工程 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 4 节能风电关于前次募集资金使用情况的专项报告 附件：1.2 非公开发行前次募集资金使用情况对照表 截至2018年12月31日 单位（人民币）万元 募集资金总额：294,608.37 已累计使用募集资金总额：295,140.68 变更用途的募集资金总额： 各年度使用募集资金总额 295,140.68 2015年 800.00 变更用途的募集资金总额比例： 2016年 294,340.68 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定 募集前承诺投 募集后承诺投 募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资金额与募集后承 可使用状态日 序号 承诺投资项目 实际投资项目 资金额 资金额 实际投资 资金额 资金额 实际投资 诺投资金额的差额[注1] 期 乌鲁木齐达坂城20 乌鲁木齐达坂城20 2017年3月 1 万千瓦风电项目 万千瓦风电项目 110,000.00 110,000.00 110,376.25 110,000.00 110,000.00 110,376.25 376.25 肃北马鬃山第二风 肃北马鬃山第二风 2 电场A区20万千瓦 电场A区20万千 40,000.00 40,000.00 40,037.22 40,000.00 40,000.00 40,037.22 37.22 2016年2月 风电项目 瓦风电项目 张北绿脑包风电场 张北绿脑包风电场 3 二期10万千瓦风电 二期10万千瓦风 30,000.00 30,000.00 30,047.33 30,000.00 30,000.00 30,047.33 47.33 2016年2月 场项目 电场项目 天祝县松山滩营盘 天祝县松山滩营盘 2017年1月 4 5万千瓦风电项目 5万千瓦风电项目 30,000.00 24,608.37 24,679.88 30,000.00 24,608.37 24,679.88 71.51 5 偿还银行贷款 偿还银行贷款 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 0.00 注1．实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因为累计投入金额包含募集资金产生的利息及理财收益，超过募集资金拟投入金额。 5 节能风电关于前次募集资金使用情况的专项报告 附件：2.1 首次公开发行前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 截至2018年12月31日 表1 单位（人民币）万元 实际投资项目 截止日投资项目累计 承诺效益（注3） 最近三年实际效益 截止日累计 是否达到 序 项目名称 产能利用率 投产第五年 投产第六年 投产第七年 2016年度 2017年度 2018年度 实现效益 预计效益 号 （净利润） （净利润） （净利润） （净利润） （净利润） （净利润） 新疆乌鲁木齐托里20万千瓦 不适用[注2] 是 1 风电场一期4.95万千瓦工程 -449.97 -777.75 -620.16 470.6 284.23 466.35 6,308.33 表2 单位（人民币）万元 实际投资项目 截止日投资项目累计 承诺效益（注3） 最近三年实际效益 截止日累计 是否达到 序 项目名称 产能利用率 投产第四年 投产第五年 投产第六年 2016年度 2017年度 2018年度 实现效益 预计效益 号 （净利润） （净利润） （净利润） （净利润） （净利润） （净利润） 内蒙古乌兰察布市兴和风电 不适用 是 1 场4.95万千瓦工程 816.58 1,102.35 1,284.18 794.15 1,422.18 1,460.21 6,308.26 注2截至2018年12月31日前次募集资金投资项目已全部建成投产，但风力发电行业不适用产能利用率概念； 注3根据本公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露内容，“新疆乌鲁木齐托里20万千瓦风电场一期4.95万千瓦工程项目”全部投资内部收益率为8.34%；“内蒙古乌兰察布市兴和风电场4.95万千瓦工程项目”全部投资内部收益率为10.02%。项目全部投资内部收益率为项目全运营周期收益率，最近三年实际效益与该收益率不具可比性，无法比较，因此参考项目可行性研究报告中的逐年预期效益进行比较。 