证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2017-033 江西博雅生物制药股份有限公司2016年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 非标准审计意见提示 □适用√不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用□不适用 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：公司拟以2016年末总股本267,384,801股为基数，每10股派发 现金股利1.00元（含税），合计派发现金股利26,738,480.10元；同时以公积金每10股转增5股，共计转增133,692,400 股,转增后公司总股份变更为401,077,201股。该利润分配预案尚需公司股东大会审议。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用□不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 博雅生物 股票代码 300294 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 范一沁 彭冬克 办公地址 江西省抚州市高新技术产业园区惠泉路333号 江西省抚州市高新技术产业园区惠泉路333号 传真 0794-8237323 0794-8237323 电话 0794-8264398 0794-8264398 电子信箱 dongmi@china-boya.com pengdk@china-boya.com 2、报告期主要业务或产品简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：是。 公司属于药品生物制品行业。 （一）主要业务 报告期内，公司始终围绕发展战略，坚持以血液制品为主导的原则，在保障血液制品业务稳定发展的同时，积极发展非血液制品业务，实现血液制品业务、非血液制品业务协同发展。公司业务涉及血液制品业务、天安药业的糖尿病用药业务以及新百药业的生化类用药业务。 1、血液制品业务 公司主要从事血液制品的研发、生产和销售。血液制品按照功能和结构的不同可分为白蛋白、免疫球蛋白和凝血因子等三大类产品。白蛋白是血浆中含量最多的蛋白，也是目前国内用量最大的血液制品，广泛用于肿瘤、肝病、糖尿病的治疗，由于多种原因，国内白蛋白一度严重紧缺，被称为“黄金救命药”；免疫球蛋白主要指血液中原有的免疫球蛋白和接受特异免疫原刺激产生的特异性免疫球蛋白，多用于免疫性疾病的治疗和传染性疾病的被动免疫和治疗等；凝血因子在血液中含量最少，凝血因子类产品主要用于止血，提取难度较大，目前国内只有部分企业能从血浆中提取、生产凝血因子类产品。 公司主要产品有白蛋白、免疫球蛋白和凝血因子3大类7个品种21个规格，是全国白蛋白、静注人免疫球蛋白规格最 全的生产企业之一，同时也是全国少数的三类产品齐全的企业之一。公司主要产品及用途如下： 分类 品种 应用领域和功能 血浆中含量最多的蛋白质，约占血浆蛋白的60%；具有调节血浆渗透压、运输、解毒和 白蛋白 人血白蛋白 营养供给功能；适用于癌症化疗或放疗患者、低蛋白血症、烧伤、失血创伤引起的休 克，肝病、糖尿病患者，可用于心肺分流术、血液透析的辅助治疗和成人呼吸窘迫综 合症。 人免疫球蛋白 预防麻疹和传染性肝炎，若与抗生素合并使用，可提高对某些严重细菌和病毒感染的 疗效。 静注人免疫球蛋白 使用时有较好的大剂量静脉注射耐受性，临床适应症较多。适于原发性免疫球蛋白缺 免疫球蛋白 乏症、继发性免疫球蛋白缺陷病和自身免疫疾病等。 冻干静注人免疫球蛋白适于原发性免疫球蛋白缺乏症、继发性免疫球蛋白缺陷病和自身免疫疾病等。 乙肝人免疫球蛋白 主要用于乙肝的被动免疫、治疗和肝移植等。 狂犬病人免疫球蛋白 主要用于被狂犬或其他携带狂犬病毒的动物咬伤、抓伤患者的被动免疫和治疗。 凝血因子 人纤维蛋白原 主要用于先天性或获得性纤维蛋白原缺乏症、弥散性血管内凝血；产后大出血和因大 手术、外伤或内出血等引起的纤维蛋白原缺乏而造成的凝血障碍。 2、天安药业的糖尿病用药业务 天安药业系一家集科研、生产、销售为一体的高新技术企业，致力于糖尿病及其并发症药物的开发、研究和生产，是国内糖尿病药物专业化制药企业。目前生产的“天安牌”系列糖尿病产品有：安多美（格列美脲片）、安多明（羟苯磺酸钙胶囊）、安多可(盐酸二甲双胍肠溶片)、安多健(盐酸吡格列酮分散片)以及灵芝胶囊、杜仲平压片、蛇胆川贝胶囊等十多个品种药物。其主要产品及用途如下： 品种 应用领域和功能 盐酸二甲双胍片/肠溶片 可改善胰岛素敏感性，表现在空腹血糖水平和胰岛素水平的下降。使用于Ⅱ型糖尿病饮食和运 动治疗失败，肥胖者，尤其适用磺脲类药物不能控制高血糖时。 羟苯磺酸钙胶囊 适用于微血管病的治疗、静脉曲张综合症的治疗、与微循环障碍伴发静脉功能不全的治疗、静 脉剥离和静脉硬化法的辅助治疗。 