证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2016-081 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于实施2016年半年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司实施2016年半年度利润分配方案后，公司本次非公开发行股票发行价格由8.45元/股调整为4.18元/股。 ●公司实施2016年半年度利润分配方案后，公司本次非公开发行股票数量由不超过556,557,121股调整为不超过1,125,097,528股。 一、 本次非公开发行股票方案 云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月8日召开的第六届董事会第八次会议、2016年7月27日召开的第六届董事会第九次（临时）会议以及2016年8月12日召开的公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2016年度非公开发行股票方案的议案》等相关议案。 根据方案，公司拟向云南冶金集团股份有限公司（以下简称“冶金集团”）、中信证券驰宏锌锗投资1号定向资产管理计划（以下简称“员工持股计划”）、苏庭宝先生、国华人寿保险股份有限公司（以下简称“国华人寿”）、中信证券中兵投资驰宏锌锗定向资产管理计划（以下简称“中兵投资驰宏锌锗计划”）、郑积华先生、徐晓雒女士、三峡资本控股有限责任公司（以下简称“三峡资本”）、三峡金石（深圳）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“三峡基金”）以及珠海金润中泽投资中心（有限合伙）（以下简称“金润中泽”）非公开发行不超过556,557,121股股票，发行定价基准日为公司2016年7月8日召开的第六届董事会第八次会议决议公告日，即2016年7月9日。本次非公开发行股票的价格不低于本次非公开发行定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即人民币8.45元/股。若上述发行价格低于本次发行期首日前20个交易日公司股票交易 均价的70%，则本次发行价格调整为发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的70%。同时，发行对象以原认购金额为基础，重新计算认购数量。 在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生资本公积金转增股本、派送股票股利或派发现金股利等除权、除息事项，本次发行的发行价格亦将相应调整，调整公式如下： 资本公积转增股本或派送股票股利：P1=P0/（1+N） 派发现金股利：P1=P0-D 两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N） 其中，P0为调整前发行价格，每股派送股票股利或资本公积转增股本数为N，每股派发现金股利为D，调整后发行价格为P1。 在定价基准日至股份发行日期间，若中国证监会对发行价格进行政策调整，则发行价格和发行数量将作相应调整。 二、 公司2016年半年度利润分配实施情况 2016年8月31日公司召开的2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2016年半年度利润分配的议案》，同意公司以2016年6月30日公司总股本2,154,949,093股为基数，每10股派发现金红利人民币1元（含税），共计派发现金红利215,494,909.3元（含税），同时同意公司以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增股本2,154,949,093股。上述方案实施完毕后，公司总股本为4,309,898,186股。 该利润分配方案已于2016年9月20日实施完毕，具体内容详见公司于2016年9月9日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站刊登的《公司2016年半年度利润分配实施公告》（“临2016-080号”）。 三、 本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整情况 根据公司2016年度非公开发行股票方案股份发行的定价原则及上述利润分配事项，现对本次非公开发行股票方案的发行价格和发行数量作如下调整： （一）发行价格调整 鉴于公司2016年半年度利润分配方案已实施完毕，现将公司本次非公开发行股票发行价格调整为4.18元/股。计算如下： 调整后的发行价格=（调整前的发行价格－每股现金红利）/（1＋资本公积 每股转增股本数）=（8.45元/股-0.1元/股）/（1＋1）=4.18元/股。 若上述发行价格低于本次发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的70%，则本次发行价格调整为发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的70%。 同时，发行对象以原认购金额为基础，重新计算认购数量。 在定价基准日至股份发行日期间，若中国证监会对发行价格进行政策调整，则发行价格和发行数量将作相应调整。 （二）发行数量调整 按照调整后的发行价格4.18元/股计算，本次非公开发行的数量由不超过556,557,121股调整为不超过1,125,097,528股。调整后发行对象拟认购数量和认购金额如下： 序号 认购主体 认购数量（股） 认购金额（万元） 1 冶金集团 334,928,229 140,000.00 2 员工持股计划 48,542,511 20,290.77 3 苏庭宝 47,846,889 20,000.00 4 国华人寿 35,885,167 15,000.00 5 中兵投资驰宏锌锗计划 239,234,449 100,000.00 6 金润中泽 191,387,559 80,000.00 7 郑积华 71,770,334 30,000.00 8 徐晓雒 71,770,334 30,000.00 9 三峡资本 47,846,889 20,000.00 10 三峡金石基金 35,885,167 15,000.00 合计 1,125,097,528 470,290.77 四、 其他事项 除上述调整外，公司本次非公发行股票方案的其他事项均无变化。 特此公告。 云南驰宏锌锗股份有限公司董事会 2016年9月22日