公司代码：601101 公司简称：昊华能源 北京昊华能源股份有限公司 2014年年度报告摘要 一 重要提示 1.1本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证 券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 1.2公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 昊华能源 601101 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 关杰 赵兵 电话 01069839412 01069839412 传真 01069839412 01069839412 电子信箱 zb@bjhhny.com zb@bjhhny.com 二 主要财务数据和股东情况 2.1 公司主要财务数据 单位：元 币种：人民币 2014年末 2013年末 本期末比上年同期末 2012年末 增减（%） 总资产 14,254,345,653.53 12,909,916,309.76 10.41 11,586,178,073.6800 归属于上市公司股东的净资产 6,767,372,811.34 6,774,572,176.78 -0.11 6,959,847,433.88 2014年 2013年 本期比上年同期增减 2012年 （%） 经营活动产生的现金流量净额 171,434,974.06 352,057,653.79 -51.30 812,143,063.68 营业收入 6,859,845,790.15 7,274,115,642.96 -5.70 6,933,131,940.53 归属于上市公司股东的净利润 182,826,791.09 526,333,322.46 -65.26 903,968,503.22 归属于上市公司股东的扣除非经 105,619,737.20 530,418,973.37 -80.09 895,765,364.97 常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 2.75 7.7 减少4.95个百分点 13.45 基本每股收益（元/股） 0.15 0.44 -65.91 0.75 稀释每股收益（元/股） 0.15 0.44 -65.91 0.75 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 截止报告期末股东总数（户） 60,113 年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数（户） 56,897 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 前10名股东持股情况 持股比例 持股 持有有限售 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 （%） 数量 条件的股份 量 数量 北京京煤集团有限责任公司 国有法人 62.30 747,564,711 0 无 0 首钢总公司 国有法人 1.86 22,319,545 0 未知 0 中国中煤能源集团有限公司 国有法人 1.86 22,314,258 0 未知 0 沈付兴 境内自然人 0.43 5,154,955 0 未知 0 周汇洋 境内自然人 0.25 2,958,000 0 未知 0 煤炭科学技术研究院有限公司 国有法人 0.19 2,231,426 0 未知 0 中国工商银行股份有限公司－招商中证 其他 未知 大宗商品股票指数分级证券投资基金 0.17 2,019,859 0 0 陕西省国际信托股份有限公司－陕国 投・鼎萨15期结构化证券投资集合资金信 其他 0.15 1,844,680 0 未知 0 托计划 林穗贤 境内自然人 0.14 1,733,301 0 未知 0 胡西伟 境内自然人 0.10 1,205,652 0 未知 0 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述股东之间是否存在关联关系，未知上述股东之间是否属 于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行 动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 2.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 三 管理层讨论与分析 2014年工作回顾 1、股东大会和董事会决议执行情况 2014年共召开股东大会两次，审议通过了15项议案；召开董事会会议六次，共审议了29项议 案。其中，审议定期报告共4项，利润分配议案1项，有关投融资的议案共8项，对外担保的议案 1项。截至目前，已完成了2013年度利润分配、发行短期融资券和超短期融资券、为诚和国贸提 供担保、按期披露各项定期报告、非洲煤业定向增发前两期认购等事项，发行公司债券已获得中国证监会和上海证券交易所核准，于2015年3月发行了第一期15亿元公司债券。 2、安全生产压力增大，安全基础仍需不断强化 2014年，公司严格贯彻落实习总书记关于安全生产提出的“一条红线”、“一个责任体系”、“三 个必须”、“三个监管”指示精神，落实煤矿双七条，继续强化公司各项安全管理工作。 