证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号：2017-010 露笑科技股份有限公司 关于终止本次重大资产重组的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 2017年1月20日，露笑科技股份有限公司（以下简称“露笑科技”或“公司”）召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于终止本次重大资产重组的议案》、《关于公司与相关方签署 的议案》等相关议案。 公司承诺自本公告发布之日起至少一个月内不再筹划重大资产重组事项。现将有关情况公告如下： 一、本次重大资产重组的基本情况 公司拟以发行股份及支付现金的方式向胡德良、李向红、江阴天佑德贸易有限公司、重庆惠众实业有限公司购买江苏爱多能源科技有限公司100%股权（交易作价60,000万元），向上海士辰投资管理中心（有限合伙）、上海正伊投资管理中心（有限合伙）购买上海正昀新能源技术有限公司100%股权（交易作价60,000万元)。同时，公司拟向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过50,005万元。 （一）具体的支付方案 本次交易标的资产之一的爱多能源100%股权交易作价为60,000万元，其中27,000万元的对价以现金方式支付（因受募集配套资金金额限制，露笑科技以自有资金支付18,500万元，以配套募集资金支付8,500万元），其余对价以发行股份的方式支付，发行股份购买资产的股票发行价格为定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的90%，即12.42元/股，发行股份购买资产的股份数量为26,570,048股；上海正昀100%股权交易作价为60,000万元，其中18,000万元的对 价以募集配套资金现金支付，其余对价以发行股份的方式支付，发行股份购买资 产的股票发行价格为定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的90%，即12.42元/股，发行股份购买资产的股份数量为33,816,425股。 （二）募集配套资金情况 为了提高整合绩效，本次交易拟向不超过10名符合条件的特定投资者发行 股份募集配套资金不超过50,005万元，用于支付本次交易现金对价、标的公司 项目建设、中介机构费用。募集配套资金总额不超过本次资产交易价格的100%。 募集资金用途 金额（万元） 支付本次交易现金对价 26,500 本次交易相关中介机构费用 2,505 江苏正昀新能源投资有限公司年产8亿瓦时锂离子动力电池模 19,000 组生产线项目 江苏正昀新能源投资有限公司年产12000套BMS项目 2,000 合计 50,005 本次发行股份募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提条件，但募集配套资金实施与否不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。如本次募集配套资金未能实施或融资额度发生变化，导致配套资金不足以或无法支付转让价款，上市公司将以自有资金或银行贷款等其他方式融资支付本次交易现金对价及相关发行费用。 二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作 公司在推进本次重大资产重组期间，严格按照中国证监会和深交所的有关规定，组织相关各方积极推进本次资产重组工作，聘请独立财务顾问、会计师、评估师、律师等中介机构开展对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作，就重组方案中的各项事宜与交易对方进行充分沟通和协商。同时认真按照有关要求，在重大资产重组事项进行期间定期发布发行股份购买资产进展公告，认真履行信息披露义务，并在本次重组报告书预案、草案及其他相关公告文件中对本次重大资产重组事项存在的风险及不确定性进行了充分披露。公司在推进本次重大资产重组期间所做的工作包括： 1、露笑科技因筹划发行股份购买资产事项，公司股票（证券简称：露笑科 技；证券代码：002617）于2016年5月9日向深圳证券交易所申请停牌。公司在2016年5月9日发布了《临时停牌公告》（公告编号：2016-051），5月21日发布了《关于发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2016-054），确认本次停牌筹划的重大事项为发行股份购买资产事项。经公司申请，公司股票自 2016年5月23日开始继续停牌。2016年5月28日、6月4日发布了《关于筹划发行股份购买资产停牌进展的公告》（公告编号：2016-057）、《关于筹划发行股份购买资产停牌进展的公告》（公告编号：2016-062）。 2、2016年6月8日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满继 续停牌公告》（公告编号：2016-063），因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经向交易所申请，公司股票自2016年6月13日上午起继续停牌。2016年7月7日公司召开第三届第十七次会议，审议通过了《关于申请发行股份购买资产继续停牌的议案》（公告编号：2016-069），2016年8月8日公司召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于申请发行股份购买资产继续停牌的议案》（公告编号：2016-081）。 公司股票停牌期间，公司聘请中介机构对目标公司开展尽职调查、审计、评估等相关工作，与交易对方开展商业谈判。并且根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项进展情况的公告。 3、2016年9月7日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于公司 的议案》等相关议案。