证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2019-077 宁波博威合金材料股份有限公司 关于以子公司股份质押进行贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据公司第四届董事会第六次会议决议、公司第四届董事会第七次会议决议及公司2019年度第一次临时股东大会决议的相关内容，公司及其子公司宁波博威合金板带有限公司收购宁波博德高科股份有限公司100%的股份。中国证监会下发“证监许可［2019］830号文《关于核准宁波博威合金材料股份有限公司向宁波博威金石投资有限公司等发行股份购买资产的批复》，公司于2019年5月完成收购资产过户。目前，公司及其子公司宁波博威合金板带有限公司合计持有宁波博德高科股份有限公司100%的股份。 为了优化公司资产负债结构，保障公司收购宁波博德高科股份有限公司的顺利完成，公司拟向中国工商银行股份有限公司宁波东门支行申请4亿元人民币的并购贷款，以公司及其子公司宁波博威合金板带有限公司合计持有宁波博德高科股份有限公司100%的股份为上述贷款提供质押担保。 一、交易情况概述 公司以发行股份及支付现金的方式购买博威集团有限公司、宁波博威金石投资有限公司、宁波梅山保税港区隽瑞投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区立晟富盈投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区乾浚投资管理合伙企业（有限合伙）持有宁波博德高科股份有限公司93%的股份，公司全资子公司宁波博威合金板带有限公司以支付现金的方式购买博威集团有限公司持有的宁波博德高科股份有限公司7%的股份。本次交易对价合计为9.90亿元，其中，公司以现金方式支付4.257亿元、宁波博威合金板带有限公司以现金方式支付0.693亿元；剩余部分4.95亿元以发行股份方式支付。 截至目前，宁波博德高科股份有限公司资产过户手续已办理完毕，公司及其全资子公司宁波博威合金板带有限公司合计持有宁波博德高科股份有限公司100%的股份。 基于上述交易，为达到优化公司资产负债结构的目的，公司拟向中国工商银行股份有限公司宁波东门支行申请4亿人民币贷款，用于支付本次交易现金对价。公司及其全资子公司宁波博合金威板带有限公司将以其合计持有的宁波博德高科股份有限公司100%的股份质押给中国工商银行股份有限公司宁波东门支行，同时，宁波博威合金板带有限公司为本次交易提供总额1.03亿元的保证担保。 二、股份质押基本情况 （一）标的公司基本情况 公司名称：宁波博德高科股份有限公司 注册地址：宁波市鄞州区云龙镇前后陈村 法定代表人：谢识才 注册资本：12,700万元 经营范围：精密切割丝、精密细丝、电子线的研发、制造和加工；模具设备的批发、零售；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （二）股份质押具体内容 标的公司名称：宁波博德高科股份有限公司 担保本金金额：4亿元 担保期限：以银行最终审批为准 担保方式：股份质押 担保范围：以最终签署的担保合同为准 三、交易对象及交易内容 质权人：中国工商银行股份有限公司宁波东门支行 法定代表人/负责人：孔建国 住所地：宁波市海曙区江厦街43号 融资条件：以宁波博德高科股份有限公司100%股份提供质押担保，宁波博威合金板带有限公司提供总额为1.03亿元的保证担保。 交易期限：以银行最终审批为准 关联关系：公司与中国工商银行股份有限公司宁波东门支行不存在关联关系 四、本次交易对上市公司的影响 本次公司将子公司的股份进行质押申请融资，主要用途为支付本次重组交易现金对价，融资的风险可控，符合公司发展战略，不存在损害公司及公司股东利益的情形。 本次融资及由公司子公司提供担保事项遵循公平、公开、公允、合理的原则，决策程序严格将严格按照相关法律法规及公司的相关制度执行，融资利率参考市场情况，交易定价公允，符合市场原则。同时，公司的经营和资信状况良好，本次担保有助于提升公司的持续经营和发展能力，进一步提高经济效益，有利于公司和全体股东的利益，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形。 本次融资事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因本次融资而对债权人形成依赖。 五、其他 公司董事会授权公司董事长或其指定的代理人全权办理本次融资事项，签署相关协议。 六、备查文件 1、公司第四届董事会第十四次会议决议； 2、独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关议案的独立意见。 特此公告。 宁波博威合金材料股份有限公司 董事会 2019年6月11日