盐酸吡格列酮分散片 适用于2型糖尿病（非胰岛素依赖性糖尿病，NIDDM）患者，可与饮食控制和体育锻炼联合以改 善和控制血糖，也可与磺脲、二甲双胍或胰岛素合用。 格列美脲片 适用于控制饮食、运动疗法及减轻体重均不能充分控制血糖的2型糖尿病。 3、新百药业的生化类用药业务 新百药业专注于生化领域药品的研究开发，是全国最早一批重点投建的制药企业。经过多年发展，新百药业逐步形成了“以生化制药为主、以化学药为辅；以注射剂为主，其他剂型为辅；以多肽类药物为主、其他类药品为辅”的发展格局。新百药业涉及骨科、糖尿病、肝炎、妇科、肠道及免疫调节制剂等多个用药领域，产品结构完整、规格种类齐全。其主要产品及用途如下： 品种 应用领域和功能 复方骨肽注射液 适用于治疗风湿、类风湿性关节炎、骨质增生、骨折。 缩宫素注射液 适用于引产、催产、产后及流产后因宫缩无力或缩复不良而引起的子宫出血；胎盘储备功能（催 产素激惹试验）。 适用于防治血栓形成或栓塞性疾病（如心肌梗死、血栓性静脉炎、肺栓塞等）；各种原因引起 肝素钠注射液 的弥漫性血管内凝血(DIC)；也用于血液透析、体外循环、导管术、微血管手术等操作中及某 些血液标本或器械的抗凝处理。 （二）未来发展 公司确立了“成为世界级的血液制品企业，打造受人尊重的医药产业集团”的企业愿景，“以血液制品为支点，借力资本市场，通过行业并购、投资发展血液制品和非血液制品产业，打造成全国有影响力的生物医药企业”的发展方向。近年来，公司规模不断扩大，综合竞争力不断增强，通过产业投资整合，凭借成员企业在相关药物领域的独特优势，拓展糖尿病及其并发症药物、骨科、肠道、高端抗感染药物业务，发挥整体品牌优势，打造受人尊重的医药产业集团。 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 单位：人民币元 项目 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 营业收入（元） 946,596,099.59 543,182,670.87 74.27% 437,792,952.80 归属于上市公司股东的净利润（元） 272,041,808.98 151,798,745.01 79.21% 104,179,698.59 归属于上市公司股东的扣除非经常 268,417,433.76 124,685,873.53 115.27% 99,141,146.84 性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 198,756,138.54 147,018,107.73 35.19% 121,884,584.71 基本每股收益（元/股） 1.02 0.66 54.55% 1.37 稀释每股收益（元/股） 1.02 0.66 54.55% 1.37 加权平均净资产收益率 13.74% 16.23% 减少2.49个百分点 12.77% 项目 2016年末 2015年末 本年末比上年末增减 2014年末 资产总额（元） 2,419,482,434.17 2,188,215,551.87 10.57% 1,017,831,687.41 归属于上市公司股东的净资产（元）2,093,396,641.90 1,874,831,793.12 11.66% 858,386,497.29 （2）分季度主要会计数据 单位：人民币元 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 176,012,894.17 225,652,409.41 252,159,651.98 292,771,144.03 归属于上市公司股东的净利润 38,540,021.29 67,161,388.17 73,980,659.92 92,359,739.60 归属于上市公司股东的扣除非经 38,046,476.18 66,093,398.55 74,070,785.80 90,206,773.23 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -2,513,148.99 42,366,860.01 43,169,224.02 115,733,203.50 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 年度报告披露 报告期末表决 年度报告披露日 报告期末普通 17,351日前一个月末 17,110权恢复的优先 0前一个月末表决 0 股股东总数 普通股股东总 股股东总数 权恢复的优先股 数 股东总数 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股 质押或冻结情况 份数量 股份状态 数量 深圳市高特佳投资集团有限公境内非国有 33.44% 89,414,275 89,414,275 质押 89,267,857 司 法人 上海高特佳懿康投资合伙企业其他 