证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2017-021 浙江佐力药业股份有限公司2016年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因 声明 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）。 非标准审计意见提示 □适用√不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用□不适用 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以608624848为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含 税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用√不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 佐力药业 股票代码 300181 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑超一 周敏 办公地址 浙江省德清县阜溪街道志远北路388号 浙江省德清县阜溪街道志远北路388号 传真 0572-8281246 0572-8281246 电话 0572-8281383 0572-8281383 电子信箱 zhengcy@zuoli.com zhoum@zuoli.com 2、报告期主要业务或产品简介 （一）主营业务范围 公司是一家集科研、生产、销售于一体的国家高新技术制药企业，立足于药用真菌生物发酵技术生产中药产品，主要从事药用真菌系列产品的研发、生产与销售。自2014年起至报告期内，公司在强化内生式增长的同时，通过外延式并购将业务拓展到了医药流通、医疗服务、精准医疗领域，逐渐形成大健康产业链的闭环。结合乌灵胶囊、百令片、中药饮片、中药配方颗粒等资源，公司拟探索发展中医门诊以及特色医疗服务项目，构建“慢病及健康管理”生态系统。 （二）主要产品及用途 公司主要产品包括乌灵系列、百令片、中药饮片等产品。其中，乌灵系列产品是围绕“乌灵菌粉”这一国家中药一类新药开发的系列产品，包括乌灵胶囊、灵泽片、灵莲花颗粒；中药饮片系列1,500多个品规，包括茯苓、黄芪、麸炒白术、当归、麸白芍、丹参、陈皮、生地黄等品种，以及直接口服的饮片三七粉、川贝粉、破壁灵芝孢子粉等。乌灵胶囊、百令片均是国家医保目录产品。2017年2月，灵泽片也被列入国家医保目录，公司主要产品及相应功能如下： 序号 药品名称 功能主治/适应症 中药保护品种情况 国家医保情况 1 乌灵胶囊 补肾健脑，养心安神；用于心肾不交所致的失眠、健忘、心中药保护品种 国家医保乙类 悸心烦、神疲乏力、腰膝酸软、头晕耳鸣、少气懒言、脉细 或沉无力；神经衰弱见上述证候者。 2 灵莲花颗粒 养阴安神，交通心肾。用于围绝经期综合征、中医辨证属于 中药保护品种 否 心肾不交者，症见烘热汗出、失眠、心烦不宁、心悸、多梦 易惊、头晕耳鸣、腰腿酸痛、大便干燥、舌红苔薄、脉细弦。 3 灵泽片 益肾活血，散结利水。用于良性前列腺增生肾虚血瘀湿阻证 否 2017年进入国家 出现的尿频，排尿困难，尿线变细，淋漓不尽，腰膝酸软等 医保乙类 症。 4 百令片 补肺肾，益精气。用于肺肾两虚引起的咳嗽、气喘、腰背酸 否 国家医保乙类 痛；慢性支气管炎的辅助治疗。 5 中药饮片 中药材按中医药理论、经过加工炮制后的中药，可直接用于 否 国家医保 中医临床。 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 单位：人民币元 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 营业收入 840,037,943.39 670,857,129.50 25.22% 514,926,219.52 归属于上市公司股东的净利润 72,020,425.44 84,772,991.20 -15.04% 103,184,203.22 归属于上市公司股东的扣除非经 56,033,593.09 74,215,551.56 -24.50% 96,107,950.99 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 58,304,456.68 97,128,289.73 -39.97% 13,695,170.95 基本每股收益（元/股） 0.12 0.15 -20.00% 0.19 稀释每股收益（元/股） 0.12 0.15 -20.00% 0.19 加权平均净资产收益率 5.54% 7.64% -2.10% 