债券简 16新湖01 债券代码 136380 新湖中 股份 限公 住所 浙江省嘉 中山路禾 路口 2016 公 债券 品种一 临时 托管理 报告 债券 托管理人 住所 中国 海 自由 易试验区商城路618 2016 12 15日 声明 报告依据公 债券发行 交易管理办法 公 债券 托管理人执业行 准则 新湖中 股份 限公 公开发行2016公 债券募集说明书以 简 募集说明书 新湖中 股份 限公 公开发行2016公 债券 之 托管理协议以简 托管理协议 等相 规定 新湖中 股份 限公 2016 12 公告的 新湖中 股份 限公 于2016 度累计新增借 款的公告 等公开信息披露文 第 方中介机构出 的专业意见以及新湖中 股份 限公 以简 新湖中 发行人或公 提供的相 资料 等，由公 债券 托管理人国泰君安证券股份 限公 国泰君安证券或 托管理人 编制 国泰君安证券股份 限公 对报告中所包含的相 引述内容 和信息 进行独立验证，也 就该等引述内容和信息的真性 准确性和完整性 做出任何保证或承担任何责任 报告 构成对投资者进行或 进行某行 的推荐意见，投资者应对相 做出独立判断，而 应将 报告中的任何内容据以作 国泰君安证券股份限公 所作的承诺或声明 在任何情况 ，投资者依据 报告所进行的任何作或作 ，国泰君安证券股份 限公 承担任何责任一 期公 债券的 要条款 发行体 新湖中 股份 限公 债券 新湖中 股份 限公 2016公 债券 品种一 ，简 16 新湖01 债券期限 期债券 5 期，附第3 发行人 调票面利率选择权和 投资者回售选择权 发行规模 期债券发行规模 35亿元 债券票面金额及发行格 期债券票面金额 100元，按面值 发行 担保情况 期债券无担保 发行人 调票面利率选择权 发行人 权决定是否在 期债券存续期的第3 调 期债券 2 的票面利率 发行人将于 期债券第3个计息 度付 息日前的第20个交易日，以 交所 登记机构和中国证券业协会批准的方式发 于是否调 期债券票面利率以及 调幅度的公告 若发行人 行使利率 调权，则 期债券 续期限票面利率仍维持原 票面利率 投资者回售选择权 发行人发出 于是否调 期债券票面利率及 调幅度 的公告或通知 ，债券持人 权选择在 期债券第3个计息 度付息日将持 的 期债券全部或部 按面值回售给发行人 期债券第3个计息 度付息日 即 回售支付日，发行人将按照 海证券交易所和债券登记机构相业 规则完 成回售支付工作 债券利率或 确定方式 期债券 固定利率债券，利率 5.20% 期债 券的票面利率在存续期内前3 固定 ，在存续期的第3 ，发行人可选 择 调票面利率，存续期 2 票面利率 期债券存续期前3 票面利率 公 提升的基点，在存续期 2 固定 债券形式 制记账式公 债券 投资者认购的 次债券在登记机构开立 的托管账户托管记载 次债券发行结束 ，债券持 人可按照 管机构的 规定进行债券的转让等操作 还 付息方式 次债券采用单利按 计息， 计复利 付息一次，到 期一次还 ，最 一期利息随 金的兑付一起支付 发行方式及发行对象 次债券面向 管理办法 规定的合格投资者公开发 行 向公 股东配售安排 次债券 向公 股东配售 起息日 2016 5 20日 利息登记日 2017至2021 5 20日之前的第1个工作日 一 个计息 度的利息登记日 在利息登记日当日收 登记在册的 次债券持 人， 均 权就所持 次债券获得该利息登记日所在计息 度的利息最 一个计息 度的利息随 金一起支付 付息日 次债券的付息日期 2017至2021 的5 20日如 遇法定节假日或休息日，则 延至 的第1个工作日 延期间付息款 另 计利息 若债券持 人行使回售选择权，则 期债券回售部 的付息日自 2017至2019间 的5 20日 如遇法定节假日或休息日，则 延至 的第1个工作日， 延期间付息款 另计利息 到期日 次债券的到期日 2021 5 20日，若债券持 人行使回售 选择权，则回售部 债券的到期日 2019 5 20日 计息期限 次债券的计息期限 2016 5 20日至2021 5 20日 若债券持 人行使回售选择权，则 期债券回售部 的计息期限 2016 5 20日至2019 5 20日 兑付日 次债券的兑付日期 2021 5 20日 如遇法定节假日或休 息日，则 延至 的第1个工作日 延期间兑付款 另计利息 若投资 者行使回售选择权，则 回售部的 期债券的兑付日 2019 5 20日如 遇法定节假日或休息日，则 延至 的第1个工作日 延期间兑付款 另 计利息 付息 兑付方式 次债券 息支付将按照登记机构的 规定统计债券持 人 单， 息支付方式及他 体安排按照登记机构的相 规定办理 支付金额 期债券于 的付息日向投资者支付的利息金额 投资者截至 利息登记日收 时所持的 次债券票面总额 对应的票面 利率的乘 于兑 付日向投资者支付的 息金额 投资者截至兑付债权登记日收 时所持的 期债券最 一期利息及所持 的债券票面总额的金 信用 别及资信评 机构 联合信用评 限公 综合评定，发行人的 体信用等 AA+， 期债券信用等 AA+ 债券 托管理人 国泰君安证券股份 限公 募集资金用途 次债券募集资金扣除发行用 ，拟用于偿还公 金融机 构借款 调整债 结构和补充流动资金 期公 债券的重大 根据新湖中 股份 限公于2016 12 6日公告的 新湖中 股份 限公 于2016 度累计新增借款的公告 ，截至2016 11 30日，新湖中 股份 限公公比 初新增借款53.27亿元，超过2015 审计净资产 254.01亿元的20% 中，通过金融机构新增借款28.42亿元,通过发行债券新 增借款24.85亿元以 数据 审计 国泰君安证券股份 限公作 债券 托管理人， 续将密 注新湖中 对 次债券的 息偿付情况以及 他对债券持 人利益 重大影响的 ，并将 严格按照公 债券发行 交易管理办法公 债券 托管理人执业行 准则 募集说明书及 托管理协议 等规定和 定履行债券 托管理人职责 债券 托管理人联系方式 债券 托管理人的 体履职情况，请咨询债券 托管理人指定联系人 联系人 魏�� 联系电话 010-59312900 以 无正文