公司代码：600720 公司简称：祁连山 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2016年半年度报告摘要 一 重要提示 1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 祁连山 600720 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗鸿基 杨宗峰 电话 0931-4900608 0931-4900698 传真 0931-4900697 0931-4900697 电子信箱 qlssn@163.com qlssn@163.com 二 主要财务数据和股东情况 2.1公司主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末比上年度末 本报告期末 上年度末 增减(%) 总资产 10,783,155,240.99 10,840,277,207.49 -0.53 归属于上市公司股 4,720,352,548.13 4,809,385,166.98 -1.85 东的净资产 本报告期 本报告期比上年同期增 上年同期 （1-6月） 减(%) 经营活动产生的现 487,851,795.36 213,589,498.86 128.41 金流量净额 营业收入 2,050,944,197.35 2,054,015,576.95 -0.15 归属于上市公司股 -18,637,600.70 -35,070,623.88 不适用 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 -21,933,075.66 -39,732,538.21 不适用 损益的净利润 加权平均净资产收 -0.39 -0.73 不适用 益率（%） 基本每股收益（元／ -0.0240 -0.0452 不适用 股） 稀释每股收益（元／ -0.0240 -0.0452 不适用 股） 2.2 前十名股东持股情况表 单位:股 截止报告期末股东总数（户） 54,434 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 前10名股东持股情况 持有有限 股东性 持股比 持股 质押或冻结的股 股东名称 售条件的 质 例(%) 数量 份数量 股份数量 国有法 中国中材股份有限公司 13.24 102,772,822 0 无 人 甘肃祁连山建材控股有限 国有法 11.80 91,617,607 0 无 公司 人 中央汇金资产管理有限责 其他 3.40 26,371,300 0 未知 任公司 全国社保基金一零七组合 其他 2.11 16,354,199 0 未知 中国证券金融股份有限公 其他 1.34 10,387,549 0 未知 司 境内自 王景峰 1.29 10,000,000 0 未知 然人 华夏基金－农业银行－华 其他 1.01 7,869,300 0 未知 夏中证金融资产管理计划 嘉实基金－农业银行－嘉 其他 1.01 7,869,300 0 未知 实中证金融资产管理计划 银华基金－农业银行－银 其他 1.01 7,869,300 0 未知 华中证金融资产管理计划 境内自 余惠忠 0.86 6,688,760 0 未知 然人 易方达基金－农业银行－ 易方达中证金融资产管理 其他 0.80 6,179,664 0 未知 计划 境内自 余惠华 0.71 5,496,410 0 未知 然人 前十名股东和前十名无限售条件股东中，中国中材股份有 限公司为本公司的控股股东，甘肃祁连山建材控股有限公 上述股东关联关系或一致行动的说明 司为中国中材股份有限公司的控股子公司，其他股东间未 知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息 披露管理办法》规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量 无。 的说明 2.3 控股股东或实际控制人变更情况 □适用√不适用 三 管理层讨论与分析 上半年，在我国宏观经济下行压力持续加大和国内需求不足、产能过剩、价格下滑的形势下，在中材集团和省国资委的正确领导和大力支持下，公司紧紧围绕“稳增长、促改革、调结构”中心任务，进一步强化基础管理、提升专业管理，深化内部改革、提升运行效率，有效遏制了经济效益持续下滑的被动局面，保持了企业平稳发展。 上半年，公司共生产水泥909万吨，同比上升9.2%；销售水泥(含商品熟料)994万吨，同比上升3.66%；产销商砼70万方，同比增加97%；实现工业增加值4.9亿元，同比下降6.2%；实现营业收入20.5亿元，同比持平；利润总额-2925万元，同比减亏3063万元。 (一)主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,050,944,197.35 2,054,015,576.95 -0.15 营业成本 1,607,962,133.12 1,673,174,373.96 -3.90 销售费用 146,452,789.55 120,683,701.95 21.35 管理费用 220,059,490.05 211,967,778.13 3.82 财务费用 99,375,841.18 132,723,859.09 -25.13 经营活动产生的现金流量净额 487,851,795.36 213,589,498.86 128.41 投资活动产生的现金流量净额 -1,758,675.68 -53,725,813.10 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -644,178,408.56 -190,681,129.30 不适用 营业收入变动原因说明:本期实现营业收入2,050,944,197.35元，同比下降的主要原因是产品销售价格下降。 营业成本变动原因说明:本期发生营业成本1,607,962,133.12元，同比下降主要原因一是公 司通过加强内部管理，生产运行效率提升，材料、燃料动力消耗下降；二是煤炭及部分原材料价格同比下降。 销售费用变动原因说明:本期发生销售费用146,452,789.55元，同比增加21.35%，主要原因 一是销量同比增加，包装费、运输费等同比增加；二是本期将宏达公司纳入合并范围。 管理费用变动原因说明:本期发生管理费用220,059,490.05元，同比增加3.82%，主要原因本期将宏达公司纳入合并范围。 