证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2016-004 吉林金浦钛业股份有限公司2016年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 声明 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 非标准审计意见提示 □适用√不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用□不适用 是否以公积金转增股本 □是√否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以986833096为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含 税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用□不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 金浦钛业 股票代码 000545 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 贲银良 吴月 办公地址 南京市六合区南京化工园大纬东路229 南京市六合区南京化工园大纬东路229 号 号 传真 025-58366500 025-58366500 电话 025-83799778 025-83799778 电子信箱 nj000545@sina.cn nj000545@sina.cn 2、报告期主要业务或产品简介 1、公司主要业务与产品用途 公司主要从事钛白粉的生产与销售。钛白粉的化学名称为二氧化钛，商用名称为钛白粉，化学分子 式为TiO2。钛白粉是目前世界上性能最佳的白色颜料，钛白粉作为一种重要的无机化工产品，广泛应用于涂料、塑料、造纸、油墨、橡胶、化纤、搪瓷、电焊条等多种领域，其发展与整个国民经济发展有着密切相关。 2、行业发展现状与周期性特点 在我国经济保持平稳增长的前提下，工业化和城镇化进程的推进有利于促进钛白粉行业的快速发展，预期在未来较长的一个时期内，中国钛白粉市场的消费状况会保持持续增长的势头。目前，我国钛白粉行业存在产品结构不合理，普通、低端钛白粉产能相对过剩，而高端、专用产品短缺，尤其是高性能的金红石型钛白粉，仍部分依赖进口的现状，已经不能适应下游行业发展对钛白粉品种和质量的需求。 钛白粉主要应用于涂料、塑料、造纸、油墨等下游应用领域，因此钛白粉的行业周期性与下游应用行业的周期性密切相关。 3、经营模式与业绩驱动 公司主要采用直销，以国内市场为主，少量产品出口。 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 单位：人民币元 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 营业收入 1,046,072,626.65 709,872,294.83 47.36% 734,943,781.45 归属于上市公司股东的净利润 120,803,780.18 131,182,214.16 -7.91% 41,697,527.08 归属于上市公司股东的扣除非 41,933,449.67 7,537,039.30 456.37% 13,876,095.68 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -129,397,711.01 67,372,272.73 -292.06% 79,132,972.18 基本每股收益（元/股） 0.12 0.13 -7.69% 0.05 稀释每股收益（元/股） 0.12 0.13 -7.69% 0.05 加权平均净资产收益率 6.58% 7.74% -1.16% 4.47% 2016年末 2015年末 本年末比上年末增 2014年末 减 总资产 2,695,952,853.15 2,524,831,889.45 6.78% 2,114,500,178.71 归属于上市公司股东的净资产 1,903,037,894.30 1,765,223,126.40 7.81% 1,623,953,354.97 （2）分季度主要会计数据 单位：人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 167,762,090.09 337,422,050.24 270,886,168.85 270,002,317.47 归属于上市公司股东的净利润 15,695,596.20 33,713,646.83 14,674,333.72 56,720,203.43 归属于上市公司股东的扣除非 885,467.35 14,265,026.56 6,229,144.99 20,553,810.77 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -45,589,046.68 -126,485,971.93 -113,180,036.14 -129,397,711.01 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普 年度报告披露 报告期末表决 年度报告披露日 通股股东总 85,339 日前一个月末 85,339 权恢复的优先 0 前一个月末表决 0 数 普通股股东总 股股东总数 权恢复的优先股 数 股东总数 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 