13.40% 2016年末 2015年末 本年末比上年末增减 2014年末 资产总额 2,037,850,043.77 1,850,546,582.90 10.12% 1,181,516,451.03 归属于上市公司股东的净资产 1,321,715,149.46 1,291,690,200.99 2.32% 803,701,453.38 （2）分季度主要会计数据 单位：人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 211,564,934.88 256,069,271.52 167,123,306.44 205,280,430.55 归属于上市公司股东的净利润 23,189,153.52 34,251,463.70 16,765,476.09 -2,185,667.87 归属于上市公司股东的扣除非经 21,594,846.04 28,903,351.31 7,752,802.65 -2,217,406.91 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -53,599,564.02 -6,226,017.90 -52,101,378.41 170,231,417.01 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 年度报告披露 年度报告披露 报告期末普通 日前一个月末 报告期末表决 日前一个月末 股股东总数 42,562普通股股东总 43,339权恢复的优先 0表决权恢复的 0 数 股股东总数 优先股股东总 数 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数 质押或冻结情况 量 股份状态 数量 俞有强 境内自然人 28.46% 173,187,284 129,890,463质押 142,187,284 德权业（投清县资有合限乌灵合伙企伙股）境法人内非国有 3.81% 23,216,652 23,216,652 长信基金－工 商银行－长信 境内非国有 －朗程－工行 法人 3.32% 20,225,974 20,225,974 定增1号资产 管理计划 长城国融投资 国有法人 2.08% 12,632,395 11,582,395 管理有限公司 南京瑞森投资 境内非国有 管理合伙企业 法人 1.90% 11,582,395 11,582,395质押 11,582,395 （有限合伙） 董弘宇 境内自然人 1.40% 8,521,591 6,391,193质押 450,000 王可方 境内自然人 1.01% 6,153,000 0 蔡奕飞 境内自然人 0.83% 5,078,787 0质押 438,000 郭品洁 境内自然人 0.82% 4,965,000 0 陈宛如 境内自然人 0.75% 4,544,100 3,408,075 前十名股东中，公司股东陈宛如女士与董弘宇先生为母子关系；德清县乌灵股权投资合伙企 上述股东关联关系或一致行业（有限合伙），是公司非公开发行对象之一，是公司及控股子公司部分董事、监事、高级管 动的说明 理人员、骨干员工及其他出资人出资设立的有限合伙企业，为公司关联方；股东王可方和郭 品洁为夫妻，除前述情况外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一 致行动人。 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、公司债券情况 （1）公司债券基本信息 债券名称 债券简称 债券代码 到期日 债券余额（万元） 利率 （2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况 （3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标 单位：万元 项目 2016年 2015年 同期变动率 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 药品生物制品业 2016年是“十三・五”规划的启动之年，这一年对于公司而言也是极具挑战的一年，医药行业环境发生变革，改革力度及进度超出预期。在这样的背景下，公司经营层紧紧围绕企业发展战略及经营目标，一方面，继续坚持围绕大健康领域进行产业布局，加强公司产业链的延伸，培育新的利润增长点。另一方面，公司继续通过加强营销团队建设、渠道拓展、品牌建设、研发创新等方面来提升公司核心竞争力，创造企业价值。报告期内，公司实现营业收入84,003.79万元，比上年同期增长25.22%；实现利润总额9,511.02万元，比上年同期减少9.80%；实现归属于上市公司股东的净利润7,202.04万元，比上年同期减少15.04%。