财务费用变动原因说明:本期发生财务费用 99,375,841.18元，同比下降25.13%，主要原因 是本期归还部分到期的银行借款，利息费用减少。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期经营活动产生的现金流量净额 487,851,795.36元，同比增加128.41%，主要原因是在销售商品、提供劳务收到的现金同比变化 不大的情况下，煤炭、包装袋等实行集中招标采购后价格大幅下降。同时本期公司加大了使用承兑汇票支付货款的力度，使得购买商品、接受劳务支付的现金同比下降，致使经营活动产生的现金流量净额增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因一是本期项目投资同比减少；二是本期使用承兑汇票支付工程款的比例增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额同比减少，主要原因是公司优化和调整负债结构提前归还了部分贷款同。 2 其他 (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 无。 (2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 无。 (3)经营计划进展说明 无。 (4)其他 无。 (二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 营业收 营业成 毛利率 入比上 本比上 分产品 营业收入 营业成本 毛利率比上年增减（%） （%） 年增减 年增减 （%） （%） 水泥 1,848,967,883.96 1,460,959,405.74 20.99 -3.38 -6.60 增加2.72个百分点 熟料 10,777,617.27 10,687,154.78 0.84 -28.95 -26.04 减少5.58个百分点 混凝土 171,024,763.01 124,690,532.46 27.09 55.88 55.40 增加0.23个百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明 混凝土营业成本及营业成本同比增加幅度较大的主要原因是产销量同比增加。 2、主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 兰州地区 335,001,675.52 -17.18 青藏地区 237,299,889.58 12.42 天水地区 476,442,649.15 -13.39 平庆地区 74,141,249.31 -17.41 河西地区 408,025,529.84 104.81 陇南地区 433,329,742.29 -10.95 甘南地区 66,529,528.55 -31.62 主营业务分地区情况的说明 主营业务分地区情况的说明：本期兰州地区、天水地区、平庆地区、陇南地区和甘南地区同比下降，主要原因是区域内销量减少，产品销售价格同比大幅下降。河西地区同比增加的主要原因是本期合并宏达公司，产品销量增加所致。 (三)核心竞争力分析 1.产业规模。公司在甘青水泥市场产能占有率达到38%，公司产品在公路、铁路、机场等重点高端工程市场占主导地位。形成了十六大水泥产销基地，在役26条干法水泥熟料生产线，市场范围涵盖甘肃、青海、西藏三省区主要水泥消费市场，构建了区域全覆盖、连锁式、网格化的市场格局。 2.资源储备。公司拥有多座品位高、储量丰富的石灰石矿山，丰富的矿山资源规避了原材料价格波动风险，加之运距优势，为公司低成本竞争奠定了坚实基础。 3.运营管理。近年来，公司通过深化对标管理，持续加大技改力度和加强各项专业化管理，建立健全运营管理综合评价体系，全方位提升了公司集团化管理水平。 4.信息化建设。通过全面推进信息系统改造优化和专业化信息系统建设，基本实现了信息化管理全覆盖，“数字祁连山”的雏形初步形成，初步实现了管理制度化、制度流程化、流程表单化，为公司向智能化生产转型奠定了坚实基础。 (四)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 被投资单位 主要业务 占被投资单位权益比例（%） 兰州兰石重型装备股份有限公司 机械制造 1.8 (1)证券投资情况 √适用□不适用 占期末 证 证券总 序券 证券代 最初投资金额 持有数量 期末账面价值 报告期损益 证券简称 投资比 号品 码 （元） （股） （元） （元） 例 种 （%） 1股 603169 兰石重装 28,672,288.62 18,470,000.00 230,136,200.00 100 2,770,500.00 票 期末持有的其他证券投资 0 / 0 0 0 报告期已出售证券投资损益 / / / / 0 合计 28,672,288.62 / 230,136,200.00 100% 2,770,500.00 证券投资情况的说明 2010年3月经本公司2010年第一次临时股东大会审议，同意本公司受让兰州兰石重型装备股份有限公司1710万股股份，占其总股本的6%。2011年9月兰州兰石重型装备股份有限公司增资扩股后，本公司持股数量仍为1710万股，持股比例降为3.48%。2014年10月9日兰州兰石重型装备股份有限公司股票在上海证券交易所挂牌上市，本公司持股数量不变，持股比例下降为2.89%。兰州兰石重型装备股份有限公司2014年度利润分配方案为每10股送6股派1.5元，送股后本公司持有数量变为2736万股，持股比例2.89%。2015年度本公司出售兰石重装股票889万股，截止2016年6月30日本公司持有兰石重装股票1847万股。 (2)持有其他上市公司股权情况 √适用□不适用 单位：元 期初 期末 股 会计 证券代 证券 持股 持股 报告期所有者 份 最初投资成本 期末账面值 报告期损益 核算 码 简称 比例 比例 权益变动 来 科目 （%） （%） 源 可供发 兰石 出售起 603169 28,672,288.62 1.8 1.8 230,136,200.00 2,770,500.00 -78,128,099.99 重装 金融认 资产购 合计 28,672,288.62 / / 230,136,200.00 2,770,500.00 -78,128,099.99 / / 持有其他上市公司股权情况的说明 同本章节“证券投资情况”说明内容。 (3)持有金融企业股权情况 □适用√不适用 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1)委托理财情况 □适用√不适用 (2)委托贷款情况 □适用√不适用 (3)其他投资理财及衍生品投资情况 □适用√不适用 3、募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况 □适用√不适用 (2)募集资金承诺项目情况 □适用√不适用 (3)募集资金变更项目情况 □适用√不适用 (4)其他 无。 4、主要子公司、参股公司分析 注册资本（万 持股比例 资产规模（万 净利润（万 公司名称 主营业务范围 元） （%） 元） 元） 兰州红古祁连山水泥股份有限公 水泥及熟料的生产与 21,576.70 53.89 40,998.30 -1,654.59 司 销售 水泥及熟料的生产与 青海祁连山水泥有限公司 33,400.00 100.00 118,612.15 -1,421.26 销售 酒钢（集团）宏达建材有限责任 水泥及熟料的生产与 13,673.03 60.00 97,070.34 802.38 公司 销售 兰州祁连山汉邦混凝土工程有限 混凝土生产与销售 1,719.52 100.00 6,901.94 -127.95 公司 兰州祁连山混凝土工程有限公司 混凝土生产与销售 376.00 100.00 3,661.41 -48.26 水泥及熟料的生产与 甘肃张掖巨龙建材有限责任公司 10,000.00 26.00 48,722.84 -1,097.50 销售 水泥及熟料的生产与 夏河祁连山安多水泥有限公司 5,869.00 65.00 41,025.27 -1,483.08 销售 兰州永固祁连山水泥有限公司 水泥生产与销售 3,536.65 74.20 3,278.75 -460.39 兰州中川祁连山商砼有限公司 混凝土生产与销售 2,500.00 100.00 7,173.86 14.54 水泥及商品混凝土生 定西祁连山水泥商砼有限公司 3,500.00 100.00 24,614.00 -33.72 产及销售 水泥及商品混凝土生 兰州祁连山水泥商砼有限公司 4,000.00 100.00 23,462.42 -794.82 产及销售 平安祁连山商砼有限公司 混凝土生产与销售 2,500.00 100.00 10,082.12 464.90 水泥及熟料的生产与 文县祁连山水泥有限公司 13,000.00 60.00 41,198.40 -1,358.25 销售 水泥及熟料的生产与 漳县祁连山水泥有限公司 32,400.00 100.00 96,838.19 3,050.39 销售 水泥及熟料的生产与 成县祁连山水泥有限公司 42,798.68 100.00 107,494.30 2,872.35 销售 甘谷祁连山商砼有限公司 混凝土生产与销售 2,500.00 100.00 4,573.77 432.43 水泥及熟料的生产与 天水祁连山水泥有限公司 5,500.00 100.00 15,796.93 -1,715.36 销售 武威祁连山商砼有限公司 混凝土生产与销售 2,500.00 100.00 6,322.31 84.80 水泥及熟料的生产与 古浪祁连山水泥有限公司 29,400.00 100.00 72,540.37 110.61 销售 水泥及熟料的生产与 陇南祁连山水泥有限公司 6,000.00 100.00 30,078.14 702.85 销售 水泥及熟料的生产与 平凉祁连山水泥有限公司 8,748.94 97.71 32,084.50 -1,593.91 销售 水泥及熟料的生产与 永登祁连山水泥有限公司 52,009.57 100.00 115,492.51 -2,151.31 销售 水泥及熟料的生产与 甘谷祁连山水泥有限公司 13,780.09 100.00 44,536.46 -977.11 销售 5、非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本报告期 累计实际 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 投入金额 投入金额 武山4500T/D新型干法水 88,439.76 正在抓紧施工 1,036.85 3,126.42 尚未建成投产 泥生产线 报告期内运转 汉邦公司异地重建项目 1,500.00 已于2015年11月份建成 1,165.35 1,412.64 正常 已于2015年5月份建成 报告期内运转 水泥窑系统节能降耗改造 6,500.00 606.54 5,712.20 投产 正常 文县公司余热发电工程 3,800.00 正在抓紧施工 1,222.43 1,222.43 尚未建成投产 成县（6MW+9WM)余热发 已于2016年5月建成投 报告期内运转 9,568.00 6,496.50 6,881.27 电项目 产 正常 合计 109,807.76 / 10,527.67 18,354.96 / 四 涉及财务报告的相关事项 4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。 公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于公司存货会计政策变更的议案》同意公司于 2016年1月1 日起，将原材料采用“计划价”核算改为采用“实际价”核算；发出材料采用 “移动加权平均法”计价改为采用“先进先出法”计价。本次会计政策变更涉及的业务范围为公 司的存货和成本核算业务，会计政策变更后能更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果。此次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。 4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。 不适用 4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 本公司合并财务报表范围包括永登祁连山水泥有限公司等30家公司。与上期相比，2016年5月13日本公司之子公司嘉峪关中材祁连山商贸有限公司注销，合并范围减少二级子公司一户。详见公司2016年半年度报告全文相关内容。 4.4半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。 不适用