个股研报精选"
国泰君安许娟娟――《收购枫彩生态 加速品牌化周边游布局》
投资要点:生态园业态及“三特营地”项目契合休闲度假趋势,丰富“田野牧歌”品牌内容,加速打造旅游综合开发商。公司布局项目培育尚需时间,维持2015/16年EPS 0.22/0.27元预测,考虑公司停牌期较长,补涨需求明显,且公司品牌化周边休闲游布局着加速,采取谨慎原则,给予公司略低于行业平均的5.5x PB,上调目标价至35.49元,增持。
申万宏源周海晨――《正式推出员工及经销商持股计划 构建平台型战略发展新起点!》
投资要点:我们维持公司2015-2016年分别为1.01元和1.33元的EPS,目前股价(42.92元)对应2015-2016年PE分别为42.5倍和32.3倍,建议买入!若公司司米橱柜业务、舒适易佰业务推进顺利,盈利预测有望进一步上调!公司订单和客单价延续高增长,渠道进一步下沉,大家居战略有效践行,发展空间直指万亿家居市场,而目前公司市值仅210亿,建议买入,上调一年目标价至90元(对应400亿市值)!建议买入!
国泰君安丁丹――《参股以色列MST公司 新战略首单落地》
投资要点:公司6月26日公告以1050万美元购买以色列器械公司MST26.66%股份,将获得其核心产品AutoLap在中国15年的独家销售代理权。维持公司2015~2017年EPS 0.61、0.76、0.92元(未考虑器械代理增厚),维持增持评级,考虑到器械代理未来的业绩弹性,上调目标价至36元。
中信证券陈剑――《云计算战略全面启程》
投资要点:海外CDN业务加快拓展,我们认为网宿全球CDN业务规模有望逐步追赶全球领先企业AKAMAI,综合考虑公司的CDN业务、云计算业务和流量经营平台业务的价值,预计公司未来有望成为超百亿收入超千亿市值的互联网卖“铲”巨头。我们维持2015/2016/2017年的EPS预测为1.05/1.76/2.77,公司目标市值700亿,上调目标价到89.75元(原来为68.16)对应2015/2016/2017的PE为85x/51x/32x,维持“买入”评级。
- 06-28 综合版
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