股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2019-031 转债代码：113532 转债简称：海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入 募投项目自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至2019年4月9日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的累计金额为人民币369,802,579.79元。 公司使用募集资金25,475.55万元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。 本次置换事项符合《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》关于“上市公司以自筹资金预先投入募投项目的，可以在募集资金到账后6个月内，以募集资金置换自筹资金”的规定。 本次置换事项经2019年5月14日召开的公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告，独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 [2018]2095号）文核准，福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行可转换公司债券面值总额人民币 460,000,000.00元，发行价格为每张人民币100元。本次发行工作已经完成，募集资金总额为人民币460,000,000.00元，扣除保荐承销费用不含税金额6,792,452.83元，再扣除律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用不含税金额合计1,193,399.04元后，实际募集资金净额为人民币452,014,148.13元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年4月9日对本次可转换公司债券认购资金的到位情况进行了审验，并出具了《认购资金实收情况验证报告》XYZH/2019FZA10236号。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于公司开立的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。募集资金具体存储情况请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》于2019年4月27日刊登的《关于签订募集资金专户存储监管协议的公告》。 二、募集说明书承诺募投项目情况 公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募投项目资 金使用计划如下： 据公司于2018年6月20日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》，本次向社会公众公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币46,000万元（含46,000万元），扣除发行费用后，按项目的实际需求和轻重缓急投入以下项目： 单位：万元 序 项目名称 总投资额 募集资金拟 立项批复文 实施主体 环评批复文 号 投入金额 件 件 福州市洋里污水处 榕晋发改科 榕晋环审[20 1 理厂一二三期提标 35,386.67 23,300.00 技基[2017] 海峡环保 17]008号 改造项目 10号 2 福州市祥坂污水处 15,900.79 11,600.00 鼓发改基[2 海峡环保 鼓环评[201 理厂提标改造项目 017]42号 7]007号 福州市浮村污水处 榕晋发改科 福建榕北 榕晋环审批 3 理厂二期工程项目 9,610.65 8,600.00 技基[2017] 海峡环保 [2017]002 17号 有限公司 号） 闽侯县城区污水处 侯发改核准 福建侯官 侯环保评[20 4 理厂提标改造工程 3,473.53 2,500.00 [2017]2号 海峡环保 17]87号 项目 有限公司 合计 64,371.64 46,000.00 若本次发行募集资金不能满足项目资金需求，公司将通过自筹方式解决资金缺口部分。本次募集资金到位前，公司已用自筹资金先行实施了项目投资；本次募集资金到位后，公司将以募集资金置换先行投入的自筹资金并将募集资金用于项目的后续投入。在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。 三、自筹资金预先投入募投项目情况 在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设，本公司已用自筹资金预先投入募集投资项目，截止2019年4月9日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的累计金额为人民币369,802,579.79元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项进行了专项鉴证，并出具了《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（XYZH/2019FZA10268）。具体情况如下： 单位：万元 项目名称 募集资金承 截止2019年4月9日止以自 拟本次置换金额 诺投资额 筹资金预先投入总额 福州市洋里污水处理厂一 23,300.00 23,844.41 16,256.42 二三期提标改造项目 福州市祥坂污水处理厂提 11,600.00 11,396.67 8,036.65 标改造项目 福州市浮村污水处理厂二 8,600.00 31.40 0.00 期工程项目 闽侯县城区污水处理厂提 2,500.00 1,707.78 1,182.48 标改造工程项目 合计 46,000.00 36,980.26 25,475.55 四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序 本次置换事项经2019年5月14日召开的公司第二届董事会第二十三次会议审议通过。董事会同意使用募集资金人民币25,475.55万元，置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见。本次使用公司募集资金置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资 金，有利于提高公司的资金使用效率，不存在改变公司募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，且本次置换时间在募 集资金到账后6个月内，符合《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规、规范性文件及《公司募集资金使用管理办法》等制度的规定。 五、专项意见说明 （一）会计师事务所意见 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）核查后，发表意见如下：我们认为，海峡环保《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》已经按照中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定编制，在所有重大方面如实反映了贵公司截至2019年4月9日止自筹资金预先投入募投项目的情况。 （二）保荐机构意见 保荐机构核查后，发表意见如下： 1、海峡环保本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项已经海峡环保第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过；独立董事明确发表同意意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定要求； 2、海峡环保本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形； 3、海峡环保本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。 综上，保荐机构对海峡环保本次使用公开发行可转换公司债券募集资金25,475.55万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。 《兴业证券股份有限公司关于福建海峡环保集团股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》同日刊登在上海证券交易所网站。 （三）独立董事意见 公司独立董事核查后，发表独立意见如下： 1、公司使用募集资金置换前期已投入自筹资金履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的相关规定。 2、募集资金使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触， 不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 3、我们对公司本次以募集资金置换前期已投入自筹资金事项无异议，同意公司使用募集资金25,475.55万元置换前期投入募集资金投资项目的等额自筹资金。 （四）监事会意见 监事会核查后，发表意见如下：公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的相关规定。募集资金使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会对公司本次以募集资金置换前期已投入自筹资金事项无异议，同意公司使用募集资金人民币25,475.55万元，置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。 特此公告。 福建海峡环保集团股份有限公司 董事会 2019年5月14日