深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

特别提示

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“美好医疗”、“发行人”或“公司”）首次公开发行４，４２７．００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可［２０２２］１４４１号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“美好医疗”，股票代码为“３０１３６３”。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售Ａ股和非限售存托凭证总市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次股票发行价格为３０．６６元／股，发行数量为４，４２７．００万股，全部为新股发行，无老股转让。本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）报价中位数、加权平均数孰低值。故保荐机构相关子公司不参与战略配售。

根据最终确定的价格，发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划最终获配战略配售数量为４００．９４５８万股。

综上，本次发行的战略配售仅有发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，最终战略配售数量为４００．９４５８万股，占发行总量的９．０６％。

网上网下回拨机制启动前，战略配售回拨后网下初始发行数量为３，２７３．５０４２万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的８１．３１％；网上初始发行数量为７５２．５５万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的１８．６９％。根据《深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市新股发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为７，８１８．４０７４１倍，高于１００倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行数量的２０％（即８０５．２５万股）由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为２，４６８．２５４２万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的６１．３１％；网上最终发行数量为１，５５７．８０万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的３８．６９％。回拨后本次网上发行中签率为０．０２６４７６３４５６％，有效申购倍数为３，７７６．９５６２８倍。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于２０２２年９月２８日（Ｔ＋２日）结束。具体情况如下：

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）战略配售情况

２０２２年９月２２日（Ｔ－２日），发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为３０．６６元／股。本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投。

最终战略配售投资者仅为发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划：东兴证券美好医疗员工参与创业板战略配售集合资产管理计划（以下简称“美好医疗资管计划”）。截至２０２２年９月２１日（Ｔ－３日），战略投资者已足额按时交纳认购资金，根据发行人与战略投资者签署的《战略配售协议》中的相关约定，确定本次发行战略配售结果如下：

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（二）网上新股认购情况

１、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：１５，３１１，９９３

２、网上投资者缴款认购的金额（元）：４６９，４６５，７０５．３８

３、网上投资者放弃认购数量（股）：２６６，００７

４、网上投资者放弃认购金额（元）：８，１５５，７７４．６２

（三）网下新股认购情况

１、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：２４，６８２，５４２

２、网下投资者缴款认购的金额（元）：７５６，７６６，７３７．７２

３、网下投资者放弃认购数量（股）：０

４、网下投资者放弃认购金额（元）：０

二、网下比例限售情况

网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的１０％（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起６个月。即每个配售对象获配的股票中，９０％的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；１０％的股份限售期为６个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

本次发行中网下比例限售６个月的股份数量为２，４７１，７２９股，占网下发行总量的１０．０１％，占本次公开发行股票总量的５．５８％。

三、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购的股份全部由保荐机构（主承销商）负责包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为２６６，００７股，包销金额为８，１５５，７７４．６２元。保荐机构（主承销商）包销股份的数量占总发行数量的比例为０．６０％。

２０２２年９月３０日（Ｔ＋４日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网下发行募集资金扣除承销保荐费后一起划给发行人。发行人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

四、保荐机构（主承销商）联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商东兴证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：０１０－６６５５１３６０、０１０－６６５５１３７０

联系邮箱：ｄｘｚｑ＿ｉｐｏ＠１６３．ｃｏｍ

联 系 人：资本市场部

发行人：深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司

２０２２年９月３０日

来源：中国证券报·中证网 作者：