10月17日,常银转债将上市。据数据显示,10月10日至14日,共有8只可转债发行。业内人士预计,可转债市场将迎来上市小高峰。
10月17日,常银转债将上市。据数据显示,10月10日至14日,共有8只可转债发行。业内人士预计,可转债市场将迎来上市小高峰。
一周8只可转债发行
可转债一级市场上发行活跃。据数据显示,截至10月16日,10月以来可转债市场上已迎来8只可转债发行,发行规模总计101.10亿元。其中,锂科转债发行规模最大,为32.50亿元。
值得一提的是,8只可转债集中在10月10日至10月14日当周发行。单周发行8只可转债较为少见,是一年多以来单周发行可转债只数最多的一周。
除已发行可转债外,还有多家上市公司披露其可转债发行预案最新进展。据数据显示,截至10月16日,10月以来已有33家上市公司披露更新可转债发行预案最新进展。其中,6家为初次披露发行预案,计划发行总额为106.20亿元;有18家预案获股东大会通过,计划发行总额为177.63亿元;还有2家发行预案获发审委通过,计划发行总额34.80亿元。此外,还有7家已拿到证监会核准批文,计划发行总额166.71亿元。
作为上市公司融资方式之一,可转债近年来颇受青睐。业内人士分析,发行可转债成本较低,且大多数可转债都被持有人转换成了公司股票,发行人实际需兑付的债券本息并不多。据数据显示,今年以来发行的可转债首年票面利率平均值为0.32%,多只可转债首年票面利率低至0.2%。
上市公司积极发行可转债,可转债市场也进一步扩容。据数据显示,截至10月16日,今年以来已发行112只可转债,发行规模总计1765.24亿元。
可转债上市料迎小高峰
可转债集中发行,意味着最近一段时间,可转债上市有望迎来小高峰。
从今年可转债上市首日表现看,可转债上市首日涨幅普遍较高。据数据显示,截至10月16日,今年以来共有100只可转债上市,上市首日无一“破发”,收盘平均涨幅为31.57%。10月以来新上市的3只可转债,上市首日平均涨幅为19.75%,其中,金盘转债涨幅最大,涨33.07%。
二级市场上,得益于正股上涨带动,上周(10月10日至14日),可转债市场表现不错。据数据显示,截至10月14日收盘,上周,中证转债指数连续四日上涨,周涨幅为2.10%。
“可转债市场交易情绪回暖,成交额逐步回升。可转债市场估值出现压缩,但仍居高位。”安信证券首席固收分析师池光胜表示。
中信建投证券首席固收分析师曾羽表示,存量转债估值出现一定压缩的同时,新债估值回归更加明显,配置价值逐步显现。
在择券上,光大证券首席固收分析师张旭建议,光伏、风电、储能、汽车等高景气赛道可转债价格经此轮调整后来到较为合理区间,且反弹过程中价格上涨弹性更强。“预计可转债市场短期内仍将持续波动,未来以板块间轮动行情为主,投资者可均衡持仓。”
编辑:李若愚 叶松
来源:中国证券报·中证网 作者:连润
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