加杠杆、集中“梭哈”银行股的知名私募大V云蒙,净值又“翻车”了!这一次,净值竟跌到了0.19元,怎么回事?
加杠杆、集中“梭哈”银行股的知名私募大V云蒙,净值又“翻车”了!这一次,净值竟跌到了0.19元,怎么回事?
净值已跌超80%
近日,拥有44万粉丝的雪球私募大V云蒙又一次被推上话题中心,云蒙宣告,截至上周末,基金净值已跌至0.19元。
作为早期网红,云蒙凭借投资招商银行一战成名。据云蒙本人说法,2007年至2015年间,云蒙通过加杠杆投资招商银行,赚到1000万元,此后又通过轮动投资兴业银行、浦发银行、交通银行、重庆农村商业银行、中信银行以及四大行再次大赚,盈利一度达到2000万元。随后,云蒙私募基金成立。
然而,可谓“成也高杠杆,败也高杠杆”,云蒙基金此后却持续“踩雷”,先后投资中国华融、民生银行、重庆农商银行等,净值也持续下跌。早在2018年10月,基金净值就已跌至0.42元左右。去年11月,云蒙就曾发布道歉声明,透露基金净值远低于0.4元,称辜负了投资人的信任和重托,向投资者表示歉意。
近日,云蒙感叹,夫妻二人的全部“身家”都在基金。“资本市场不相信眼泪,失败不需要解释和理由”“没有药可救了”“真的是预期错得离谱,盲目乐观害了自己也害了别人”……在净值跌破0.2元后,云蒙多次表达懊悔。
高杠杆“梭哈”
云蒙回忆,2019年底,云蒙基金净值仅有0.4622元,彼时港股国有大行估值0.6倍,市净率处于历史最低位,基金杠杆3倍多。他对2020年抱有三大预期,但回头看,均错得离谱。
据云蒙此前自称,主要持仓是国有大行,且杠杆很高。此外,云蒙还表示,自己及近亲所持基金份额占比超40%,投资人四十多人,一半为现实中的亲朋好友,一半为第三方平台上的网友或朋友。据其透露,云蒙基金没有管理费,开立基金以来,个人承担相关费用200万元左右。
而其最新的动态中,更是反复强调招商银行、建设银行两只股票,并表示未来五年也只会坚定投资四大国有银行和招商银行。
专业性遭质疑
云蒙曾多次感叹自己的投资方式是在“走钢丝”。“我们在盈透证券上面主要负债的是欧元,目的是为了利息便宜一点,年化利率4%左右,这个负债也存在汇率波动风险,再叠加高杠杆,整个基金是如履薄冰。”其曾表示。
对于加杠杆、集中投资的方式,云蒙反思:“经过这些年的毒打,感受还是要买好公司,要少用杠杆,道理都懂但要做起来并不是那么容易。”
然而,投资者对此却并不买账,有人质疑:“两个有多年银行从业和投资经验的硕士,经历了市场教训就得到这样一句‘正确的废话’吗?”还有人表示:“投资当然是要买好公司,难道有人要买不好的公司?既然认识到要少用杠杆,为何还要坚持2.8倍的杠杆?”
“低估”是云蒙反复强调的看好银行股的理由。但在投资方法上,却难以看到成熟的操作。近日,云蒙还反思:“这些年很多次银行股上冲一下就泄气,每一次上冲我们都没有建仓,一是无法判断买卖点,二是坚定认为极度低估值得长期持有。”
实际上,今年以来,银行股表现并不差,甚至有多只走势亮眼。除了中国邮政储蓄银行外,其余五大国有行均有明显涨幅,农业银行、中国银行、交通银行涨幅超过20%,工商银行、建设银行则超过10%。
而自2018年以来,除了中国邮政储蓄银行外,上述其余五大国有行以及招商银行均有所上涨,其中,中国银行、招商银行涨幅超过30%,农业银行、交通银行涨幅超过20%。不过,由于市场和板块震荡,期间个股波动较大。
来源:中国证券报·中证网作者:张舒琳
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