尽管公司在行业低迷、经营形势严峻的情况下继续加大安全资金投入，并投入大量的人力和精力强化安全管理，但仍存在着现场安全管理和监察不到位、未真正汲取事故教训、部分管理人员责任意识和管理思维与“红线”意识和“零理念”要求还有差距、员工安全意识淡薄、安全教育培训不到位、危险源管控不到位等现象。报告期内，京西矿区共发生5起工亡事故，工亡5人，无重伤事故，这是公司京西矿区2011年以来安全生产形势最为严峻的一年；内蒙古高家梁煤矿无重伤（轻伤）以上人身伤害事故。 针对今年发生的安全事故，公司顶住压力，认真反思整改工作中存在的问题和不足，开展针对性措施，遏制住了安全生产的不利态势。 首先是严格管理、强力制度落实、严肃检查督察，突出解决各级管理人员的执行力问题，切实治理生产现场的“三违”。其次是主动调整工程部署，实施工作面人防和技防，组织危险源辨识和风险预控体系建设。第三是组织开展“警示教育”活动，通过三个阶段不同侧重点的警示教育，强化以根治违章和加强班组建设为主要内容的基础工作，达到消除员工特别是管理人员的侥幸心理，提高安全意识。第四是组织公司高管、生产矿相关人员与员工开展座谈和调研，查找问题，并针对在座谈和调研中发现的在安全生产管理中存在的各种问题和不足，制定并落实了反三违工作方案、推进班组建设工作方案、提高执行力的工作方案、加强精细化管理工作方案等四项具体工作方案。 第五是制定完善各项技术管理相关规定，进一步规范了管理标准、强化了落实力度。 3、技术创新工作取得新成果 2014年，公司紧紧围绕产业战略升级和工程部署调整的要求，继续保证技术创新投入，注重科 技创新转换，切实发挥国家级高新技术企业优势，在关键工艺环节、重点领域实现突破。通过扎实有效的技术创新支撑，公司产业技术密集比重逐步提高，机械化、自动化、信息化水平不断提升，公司技术水平和技术创新能力不断提高。 2014年，公司获得中国煤炭工业协会科技进步奖6项，其中“急倾斜煤层深部开采沉陷规律与 采区协调开采技术研究”获得一等奖；获得中国安全生产协会一、二、三等奖各一项；截至2014 年末，公司已获得授权专利21项（其中发明专利2项，实用新型19项）。技术创新工作具体成果 详见公司《2014年度社会责任报告》。 4、强化市场营销，稳定收入 2014年，公司坚持诚信销售，不断提升产品质量、积极与用户沟通，酌情把控降价幅度，在极 端不利的市场环境下营业收入基本保持稳定。 公司通过合理安排和协调出口和国内两个市场，积极开发潜在用户、拓宽销售渠道，使有限的资源发挥最大效用，努力争取最大利益。一方面强化对国际市场研判，充分利用与日韩用户多年所建立起来的良好合作关系，取得了较理想的谈判成果。另一方面积极沟通，利用国内过去建立起的多年合作关系，开发了新用户、留住了老用户，实现了京西冶金煤的销售稳定。 针对市场发生的重大变化，公司破除了以往京西无烟煤“不用洗、不能洗”的旧论调，建成了木城涧和大安山煤矿洗煤厂并投入使用，使煤质得到有效提升，洗煤新品种更加符合市场需求，拓宽了销路，取得了实效；高家梁煤矿“精煤战略”稳步实施，精煤产率达47.15%，再创历史最好水平，煤炭产销保持稳定。 诚和国贸和济南商贸坚持“适应市场、规避风险、稳中求进、力争基本收益”的工作主旨，在重点维护冶金煤、喷吹煤用户，积极沟通稳定基本运量的同时，寻求焦化市场方向新突破，成功打入焦煤和气煤这一高价位市场，拓宽了销售渠道。2014年，公司累计完成商品煤贸易量528万吨，实现销售收入23亿元。 5、提升精细化管理水平，取得显着成效 2014年，昊华能源战略升级和生产部署调整工作全面展开。公司针对严峻的行业困局，不等不 靠、深入挖潜，从更加精细的成本、资金控制等方面入手，不断提升自身精细化管理水平，在实现了全年经营目标的同时，确保了公司运营的安全、平稳。 首先是针对生产部署调整，精干队伍、降低采购成本。2014年，公司一方面针对调整后的生产 部署，对各层面员工进行数据分析，严控人力资源总量、严把人工成本管理，人力资源总量控制成效显着，京西在册员工较年初减少3,387人；另一方面按照“先搭架构，岗位定编，人员安排逐步过渡”的思路，基本实现机关部室大部化、扁平化，京西各生产矿“六部一室”的管控模式，精简机构初具成效。同时，按照工程部署的要求，合理降低采购成本，全年共节约采购成本1,360.76万元，避免物资积压和资金占用。 其次是全面深化预算、成本、税务、资金等方面的精细化管理。公司通过建立和实施成本费用滚动预算比较分析机制、全面介入各单位成本跟踪、全面缩减各项成本费用，严格预算考核执行等措施，成本费用控制取得明显成效；充分争取享受优惠政策，完成高新技术企业所得税退税，残疾人工资、研究开发费、符合条件的居民企业之间的股息红利收益，节能节水与安全生产专用设备投资等税收优惠事宜；多方筹措低成本资金、严格按计划进行项目建设资金的拨付，确保公司现金流的安全、负债率保持在较低水平。 6、外埠投产项目经营平稳，支撑作用凸显 昊华精煤和东铜铁路以变促发展，在逆境中协调发展、勇于担当，为公司的平稳运营提供了强有力支撑。 昊华精煤面对压力，提出“统一四个思想，转变五个观念”，不断强化工作落实，全年在安全管理、技术创新、运销管理等方面积极探索有效管理方式，查找工作短板，经营管理取得实效，规模效益日益体现，实现收入91,464万元、利润总额10,107万元，有力地支撑了昊华能源的整体发展。 东铜铁路调整思路，对内不断提升管理水平，提高装车能力和效率，增收节支，强化成本控制；对外积极协调路矿关系，克服请车批车环节不均衡、运费调整等不利因素，不断提升服务质量和协调水平，实现收入10,020万元、利润总额301万元，从正式运行到实现盈利仅用不到两年。 