证券代码：002168 证券简称：深圳惠程 公告编号：2017-021 深圳市惠程电气股份有限公司2016年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明：无。 非标准审计意见提示 □适用√不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用√不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用√不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 深圳惠程 股票代码 002168 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 方莉 温秋萍 办公地址 深圳市坪山新区大工业区兰景路以东、锦深圳市坪山新区大工业区兰景路以东、锦 绣路以南惠程科技工业厂区 绣路以南惠程科技工业厂区 电话 0755-82763639 0755-82767767 电子信箱 fangli@hifuture.com wenqiuping@hifuture.com 2、报告期主要业务或产品简介 1、主要业务及经营模式 报告期，公司以电气设备业务和投资业务为主营业务，坚持产业经营与资本运营协同发展的经营发展方向。 公司电气业务以新型高分子电气绝缘材料技术为特色核心优势，致力于提供专业配网装备及综合解决方案，专业从事高可靠、全密闭、全绝缘、小型化新一代电气装备的研发、生产、销售、安装及配网综合解决方案。产品包括成套开关设备、全密闭绝缘中低压电缆分接箱、电缆对接箱、硅橡胶电缆附件、可分离连接器、外置母线连接器、避雷器、电气接点防护罩等硅橡胶绝缘制品、APG环氧树脂产品、管型母线、SMC电气设备箱体等。 公司投资业务主要涵盖以资金管理和运用为主的理财产品投资、证券投资和股权投资；为提升公司盈利能力，积极探索和尝试以投资业务推动公司完善产业布局，公司参与设立“北京信中利赞信股权投资中心（有限合伙）”，在报告期内取得了较好的投资收益。 2、行业发展情况 电气行业：公司所处的输配电设备制造产业与电力工业密切相关，是国民经济发展重要的装备工业，担负着为国民经济、国防事业以及人民生活电气化提供所需的各种各样的电气设备的重任。2015年7月，国家能源局制定的《关于印发配电网建设改造行动计划（2015~2020年）》重磅推出，明确2015~2020年国家计划配电网建设改造投资不低于2万亿元，电网建设规划投资将率先带动配电网设备市场需求。预计未来较长的一段时间内，配电网建设依然将会保持稳步增长。公司将立足输配电设备制造主业，通过内生外延式协同发展，布局发展高端装备，新能源等战略性新型产业，积极实践产业升级、转型，为公司产品和服务注入互联网基因和高科技含量，推动“惠程制造”向智能化、网络化的发展。 投资行业：报告期内，尽管中国资本市场投资整体趋于理性，但是国内可投资本量仍呈现持续增长的态势，股权投资市场尤其活跃。根据第三方股权投研机构清科集团的统计，2016年中国股权投资者市场募资总额超过1万亿元，新增基金数量2,438支，新募基金总金额1.37万亿元，同比上年增长73.4%。其中，以并购投资为代表的投资手段在行业中的整体比例不断攀升，2016年中国并购市场共完成交易3,105起，同比增长15.3%；披露金额的并购案例共计2,469起，共涉及交易金额18,435.53亿元，同比上升76.6%。在股权投资行业，退出渠道也是投资者关注的重要指标之一。纵观2016年，IPO和上市公司并购重组仍是最为主要的退出渠道，2016年下半年A股IPO审核提速、证监会发布《关于修改 的决定》等，均对股权投资行业构成利好。 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否 单位：人民币元 2015年 本年比上年 2014年 2016年 增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 288,618,425.48 209,370,332.34 209,370,332.34 37.85% 313,200,970.58 313,200,970.58 归属于上市公司股东的净 75,912,490.21 128,331,538.12 135,358,464.49 -43.92% -88,852,296.24 -84,675,562.98 利润 归属于上市公司股东的扣 39,723,846.33 26,708,461.83 26,708,461.83 48.73% -91,339,214.65 -91,339,214.65 除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量 -646,210.28 2,863,725.58 2,863,725.58 -122.57% 57,850,330.69 57,850,330.69 净额 基本每股收益（元/股） 0.09 0.17 0.18 -50.00% -0.12 -0.12 稀释每股收益（元/股） 0.09 0.17 0.18 -50.00% -0.12 -0.12 加权平均净资产收益率 6.09% 11.63% 12.27% -6.18% -8.21% -8.21% 2015年末 本年末比上 2014年末 2016年末 年末增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额 2,042,288,378.461,387,554,348.211,431,627,393.32 42.66%1,588,365,748.101,612,199,448.78 归属于上市公司股东的净 1,354,350,780.811,160,617,682.911,200,627,416.12 12.80%1,043,574,328.051,064,457,994.33 资产 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 根据本公司第五届董事会第二十九次会议决议，本公司自2016年7月1日起对投资性房地产由成本法进行后续计量转 换为采用公允价值模式进行后续计量。 （2）分季度主要会计数据 单位：人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 39,001,043.08 68,332,439.66 74,508,294.56 106,776,648.18 归属于上市公司股东的净利润 -17,702,402.22 -3,319,190.73 25,400,370.73 71,533,712.43 归属于上市公司股东的扣除非 -17,687,864.00 -8,439,701.86 -2,319,375.76 68,170,787.96 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 12,748,789.93 -6,929,263.30 13,030,406.62 -19,496,143.53 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 年度报告披露 报告期末表 年度报告披露日前一 报告期末普通股股东总数 日前一个月末 决权恢复的 0个月末表决权恢复的 59,352普通股股东总 52,119优先股股东 0 数 总数 优先股股东总数 前10名股东持股情况 持有有限 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 售条件的 股份状态 数量 股份数量 中驰惠程企业管理有限公司（原名"中驰境内非国有法人 9.96%82,230,95582,230,955质押 70,167,755 极速体育文化发展有限公司"） 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 3.50%28,882,200 0 共青城中源信投资管理合伙企业（有限境内非国有法人 2.09%17,223,76217,223,762质押 16,568,662 合伙） 华宝信托有限责任公司-大地9号单一资境内非国有法人 1.59%13,128,80513,128,805 金信托 华宝信托有限责任公司-大地6号单一资境内非国有法人 1.55%12,757,84212,757,842 金信托 安华农业保险股份有限公司-养殖保险 境内非国有法人 1.11% 9,124,775 0 纪晓文 境内自然人 1.08% 8,950,000 8,950,000 杨富年 境内自然人 1.08% 8,950,000 8,950,000 长信基金-浦发银行-中金投资2号资产 境内非国有法人 1.07% 8,850,013 0 管理计划 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投*境内非国有法人 0.91% 7,524,127 0 天象5号定向投资集合资金信托计划 共青城中源信投资管理合伙企业（有限合伙）、华宝信托 有限责任公司-大地9号单一资金信托、华宝信托有限责 上述股东关联关系或一致行动的说明 任公司-大地6号单一资金信托系第一大股东中驰惠程企 业管理有限公司的一致行动人，合计持股125,341,364股， 占公司期末总股本15.18%；其他股东之间关系不详。 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无。 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、公司债券情况 （1）公司债券基本信息：无。 （2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况：无。 （3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标：无。 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 2016年公司控股股东变更为中驰惠程，实际控制人变更为汪超涌先生和李亦非女士。公司完成了董事会、监事会调整，补充了高级管理人员，顺利实现控制权过渡和交接。2016年是公司积极布局、谋求发展的重要年度，在董事会的领导下，公司紧抓市场机遇，一方面整合优势资源，落实年度经营计划，积极开展多渠道营销，实现电气业务全面提升；另一方面围绕公司所处行业和主营业务，不断调查、研究、论证，明确公司发展方向和思路，为企业快速发展奠定良好基础。 报告期公司主要工作： 1、积极开拓国内电力市场，实现电气业务全面回升 公司建立以市场为中心的营销保障体系，整合行业优势资源，不断完善多层次营销体系建设。通过认真分析市场竞争情况，锁定重点客户，不断深度挖掘客户需求，努力提升销售业绩。报告期，公司电气业务实现销售收入2.59亿元，同比增长35.68%，电气业务利润实现扭亏为盈，实现定单数量、定单金额、定单毛利率全面回升，发展势头良好。 2、整合行业优势资源、创新营销模式，明确业务拓展方向 报告期，公司与湖北电力勘探设计院、华北电力大学能源互联网研究中心建立了战略合作关系。公司与专业院所在配网、发电、自供电、市政等工程建设相关领域针对市场开拓、技术服务、资本运作及工程项目管理等方面展开深入合作；华北电力大学能源互联网研究中心在能源互联网方面前瞻性科研实力雄厚，将与公司在把握产业发展方向、技术储备、产品研发、专业人才培养方面进行资源共享。