浙江康恩贝制药股份有限公司 关于认购英特集团向特定对象发行股票募集配套资金暨关联交易进展公告

证券代码：600572          证券简称：康恩贝     公告编号：临2023-016

浙江康恩贝制药股份有限公司

关于认购英特集团向特定对象发行股票募集配套资金暨关联交易进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、交易概述

经浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司、本公司、康恩贝）分别于2022年5月25日召开的十届董事会第十九次（临时）会议、2022年10月25日召开的十届董事会第二十四次（临时）会议和2022年11月25日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过，鉴于与本公司同被浙江省国际贸易集团有限公司（以下简称：省国贸集团）控制的浙江英特集团股份有限公司（以下简称：英特集团，深交所上市，证券代码：000411）拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金用于支付现金对价等（以下简称：英特集团本次交易方案），为加强本公司与英特集团的战略合作，进一步强化省国贸集团内生命健康板块的产业协同，同意公司认购英特集团本次交易方案中以非公开发行股票方式募集配套资金部分的拟发行股份，认购金额不超过人民币40,000万元，认购价格为8.18元/股、认购股份数量不超过48,899,755股，最终实际认购的金额和股份数量根据中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）最终核准的股票数量进行相应调整。（有关内容详见分别于2022年10月26日和11月26日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公司临2022—061号《公司关于认购英特集团非公开发行股票暨关联交易公告》和临2022-075号《公司2022年第三次临时股东大会决议公告》）

二、交易进展

2023年2月27日，英特集团收到中国证监会《关于核准浙江英特集团股份有限公司向浙江省国际贸易集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2023]309号），批复内容包括核准英特集团向本公司发行股份募集配套资金不超过人民币4亿元。2023年3月16日，公司向英特集团独立财务顾问(主承销商)财通证券股份有限公司指定的收款银行账户缴入认购英特集团本次发行股份募集配套资金总额人民币399,999,995.90元。2023年3月20日，大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具《浙江英特集团股份有限公司验资报告》(大华验字[2023]000118号)，英特集团本次向特定对象康恩贝发行股份募集配套资金的发行数量为48,899,755股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币8.18元/股，募集资金总额为人民币399,999,995.90元。

近日，接英特集团通知，英特集团已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成其本次交易方案全部新增股份的登记、托管及限售手续。英特集团本次向特定对象康恩贝发行股票募集配套资金的新增股份48,899,755股，于2023年4月12日在深圳证券交易所上市。英特集团本次发行完成后，公司持有英特集团48,899,755股股票，占英特集团本次交易发行后总股份的9.67%。因公司与英特集团同为被省国贸集团控制的企业，公司本次认购事项属于关联交易，公司本次认购的新增股份限售期为36个月，自本次新增股份上市首日起36个月内不得转让。本次交易完成后六个月内如英特集团股票连续20个交易日的收盘价低于本次股份发行价格8.18元/股，或者本次交易完成后六个月期末收盘价低于本次股份发行价格，则本公司通过本次交易取得的英特集团股份将在上述锁定期基础上自动延长六个月。若该等股份由于英特集团送红股、转增股本等原因而增加的，本公司所持增加的英特集团股份同时遵照上述锁定期进行锁定。

三、后续尚待履行的程序

根据2022年10月25日公司与英特集团签署的《关于浙江英特集团股份有限公司非公开发行A股股票的股份认购协议之补充协议》，自本次英特集团非公开发行新增股份登记至本公司名下之日起，本公司有权向英特集团提名1名非独立董事候选人。公司将根据该协议约定，提名一名董事参与英特集团的治理。

四、风险提示

公司将根据后续进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司

董事会

2023年4月13日

证券代码：600572     证券简称：康恩贝         公告编号：临2023-017

浙江康恩贝制药股份有限公司

关于2023年度第一期超短期融资券发行结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

经浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称：公司)于2022年10月26日召开的公司2022年第二次临时股东大会审议通过，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称：交易商协会）申请注册发行总额不超过（含）人民币10亿元的超短期融资券，单期发行期限不超过（含）270天，在注册额度及有效期内可一次或分期发行，所募集资金用于补充营运资金、置换金融机构借款和到期债务融资工具及交易商协会认可的其他用途；并同意授权公司董事会全权办理与本次发行超短期融资券相关事宜。

2023年2月22日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2023]SCP53号），交易商协会同意接受公司超短期融资券注册，注册金额为10亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内（即在2025年2月21日内）有效，由宁波银行股份有限公司主承销。

一、前次超短期融资券发行和兑付情况

2022年1月6日，公司在银行间债券市场发行了2022年度第一期超短期融资券【简称：22康恩贝SCP001（乡村振兴），代码：012280035】，发行总额为人民币2亿元，期限180天，发行利率为2.80%，起息日期为2022年1月6日，兑付日期为2022年7月5日。到期后由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至该期超短期融资券持有人指定的银行账户，本息兑付总额为人民币202,761,643.84元。（具体内容详见公司于2022年1月7日和2022年7月6日披露的公司临2022-001号《关于2022年度第一期超短期融资券发行结果的公告》和临2022-035号《关于2022年度第一期超短期融资券兑付完成的公告》）

二、本次超短期融资券发行结果情况

2023年4月12日，公司在银行间债券市场发行了总额为2亿元人民币的2023年度第一期超短期融资券，现将本次发行结果公告如下：

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公司本期超短期融资券发行文件详见中国货币网 （www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）刊登的公告。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司

董 事 会

2023年4月13日

来源：中国证券报·中证网 作者：