证券代码：002530 证券简称：丰东股份 公告编号：2017-034 江苏丰东热技术股份有限公司2016年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员无异议声明。 所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用√不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用√不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用√不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 丰东股份 股票代码 002530 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 房莉莉 韦平 办公地址 江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路 江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西 333号 路333号 电话 0515-83282838 0515-83282838 电子信箱 fengdong@fengdong.com fengdong@fengdong.com 2、报告期主要业务或产品简介 公司自成立以来一直致力于热处理设备的研发、生产和销售以及提供热处理加工服务。公司在设备制造业务方面，始终坚持市场开拓和技术创新，不断研发推出具有竞争力的创新产品，产品线市场覆盖范围广；在专业热处理加工业务方面，公司制定热处理加工连锁战略，创新了“厂中厂”经营模式，并在国内投资设立了十多个热处理连锁加工服务中心，逐步完善了全国热处理服务连锁布局。 近年来由于我国机械工业结构调整及投资放缓，热处理行业受到较大的周期性影响，由此公司经营的长期成长性也会存在较多不确定因素。为应对日益严峻的市场竞争，降低传统制造行业的市场风险，提高公司的持续盈利能力和抗风险能力，公司在创新巩固主业的同时，积极推进外延式发展，通过并购方式进入前景广阔的具有更大成长和盈利空间的互联网财税服务领域，强化了公司核心竞争力，实现主营业务双轨发展的新布局。 公司于2016年内完成发行股份购买方欣科技100%股权并募集配套资金项目，方欣科技成为公司全资 子公司，自2016年11月起方欣科技纳入公司合并报表范围。 报告期内，公司实现营业收入48,383.87万元，较上年增加11.28%，实现利润总额及归属于上市公司 股东的净利润分别为5,692.49万元和4,655.68万元，较上年分别增长28.86%和37.57%。 2.1互联网财税业务 方欣科技经过近20年的积累，依托财税服务云平台对接的几百万用户的票财税数据，通过管家系列 产品解决企业精细化管理、供应链管理、企业上下游画像以及实时科学决策的需要。票财税数据能够反映企业人、财、物和产、供、销内部生态以及企业供应链的外部生态经济活动，解决企业在经营决策、产供销和人财物管理环节的智能化数据需求，实现企业财税风险识别、决策智能化、营销精准化、成本精细化，帮助企业进行自信的决策，降低企业风险。 在移动互联网、云计算、大数据环境下，消费者的需求越来越个性化，工业生产年代的大规模生产方式已经无法满足互联网时代下消费者的个性化需求，而消费者驱动、消费者参与的创造独特体验的C2B模式是互联网经济下的主流模式。为了适应消费需求的变化，数据已经成为“互联网+”背景下企业的新生产要素，基于数据的智能企业服务也是一种必然发展趋势。公司通过对接积累的用户票财税数据以及通过外延数据整合，使得这种需求得以满足。特别是随着金税三期、营改增政策的落地，网络发票和电子发票的全面推广，以及电子凭证的合法化，为财税数据全面电子化提供了良好的政策环境，也为企业服务所需的大数据提供了良好的环境。 公司通过“企业服务平台”升级为“智能企业服务平台”项目的逐步落地，以及“打造平台、积累用户、沉淀数据、挖掘数据”的实施，方欣科技三年之内，以票财税数据为核心，通过外延数据整合，基于大数据面向千万以上企业提供智能化企业服务，满足现代智能企业需求。 2.2热处理业务 2.2.1报告期内，公司热处理设备制造及服务的主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等 均未发生重大变化。 2.2.2热处理行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位 热处理是装备制造业中对产品质量具有关键作用的重要基础工艺之一，也是提升机械制造整体水平的核心技术之一，对实现制造强国战略具有重要的支撑作用。目前，我国热处理行业在国家各项改革和具体政策指引下，在全行业共同努力下，瞄准国际热处理先进水平，不断发展先进工艺技术，淘汰落后装备，推进产业结构调整与优化，形成了一些科技含量较高的专、精、特企业，行业经济实力快速发展，技术改造初见成效，技术水平明显提高，生产能力显着增强，产业转型升级逐步推进，产品质量明显提升，节能减排工作取得显着成效，为航天航空、军工、汽车、工程机械、机床、轨道交通、船舶、石化、能源、家用电器、工模具、轴承、紧固件等行业的发展提供了重要支撑。 热处理对中国机械制造业的振兴和发展具有重要的支撑作用，而机械制造业的转型发展也必将带动中国热处理行业的快速发展，为中国热处理行业的持续稳定发展提供广阔的空间。与此同时，机械制造业受到固定资产投资增速的影响较大，存在高峰期和低谷期的波动，因此，固定资产投资的周期性波动导致机械制造业成为较为典型的周期性行业，进而造成热处理设备制造行业景气度的周期性变化。 公司主要生产节能环保、高效、优质的中高档热处理设备，市场定位以填补国内空白、替代进口为主，公司主要产品属于国家政策明确鼓励的范围，与此同时，公司的热处理加工服务布点拓展与国家鼓励装备制造业服务化转型政策相吻合，公司是国内拥有专业热处理加工网点数量最多的企业，热处理加工服务收入及利润对热处理板块业务的贡献比正快速上升，从而确立了公司在国内热处理行业中的龙头骨干地位。 