8.28% 22,127,659 22,127,659 （有限合伙） 江西新兴生物科技发展有限公境内非国有 7.47% 19,961,608 质押 1,050,000 司 法人 深圳市融华投资有限公司 境内非国有 5.67% 15,150,000 法人 徐建新 境内自然人 3.17% 8,466,240 6,349,680 质押 4,740,000 抚州嘉颐投资合伙企业（有限其他 2.67% 7,142,857 7,142,857 质押 7,142,857 合伙） 工银瑞信投资－工商银行－博 雅生物员工持股计划1号资产其他 2.33% 6,227,292 管理计划 南昌市大正初元投资有限公司境内非国有 1.99% 5,323,098 质押 5,200,000 法人 全国社保基金四零六组合 其他 1.18% 3,158,413 招商银行股份有限公司－汇添 富医疗服务灵活配置混合型证其他 0.93% 2,499,962 券投资基金 1、深圳市高特佳投资集团有限公司为公司控股股东；上海高特佳懿康投 资合伙企业（有限合伙）与高特佳集团为一致行动人；深圳市融华投资有限 公司是深圳市高特佳投资集团有限公司控制的公司。 2、抚州嘉颐投资合伙企业（有限合伙）为廖昕晰及其妻子薛南女士共同 上述股东关联关系或一致行动的说明 出资成立的合伙企业；廖昕晰持有南昌市大正初元投资有限公司60%股权。 3、徐建新先生及其妻子袁媛女士各持有江西新兴生物科技发展有限公司 50%股权。 4、工银瑞信投资－工商银行－博雅生物员工持股计划1号资产管理计划 为公司第一期员工持股计划。 公司未知其他股东是否存在关联关系或为一致行动人。 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、公司债券情况 不适用 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 报告期内，公司围绕发展战略，认真贯彻“健体系、补短板；练内功、抓考核；稳增长、树品牌；控风险、重细节；育人才、辨良莠”的经营方针，在董事会、管理层的带领下，较好地完成了全年各项经营指标。公司实现营业总收入946,596,099.59元，较上年同期增长74.27%；实现营业利润325,662,225.33元，较上年同期增长69.36%；归属于上市公司股东的净利润为272,041,808.98元，较上年同期增长79.21%。 报告期内，公司血液制品业务和非血液制品业务均保持稳定增长，各业务板块稳健发展。主要经营情况如下： 1、血液制品业务方面 公司自成立以来一直从事血液制品的研发、生产、销售，血液制品业务是公司的核心和支柱产业。在拓展原料血浆规模的同时，通过改进生产工序，不断优化产品结构，构建融合GMP管理理念与精益管理思维的生产质量管理体系，确保稳定的产品批签发。 报告期内，公司根据市场宏观环境，结合实际发展情况，优化产品结构，产品批签发情况如下： 数量合计（瓶） 品名 规格 同比增减 2016年 2015年 20%10ml/2g/瓶 17,647 17,054 3.48% 人血白蛋白 20%25ml/5g/瓶 236,486 263,031 -10.09% 20%50ml/10g/瓶 379,794 215,330 76.38% 5%1g/20ml/瓶 26,575 38,929 -31.73% 5%1.25g/25ml/瓶 64,181 77,957 -17.67% 静注人免疫球蛋白 5%2.5g/50ml/瓶 351,107 154,960 126.58% 5%5g/100ml/瓶 10,653 5,696 87.03% 人纤维蛋白原 0.5g/瓶 288,780 180,848 59.68% 狂犬病人免疫球蛋白 200IU2ml/瓶 213,622 356,590 -40.09% 报告期内，血液制品业务实现营业总收入528,688,011.14元，同比增长54.43%，占公司合并报表营业总收入的55.85%； 净利润191,802,718.06元，同比增长49.34%，占归属于上市公司股东的净利润的70.50%。公司血液制品业务营业收入的增 长主要得益于公司原料血浆的供应保障、良好的产品收得率水平以及营销能力的提升： （1）公司新浆站的快速拓展与建设以及对原有浆站的挖潜，确保公司投浆量的增长速度远高于行业平均水平。2016年 1月，公司新增获批于都浆站、都昌浆站，且分别于2016年3月1日、5月4日获得《单采血浆许可证》，正式采浆。公司 目前拥有10个单采血浆站，均正式运营。公司加强新浆站的拓展，同时挖潜原有浆站，增强原料血浆供应能力。 （2）稳定的产品收得率是公司稳定发展的基础。公司产品收得率及血浆综合利用率处于行业前列，静注人免疫球蛋白、人纤维蛋白原的收得率分别达到2200瓶/吨和1200瓶/吨及以上，收得率接近国际同行业水平，公司研发、技术和管理优势为营业收入的增长提供了强有力的支持。 （3）报告期内，公司加强营销队伍建设，加大投入，拓展营销渠道、优化营销网络，提升营销能力。 