今年一季度，A股市场受多重因素影响，整体呈现震荡下跌态势。在多家券商机构发布的A股二季度展望中，“磨底”“修复”等成为关键词，外部因素依然是需要考量的风险点，而估值具备安全边际、稳增长政策继续发力等因素将成为反弹基础。在配置策略上，银行、地产等低估值板块以及超跌科技股是多数券商看好的方向。
具体看，兴业证券表示，一方面，科技成长板块估值显著改善，关注业绩确定性方向，包括光伏、半导体、储能等；另一方面，稳增长方向明确，银行、地产等板块仍有修复空间。
华安证券建议关注三条主线。首先是稳增长主线，包括房地产开发、服务以及建筑材料、建筑装饰、城市管网改造、新型电网建设等新老基建板块。
其次是消费复苏主线，包括新冠特效药、抗原自测催化的医药板块，消费复苏背景下的机场、酒店餐饮、高速公路、旅游服务行业，涨价更为顺畅的种植业、农产品加工行业。
最后是成长赛道，包括新能源汽车、光伏、风电、半导体上游设备等板块。
财信证券看好四类结构性机会。一是类现金资产，包括煤炭、地产、银行、中字头的建筑、水电、通信运营商等高分红、高股息资产。二是独立于宏观经济周期的困境反转板块，包括产业周期反转的生猪养殖板块。三是产销两旺的板块。未来1-2个季度，业绩改善预期从强到弱依次为国防军工、家用电器、交通运输、通信、计算机行业。四是新能源等赛道股。相关公司仍处于产业爆发阶段，有一定投资机会，重点关注有业绩支撑的赛道股。
来源：中国证券报·中证网 作者：牛仲逸
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