金浦投资控 境内非国 368,040,1 股集团有限 有法人 37.30% 48 26,000,000 质押 358,110,148 公司 广州无线电 13,736,93 集团有限公 国有法人 1.39% 0 司 华润深国投 信托有限公 13,621,95 司－运晟3号 其他 1.38% 5 集合资金信 托计划 吉林恒金药 13,000,00 业股份有限 其他 1.32% 0 质押 13,000,000 公司 王小江 境内自然 1.12% 11,007,78 人 6 夏重阳 境内自然 0.57% 5,580,000 人 柳冰 境内自然 0.38% 3,759,800 人 上海爱建信 托有限责任 公司－爱建 境内自然 信托申孚1号人 0.38% 3,741,022 证券投资集 合资金信托 计划 陈红妹 境内自然 0.24% 2,405,000 人 前海开源基 金－中信证 券－前海开 其他 0.20% 1,975,000 源四季阳光1 号资产管理 计划 上述股东关联关系或一致 公司未知上述股东是否存在一致行动关系。 行动的说明 参与融资融券业务股东情无 况说明（如有） （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、公司债券情况 （1）公司债券基本信息 债券名称 债券简称 债券代码 到期日 债券余额（万元） 利率 （2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况 （3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标 单位：万元 项目 2016年 2015年 同期变动率 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 一、整体情况概述 2016年，国内钛白粉市场上半年受益于出口需求的增长、下半年受制于环保督查产能受限，钛白粉行情总体呈供需平衡状态，钛白行业历经前几年低迷走上了良性循环健康发展的轨道。在全体干部员工戮力同心，积极化解严苛环保要求大环境下的生产经营压力，生产系统依托技术创新、环保综治、节能降耗等各项举措，努力挖潜增效、提质降耗；供应系统把控钛矿等大宗原料行情，依托金浦钛业集中采购优势，实现最佳节点最优性价比采购；销售部抓住机遇，通过重点客户提量、潜在客户开发、电商平台合作等一系列措施，在徐钛达产增量情况下实现产销平衡，结合国际市场开拓力度持续加大，进一步强化品牌建设，提升国内外市场竞争力，提高企业持续健康发展水平，在董事会的关心支持下，公司经营班子成员带领全体干部员工戮力同心，努力拼搏，较好地完成了董事会下达的年度各项经营目标任务。杜绝各类重大事故，杜绝急性职业中毒事故发生，实现“重大人身伤亡事故、重大火灾爆炸事故、重大设备事故”为零，实现安全生产，环保达标排放。 报告期内，徐钛项目建设完毕投入试运营。报告期内实现营业收入10.46亿元，同比增长47.36%，主要由于徐钛项目下半年顺利投产；实现净利润1.2亿元，同比减少7.91%，主要缘于投资理财收益同比下降所致。扣除非经常性损益后净利润为4193.34万元，同比增长456.37%，得益于公司主营业务收入增长及主营产品价格调整等。 二、报告期内重点工作 （一）安全环保 2016年，号称史上最严的新环保法颁布实施，钛白粉生产所涉及的外排水、气、烟尘、废酸、钛石膏等工业“三废”都面临更加严苛的标准。在异常严峻的安全环保形势下，公司紧抓HSE基础工作，落实HSE责任制，强化HSE管控，经过全员的共同努力，确保生产经营秩序稳定，达到既定HSE管理目标：重大火灾爆炸事故为零；重大交通事故为零；重大设备事故为零；重大职业中毒事故为零；重大环保事故为零；废水、废气、噪声排放控制在限值内，环保实现达标排放。 1、完善安全环保管理组织结构，加强安全管理体制和环保制度建设。根据国家安全环保相关法律法规，结合公司生产运行实际情况，建立健全HSE管理制度，编订各种应急机制。 2、严格执行安全标准化管理制度，分解落实安全目标管理责任。顺利通过二级安全标准化验收，稳定运行安全标准化体系。根据安全标准化体系管理要求，公司结合生产实际，细化分解2016年安全目标管理责任，层级签订责任书、承包商安全协议以及项目部门相关安全管理协议，确保安全责任落实到部门、落实到人；定期检查管理台帐、培训记录等各项HSE工作开展情况，考核各部门HSE基础管理绩效。 3、落实安全生产方针，做好安全教育和岗前培训工作，增强全员安全环保素质。 4、积极履行管理职责，有序开展安全环保各项工作。 （二）生产运行 2016年公司生产系统紧紧围绕全年生产目标，进行分解组织落实开展工作。生产系统精心编制生产作业计划，积极协调确保公用工程的保供，制定各种应急预案，克服了高温、雨季、雾霾、技改施工、停车检修、防汛防台等生产组织上的困难，合理组织生产，努力完成产量计划；落实工艺优化、节水及节能降耗措施，认真做好设备、电气仪表的保运工作，加强现场管理，持续提升管理水平；完成质量、环境、职业卫生安全管理体系认证复审工作，结合体系运行，持续加强安全、环保、职业卫生管理工作；完成“硫酸亚铁分离改造”、“黑泥磁选回收铁矿”、“雨排水收集”、“转窑富氧燃烧”、“废水除磷”等项目改造。经过广大干部员工的努力拼搏，基本完成了产量、质量、消耗等各项计划目标。 （三）销售工作 通过各种方式积极推进销售工作，实现年度销售同比增在40%以上。 1、创新营销管理，及时调整营销策略，确保产销平衡。通过与电子商务平台公司合作，搭建电商销售平台，有效开发新客户销量30000吨；按产销平衡目标分解落实销售计划；结合市场行情、客户需求以及竞争对手的营销策略，通过每周召开市场动态分析会，强化信息反馈，密切关注市场行情和竞争对手价格动态，制定灵活的营销策略，以适应不同行业不同客户的差异性需求，努力拓展市场，以“金红石跟随市场，锐钛引导市场”为定价原则。