中信建投证券股份有限公司关于厦门信达股份有限公司非公开发行限售股解禁的专项核查意见 根据《中国人民共和国公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为厦门信达股份有限公司（以下简称“厦门信达”或“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，对厦门信达本次非公开发行限售股上市流通事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、公司非公开发行股票情况和股本变动情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准厦门信达股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]62号）核准，厦门信达于2016年非公开发行人民币普通股（A股）95,729,013股，公司于2016年2月3日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，本次非公开发行股票于2016年2月26日在深圳证券交易所上市。 本次非公开发行完成后，公司的总股本由310,884,043股增至406,613,056股。 截至本核查意见出具之日，公司的总股本为406,613,056股。 二、本次申请解除非公开发行限售股份股东的限售承诺 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定和公司的非公开发行方案，厦门国贸控股集团有限公司（以下简称“国贸控股”）认购的本次非公开发行股份自发行结束之日起，36个月内不得转让；陕西蓝海风投资管理有限公司、朱新明、华鑫证券有限责任公司、第一创业证券股份有限公司、财通基金管理有限公司等5家投资者认购的本次非公开发行股份自发行结束之日起，12个月内不得转让。 三、公司非公开发行限售股份解除限售上市流通安排 1、本次解除限售的股份上市流通日期为2017年2月27日。 2、本次解除限售的股份数量为67,010,309股，占公司股份总数的16.48%。 3、本次申请解除股份限售的股东人数为5家。 4、本次申请股份解除限售及上市流通具体情况如下： 序 股东名称 产品名称（如有） 所持限售股总 本次解除限售 号 数（股） 数量（股） 财通基金－工商银行－投乐定 1,215,022 1,215,022 增2号资产管理计划 财通基金－工商银行－上海新 220,913 220,913 农村建设投资股份有限公司 财通基金－工商银行－浙基定 257,732 257,732 增1号资产管理计划 财通基金－工商银行－富春定 883,652 883,652 增553号资产管理计划 财通基金－光大银行－紫金3 368,188 368,188 号资产管理计划 财通基金－宁波银行－深圳市 147,275 147,275 融创晋信资产管理有限公司 财通基金－浦发银行－浦金定 1,104,566 1,104,566 增5号资产管理计划 财通基金－宁波银行－财通基 1,472,754 1,472,754 金－至尊宝2号资产管理计划 财通基金－工商银行－富春定 589,102 589,102 1 财通基金管理增620号资产管理计划 有限公司 财通基金－工商银行－富春定 736,377 736,377 增733号资产管理计划 财通基金－工商银行－上海同 368,188 368,188 安投资管理有限公司 财通基金－工商银行－安信定 441,826 441,826 增10号资产管理计划 财通基金－光大银行－富春定 220,913 220,913 增640号资产管理计划 财通基金－光大银行－富春定 2,209,131 2,209,131 增627号资产管理计划 财通基金－工商银行－恒增专 530,191 530,191 享8号资产管理计划 财通基金－工商银行－富春 3,630,339 3,630,339 207号资产管理计划 财通基金－上海银行－富春定 368,188 368,188 增711号资产管理计划 财通基金－宁波银行－富春定 331,370 331,370 增708号资产管理计划 财通基金－工商银行－富春定 589,102 589,102 增587号资产管理计划 财通基金－上海银行－富春定 147,275 147,275 增753号资产管理计划 财通基金－上海银行－富春定 478,645 478,645 增665号资产管理计划 财通基金－光大银行－桂诚1 441,826 441,826 号资产管理计划 财通基金－工商银行－财通基 金－富春定增增利9号资产管 589,102 589,102 理计划 财通基金－上海银行－富春定 220,913 220,913 增755号资产管理计划 财通基金－工商银行－富春定 235,641 235,641 增718号资产管理计划 财通基金－工商银行－富春定 176,730 176,730 增641号资产管理计划 财通基金－上海银行－富春定 736,377 736,377 增832号资产管理计划 财通基金－工商银行－中国对 外经济贸易信托－外贸信托・恒 2,209,131 2,209,131 盛定向增发投资集合资金信托 计划 财通基金－平安银行－上海金 1,104,566 1,104,566 元百利资产管理有限公司 财通基金－工商银行－富春定 198,822 