2016年度，公司主要经营情况如下： （一）投融资方面 2016年，公司紧紧抓住国家中医药发展及“健康中国”发展战略的机遇，在加强内生式增长的同时，通过外延式并购以及现有的资源优势持续进行大健康产业布局，实现内生增长和外延式并购“双轮驱动”。报告期内，公司全资孙公司浙江佐力创新医疗投资管理有限公司向上海智眠信息科技有限公司增资360万元，进一步挖掘我国睡眠健康及神经疾病领域的机会，布局互联网医疗市场；2016年1月，公司全资孙公司浙江佐力创新医疗投资管理有限公司向科济生物增资8910万元，持有其7.85%的股权，布局精准医疗、细胞免疫治疗领域；2016年4月，公司全资子公司佐力健康产业投资管理有限公司出资3000万元与佐力集团共同发起设立的第一期健康产业并购基金-德清佐力君康健康产业发展合伙企业（有限合伙），合伙企业认缴出资总额1.87亿元，专项用于收购德清御隆旅游开发有限公司及德清郡安里旅游开发有限公司各70%的股权，投资郡安里旅游度假区，布局“健康养生、休闲度假”领域。 公司还进一步拓宽融资渠道，启动了面向合格投资者非公开发行债券工作。公司于2016年9月收到了深圳证券交易所出具的《关于浙江佐力药业股份有限公司2016年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2016〕596号），深交所对公司申请确认发行面值不超过6.3亿元人民币的债券符合深交所转让条件无异议。 （二）市场营销方面 2016年医药行业政策趋紧，药品招标、医保控费、二次议价、两票制等政策对公司经营造成了一定的影响，公司主要产品乌灵系列产品和百令片的销售也面临较大的压力。为适应医药行业的发展趋势，公司积极关注并及时了解行业发展新态势，并通过内生的原动力积极应对医药行业的变革。结合目前业务现状调整营销策略，加强营销管理和市场拓展。报告期内，乌灵胶囊销售覆盖二级以上终端2251家，覆盖率24%；稳步推进OTC推广，扩大连锁大药房的覆盖，目前已覆盖门店22011家；加强招投标工作，乌灵胶囊新增加的54粒规格已在山东、广西、甘肃和北京等地中标，可满足市场推广需求；组织招商突击队，培养招商经理的理念和技能；充分挖掘癫痫、卒中后抑郁、耳鼻喉科等蓝海市场潜力，2016年耳鼻喉科拓展初见成效；进一步梳理乌灵胶囊（身心同治）、百令片进入各省份慢病目录情况，关注慢病目录带来的市场增量机会；积极推进互联网营销创新，公司与智眠科技在慢病管理、医患互动和可穿戴式智能硬件全面合作，努力打造中国睡眠障碍领域第一平台。报告期内，公司进一步加强市场推广，提升产品学术影响力。乌灵胶囊新增进入了心理应激导致稳定性冠心病患者心肌缺血的诊断与治疗专家共识、卒中后抑郁临床实践的中国专家共识、“医学难以解释的症状”临床实践中国专家共识、综合医院焦虑、抑郁与躯体化症状诊断治疗的专家共识、中国卒中后抑郁障碍规范化诊疗指南，灵泽片进入了“良性前列腺增生症中医诊治”临床共识。 中药饮片方面，围绕“搭班子、摸家底、明目标、强管理”工作思路，进行中药饮片、配方颗粒专业团队的组建与管理，制定业绩考核方案，新增中药材种植基地9个；推进中药饮片业务开户工作，2016年新开户55家。百草中药作为浙江省唯一一家单位，与全国20家大型饮片企业共同发起《着力发展道地药材，生产供应优质饮片》的倡议。 （三）产品研发方面 报告期内，公司大力推进中药配方颗粒的研究开发工作，为抢抓中药配方颗粒的市场机会奠定坚实的基础；开展了乌灵菌粉复方制剂(灵香片)的临床前研究；推进乌灵胶囊后续深度临床研究工作，如乌灵胶囊治疗2型糖尿病伴发抑郁症临床研究、乌灵胶囊治疗甲亢伴发焦虑抑郁临床研究、乌灵胶囊治疗青少年焦虑抑郁的临床研究等；推进灵莲花颗粒Ⅳ期临床研究工作；启动灵泽片Ⅳ期临床研究；研究开发药食两用健康产品。公司药用真菌研究院为认定为省级企业研究院。公司乌灵系列产品中药新药“灵泽片”被列入“2016年浙江省重点高新技术产品开发项目计划”、获得了湖州市科技进步二等奖、浙江省科学技术进步奖三等奖。 （四）生产质量方面 报告期内，公司根据每月生产调度专题会合理安排生产，加强生产现场管理，保证生产有序运行。启动了“智能化工厂”建设，保证车间运行管理的自动化、智能化和高效化，进一步提高生产效能，并采取日常监控与专项检查相结合的方式来强化GMP常态管理，增强全员安全生产意识和GMP理念。公司与各部门签订了《质量目标考核责任书》，定期进行检查和通报，并举办了安全生产暨GMP知识竞赛活动。2016年度公司获得了质量监督等级AA级（最高等级）。 （五）项目推进方面 报告期内，公司按计划推进“年产400吨乌灵菌粉生产线建设项目”、德清医院新院区建设项目的建设；紧抓配方颗粒政策放开机遇，加快推进年产1600吨中药配方颗粒（第一期年产800吨）生产线建设项目，截止本报告期末，中药配方颗粒第一期生产线建设已基本完成土建工作，“智能化中药配方颗粒生产线”在浙江省2016年度信息化项目评选中被评为优秀奖，同时，征地并筹划年产15000吨中药饮片生产线的建设项目；整合现有资源，创建和申报“国家中医药健康旅游示范基地”以推动中医药健康服务与旅游的深度融合。 （六）投资者关系管理方面 报告期内，公司通过多种形式（包括但不限于电话、现场接待、互动易、业绩说明会、路演等）来加强与个人投资者和机构投资者的沟通与交流。2016年，公司共组织接待了5次投资者交流活动，接待投资机构98家，约110人次，披露了5篇调研记录，回复深交所“互动易”平台的股东提问187条。 （七）内控治理方面 报告期内，公司持续完善治理结构与内部控制体系，健全和完善公司管理框架，根据交易所相关规则的新修订，结合公司实际经营情况，完善了公司《重大信息内部报告制度》、《股东大会议事规则》等内控制度，制订了《对外提供财务资助管理制度》，《内部审计工作管理标准手册》、《内部审计项目质量责任及过错追究制度》、《建设工程项目委外审计管理制度》；加强子公司管理，通过成立子公司管理工作小组、子公司财务规范管理小组，子公司投资项目评估办公室，加强对子公司年度目标完成情况考核，定期内部审计等方式，强化公司与子公司的融合，提升企业整体治理水平和运营效率，防范子公司经营风险。 报告期内，公司还入选国家工商总局认定的“2014-2015年守合同重信用”企业名单，荣获浙江省2015年企业信息化创新项目 优秀奖，被授予“2016年省级两化融合试点企业”、浙江省专利示范企业、湖州市政府质量奖。公司承办了云贵川“十年百校图书角”公益行、"我为玉树捐冬衣“、“你乐跑，我乐捐”、"关爱妇女健康大型义诊"、“神经心理及情感障碍论坛”、乌灵神经科巡讲会、乌灵系列活动之阳光天使医院行等活动来树立产品品牌形象；挖掘百年老字号“泰记堂”，实现微店上线，商超合作，提升了品牌知名度。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □是√否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况 √适用□不适用 单位：元 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年营业利润比上年 毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 乌灵系列 402,507,895.48 55,087,526.73 86.31% -0.73% 15.46% -1.92% 百令片系列 138,367,059.03 29,372,289.40 78.77% 27.18% 22.16% 0.87% 中药饮片系列 169,326,331.41 133,440,585.63 21.19% 312.38% 327.25% -2.75% 其他产品 129,217,741.05 121,701,312.71 5.82% 11.97% 13.45% -1.23% 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □是√否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 □适用√不适用 6、面临暂停上市和终止上市情况 □适用√不适用 7、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □适用√不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用√不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √适用□不适用 本期发生的非同一控制下企业合并： 单位：万元 被购买方名称 股权取得时点 股权取得成本 股权取得比例(%) 股权取得方式 三正科技公司 2016.2.26 900.00 90.00 支付现金 续上表： 被购买方名称 购买日 购买日的购买日至期末被购买方购买日至期末被购买方 确定依据 的收入 的净利润 三正科技公司 2016.2.29 [注] 0.00 0.00 [注]佐力百草中药公司原持有三正科技公司40%股权，根据其董事会决议以及与三正科技公司原股东陈照荣、陈欢于2016年1月14日签订的《股权转让协议》，佐力百草中药公司以人民币120万元、380万元分别受让陈照荣、陈欢持有的三正科技公司12%、38%股权。佐力百草中药公司已于2016年2月26日支付上述股权转让款400万元(剩余款项已于2017年1月支付完毕)，同时三正科技公司于2016年1月20日更换执行董事，由佐力百草中药公司派出，佐力百草中药公司在2016年2月末已拥有该公司的实质控制权。为便于核算，将2016年2月29日确定为购买日，自2016年3月1日起将其纳入合并财务报表范围。 浙江佐力药业股份有限公司 法定代表人：俞有强 2017年3月21日