公司与宁波永耀信息科技有限公司、武汉纳思合作设立子公司永耀惠程，专注于输配电产品的销售。此项举措在充分运作行业资源、创新营销模式、巩固区域客户、扩大销售等方面意义重大。通过与专业院所和高校的合作，公司确定了以现有电气业务、高端制造为切入点，向新能源行业延伸的发展方向，报告期内公司开发的新产品新能源汽车充电桩设备目前已经通过第三方检测并取得相应资质。 3、产业并购基金成绩斐然，资本运营与产业升级形成良性互动 2015年公司投资业务以证券投资为主要方向，2016年公司积极调整投资思路，响应国家号召脱虚向实，投资业务进一步围绕公司产业升级、转型，完善产业布局，提升盈利能力，公司参与发起设立了产业并购基金。通过专业化、市场化的投资运作，基金已经完成四次对外投资，成功为上市公司寻找到符合上市公司发展战略、业绩稳定、与公司现有业务具有协同效应的优质标的，同时公司获取了较好的投资收益。 4、持续实施员工激励，进一步提升团队凝聚力 公司董事会根据法律法规的规定，制定并实施了2016年股权激励计划，本次激励计划的实施，是公司持续建全中长期激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系的有力举措，有效调动了公司中高层业务骨干的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □是√否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况 √适用□不适用 单位：元 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年营业利润比上年 毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 中压电缆分支箱 52,844,218.05 22,198,667.63 42.01% -21.04% -32.61% -7.21% 低压电缆分支箱 40,604,391.62 9,832,229.37 24.21% 39.06% 20.29% -3.78% 电缆附件及插头 29,217,201.91 12,296,009.12 42.08% 55.33% 66.68% 39.22% 开关 100,187,152.60 39,605,016.24 39.53% 119.59% 131.21% 1.99% 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □是√否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 □适用√不适用 6、面临暂停上市和终止上市情况 □适用√不适用 7、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用□不适用 会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注 根据本公司第五届董事会第二十九次会经本公司第五届董事会第二十九次会议为了更好、更客观地反映公司持有的投资 议决议，本公司自2016年7月1日起对投资决议批准。 性房地产的真实价值，增强公司财务信息 性房地产由成本法进行后续计量转换为 的准确性。 采用公允价值模式进行后续计量。 根据企业会计准则规定，本次会计政策变更应当对财务报表进行追溯调整。追溯调整后对定期报告合并资产负债表及合并净利润的影响情况如下： 对2015年12月31日合并资产负债表及2015年度合并净利润的影响。 单位：元 项目 变更前 变更后 影响金额 投资性房地产 10,552,368.08 55,487,500.00 44,935,131.92 递延所得税资产 11,606,791.19 10,744,704.38 -862,086.81 递延所得税负债 0.00 4,063,311.90 4,063,311.90 未分配利润 329,522,674.41 357,433,267.06 27,910,592.65 其他综合收益 -88,736.08 12,010,404.48 12,099,140.56 归属于母公司所有者权益合计 1,160,617,682.91 1,200,627,416.12 40,009,733.21 营业成本 137,875,211.36 137,030,089.16 -845,122.20 公允价值变动损益 0.00 7,421,850.00 7,421,850.00 所得税费用 12,073,106.72 13,313,152.55 1,240,045.83 归属于母公司所有者净利润 128,331,538.12 135,358,464.49 7,026,926.37 除上述外，本期无其他会计政策、会计估计变更，无重大会计差错更正。 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用√不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √适用□不适用 经公司总裁办公会批准： 1、公司于2016年3月1日与子公司喀什中汇联银共同投资设立合伙企业中汇联鑫，于2016年12月27日与武汉纳思、宁波永耀信息科技有限公司共同发起设立子公司永耀惠程。 2、子公司北京中汇联银于2016年1月20日在上海发起设立全资孙公司豪琛投资、鹏胤投资，于2016年10月24日以受让股权的方式取得孙公司中汇同盈100%股权。 公司将以上新成立的合伙企业、子公司、孙公司纳入2016年年度财务报表合并范围。 （4）对2017年1-3月经营业绩的预计 □适用√不适用 （本页无正文，为《深圳市惠程电气股份有限公司2016年年度报告摘要》之签署页） 深圳市惠程电气股份有限公司董事会 董事长：徐海啸 二零一七年二月二十四日