东北证券股份有限公司 关于募集资金2016年上半年存放与使用情况的 专项报告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]241号文《关于核准 东北证券股份有限公司配股的批复》核准，东北证券股份有限公司（以 下简称“公司”）于2016年4月14日完成向原股东配售股票工作。本 次配股有效认购股份数量合计为383,286,883股，占本次可配售股份 总数391,433,206股的97.92%，每股发行价格9.08元,共计募集货币资 金人民币3,480,244,897.64元。扣除各项发行费用人民币 80,201,908.85元，实际募集资金净额为人民币3,400,042,988.79元。 中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次配股募集资金到账情 况进行了审验，并出具了中准验字[2016]第1064号《验资报告》。 2016年上半年，公司收到募集资金存款利息收入900,292.91元。 截至2016年6月30日，公司本次配股募集资金已全部使用完毕，募集 资金专户均已销户。 二、募集资金存放和使用情况 1.《募集资金使用管理制度》的制定和执行情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司制定 了《募集资金使用管理制度》，对募集资金存放、使用、变更、监督 和责任追究等内容进行了明确规定，并对募集资金使用的申请、分级 审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求作出了明确规定。 根据上述募集资金使用管理制度的规定，公司对配股募集资金实 行专户存储，并于2016年4月19日分别与配股募集资金专户所在银 行交通银行吉林省分行、招商银行长春分行、保荐机构东吴证券股份 有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义 务，并在指定媒体上进行了披露。本公司对募集资金的使用严格履行 内部审批程序，确保专款专用，报告期内协议执行情况良好。 2.募集资金专户存储情况 截至2016年6月30日，公司配股募集资金具体存放情况如下： 单位：（人民币）元 签订三方监管协议 到账时 报告期末 开户银行 银行账号 备注 的时间 存放金额 存放余额 交通银行长春友谊 221000691011603240125 2016年4月19日 1,500,000,000.00 0.00 已销户 支行 招商银行长春分行 755914343810177 2016年4月19日 1,930,861,610.76 0.00 已销户 合计 - - 3,430,861,610.76 0.00 注：上述“到账时存放金额”包含未划转的发行费用30,818,621.97元，上述发行费用 已于2016年4月20日转出。 以上募集资金专户仅用于公司配股募集资金的存放和使用，未用 作其他用途。截至2016年6月30日，上述募集资金专户内资金已全 部支出完毕用于公司业务开展，公司已撤销上述两个专项账户。 三、报告期内募集资金的实际使用情况 1.募集资金投资项目资金使用情况 募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。 公司2016年配股发行募集资金主要用于增加公司资本金，补充 公司营运资金，扩大公司业务规模、优化业务结构，提升公司的市场 竞争力和抗风险能力。因募集资金的使用投入与公司各项业务发展的 非募集资金使用投入之间存在有机联系，难以单独核算效益。 2.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 报告期内，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式没有发 生变更。 3.募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内，公司不存在募集资金置换情况。 4.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 5.节余募集资金使用情况 截至报告期末，公司募集资金已全部使用完毕，不存在节余募集 资金情况。 6.超募资金使用情况 公司不存在超募资金。 7.尚未使用的募集资金用途及去向 截至报告期末，公司募集资金已全部使用完毕。 8.募集资金使用的其他情况 公司无募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况，不存在募集资金 投资项目已对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号――上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公 司规范运作指引》及《东北证券股份有限公司募集资金使用管理制度》 等有关规定存放、使用及管理募集资金，并及时、真实、准确、完整 地对募集资金使用相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规的 情形。 六、专项报告的批准报出 本专项报告已经公司董事会于2016年8月16日批准报出。 附件：募集资金使用情况对照表 东北证券股份有限公司董事会 2016年8月16日 附件：募集资金使用情况对照表 单位：（人民币）万元 本年度投入募集资 募集资金总额 340,094.33 340,094.33 金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资 累计变更用途的募集资金总额 0 340,094.33 金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 是否已变更 截至期末 项目达到 项目可行性 募集资金 调整后 截至期末 本年度 是否达到 承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部分 本年度投入金额 投资进度（%） 预定可使用 是否发生 承诺投资总额 投资总额（1） 累计投入金额(2) 实现的效益 预计效益 变更） (3)＝(2)/(1) 状态日期 重大变化 增加公司资本金，补充公司营运资金。募集资 金投资具体项目为：1.扩大信用交易业务规 模，支持信用交易业务快速发展；2.进一步 扩大固定收益业务规模，不断提升公司整体盈 利能力；3.加大对子公司的投入，提高公司 否 340,004.30 340,094.33 340,094.33 340,094.33 100% 不适用 不适用 不适用 否 的投资收益；4.扩大创新型自有资金投资业 务范围及业务规模；5.增加对公司经纪业务 的投入，提升经纪业务服务质量，调整优化营 业部布局；6.增加证券承销准备金，增强投 资银行承销业务实力；7.拓展证券资产管理 业务；8.加大基础设施建设投入，保障业务 系统安全、高效运行；9.其他资金安排。 承诺投资项目小计 -- 340,004.30 340,094.33 340,094.33 340,094.33 100% -- -- -- -- 超募资金投向 不适用 归还银行贷款（如有） -- 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 不适用 不适用 不适用 不适用 -- -- 不适用 -- -- 合计 -- 340,004.30 340,094.33 340,094.33 340,094.33 -- -- 不适用 -- -- 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用 （分具体项目） 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 公司不存在结余募集资金的情况。 尚未使用的募集资金用途及去向 截至报告期末，公司本次配股募集资金已使用完毕。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情 无 况 注：上述“调整后投资总额”、“本报告期投入金额”、“截至期末累计投入金额”中含公司配股募集资金专户中产生的利息90.03万元。