6 节能风电关于前次募集资金使用情况的专项报告 附件：2.2 非公开发行前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 截至2018年12月31日 单位（人民币）万元 实际投资项目 截止日投资项目 承诺效益（注4） 最近三年实际效益 截止日累计 是否达到 序 项目名称 累计产能利用率 投产第二年 投产第三年 投产第四年 2016年度 2017年度 2018年度 实现效益 预计效益 号 （净利润） （净利润） （净利润） （净利润） （净利润） （净利润） 1 乌鲁木齐达坂城20万千瓦风电项目 不适用 2,662.76 3,276.50 3,403.96 168.04 5,882.32 5,367.76 11,418.12 是 肃北马鬃山第二风电场A区20万千 不适用 否[注5] 2 瓦风电项目 4,531.00 5,286.50 5,131.10 -1,236.82 1,561.61 5,119.19 7,641.55 张北绿脑包风电场二期10万千瓦风 不适用 是 3 电场项目 -98.2 182.53 405.36 4,763.37 4,877.17 5,611.81 16,138.19 天祝县松山滩营盘5万千瓦风电项 不适用 是 4 目 813.00 979.00 713.00 2,410.73 1,878.74 4,289.47 5 偿还银行贷款 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 注4根据本公司《非公开发行A股股票预案》中披露内容，“乌鲁木齐达坂城20万千瓦风电项目”全部投资内部收益率为8.15%；“肃北马鬃山第二风电场A区20万千瓦风电项目”全部投资内部收益率为9.92%；“张北绿脑包风电场二期10万千瓦风电场项目”全部投资内部收益率为9.04%；“天祝县松山滩营盘5万千瓦风电项目”全部投资内部收益率为7.06%；项目全部投资内部收益率为项目全运营周期收益率，最近三年实际效益与该收益率不具可比性，无法比较，因此参考项目可行性研究报告中的逐年预期效益进行比较。 注5肃北马鬃山第二风电场A区20万千瓦风电项目项目未达到预计效益的主要原因是受弃风限电影响。 7 节能风电关于前次募集资金使用情况的专项报告 附件：3 临时闲置募集资金使用情况表 截至2018年12月31日 单位（人民币）万元 报酬确定 是否经 计提 是否 受托人 委托理财产品类型 委托理财金额 委托理财 委托理财 方式（年化 实际收回本 实际获得 过法定 减值 关联 是否 关联 起始日期 终止日期 收益率） 金金额 收益 程序 准备 交易 涉诉 关系 金额 交通银行大望路支行 保本保证收益型产品 7,800.00 2016/1/22 2016/3/1 3.50% 7,800.00 29.17 是 - 否 否 无 交通银行大望路支行 保本浮动收益型产品 4,300.00 2016/3/3 2016/4/12 3.00% 4,300.00 14.13 是 - 否 否 无 国家开发银行股份有限公司 保本浮动收益型产品 9,000.00 2016/1/25 2016/2/29 2.80% 9,000.00 24.16 是 - 否 否 无 国家开发银行股份有限公司 保本浮动收益型产品 9,000.00 2016/1/25 2016/3/31 2.80% 9,000.00 45.57 是 - 否 否 无 国家开发银行股份有限公司 保本浮动收益型产品 9,000.00 2016/1/25 2016/4/30 3.00% 9,000.00 71.01 是 - 否 否 无 国家开发银行股份有限公司 保本浮动收益型产品 9,000.00 2016/5/20 2016/6/20 2.70% 9,000.00 19.87 是 - 否 否 无 平安银行北京海淀支行 滚动型保本产品 6,000.00 2016/1/21 2016/2/18 2.95% 6,000.00 13.58 是 - 否 否 无 平安银行北京海淀支行 滚动型保本产品 23,600.00 2016/1/21 2016/5/12 2.95% 23,600.00 217.25 是 - 否 否 无 平安银行北京海淀支行 滚动型保本产品 6,000.00 2016/1/21 2016/9/1 2.95% 6,000.00 107.97 是 - 否 否 无 平安银行北京海淀支行 滚动型保本产品 25,900.00 2016/1/21 2016/10/27 2.95% 25,900.00 567.39 是 - 否 否 无 109,600.00 109,600.00 1,110.10 / - / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额（万元） - 该理财产品分别为本公司向交通银行大望路支行购买的保本保证收益型及浮动收益型产品、向国家开发银行股份有 委托理财的情况说明 限公司购买的保本浮动收益型产品、向平安银行北京海淀支行购买的滚动型保本产品，该理财产品用于投资同业存 款等符合监管机构要求的其他投资工具。 8