证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2017-27 债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟 贵人鸟股份有限公司关于申请发行中期票据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为拓宽公司融资渠道，优化融资结构，结合公司自身实际情况及发展需要，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册规模不超过人民币 9 亿元（含9亿元）的中期票据，具体方案如下： 一、本次中期票据的发行方案 （一）注册规模 本次中期票据拟注册发行规模为不超过人民币9亿元（含9亿元）。 （二）发行期限 可分期发行，每期发行期限为不超过5年（含5年）。 （三）债券利率形式 本次中期票据采用固定利率的利率形式。 （四）发行利率 根据择期发行当时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。 （五）资金用途 本次中期票据募集资金将用于补充公司营运资金以及其他交易商协会认可的用途。 （六）发行方式 本次申请发行的中期票据在全国银行间债券市场公开发行。 （七）发行日期 公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》中规定的注册有效期内一次或者分次择机发行。 （八）发行对象 中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。 二、本次发行中期票据的授权事项 为了更有效的完成本次发行工作，公司董事会拟提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次发行的具体事项，包括但不限于：在法律、法规允许的范围内，根据公司需要以及市场条件，制定本次发行中期票据的具体发行方案，以及修订、调整本次申请发行中期票据的发行条款，包括发行时间（期限）、发行额度、发行期数、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款相关的一切事宜；聘请中介机构，办理本次中期票据发行申报事宜；审核、修订、签署及决定于本次发行中期票据有关的协议、合同、表格、函件及其他一切相关的文件；制作并签署所有必要的申报注册文件、发行文件等材料；及时履行信息披露义务；办理与本次发行中期票据有关的其他事项。本授权有效期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 三、本次发行中期票据的审批程序 本次发行中期票据方案及授权事项已经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过，尚需提交公司 2017年第二次临时股东大会审议。公司中期票据的发行，还需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后实施。 特此公告。 贵人鸟股份有限公司董事会 2017年3月19日