鉴于当时重组涉及的标的公司的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开临时股东大会，待相关审计、评估工作完成后，另行召开董事会审议本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的最终方案。公司股票自 2016年9月8日开市起继续停牌。 4、2016年9月14日，公司收到深圳证券交易所发出的《关于对露笑科技 股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第 85 号）。 5、2016年9月23日，公司公布了《露笑科技股份有限公司关于深圳证券 交易所重组问询函的回复》，公司就问询函所涉问题作出书面说明。同日，公司公告了《关于公司股票复牌的说明》，公司股票于2016年9月23日开市起复牌。 6、2016年10月19日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 及其摘要的议案》等相关议案，并于2016年10月20日在指定信息披露媒体上披露了相关公告。 7、2016年11月4日，公司召开2016年第五次临时股东大会，审议通过了 《关于公司 及其摘要的议案》等相关议案，并在指定媒体披露了相关公告。 8、公司于2016年11年8日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证 监会”）报送了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件，并于2016年11月11日取得中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（163345 号）。 9、2016年12月2日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可 项目审查一次反馈意见通知书》（163345号）。 10、2016年12月23日，公司发布了《重大事项停牌公告》（公告编号： 2016-133），因筹划涉及本次重大资产重组的重大事项，公司股票自2016年12 月23日起停牌。停牌期间，公司每五个交易日发布一次相关事项的进展公告。 11、2016年12月27日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通 过了《关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件的议案》、《关于拟对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案进行重大调整的议案》等相关议案，并在指定媒体披露了相关公告。 12、2017年1月20日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过 了《关于终止本次重大资产重组的议案》，决定终止本次重大资产重组事项。同日，公司与江阴天佑德贸易有限公司、胡德良、李向红、重庆惠众实业有限公司签署了与终止收购江苏爱多能源科技有限公司100%股权相关的《终止重大资产重组协议》；与上海士辰投资管理中心（有限合伙）、上海正伊投资管理中心（有限合伙）签署了与终止收购上海正昀新能源技术有限公司100%股权相关的《终止重大资产重组协议》。 三、本次重大资产重组终止的原因 由于今年以来新能源汽车行业政策发生了若干变化，本次重大资产重组标的之一上海正昀新能源技术有限公司2016年承诺业绩的实现存在较大不确定性。经审慎研究，从充分保障上市公司及广大中小股东利益的角度出发，公司拟调整收购上海正昀新能源技术有限公司100%股权的交易方案；同时，经与相关交易对方协商，取消对江苏爱多能源科技有限公司100%股权的收购，终止本次重大 资产重组。 四、终止本次重大资产重组履行的程序 2017年1月20日，公司召开第三届董事会第二十六次董事会，审议通过了《关于终止本次重大资产重组的议案》、《关于公司与相关方签署 的议案》等相关议案，并提请召开2017年第二次临时股东大会对上述议案进行审议。公司独立董事对终止本次重大资产重组相关议案进行了事前审查并予以认可，发表了独立意见。 五、终止本次重大资产重组对上市公司的影响 根据公司与交易各方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议、《利润补偿协议》及其补充协议等相关协议，本次交易须经公司董事会、股东大会批准及中国证监会核准等多项生效条件满足后方可生效，任一生效条件未能得到满足则协议不予生效。因此，截至目前，上述协议尚未生效。终止本次交易，交易各方均无需承担法律责任。 公司目前经营情况正常，本次重大资产重组事项的终止，不会对公司现有生产经营活动造成重大不利影响，也不会影响公司未来继续推进在新能源行业的战略布局。在夯实现有主营业务的基础上，公司将结合实际情况，寻求更多发展机会，促进公司持续、健康地发展。 六、独立财务顾问核查意见 经核查，独立财务顾问东兴证券股份有限公司认为，公司在本次重大资产重组事项停牌期间根据相关规定及时履行了信息披露义务。公司终止本次重大资产重组的程序符合《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。 七、承诺事项及后续安排 根据相关规定，公司承诺自本公告发布之日起至少一个月内不再筹划重大资产重组事项。 八、公司股票复牌的计划安排 根据《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2017年1月23日（星期一）开市起复牌。 公司董事会对终止本次重大资产重组事项给各位投资者带来的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢。公司有关信息均以在中国证监会指定的信息披露媒体所发布的公告为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。 特此公告 露笑科技股份有限公司董事会 二�一七年一月二十日