公司代码：601918 公司简称：*ST新集 中煤新集能源股份有限公司 2016年年度报告摘要 一 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 张利国 因工作原因未能亲自出席 陈关亭 3 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2016年度利润分配预案拟为：不进行利润分配，未分配利润余额结转下一年度，用于后 续发展和以后年度分配，不进行资本公积转增股本。 二 公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 *ST新集 601918 国投新集 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 戴斐 廖前进 办公地址 安徽省淮南市山南新区民惠街 安徽省淮南市山南新区民惠街 新集能源办公园区1#2楼 新集能源办公园区1#2楼 电话 0554-8661819 0554-8661819 电子信箱 Daifei800@sohu.com Liaoqj016@sohu.com 2 报告期公司主要业务简介 公司是由国家开发投资公司、国华能源有限公司、安徽新集煤电（集团）有限公司于 1997 年12月发起设立，并于2007年12月在上交所首发上市。2016年12月，经国务院国资委批复， 国投公司将持有的公司30.31%股份无偿划转至中煤集团，中煤集团成为公司控股股东。 公司主营业务是煤炭开采、洗选和火力发电。截至2016年末，公司共有3对生产矿井、2对 在建矿井，生产矿井按276天生产核定生产能力分别为：新集二矿（244万吨/年），刘庄煤矿（958 万吨/年），口孜东矿（420万吨/年），生产矿井合计产能1622万吨/年；在建矿井核定生产能力分 别为：板集煤矿（300万吨/年），杨村煤矿（500万吨/年）。截至2016年末，公司控股板集电厂 （2*1000MW），参股宣城电厂（1*660MW,1*630MW），拥有新集一矿、二矿两个低热值煤电厂。 国家发展改革委批复的公司矿区生产总规模为3590万吨/年。为配合国家去产能政策，公司暂停 新集一矿生产，并对新集三矿实施闭坑。 截至2016年末，公司资源储量79.61亿吨，各矿深部尚有延伸资源储量18.75亿吨，正在办 理闭坑的新集三矿剩余资源储量1.39亿吨。 公司地处安徽省，目前安徽省内共有四大煤矿集团，加上部分地方煤矿，全省2016年原煤产 量约为1.23亿吨左右。公司生产规模中等，省内各家煤炭企业均处于完全市场竞争环境。经过多 年的生产实践，公司在煤矿生产、管理等方面积累了丰富经验和技术。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1近3年的主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2016年 2015年 本年比上 2014年 年增减(%) 总资产 31,412,945,716.39 30,720,446,144.13 2.25 28,894,032,879.25 营业收入 5,404,181,016.22 4,779,256,772.37 13.08 6,562,499,638.24 归属于上市公司股东的净利 241,736,381.50 -2,561,164,037.42 不适用 -1,969,256,690.89 润 归属于上市公司股东的扣除 30,334,729.41 -2,680,813,230.31 不适用 -1,932,009,474.65 非经常性损益的净利润 归属于上市公司股东的净资 4,513,078,316.68 4,308,171,378.89 4.76 6,705,743,193.37 产 经营活动产生的现金流量净 1,032,869,659.44 -722,965,446.72 不适用 -1,187,112,728.81 额 基本每股收益（元／股） 0.093 -0.989 不适用 -0.76 稀释每股收益（元／股） 0.093 -0.989 不适用 -0.76 加权平均净资产收益率（%） 5.48 -46.00 不适用 -25.59 3.2报告期分季度的主要会计数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 1,196,248,971.60 1,136,771,795.16 1,390,782,216.15 1,680,378,033.31 归属于上市公司股东的 -21,845,001.63 60,006,321.37 210,027,899.90 -6,452,838.14 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 -35,048,750.82 -15,399,457.44 4,801,819.19 87,002,009.18 净利润 经营活动产生的现金流 