198,822 增716号资产管理计划 财通基金－光大银行－富春定 220,913 220,913 增595号资产管理计划 财通基金－工商银行－恒增优 147,275 147,275 享2号资产管理计划 财通基金－工商银行－富春定 220,913 220,913 增266号资产管理计划 财通基金－广发银行－定增宝 552,283 552,283 安全垫2号资产管理计划 财通基金－工商银行－周益成 294,551 294,551 财通基金－广发银行－定增宝 508,100 508,100 安全垫1号资产管理计划 财通基金－兴业银行－孙长缨 1,620,029 1,620,029 财通基金－工商银行－黑龙江 294,551 294,551 龙商资本投资有限责任公司 财通基金－中国银行－财通基 220,913 220,913 金－富春中益定增3号资产管 理计划 财通基金－工商银行－恒增专 515,464 515,464 享9号资产管理计划 财通基金－工商银行－富春定 220,913 220,913 增592号资产管理计划 财通基金－光大银行－龙商定 736,377 736,377 增3号资产管理计划 财通基金－工商银行－富春定 110,457 110,457 增681号资产管理计划 财通基金－工商银行－富春定 736,377 736,377 增622号资产管理计划 财通基金－工商银行－富春定 110,457 110,457 增688号资产管理计划 财通基金－宁波银行－富春定 1,325,479 1,325,479 增715号资产管理计划 财通基金－工商银行－富春定 515,464 515,464 增583号资产管理计划 财通基金－宁波银行－富春定 662,739 662,739 增709号资产管理计划 财通基金－工商银行－富春定 110,457 110,457 增410号资产管理计划 财通基金－光大银行－富春天 1,840,942 1,840,942 誉定增1号资产管理计划 财通基金－工商银行－深圳中 294,551 294,551 证金葵花基金管理有限公司 财通基金－工商银行－富春定 110,457 110,457 增427号资产管理计划 财通基金－工商银行－富春定 883,652 883,652 增528号资产管理计划 财通基金－工商银行－富春定 132,548 132,548 增637号资产管理计划 财通基金－光大银行－西南证 736,377 736,377 券股份有限公司 财通基金－光大银行－富春定 2,687,776 2,687,776 增628号资产管理计划 财通基金－上海银行－富春定 589,102 589,102 增689号资产管理计划 财通基金－宁波银行－富春定 110,457 110,457 增710号资产管理计划 第一创业证券股 第一创业证券－国信证券－共 2 份有限公司 盈大岩量化定增集合资产管理 11,782,032 11,782,032 计划 3 华鑫证券有限责 华鑫证券－浦发银行－华鑫证 8,836,524 8,836,524 任公司 券志道1号集合资产管理计划 4 陕西蓝海风投资管理有限公司 7,511,045 7,511,045 5 朱新明 147,277 147,277 合计 67,010,309 67,010,309 注：1、截止公告日质押、冻结的股份数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的数据为准。 2、本公告比例数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 四、公司股本结构变化情况 类别 本次上市前 本次上市后 持股总数（股） 持股比例（%） 持股总数（股） 持股比例（%） 一、有限售条件股份 116,919,226 28.75 49,908,917 12.27 其中：国有法人股 49,908,917 12.27 49,908,917 12.27 其他内资持股 67,010,309 16.48 - - 二、无限售条件股份 289,693,830 71.25 356,704,139 87.73 其中：人民币普通股 289,693,830 71.25 356,704,139 87.73 合计 406,613,056 100.00 406,613,056 100.00 五、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构就公司非公开发行限售股份本次上市流通事项发表意见如下： 1、公司非公开发行限售股份本次申请上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规则的规定； 2、公司非公开发行限售股份本次申请解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺； 3、公司非公开发行限售股份本次申请流通上市的信息披露真实、准确、完整； 4、中信建投证券对厦门信达非公开发行限售股本次解禁事项无异议。 （以下无正文） （本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于厦门信达股份有限公司非公开发行限售股解禁的专项核查意见》之签字盖章页） 保荐代表人签字： 张世举 _____________ 李少为 _____________ 中信建投证券股份有限公司 2017年2月22日