公司调研简报:收购标的稳步发展,多方位探索大数据业务
我们预计公司2016-2018年净利润为1.31亿、1.79亿、2.27亿元,对应EPS分别为0.57/0.78/0.99元,参照2017年2月17日收盘价,PE分别为43/32/25倍,首次覆盖,给予“推荐”评级。
2017年公司业绩预计较2016年有所增长
公司收购标的(网经科技、博瑞得、视达科等)2016年预计能够完成业绩承诺,2017年年初中标政企网关增厚网经2017年收入、视达科海外项目2017年也预计较2016年有所增长,综合来看2017年公司业绩预计较2016年有所增长。
DPI行业第一梯队把控数据采集环节
公司收购标的博瑞得在DPI市场目前博瑞德市占率中国移动30%-40%,电信30%-40%,联通50%-60%,并且这一市场进入公司不太容易被替换,公司掌握运营商数据入口,是深化大数据业务的一大优势。
多方位探索大数据分析机会
博瑞得从数据采集延伸,目前在运营商大数据平台、广告、征信等方面探索应用;博瑞得和视达科共同研发视频大数据平台,目前在柬埔寨测试,成熟后将投放到国内;这些试水表明公司切入大数据分析的决心,未来将内生和外延共同发力打造大数据应用和服务。
风险提示:大数据应用研发风险;传统信息接入业务下滑风险。
- 06-30 新股定价报告:基因测序龙�?sbquo;解读生命密码
- 06-30 新股定价报告:基因测序龙头‚解读生命密码
- 11-18 晨会报告
- 06-15 通信周报:工信部拟为5G启动毫米波频谱
- 06-12 公司调研报告:业绩增长强劲的生态环境与文化旅游运营商