236,215,403.76 403,170,303.43 760,136,361.15 -297,282,408.90 量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 4 股本及股东情况 4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位:股 截止报告期末普通股股东总数（户） 213,744 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） 205,447 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 前10名股东持股情况 股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 持有有 质押或冻结情况 股东 （全称） 减 量 (%) 限售条 性质 件的股 股份 数量 份数量 状态 中国中煤能源集团 785,292,157 785,292,157 30.31 0 无 0 国有 有限公司 法人 国华能源有限公司 0 196,707,787 7.59 0 冻结 11,441,586 国有 法人 安徽新集煤电（集 0 185,902,860 7.18 0 质押 89,450,000 国有 团）有限公司 法人 中国海运（集团）总 126,936,548 126,936,548 4.90 0 无 0 国有 公司 法人 盛雪俊 10,715,300 0.41 0 未知 未知 庄建新 6,841,506 0.26 0 未知 未知 陆飞 4,305,000 0.17 0 未知 未知 范晓艳 4,272,000 0.16 0 未知 未知 伍运川 4,185,700 0.16 0 未知 未知 赵奋飞 2,708,600 0.10 0 未知 未知 4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用□不适用 4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用□不适用 5 公司债券情况 5.1公司债券基本情况 单位:元 币种:人民币 债券名称 发行日 到期日 债券余额 利率 还本付息 交易场所 方式 14国投新 2014/8/27 2017/8/26 400,000,000.00 6.5 到期还本、 银行间交易 集PPN001 按年付息 商协会 14国投新 2014/11/28 2017/11/27 1,100,000,000.00 6.15 到期还本、 银行间交易 集PPN002 按年付息 商协会 5.2公司债券付息兑付情况 √适用□不适用 2016年实际支付债券利息9365万元。 5.3公司债券评级情况 √适用□不适用 大公国际资信评估有限公司(简称“大公”)是中国信用评级与风险分析研究的专业机构，是面向全球的中国信用信息与决策解决方案的主要服务商。1994年经中国人民银行和国家经贸委批准成立。作为中国信用评级行业和市场最具影响的创建者，大公具有中国政府特许经营的全部资质，是中国认可为所有发行债券的企业进行信用等级评估的权威机构。 5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标 √适用□不适用 主要指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减（%） 资产负债率 84.44 85.04 -0.71 EBITDA全部债务比 11.48 -63.82 不适用 利息保障倍数 1.45 -1.97 不适用 三 经营情况讨论与分析 1 报告期内主要经营情况 2016年度，公司共生产原煤1,560.18万吨，商品煤1,384.93万吨。商品煤销量1,404.66万吨， 实现营业收入54.04亿元，实现利润总额3.92亿元，实现归属于母公司的净利润2.42亿元。 1.1 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 5,404,181,016.22 4,779,256,772.37 13.08 营业成本 3,480,270,432.76 5,251,786,901.18 -33.73 销售费用 60,494,012.63 60,699,654.64 -0.34 管理费用 548,667,534.16 429,861,661.58 27.64 财务费用 866,575,433.25 805,521,422.02 7.58 经营活动产生的现金流量净额 1,032,869,659.44 -722,965,446.72 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -695,558,932.45 -2,878,954,984.23 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -379,102,814.75 3,600,027,523.62 不适用 2016年公司实现营业收入540,418.10万元，较上年同期增加62,492.42万元，增幅13.08%。 