公司作为中国热处理行业协会副理事长单位、全国热处理标准化技术委员会副主任委员单位以及中国机械工程学会热处理分会副理事长单位，牵头主持起草制定了20多项热处理行业国家及行业标准，对行业的节能减排、安全卫生、各类热处理装备及工艺的技术进步及规范，做出了重要贡献。 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 单位：人民币元 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 营业收入 483,838,717.65 434,809,121.88 11.28% 367,175,382.04 归属于上市公司股东的净利润 46,556,799.86 33,841,036.15 37.57% 32,733,440.80 归属于上市公司股东的扣除非 38,531,604.64 26,793,739.85 43.81% 25,063,432.66 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 221,984,043.48 39,361,618.55 463.96% 33,662,027.14 基本每股收益（元/股） 0.16 0.13 23.08% 0.12 稀释每股收益（元/股） 0.16 0.13 23.08% 0.12 加权平均净资产收益率 4.84% 4.96% 下降0.12个百分点 4.97% 2016年末 2015年末 本年末比上年末增减 2014年末 资产总额 4,277,110,591.30 999,628,027.82 327.87%1,001,245,853.57 归属于上市公司股东的净资产 3,701,873,083.92 696,374,131.64 431.59% 670,748,273.91 （2）分季度主要会计数据 单位：人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 91,143,674.96 84,107,549.85 83,707,700.81 224,879,792.03 归属于上市公司股东的净利润 2,471,779.07 5,024,378.18 2,713,478.79 36,347,163.82 归属于上市公司股东的扣除非 121,715.10 2,950,012.47 1,291,875.18 34,168,001.89 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 12,276,983.54 3,804,060.69 3,897,074.70 202,005,924.55 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 年度报告披露日 报告期末表决 年度报告披露日 报告期末普通股 10,559前一个月末普通 10,500权恢复的优先 前一个月末表决 0权恢复的优先股 0 股东总数 股股东总数 股股东总数 股东总数 前10名股东持股情况 持股 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 比例 持股数量 条件的股份股份 数量 数量 状态 江苏权健东润投资管理有限公司 境内非国有法人 19.75% 96,900,000 96,900,000质押 27,000,000 徐正军 境内自然人 16.33% 80,126,857 80,126,857质押 50,480,000 东方工程株式会社 境外法人 10.11% 49,600,000 朱文明 境内自然人 8.21% 40,272,614 40,272,614 王金根 境内自然人 6.94% 34,069,687 34,069,687 束昱辉 境内自然人 5.43% 26,641,883 26,641,883 北京众诚方圆投资中心（有限合伙）境内非国有法人 2.11% 10,331,948 10,331,948质押 10,331,948 交通银行股份有限公司－易方达科基金、理财产品等 1.75% 8,599,627 讯混合型证券投资基金 和华株式会社 境外法人 1.73% 8,492,968 深圳市金蝶软件配套用品有限公司境内非国有法人 1.29% 6,309,201 6,309,201 上述股东中，朱文明、束昱辉为一致行动人；徐正 上述股东关联关系或一致行动的说明 军、王金根为一致行动人。除此之外，上述股东之 间不存在公司已知的关联关系，亦不存在公司已知 的一致行动人关系。 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、公司债券情况 不适用 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素。 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否 公司2016年度实施重大资产重组前，公司主要从事热处理设备的研发、生产和销售，以及专业热处 理加工服务。公司于2016年内完成发行股份购买方欣科技100%股权并募集配套资金项目，方欣科技是一 家国内领先的财税服务互联网公司，致力打造财税服务领域生态系统。通过本次交易，核心竞争力突出、发展前景广阔的互联网和相关服务业置入上市公司，从而优化和改善上市公司现有的业务结构，推动上市公司主营业务的多元化发展，降低公司原单一主业对宏观经济环境应对不足的风险，增强公司的持续盈利能力和发展潜力，实现上市公司股东利益最大化。 方欣科技随着财税云服务业务收入的快速增长以及财税云服务毛利率大幅增长，圆满实现了其2016 年度业绩对赌承诺（净利润不低于12,000万元），其2016年11-12月实现的归属于母公司股东的净利润 4,041.72万元并入公司2016年度经营业绩，占公司2016年度合并归属于母公司股东的净利润的86.81%， 对公司全年净利贡献很大。 