广东瑞德智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“瑞德智能”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市申请经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔２０２２〕２０５号文予以注册。

本次发行的保荐机构（主承销商）为国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“瑞德智能”，股票代码为“３０１１３５”。

经发行人与保荐机构（主承销商）协商确定，本次发行数量为２，５４８．８０万股，全部为公开发行新股，发行人股东不进行老股转让。发行价格为３１．９８元／股。

本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）报价中位数和加权平均数孰低值。根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（２０２１年修订）》（深证上［２０２１］９１９号）第三十九条第（四）项，保荐机构相关子公司无需参与跟投，保荐机构相关子公司初始参与跟投的股票数量全部回拨至网下发行。

根据最终确定的价格，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售数量为１６５．７２８５万股。

综上，本次发行的战略配售仅有发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划，最终战略配售数量为１６５．７２８５万股，占发行总数量的６．５０％。初始战略配售与最终战略配售股数的差额２１６．５９１５万股将回拨至网下发行。

本次发行最终采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售Ａ股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为１，７３３．１７１５万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的７２．７３％；网上初始发行数量为６４９．９０万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的２７．２７％。最终网下、网上发行合计数量２，３８３．０７１５万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

根据《广东瑞德智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为９，２９７．８０４８９倍，高于１００倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次发行数量的２０％（向上取整至５００股的整数倍，即４７６．６５万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为１，２５６．５２１５万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的５２．７３％；网上最终发行数量为１，１２６．５５万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的４７．２７％。回拨后本次网上定价发行的中签率为０．０１８６４３３３０８％，申购倍数为５，３６３．８４８３９倍。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于２０２２年４月１日（Ｔ＋２日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）战略配售情况

本次发行价格不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投。

本次发行中，最终战略配售投资者仅为发行人的高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划：国元证券瑞德智能员工参与创业板战略配售集合资产管理计划（以下简称“瑞德智能战配资管计划”）。

根据最终确定的价格，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售数量为１６５．７２８５万股。

综上，本次发行的战略配售仅有发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划，最终战略配售数量为１６５．７２８５万股，占发行总数量的６．５０％。初始战略配售与最终战略配售股数的差额２１６．５９１５万股将回拨至网下发行。

截至２０２２年３月２５日（Ｔ－３日），战略投资者已足额按时缴纳认购资金。根据发行人、保荐机构（主承销商）与战略投资者签署的《战略配售协议》中的相关约定，确定本次发行战略配售结果如下：

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（二）网上新股认购情况

１、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：１１，０９２，６７３

２、网上投资者缴款认购的金额（元）：３５４，７４３，６８２．５４

３、网上投资者放弃认购数量（股）：１７２，８２７

４、网上投资者放弃认购金额（元）：５，５２７，００７．４６

（三）网下新股认购情况

１、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：１２，５６５，２１５

２、网下投资者缴款认购的金额（元）：４０１，８３５，５７５．７０

３、网下投资者放弃认购数量（股）：０

４、网下投资者放弃认购金额（元）：０

二、网下比例限售情况

网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的１０％（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起６个月。即每个配售对象获配的股票中，９０％的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；１０％的股份限售期为６个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

本次发行中网下比例限售６个月的股份数量为１，２５９，１４１股，占网下发行总量的１０．０２％，占本次公开发行股票总量的４．９４％。

三、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为１７２，８２７股，包销金额为５，５２７，００７．４６元。保荐机构（主承销商）包销股份数量占总发行数量的比例为０．６８％。

２０２２年４月７日（Ｔ＋４日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

四、保荐机构（主承销商）联系方式

网下、网上投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司

联系电话：０５５１－６２２０７１５６、６２２０７１５７

联系人：资本市场部

发行人：广东瑞德智能科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司

２０２２年４月７日

来源：中国证券报·中证网 作者：