证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2019-029 兄弟科技股份有限公司2018年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 声明 本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的市值承诺，敬请投资者注意投资风险。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 非标准审计意见提示 □适用√不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用□不适用 是否以公积金转增股本 □是√否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以实施分配方案时股权登记日的总股本（扣除公司回购账户持有的公司股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用√不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 兄弟科技 股票代码 002562 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钱柳华 沈洁 办公地址 浙江省海宁市海洲街道学林街1号 浙江省海宁市海洲街道学林街1号 电话 0573-80703928 0573-80703928 电子信箱 stock@brother.com.cn stock@brother.com.cn 2、报告期主要业务或产品简介 公司所处行业为医药化工行业，主要从事维生素和皮革化学品等产品的研发、生产与销售。其中，维生素产品包括维生素K3、维生素B1、维生素B3和维生素B5系列产品，主要用于饲料添加剂、食品添加剂、医药原料药、化妆品等领域；皮革化学品主要包括铬鞣剂和皮革助剂等系列产品，广泛用于皮革、毛皮的鞣制和加工。 公司苯二酚及其衍生物、造影剂及其中间体建设项目、催化剂项目都在积极推进中。其中，苯二酚及其衍生物广泛应用于食品、饲料、医药、化妆品等多个应用领域；造影剂及其中间体产品广泛应用于X射线造影检查。报告期内，公司投资设 立全资子公司兄弟药业，主营药品的研发、生产、销售。随着后续项目的建成及顺利实施、子公司业务的顺利开展，将进一步拓展公司主营业务范围。 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 单位：人民币元 2017年 本年比上年增 2016年 2018年 减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 1,415,016,689.1,564,526,799.1,564,526,799. -9.56%1,063,397,448.1,063,397,448. 37 71 71 42 42 归属于上市公司股东的净利 21,817,263.90403,042,721.22403,042,721.22 -94.59%167,668,355.94167,668,355.94 润 归属于上市公司股东的扣除 -10,972,814.47394,140,234.55394,140,234.55 -102.78%157,402,156.48157,402,156.48 非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净 293,094,049.65123,128,954.17136,808,954.17 114.24%118,636,102.77124,568,902.77 额 基本每股收益（元/股） 0.03 0.47 0.47 -93.62% 0.20 0.20 稀释每股收益（元/股） 0.03 0.47 0.47 -93.62% 0.20 0.20 加权平均净资产收益率 0.97% 20.88% 20.88% -19.91% 9.84% 9.84% 2017年末 本年末比上年 2016年末 2018年末 末增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额 3,581,986,748.3,465,002,177.3,465,002,177. 3.38%2,382,047,958.2,382,047,958. 10 94 94 50 50 归属于上市公司股东的净资 2,258,871,041.2,285,509,056.2,285,509,056. -1.17%1,764,149,684.1,764,149,684. 产 05 27 27 30 30 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，将2017年度实际收到的与资产相关的政府补助13,680,000.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”；将2016年度实际收到的与资产相关的政府补助5,932,800.00元在现金流量表的中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。故将2017年经营活动产生的现金流量净额123,128,954.17元调整为136,808,954.17元，将2016年度经营活动产生的现金流量净额118,636,102.77元调整为124,568,902.77元。 （2）分季度主要会计数据 单位：人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 418,535,032.58 340,557,241.97 315,608,736.52 340,315,678.30 归属于上市公司股东的净利润 72,403,731.75 12,850,371.55 -9,739,869.03 -53,696,970.37 归属于上市公司股东的扣除非 71,298,551.27 1,327,585.81 -22,861,641.18 -60,737,310.37 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 117,960,913.55 73,088,943.30 90,247,526.43 11,796,666.37 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股 年度报告披露日前 报告期末表决权 年度报告披露日前一 东总数 38,702一个月末普通股股 34,520恢复的优先股股 0个月末表决权恢复的 0 东总数 东总数 优先股股东总数 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数 质押或冻结情况 量 股份状态 数量 钱志达 境内自然人 29.33% 257,395,438 193,046,579质押 169,600,000 钱志明 境内自然人 24.40% 214,182,400 160,636,800质押 76,000,000 东方证券股份国有法人 0.66% 5,822,070 有限公司 黄权威 境内自然人 0.42% 3,646,620 周中平 境内自然人 0.38% 3,376,000 2,532,000 李健平 境内自然人 0.37% 3,280,000 2,460,000 陈云初 境内自然人 0.37% 3,261,300 白孝明 境内自然人 0.37% 3,230,000 唐月强 境内自然人 0.31% 2,698,240 2,016,240 白骋 境内自然人 0.29% 258,602 上述股东关联关系或一致行前10名股东中，本公司的控股股东钱志达与钱志明存在关联关系；未知其他股东相互之间是 动的说明 否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 参与融资融券业务股东情况公司股东白骋通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票789,040 说明（如有） 股，通过普通账户持有公司股票1,796,900股。 