博纳影业集团股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告

博纳影业集团股份有限公司（以下简称“博纳影业”或“发行人”）首次公开发行不超过274,903,797股人民币普通股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【2022】1297号文核准。本次发行的保荐机构（联席主承销商）为华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”、“保荐机构（联席主承销商）”），联席主承销商为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）（华龙证券、中信证券以下合称“联席主承销商”）。发行人的股票简称为“博纳影业”，股票代码为“001330”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进。经发行人与联席主承销商综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格5.03元/股，发行数量为274,903,797股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为192,432,797股，约占本次发行总量的70.00%，网上初始发行数量为82,471,000股，约占本次发行总量的30.00%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为27,490,297股，约占本次发行数量的10.00%；网上最终发行数量为247,413,500股，约占本次发行数量的90.00%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2022年8月11日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

联席主承销商根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：246,737,783

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：1,241,091,048.49

3、网上投资者放弃认购数量（股）：675,717

4、网上投资者放弃认购金额（元）：3,398,856.51

（二）网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：27,479,830

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：138,223,544.90

3、网下投资者放弃认购数量（股）：10,467

4、网下投资者放弃认购金额（元）：52,649.01

网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下:

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二、联席主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由联席主承销商包销，本次联席主承销商包销股份的数量为686,184股，包销金额为3,451,505.52元，包销比例为0.2496%。

2022年8月15日（T+4日），联席主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。

三、联席主承销商联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：

保荐机构（联席主承销商）：华龙证券股份有限公司

联系电话：021-50934087

联系人：资本市场部

联席主承销商：中信证券股份有限公司

电话：010-60837355

联系人：股票资本市场部

发行人：博纳影业集团股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：华龙证券股份有限公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

2022年8月15日

来源：中国证券报·中证网 作者：