7、在建项目和海外按计划推进 2014年，红庆梁项目相继取得了国家能源局《关于同意内蒙古塔然高勒矿区红庆梁矿井及选煤 厂开展项目前期工作的函》、国土部《关于红庆梁矿井及选煤厂建设项目用地的初审意见》、水利部《关于塔然高勒矿区红庆梁矿井及选煤厂水土保持方案的批复》等项目核准必备的支持性文件，通过了环境影响技术评审，煤矿项目核准手续已于11月26日上报国家发改委。 2014年，40万吨煤制甲醇项目完成了土建工程收尾，设备、电器、仪表的安装调试，设备单 机试车，催化剂装填，管路的清洗、吹扫、脱脂、气密以及设计不合理项的消缺等工作，项目正在稳步推进中。 积极帮助非洲煤业确立了在近期成为以焦煤开发为主、年产700万吨商品煤、并拥有合理梯次 开发资源的煤炭生产企业的战略目标，并支持其加快推动战略转移；完成了认购非洲煤业增发股份项目的审核工作，截至目前，已完成前两期的1.78亿股的认购，共支付资金1,543.84万美元，第三期将择机完成。截至报告期末，香港国际持有非洲煤业的股份将由23.6%上升到26.60%，仍为其第一大股东。 8、其他应披露事项 （1）2014年公司进尺情况 京西矿区根据工程部署调整的要求，在确保生产接续的前提下，主动减少了全年进尺，全年完成总岩石尺16,054米，其中：完成开拓尺13,010米（其中工程尺3,224米，准备尺3,044米）。高家梁煤矿全年进尺完成27,104米，其中：开拓进尺完成7,182米，回采进尺完成19,922米。（2）公司在产矿井情况 报告期内，公司生产运营的煤矿有五个，包括京西矿区的木城涧煤矿、大台煤矿、大安山煤矿和长沟峪煤矿，以及子公司鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司高家梁煤矿。木城涧煤矿和大台煤矿地处北京市门头沟区，大安山煤矿和长沟峪煤矿位于北京市房山区，高家梁煤矿则位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗。京西矿区以出产无烟煤闻名于世，高家梁煤矿生产的长焰煤，则是优质的动力煤。 （3）公司直接或间接掌控的煤炭资源情况 工业储量（万吨） 可采储量（万吨） 核定产能（万吨/年） 京西矿区 29,163 23,120 520 高家梁煤矿 127,888 55,059 600 红庆梁井田 74,168 - 预计600 非洲煤业 883,891 241,170 - 注：红庆梁井田的可采储量有待于矿井初步设计方案确定后才能计算；据非洲煤业2014财年 年报披露，其总的探明储量为77,571万吨，总的控制资源量89,104万吨，总的推断资源量为717,217 万吨。 （4）公司外购煤情况 报告期内，公司外购煤炭总量为561万吨，吨煤平均外购成本为428.16元/吨，平均售价为440.19 元/吨。 四 涉及财务报告的相关事项 4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。 1、根据修订后的《企业会计准则第2号―长期股权投资》《企业会计准则第30号――财务报 表列报（2014年修订）》《企业会计准则第9号―职工薪酬》规定，公司对职工薪酬的相关会计政 策进行了调整，本公司聘请韬睿惠悦咨询公司对各基准日福利义务精算现值进行了评估。根据准则规定及评估结果，对职工离职后福利和其他长期职工福利进行预计及确认定，公司对长期股权投资的相关会计政策进行了重述，并根据《企业会计准则第28号―会计政策、会计估计变更和差错更正》规定进行了追溯调整。 上述事项导致2013年12月31日长期股权投资减少284,080,000.00元，可供出售金融资产增加284,080,000.00元；其他综合收益减少472,584,534.39元，资本公积增加466,740,305.97元，外币报表折算差额增加5,844,228.42元。2014年12月31日负债总额增加615,940,000.00元，导致归属于母公司股东权益减少522,446,975.00元，少数股东权益减少972,525.00元，递延所得税资产增加92,520,500.00元。 2、由于本公司的投资企业非洲煤业的股票在市场交易时出现了换手率极低的情况，而且其换手率也远低于同类企业的换手率，本期成交量与同行业比也严重不足，甚至在2014年最后几个月有大量日期出现了无交易记录的情况，出现上述情况的主要原因是：非洲煤业股票高度集中，事实上形成了单一的卖家市场。故公司判断其市场交易不是有序交易，所以对上述可供出售金融资产的公允价值核算采用了请第三方机构估值的方法确认，可供出售金融资产的公允价值与账面价值的差额476,289,224.61元计入其他综合收益。 本期公司的子公司昊华能源国际对非洲煤业有限公司的投资增加，追加投资后，昊华能源国际对非洲煤业的投资比例达到26.60%，为该公司的第一大股东，公司决定长期持有对非洲煤业的投资以获得收益，为此公司决定派遣相关人员参加非洲煤业的经营管理，故将上述股权投资由可供出售金融资产改为长期股权投资核算。 4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。 无。 4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 无。 4.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说 明。 无。