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 是 （1）公司债券基本信息 债券名称 债券简称 债券代码 到期日 债券余额（万元） 利率 第一年0.30%、 兄弟科技股份有限 第二年0.50%、 公司可转换公司债兄弟转债 128021 2023年11月28日 63,537.4 第三年1.00%、 券 第四年1.30%、 第五年1.50%、 第六年1.80%。 2018年11月28日“兄弟转债”第一年付息，计息期间为2017年11月28日至2018年11月 27日，票面利率为0.30%，每10张“兄弟转债”（面值1,000元）派发利息为人民币：3.00 元（含税）。对于持有“兄弟转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由 报告期内公司债券的付息兑 证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，实际每10张派 付情况 发利息为：2.40元；对于持有“兄弟转债”的合格境外投资者（QFII和RQFII），公司按10% 的税率代扣代缴所得税后，实际每10张派发利息2.70元；对于持有“兄弟转债”的其他债券 持有者，公司不代扣代缴所得税，每10张派发利息3.00元，其他债券持有者自行缴纳债券 利息所得税。 （2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况 报告期内，联合信用评级有限公司于2018年6月14日出具了《兄弟科技股份有限公司可转换公司债券2018年信用评级报告》，公司主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”，兄弟转债信用等级为AA。上述跟踪信用评级报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 （3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标 单位：万元 项目 2018年 2017年 同期变动率 资产负债率 36.94% 34.04% 2.90% EBITDA全部债务比 18.30% 49.90% -31.60% 利息保障倍数 3.12 174.17 -98.21% 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 2018年公司紧紧围绕年度经营计划书确定的各项目标与重点工作计划部署工作开展，积极应对挑战，持续深入推进各项改善，专注主营业务，进一步完善营销网络建设，在公司全体员工共同努力下，基本完成年度经营目标任务。 报告期内，公司几大维生素产品市场价格从高位回落，毛利率出现较大幅度的下滑。2018年度，公司实现营业收入 141,501.67万元，比上年同期下降9.56%；实现净利润（归属于母公司所有者的净利润)2,181.73万元，比上年同期减少94.59%。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □是√否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况 √适用□不适用 单位：元 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年营业利润比上年毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 维生素产品 1,063,418,896.76 320,519,645.64 30.14% -12.95% -54.63% -27.70% 皮革化学品 298,035,520.27 2,725,438.01 0.91% -0.19% -92.50% -11.26% 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □是√否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 √适用□不适用 （1）营业收入本期较上期减少14,951.01万元，同比减少9.56%，主要系本期维生素各类产品受市场周期性因素影响，价格大幅下降所致。 （2）营业成本本期较上期增加27,047.15万元，同比增加33.16%,主要系材料价格上涨、折旧增加等固定成本增长因素影响，公司产品成本大幅上升。 （3）归属于上市公司普通股股东的净利润本期较上期减少38,122.55万元，同比减少94.59%，主要系公司盈利能力受产品毛利率大幅下降影响所致。 6、面临暂停上市和终止上市情况 □适用√不适用 7、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用□不适用 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下： 原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额 应收票据 70,857,979.58应收票据及应收账款 361,104,654.58 应收账款 290,246,675.00 应收利息 其他应收款 1,859,090.56 应收股利 其他应收款 1,859,090.56 固定资产 1,253,819,182.84固定资产 1,253,819,182.84 固定资产清理 在建工程 120,152,274.11在建工程 120,152,274.11 工程物资 应付票据 195,975,994.71应付票据及应付账款 452,177,787.31 应付账款 256,201,792.60 应付利息 179,109.72其他应付款 16,518,436.88 应付股利 其他应付款 16,339,327.16 管理费用 201,300,056.69管理费用 134,858,133.79 研发费用 66,441,922.90 收到其他与经营活动有关的现金[注] 22,673,066.65收到其他与经营活动有关的现金 36,353,066.65 收到其他与投资活动有关的现金[注] 2,117,219,925.76收到其他与投资活动有关的现金 2,103,539,925.76 [注]：将实际收到的与资产相关的政府补助13,680,000.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用√不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √适用□不适用 2018年1月31日出售浙江朗吉化工有限公司100%股权，期初至处置日净利润为-19,636.49元。 （4）对2019年1-3月经营业绩的预计 □适用√不适用