实现主营业务收入515,618.38万元，较上年同期增长62,317.91万元，增幅13.75%。 影响煤炭主营业务收入同比变化的主要原因： ①销量的减少。2016年公司销售商品煤1,404.66万吨,较上年同期1,486.03万吨减少81.37万 吨，影响收入减少24,326.12万元。 ②售价的上升。2016年公司商品煤平均不含税售价352.63元/吨，较上年同期298.97元/吨上 涨53.66元/吨，影响收入增加75,373.88万元。 1.2 成本分析 单位：万元 成本构成 本期金额 本期占总成 上年同期金额 上年同期占总 本期金额较上年 项目 本比例(%) 成本比例(%) 同期变动比例(%) 1、材料 25907.94 7.53 42628.25 8.33 -39.22 2、人工成本 126,323.94 36.69 193,912.72 37.91 -34.86 3、电力 18,627.9 5.41 26,485.77 5.18 -29.67 4、折旧 74,141.54 21.54 74,910.89 14.65 -1.03 5、安全费用 20,611.24 5.99 59,087.52 11.55 -65.12 6、维简费 19,101.79 5.55 22,087.58 4.32 -13.52 7、修理费 19,100.54 5.55 29,613.3 5.79 -35.50 8、塌陷费 16,080.25 4.67 25,561.24 5 -37.09 9、其他支出 24,368.81 7.08 37,193.99 7.27 -34.48 合计 344,263.94 100 511,481.26 100 -32.69 ①材料：2016年度材料费25,907.94万元，比上年同期减少39.22%，主要是：受新集一矿停 产、新集三矿闭坑影响，2016年公司生产进尺较上年同期减少24716米；公司加强成本管控，加 大修旧利废力度。 ②人工成本：2016年度人工成本126,323.94万元，比上年同期减少34.86%，主要是：公司为 改善经营状况，通过采取优化人力资源配置、减人增效、降薪等措施降低人工成本。 ③电费：2016年度电力费用18,627.90万元，比上年同期减少29.67%，主要是：2016年原煤 产量较上年同期减少297.73万吨，影响提运系统电费较上年同期减少。 ④修理费：2016年度修理费19,100.54万元，比上年同期减少35.50%，主要是：受新集一矿 停产、新集三矿闭坑等因素影响设备维修费用同期下降。 ⑤安全生产费：2016年度安全生产费20611.24万元，比上年同期减少65.12%，主要是：公 司所属子公司刘庄矿业公司2016年度暂缓计提安全生产费用。 ⑥塌陷费：2016年度发生塌陷费16,080.25万元，比上年同期减少37.09%，主要是：2015年 7月份开始，因会计估计调整，村庄搬迁费用按矿井剩余可采储量进行摊销列支成本。 ⑦其他支出：2016年度，其他支出24,368.81万元，比上年同期减少34.48%，主要是：公司 为改善经营状况，通过清理外委队伍减少外包工程投入、降低吨煤洗选结算单价减少洗选加工费投入、降低楚源劳务结算单价减少楚源劳务费等措施实现降本增效。 1.3 煤炭行业经营性信息分析 1.3.1 煤炭主要经营情况 单位：亿元 币种：人民币 煤炭品种 产量（吨） 销量（吨） 销售收入 销售成本 毛利 动力煤 13,849,253 14,046,648 49.53 34.19 15.34 合计 13,849,253 14,046,648 49.53 34.19 15.34 1.3.2 煤炭储量情况 主要矿区 资源储量（吨） 可采储量（吨） 新集一矿（暂停生产） 492,253,000 147,145,000 新集二矿（在产） 376,153,000 86,536,000 刘庄矿（在产） 1,815,941,000 783,956,600 口孜东矿（在产） 953,108,400 395,693,000 板集矿（缓建） 506,200,000 199,152,000 杨村矿（缓建） 1,132,250,000 384,205,000 合计 5,275,905,400 1,996,687,600 1.4 行业格局及趋势分析 1.4.1 行业竞争格局 2016年，煤炭行业供给侧结构性改革、化解过剩产能工作进入实施阶段。经过一年的努力， 煤炭行业去产能工作初见成效，在煤炭需求未见明显增长的情况下，全国煤炭产量继续回落，煤炭价格筑底回升，煤炭企业经营状况有所好转。从近期国家有关会议精神和政策文件来看，2017年煤炭行业深入开展供给侧结构性改革、持续推进去产能工作的总体思路不会改变，任务目标不会放松。 