运用价格杠杆适应市场需求，稳固和提高市场占有率。 2、通过收集整理客户需求信息，有针对性地做好客户服务工作，通过持续的销售、研发、生产职能联动，调整和优化客户结构。 3、不断优化考核方案，持续提升基础管理水平。针对性地激励业务员销售产品，有效压降库存，拓展产品销量；加强逾期资金风险管理，每月召开销售预警会议，按照逾期资金的逾期时间长度制定绩效扣罚比例，刺激业务员对应收账款尤其是逾期款项采取有效管控措施，确保资金回笼，降低资金风险；取消区域经理层级，实施扁平化管理，提高管理效率。通过不断优化考核方案，充分发挥绩效管理指挥效力，提高业务员工作积极性、主动性。 4、加大国际市场开拓力度，提高国际市场影响力。 （四）供应工作 根据年初2016年度预算要求及公司实际生产情况，为了更好地开展物资采购工作，降低采购成本，供应部精密筹划、科学实施，以提高供应及时性、降低采购价格、提高承兑支付比例、延长资金支付周期等为抓手，以重点制定钛矿及硫酸等大宗原辅材料战略采购策略为突破口，坚持询比价、密封报价等采购制度，同时不断深化物资供应指标体系的标定争先工作，紧盯存货周转率、应付账款周转率、应付账款总额、钛矿及硫酸临界库存量等标定指标不放松，密切跟踪并把握钛白粉、钛矿、硫酸等关键物资的市场行情变化趋势，把握采购节点、控制采购节奏，不断优化调整采购计划与进度，基本实现了“满足需求、紧贴市场、质优价廉、安全环保”的采购目标。 （五）研发工作 2016年，研究所紧紧围绕公司发展战略、年度工作任务，积极开展各项工作，成果显着。公司作为“高新技术企业”，以及江苏省认定企业技术中心，2016年共开展研发项目20项，通过“江苏省功能性钛白粉工程技术研究中心”认定，《水性体系用金红石型钛白粉》、《色母体系用金红石型钛白粉》两项产品申报“江苏省高新技术产品”；申报《脱硝催化剂用高比表面积钛白粉的制备方法》、《降低硫酸法钛白废水中氨氮、总磷及COD含量的处理方法》等两项发明专利（已获受理）；通过知识产权管理体系贯标认证。 1、充分利用引进技术、外部专家专业技术优势，优化改进生产工艺，稳定提高产品质量。 2、大力开展基础工艺技术改进研究，持续扩大产品质量提升空间。 3、紧跟市场发展需求，积极开展新应用领域产品开发基础研究。 4、积极开展环保科研投入，实现污染治理新突破。 （六）综合管理工作 1、持续开展“标定争先”工作，促进降本增效。 2、强化公司内控管理，规避生产经营风险。 3、完善绩效考核体系，划小核算单位，推进绩效管理。 4、完善财务内部控制制度，加强预算管理和控制，为生产经营管理和决策提供依据。 5、加强人力资源管理，为公司平稳健康运营提供坚实保障。 三、2017年的重点工作 2017年，公司各部门将紧紧围绕全年生产经营目标，抓好以下几个方面重点工作： （一）夯实生产管理基础，优化工艺技术，强化设备管理，持续落实节能改造措施，降低生产成本。 （二）进一步转变观念，强化HSE管控,通过目标任务的层层分解，实现变压力为动力，确保全年目标的完成是关键。 （三）持续优化客户结构，以产销平衡为目标，构建稳定客户群；紧贴市场、把控价格，以提高经济效益为中心开展销售工作。 （四）强化采购管理，确保实现年度采购目标。 （五）强化基础管理，创新管理措施，持续提升管理水平。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □是√否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况 √适用□不适用 单位：元 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上 营业利润比上 毛利率比上年 年同期增减 年同期增减 同期增减 金红石型钛白 695,568,347.10 562,691,207.23 19.10% 41.76% 37.74% 5.58% 粉 锐钛型钛白粉 289,678,529.18 246,350,001.66 14.96% 6.77% 10.23% -3.16% 其他 60,825,750.37 49,689,162.96 18.31% 42.95% 42.20% 1.08% 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □是√否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 □适用√不适用 6、面临暂停上市和终止上市情况 □适用√不适用 7、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用□不适用 2015年8月31日公司设立了南京金浦商业保理有限公司(以下简称“金浦商业保理”)，主营业务为商业保理的相关业务。 2016年3月，金浦商业保理开始发生商业保理业务。上述增加的商业保理业务与公司的既有业务不同，为了更加客观公正的反映公司的财务状况和经营成果，经公司第六届董事会第二次会议审议通过《关于增加会计估计的议案》，同意按照《企业会计准则》的规定，增加商业保理业务的应收保理款坏账准备计提的会计估计。 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用√不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √适用□不适用 报告期内新成立金浦（美国）发展有限公司，纳入合并报表范围。 吉林金浦钛业股份有限公司 二�一七年一月二十三日