2、非血液制品业务方面 报告期内，公司非血液制品业务主要为天安药业的糖尿病用药业务及新百药业生化类用药业务，其经营情况如下： （1）天安药业糖尿病用药业务 公司自2013年底控股天安药业后，通过整合内部经营班子，加强内部管理，提高天安药业运营效率，确保天安药业经 营业绩的稳定增长。2015年11月30日，公司对天安药业的持股比例由55.586%增加至83.356%，从而进一步确立了对天安 药业的绝对控股权，通过对天安药业的战略、人员、资产、文化等方面的深入整合，实现与博雅生物协同发展。 报告期内，天安药业以“提升”为核心，把握医药大势，顺势而为，在凝聚力、驱动力、竞争力、执行力、战斗力五力作用下，做到经营指标全面提升。报告期内，糖尿病用药业务营业收入201,619,250.90元，同比增长11.97%；净利润45,751,001.57元（根据公允价值调整后），同比增长15.64%。 （2）新百药业生化类用药业务 2015年11月30日，公司成功收购新百药业100%股权，将其纳入公司合并报表范围。成功收购新百药业后，公司开始 涉及以“骨肽”系列为主的生化类用药业务领域，凭借在医药行业方面的丰富管理经验及整合优势，整合信息资源，通过OA协同办公系统及EAS管理系统，使其与博雅生物的管理实现无缝对接，协同发展。面对医药行业增速放缓的压力，新百药业改善硬件、紧抓销售、严控生产、确保质量，凭借强大的企业凝聚力及严谨的企业管理制度，确保收入及利润达成预期。 报告期内，生化类用药业务实现营业收入216,288,837.55元，净利润42,676,160.67元（根据公允价值调整后）。公允价值 调整前，生化类用药业务实现净利润45,626,872.32元，完成了2016年度业绩不低于4,500.00万元的承诺。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □是√否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况 √适用□不适用 单位：元 项目 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入较上 营业成本较上年 毛利率较上年同期 年同期增减 同期增减 增减 分行业 血液制品业务 528,688,011.14 180,892,884.38 65.78% 53.44% 26.29%上升7.35个百分点 糖尿病用药业务 201,619,250.90 45,187,818.40 77.59% 11.97% 11.72%上升0.05个百分点 生化类用药业务 216,288,837.55 123,809,186.13 42.76% -- -- -- 分产品 静注人免疫球蛋白 187,693,967.75 63,011,616.53 66.43% 91.31% 52.35%上升8.59个百分点 人血白蛋白 176,621,626.15 65,676,791.05 62.81% 29.70% 10.85%上升6.32个百分点 人纤维蛋白原 153,053,159.53 49,519,054.82 67.65% 82.28% 45.26%上升8.25个百分点 分地区 华东地区 338,333,736.89 140,353,842.88 58.52% 23.23% 43.73%下降5.91个百分点 华中地区 191,072,991.73 68,350,309.05 64.23% 297.35% 269.33%上升2.72个百分点 华北地区 146,923,806.62 59,784,780.49 59.31% 150.68% 195.05%下降6.12个百分点 华南地区 126,157,508.91 41,384,463.73 67.20% 48.90% 28.83%上升5.11个百分点 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □是√否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 □适用√不适用 6、面临暂停上市和终止上市情况 □适用√不适用 7、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □适用√不适用 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用√不适用 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 报告期内，经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十三次会议审议，审议通过《关于设立于都博雅单采血浆有限公司的议案》、《关于设立都昌博雅单采血浆有限公司的议案》，公司投资新设于都公司、都昌公司，于都公司、都昌公司分别于2016年1月22日、2016年1月20日成立,纳入公司合并报表范围。