目前，国家在推进煤炭去产能、发展先进产能方面，十分注重引导、鼓励煤炭资源优化整合，通过加快国企改革进程，做强做优做大专业化煤企。随着国家相关政策的逐步落地，落后产能逐步出清，煤炭企业改革创新、转型升级的力度不断加大，煤炭行业资源有望向优势企业积聚，行业集中度和专业化水平将逐步得到提升，产业结构逐渐向中高端升级。 公司地处煤炭销售市场集中、经济发达的华东中部，且地质储量丰富，与主要销售客户保持长期、良好的合作关系，使公司在煤炭资源、地域区位、煤电煤气项目上均具有一定优势。同时，依靠控股股东中煤集团先进的煤炭全产业链管理经验和技术，对公司未来的发展具有积极作用。 1.4.2 行业发展趋势 从煤炭行业形势看，2016年主要受经济回暖、去产能、减量化生产、水电出力减少、煤炭补 库存等多重因素叠加影响，下半年煤炭价格涨幅超出预期，这在相当程度上也是对前期煤价过低的合理回调。2017年是实施“十三五”规划的重要一年，也是供给侧结构性改革的深化之年。结合国家能源规划、行业政策、煤炭供需关系等因素综合判断： 煤炭作为主体能源的地位不会变化。煤炭占我国化石能源资源的90%以上，是稳定、经济、 自主保障程度最高的能源。我国仍处于工业化、城镇化加快发展的历史阶段，能源需求总量仍有增长空间。从我国能源资源禀赋和发展阶段出发，即使煤炭在一次能源消费中的比重有所降低，但在相当长时期内，其主体能源地位不会变化。 国家去产能政策不会松动。根据国家发改委公布的信息，2016年全国煤炭去产能任务已经超 额完成。近期，国家有关部门多次召开会议，对2017年化解煤炭、钢铁过剩产能工作做了统一部 署，进一步强调了相关行业去产能工作的重要性，同时也提出更多运用市场化、法制化办法，运用安全标准，运用淘汰落后产能以及提高落后产能认定标准完成去产能任务。 煤炭价格将会在一个合理区间内波动。目前，国家有关部门已制定了包括产能储备、减量置换和指标交易、中长期合同、最低库存和最高库存、平抑价格异常波动长效机制等五大制度。在实际运行过程中，政府将以充分发挥市场调节作用为主，同时加强市场监测和价格引导。这些制度的出台和落实将有效促进煤炭行业逐步实现长期健康发展。 1.5 公司发展战略 公司发展战略确定为“三四五”发展战略，即：全力打造清洁能源基地、智能化示范基地、轻资产管理基地“三大基地”综合体，发展煤电产业、煤气产业、煤智产业、煤链产业“四大产业”集合体，建成清洁能源经济园区、煤制气循环经济园区、新能源产业园区、智谷电商产业园区、煤电循环经济园区“五大园区”融合体，通过实施“三四五”产业规划，使公司基地建设、产业建设、园区建设形成系统性战略工程，逐步使公司形成煤电并举、多元发展的局面，实现转型发展。 1.6 公司经营计划 2017年，预计公司原煤产量1680万吨，商品煤产量1410万吨，发电量89.32亿千瓦时。 2 导致暂停上市的原因 □适用√不适用 3 面临终止上市的情况和原因 □适用√不适用 4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用□不适用 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额 将合并利润表及母公司利润表中的“营业税金 税金及附加 及附加”项目调整为“税金及附加”项目。 将自2016年5月1日起本公司经营活动发生调增合并利润表税金及附加本年金额 的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税 42,704,148.49元，调减合并利润表管理费用本年 从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项 金额42,704,148.49元。调增母公司利润表税金及 目，2016年5月1日之前发生的税费不予调 附加本年金额25,828,120.82元，调减母公司利润 整。比较数据不予调整。 表管理费用本年金额25,828,120.82元。 5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用√不适用 6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 √适用□不适用 期末纳入合并财务报表范围的子公司如下： 序号 子公司名称 级次 子公司类型 持股比例 表决权比例 （%） （%） 1 安徽国投新集刘庄矿业有限公司 2 全资子公司 100.00 100.00 2 国投新集阜阳矿业有限公司 2 全资子公司 100.00 100.00 3 安徽文采大厦有限公司 2 控股子公司 70.00 70.00 4 国投新集电力利辛有限公司 2 控股子公司 55.00 55.00 5 上海新外滩企业发展有限公司 2 全资子公司 100.00 100.00 6 上海新集煤炭销售有限公司 3 全资子公司 100.00 100.00 7 国投新集安徽智能科技有限公司 2 全资子公司 100.00 100.00 8 国投新集安徽设计研究院有限公司 2 全资子公司 100.00 100.00