证券代码：600496 证券简称：精工钢构 编号：临2017-021 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于2017年度非公开发行A股股票预案 修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1 月24日召开第六届董事会2017年度第一次临时会议，审议通过了《关于公司非 公开发行A股股票预案的议案》等本次非公开发行股票相关的议案，并于上海 证券交易所网站披露了《长江精工钢结构（集团）股份有限公司2017年度非公 开发行A股股票预案》。2017年2月10日，公司召开2017年第二次临时股东大 会，审议通过了前述预案等本次非公开发行股票相关事项。 根据中国证监会于2017年2月发布的《关于修改〈上市公司非公开发行股 票实施细则〉的决定》及《发行监管问答――关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》，公司需要对本次非公开发行股票方案中涉及的定价原则、发行价格和发行数量等内容进行调整。 2017年3月28日，公司召开第六届董事会2017年度第三次临时会议，审 议通过了本次发公开发行方案调整相关议案，并于上海证券交易所网站披露了《长江精工钢结构（集团）股份有限公司2017年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。 现就本次修订的主要内容说明如下： 预案章节 预案内容 修订内容 特别提示 特别提示 1、增加本次非公开发行相关事项已经公司2017年第二次 临时股东大会审议通过；本次非公开发行方案调整议案已 经公司第六届董事会2017年度第三次临时会议审议通过； 2、变更本次非公开发行的定价基准日为“本次非公开发 行A股股票定价基准日为发行期首日”；删除发生除权、 除息事项时发行价格作相应调整的表述； 3、变更本次非公开发行的股票数量为“200,000,000股（含 200,000,000股）到300,000,000股（含300,000,000股）， 最终以证监会核准的数量为准”；修改发生除权、除息事 项时发行数量的调整方式； 4、增加本次非公开发行对象精工投资与公司签订《附条 件生效之股份认购协议》及《股份认购协议之补充协议》 相关情况； 5、变更本次非公开发行募集资金投资项目名称及项目总 投资额；增加项目实施主体上海精锐相关情况； 6、修改本次非公开发行后精工控股及其一致行动人精工 投资持有公司股份比例的相关情况。 1、增加本次非公开发行的发行对象精工投资与公司签订 《股份认购协议之补充协议》相关情况； 2、变更本次非公开发行的定价基准日为“发行期首日”； 3、删除“本次非公开发行股票价格为3.90元/股”的相关 表述；删除发生除权、除息事项时发行价格作相应调整的 三、本次非公 表述； 开发行方案概 4、变更本次非公开发行的股票数量为“200,000,000股（含 要 200,000,000股）到300,000,000股（含300,000,000股）， 第一节本次 最终以证监会核准的数量为准”；修改发生除权、除息事 非公开发行股 项时发行数量的调整方式； 票方案概要 5、本次非公开发行决议的有效期为“本次非公开发行决 议的有效期为公司股东大会审议通过《关于调整公司非公 开发行A股股票方案的议案》之日起12个月”。 1、变更本次非公开发行募集资金投资项目名称及项目总 四、募集资金 投资额； 投向 2、增加项目实施主体上海精锐及公司与项目实施主体股 权控制关系相关情况。 六、本次发行 1、修改本次非公开发行后精工控股及其一致行动人精工 是否导致公司 投资持有公司股份比例的相关情况。 控制权发生变 化 八、本次发行 方案取得有关 1、增加本次非公开发行相关事项已经公司2017年第二次 主管部门批准 临时股东大会审议通过；本次非公开发行方案调整议案已 的情况以及尚 经公司第六届董事会2017年度第三次临时会议审议通过。 需呈报批准的 程序 第二节发行 对象基本情况 二、附条件生 及附条件生效 效的《股份认 的《股份认购 购协议》及《股 1、增加《股份认购协议之补充协议》主要内容 协议》及《股 份认购协议之 份认购协议之 补充协议》摘 补充协议》摘要 要 一、本次非公 1、变更本次非公开发行募集资金投资项目名称及项目总 开发行股票募 投资额； 集资金运用的 2、增加项目实施主体上海精锐及公司与项目实施主体股 概况 权控制关系相关情况。 第三节董事 会关于本次募 1、删除部分募投项目； 集资金使用的 二、本次募集 可行性分析 资金投资16万 2、增加“深圳湾创新科技中心建设项目钢结构工程”、“广 吨钢结构及其 西文化艺术中心项目主体工程金属屋面专业分包工程”作 配套工程项目 为募投项目； 具体情况 3、相应修改募投项目具体建设内容、合同签订情况、投 资总额及总收益率等情况。 第六节本次 一、本次非公 非公开发行对 开发行摊薄即 1、修改本次发行实施完毕时间、发行数量等财务指标计 公司即期回报 期回报对公司 算部分主要假设； 的影响及填补 主要财务指标 被摊薄即期回 2、修改本次非公开发行后公司主要财务指标的变化。 报的措施 的影响 特此公告。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 董事会 2017年3月29日