证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2016-087 紫金矿业集团股份有限公司 关于非公开发行股票预案修订方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）非公开发行 A 股股票相关事项已经公司第五届董事会第十八次会议、2016年第二次临时股东大会、 2016年第二次A股/H股类别股东大会审议通过。根据本次募投项目实际情况，公司 于2016年11月27日召开第五届董事会2016年第14次临时会议，决议将本次非公 开发行募集资金总额从480,000.00万元调减为463,537.80万元，扣除刚果（金）科 卢韦齐铜矿建设项目中原先拟使用募集资金投资的项目建设期利息16,462.20万元， 并根据上述调整相应调减发行股数。基于上述调整，公司对《紫金矿业集团股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》进行了再次修订，主要修订内容如下： 项目 调整前 调整后 “本次发行、本次非公开发行”指“紫金 “本次发行、本次非公开发行”指“紫金 矿业集团股份有限公司非公开发行不超过 矿业集团股份有限公司非公开发行不超 释义 1,584,158,415股人民币普通股（A股）的过1,529,827,722股人民币普通股（A股） 行为” 的行为” 本次非公开发行股票数量为不超过本次非公开发行股票数量为不超过 1,553,398,058 股（含本数）。在该上限 1,529,827,722股（含本数）。在该上限 本次非 范围内，公司董事会提请股东大会授权董 范围内，公司董事会提请股东大会授权董 公开发 事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）事会根据实际情况与保荐机构（主承销 行数量 协商确定最终发行数量。若公司股票在定 商）协商确定最终发行数量。若公司股票 价基准日至发行日期间有派息、送股、资 在定价基准日至发行日期间有派息、送 本公积金转增股本等除权除息事项的，将 股、资本公积金转增股本等除权除息事项 对发行总数作相应调整。鉴于公司 2015 的，将对发行总数作相应调整。 年度利润分配方案已经实施完毕，根据本 次非公开发行股票方案，发行数量调整为 不超过1,584,158,415股。 本次非公开发行募集资金总额（含发行费 本次非公开发行募集资金总额（含发行费 用）将不超过将480,000.00万元，拟用于 用）将不超过将463,537.80万元，拟用 以下项目： 于以下项目： 项目投资 拟投入募集 项目投资总 拟投入募集 项目名称 总额 资金额（万 项目名称 额 资金额（万 （万元） 元） （万元） 元） 刚果（金）科 刚果（金）科 卢韦齐 募集资卢韦齐 386,188.09 339,580.41（Kolwezi） 386,188.09 323,118.21 金规模 （Kolwezi）铜 铜矿建设项 及投向 矿建设项目 目 紫金铜业生 紫金铜业生 产末端物料 产末端物料 22,839.14 10,510.22 22,839.14 10,510.22 综合回收扩 综合回收扩 建项目 建项目 补充公司流 补充公司流 134,131.61 129,909.37 168,110.95 129,909.37 动资金 动资金 合计 543,158.85 480,000.00 合计 577,138.18 463,537.80 本次非本次非公开发行股票数量不超过本次非公开发行股票数量不超过 公开发 1,584,158,415股。截至本预案出具之日，1,529,827,722股。截至本预案出具之日， 行是否控股股东闽西兴杭直接持有公司控股股东闽西兴杭直接持有公司 导致公 5,671,353,180股份，占总股本的26.33%。5,671,353,180股份，占总股本的26.33%。 司控制 按本次非公开发行股票数量的上限测算， 按本次非公开发行股票数量的上限测算， 权发生 本次非公开发行完成后，闽西兴杭的持股 本次非公开发行完成后，闽西兴杭的持股 变化 比例为25.81%，仍为公司控股股东。 比例为25.87%，仍为公司控股股东。 《紫金矿业集团股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案（第二次修订 稿）》，请详见刊登于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn及本公司网站 http://www.zjky.cn的相关公告。 特此公告 紫金矿业集团股份有限公司 董事会 二�一六年十一月二十八日