证券代码：600333 证券简称：长春燃气 编号：2016-054 长春燃气股份有限公司 关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长春燃气股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月8日召开2015年第四次临时董事会会议审议通过了《关于公司2015年度非公开发行股票预案的议案》等与本次非公开发行股票相关议案。2016年4月8日，公司2016年第二次临时董事会会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，对发行方案作出了修订。2016年4月25日，公司召开了七届五次董事会会议审议了通过了《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》，对非公开发行股票的发行价格及定价原则等进行了调整。2016年7月27日召开2016年第五次临时董事会会议审议了通过了《关于公司非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》对非公开发行股票募集资金总额、用途、发行数量、特定对象认购金额等进了调整。 综合考虑市场状况及公司实际情况，为确保本次非公开发行股票的顺利进行，公司于2016年9月7日召开2016年第六次临时董事会会议审议了通过了《关于公司非公开发行股票预案（四次修订稿）的议案》，主要修订内容如下： 一、修改了“第一节本次非公开发行股票发行概要”之“三、本次非公开发行概要”相关内容，具体包括： （一）“发行数量”修改为：本次非公开发行A股股票的数量不超过151,057,401股（含151,057,401股）。若公司在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项的，本次发行数量将进行相应调整。 （二）“发行对象及认购方式”修改为： 本次发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象为长港燃气、吉能集团共两名特定投资者。发行对象的具体认购情况如下： 发行后占 序号 认购对象 最高认购数量（股） 认购金额（元） 公司股权比例 1 长港燃气 79,410,876 525,700,000 52.57% 2 吉能集团 71,646,525 474,300,000 10.53% 合计 151,057,401 1,000,000,000 63.10% 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或转增股本等除息、除权行为，发行对象的认购数量将根据发行价格的调整进行相应调整。 所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。 （三）“募集资金用途”修改为： 本次非公开发行股票募集资金总额预计为不超过10亿元，扣除本次发行费用后拟全部投资于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目金额 募集资金拟投入金额 1 长春市城区燃气配套及改造工程项目 93,681.62 30,000.00 2 偿还金融机构借款 70,000.00 70,000.00 合计 163,681.62 100,000.00 若本次实际募集资金净额低于项目所需资金额，不足部分由公司自筹解决。 本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。 二、补充更新了“第二节发行对象的基本情况”之“一、长春长港燃气有限公司的基本情况说明”和“二、吉林省能源集团有限公司的基本情况说明”中关于附生效条件的股份认购合同之补充协议的内容摘要。 三、修改了“第三节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“一、本次募集资金使用计划”和“二、本次募集资金投资项目情况”中募集资金项目的内容。 四、修改了“第四节董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析”之“七、本次非公开发行股票对股东即期回报摊薄的影响及填补措施”中对股东即期回报摊薄的影响的相关内容。 五、根据公司披露的2016年半年度报告，公司相关数据更新至2016年6月30日（或2016年1-6月）数据。 特此公告！ 长春燃气股份有限公司董事会 2016年9月8日