报告期内，公司热处理业务营业收入同比下降11.09%，归属于母公司股东的净利润同比下降81.86%， 主要系如下四方面原因：（1）在经济下行压力持续加大的宏观经济形势下，公司热处理板块设备制造业务营业收入出现较大幅度下滑；（2）受日资企业在华投资萎缩影响，合营公司盐城高周波业绩出现严重下滑，导致公司投资收益减少；（3）2016年度重大资产重组项目发生的中介机构相关费用400余万元在当期列支；（4）公司子公司北京丰东因市场及产品单一原因，2016年度出现较大亏损。 综上所述，2016年度经营业绩的增长主要得益于方欣科技并入后对公司业绩带来的增量。 单位：元 项目 2016年度 2015年度 变动幅度 同比变动30%以上的原因说明 营业收入 483,838,717.65434,809,121.88 11.28% 营业成本 321,258,357.10305,933,166.36 5.01% 销售费用 23,800,136.97 23,178,576.70 2.68% 管理费用 79,225,221.38 68,144,782.56 16.26% 财务费用 1,220,803.80 1,179,596.21 3.49% 利润总额 56,924,910.11 44,175,569.61 28.86%主要系方欣科技并表所致 归属于母公司股东的净利润 46,556,799.86 33,841,036.15 37.57%主要系方欣科技并表所致 研发投入 42,150,840.01 20,351,440.06 107.11%主要系方欣科技并表所致 经营活动产生的现金流量净额 221,984,043.48 39,361,618.55 463.96%主要系方欣科技并表所致 主要系本年子公司天津丰东 投资活动产生的现金流量净额 51,163,537.58 -54,653,850.88 193.61%处置旧厂房及购买日取得方 欣科技账面货币资金所致 主要系本年发行股份购买资 筹资活动产生的现金流量净额 1,301,147,798.22 -15,072,407.36 8,732.65%产并募集配套融资及增加银 行借款所致 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 √是□否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况 √适用□ 不适用 单位：元 营业收入 营业利润比 毛利率比上年 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 比上年 上年同期 同期增减 同期增减 增减 热处理设备销售 177,683,756.59 146,960,071.59 17.29% -34.06% -24.73%下降10.25个百分点 热处理加工 160,540,960.97 109,910,362.43 31.54% 31.59% 25.52%增长3.32个百分点 财税云服务 47,611,527.44 12,109,946.41 74.57% 产品及开发服务 21,735,519.75 7,487,733.79 65.55% 技术服务 16,247,643.06 7,033,604.68 56.71% 系统集成 11,655,751.89 8,700,311.39 25.36% 其他 48,363,557.95 29,056,326.81 39.92% 11.60% 25.69%下降6.74个百分点 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □是√否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 √适用□ 不适用 报告期内，公司发行股份购买方欣科技100%股权，其2016年11-12月实现的归属于母公司股东的净 利润4,041.72万元并入公司2016年度经营业绩，对公司总体业绩贡献很大，使得公司营业利润、利润总 额、归属于上市公司股东的净利润均有较大幅度增长。 6、面临暂停上市和终止上市情况 □适用√不适用 7、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □适用√不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用√不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √适用□ 不适用 1、本公司发行股份购买方欣科技100%股权，自2016年11月起方欣科技纳入公司合并报表范围； 2、本公司原联营公司常州鑫润丰东自2016年10月纳入公司合并报表范围； 3、本公司控股子公司潍坊丰东自2016年8月起公司持股比例由75%变更为51%，仍在公司合并报表 范围内； 4、本公司于2016年初全部转让所持长春丰东股权，长春丰东未纳入公司2016年度合并报表范围。 （4）对2017年1-3月经营业绩的预计 √适用□ 不适用 2017年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50%以上 净利润为正，同比上升50%以上 2017年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 911%至 1,154% 2017年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间（万元） 2,500至 3,100 2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润（万元） 247.18 业绩变动的原因说明 主要系方欣科技纳入公司合并报表范围 法定代表人：朱文明 江苏丰东热技术股份有限公司 二�一七年三月十四日