深圳市铭利达精密技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

特别提示

深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）首次公开发行４，００１万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会委员审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）予以注册的决定（证监许可［２０２２］３７７号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“铭利达”，股票代码为“３０１２６８”。

发行人与保荐机构（主承销商）国泰君安协商确定本次发行股份数量为４，００１万股，本次发行价格为人民币２８．５０元／股。

本次发行的发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）报价中位数、加权平均数（以下简称“四个值”）孰低值２８．５０９８元／股。根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（２０２１年修订）》（深证上［２０２１］９１９号）第三十九条第（四）项，保荐机构相关子公司国泰君安证裕投资有限公司（以下简称“证裕投资”）无需参与本次战略配售，证裕投资初始参与跟投的股票数量将全部回拨至网下发行。

根据最终确定的发行价格，发行人高级管理人员与核心员工资产管理计划东莞证券铭利达创业板员工持股集合资产管理计划（以下简称“铭利达资管计划”）最终战略配售数量为４００．１０万股，占本次发行数量的１０％。

本次发行初始战略配售数量为６００．１５万股，占本次发行数量的１５．００％。最终战略配售数量为４００．１０万股，占本次发行数量的１０．００％。初始战略配售与最终战略配售股数的差额２００．０５万股将回拨至网下发行。

最终本次发行最终采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售Ａ股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为２，９２０．７５万股，占本次发行数量的８１．１１％；网上初始发行数量为６８０．１５万股，占本次发行数量的１８．８９％。

根据《深圳市铭利达精密技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为８，８２４．５５６３５倍，高于１００倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将７２０．２０万股由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为２，２００．５５万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的６１．１１％；网上最终发行数量为１，４００．３５万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的３８．８９％。回拨后本次网上定价发行的最终中签率为０．０２３３３１３０４０％，申购倍数为４，２８６．０８７０５倍。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于２０２２年３月２９日（Ｔ＋２日）结束，具体情况如下：

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据深交所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一） 战略配售情况

发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为２８．５０元／股。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。故保荐机构相关子公司证裕投资无需参与本次发行的战略配售，证裕投资初始参与跟投的股票数量将全部回拨至网下发行。根据最终确定的价格，铭利达资管计划最终战略配售数量为４００．１０万股，占本次发行数量的１０％。截至２０２２年３月２２日（Ｔ－３日），战略投资者已足额按时缴纳认购资金。初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，保荐机构（主承销商）将在２０２２年３月３１日（Ｔ＋４日）之前，依据缴款原路径退回。根据发行人与战略投资者签署的《战略配售协议》中的相关约定，确定本次发行战略配售结果如下：

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（二）网上新股认购情况

１、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：１３，４４１，９２３

２、网上投资者缴款认购的金额（元）：３８３，０９４，８０５．５０

３、网上投资者放弃认购数量（股）：５６１，５７７

４、网上投资者放弃认购金额（元）：１６，００４，９４４．５０

（三）网下新股认购情况

１、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：２２，００２，８７５

２、网下投资者缴款认购的金额（元）：６２７，０８１，９３７．５０

３、网下投资者放弃认购数量（股）：２，６２５

４、网下投资者放弃认购金额（元）：７４，８１２．５０

网下投资者获得初步配售未缴款的情况如下：

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二、网下比例限售情况

网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的１０％（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起６个月。即每个配售对象获配的股票中，９０％的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；１０％的股份限售期为６个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

本次发行中，网下投资者缴款认购股份数量为２２，００２，８７５股，其中网下比例限售６个月的股份数量为２，２０３，１１６股，约占网下投资者缴款认购股份数量的１０．０１％；网下投资者放弃认购股数２，６２５股由保荐机构（主承销商）包销，其中２６３股的限售期为６个月，占网下投资者放弃认购股数的１０．０２％。本次网下发行共有２，２０３，３７９股的限售期为６个月，约占网下发行总量的１０．０１％，约占本次公开发行股票总量的５．５１％。

三、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，本次保荐机构（主承销商）包销股份的数量为５６４，２０２股，包销金额为１６，０７９，７５７．００元，包销股份的数量占总发行数量的比例为１．４１％。

２０２２年３月３１日（Ｔ＋４日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

四、保荐机构（主承销商）联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话：０２１－３８６７６８８８

联系人：资本市场部

发行人：深圳市铭利达精密技术股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

２０２２年３月３１日

来源：中国证券报·中证网 作者：