据数据显示,41家上市券商上半年财务顾问业务总收入为23.59亿元,其中行业前五名券商的收入占总收入的比重为54.22%。中金公司财务顾问收入最高,为4.52亿元;30家上市券商此项业务收入同比下滑。
上市券商上半年财务顾问业务收入排名日前出炉。
据数据显示,41家上市券商上半年财务顾问业务总收入为23.59亿元,其中行业前五名券商的收入占总收入的比重为54.22%。中金公司财务顾问收入最高,为4.52亿元;30家上市券商此项业务收入同比下滑。
业内人士分析称,在注册制改革稳步推进的背景下,IPO成为优质资产的优选通道,优质资产供给端的减少导致并购热情下降,这对券商的并购综合服务能力提出了更高要求。
行业前五名收入占比超五成
在财务顾问业务中,头部券商强者恒强表现更为明显。在财务顾问收入排行榜中,前五名券商这项收入合计占41家上市券商总额的54.22%
除了上述五家券商,申万宏源、东方证券、国泰君安、招商证券的上半年财务顾问收入也位列行业前十名。值得关注的是,山西证券上半年财务顾问收入位居第十名,天风证券、东兴证券、南京证券等紧随其后。
在41家上市券商中,有29家券商上半年的财务顾问收入未超过0.5亿元,其中,华林证券最少,为0.01亿元。国海证券次之,为0.04亿元;中原证券上半年财务顾问收入则为0.05亿元;太平洋证券、华安证券、红塔证券的这一数据均为0.06亿元。
仅11家上市券商财务顾问收入增长
从同比增幅来看,41家上市券商中仅有11家券商的财务顾问收入同比上升,其中财达证券、浙商证券上半年的财务顾问业务收入同比增幅均超100%,分别为187.04%和140.29%。这两家券商上半年财务顾问业务收入分别为0.25亿元和0.21亿元,去年同期均为0.09亿元。
在财务顾问收入同比下滑的30家券商中,华林证券的降幅最高,为87.68%;东吴证券上半年的财务顾问收入也同比下滑了78.42%;长城证券、中原证券、光大证券、海通证券、国联证券的降幅也均超30%。
不断提升并购综合服务能力
在业内人士看来,随着注册制改革的进一步深入推进,IPO越来越成为众多企业的首选资本运作方案,科创板、创业板、北交所为不同类型企业提供了上市融资平台,国内并购业务市场面临挑战,券商需不断提升自身并购综合服务能力。
从各家券商在2022年半年报中的表述可一窥券商对财务顾问业务的布局。中信证券表示,上半年公司深度服务各类企业,完成了多单具有市场影响力的并购重组交易。下半年公司将继续坚持服务重要客户,加强市场化并购重组交易机会争取,不断提升公司并购综合服务能力,持续巩固提升市场份额;发挥全球网络布局优势,加强跨境并购、境外上市公司并购及私有化业务的开拓力度,提高国际市场并购服务能力,持续提升公司全球并购业务市场份额与竞争力。
申万宏源表示,下半年将凭借丰富的资本市场经验,继续构筑资源整合力,全方位夯实资本、定价、销售、协同、风控、科技等综合能力,持续为客户提供全生命周期的综合金融服务,打造全产业链的大投行生态圈,积极响应国家政策、服务国家战略,助力实体经济发展。
东方证券则指出,未来东方投行将专注优势产业,着力打造在通信及半导体、先进制造类、化工、新能源、医疗、消费品等领域具有领先优势的业务品牌,主动引导实力买家放眼全球,大力发展跨境并购。同时,积极推进国内并购业务市场规模,为国内企业产业转型升级提供资本市场运作方案建议及服务。
来源:中国证券报·中证网 作者:林倩
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