罗平锌电:2016年年度报告摘要
2017-03-30 18:08:59
发布机构:罗平锌电
我要纠错
证券代码:002114 证券简称:罗平锌电 公告编号:2017-26
云南罗平锌电股份有限公司2016年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
姓名 职务 内容和原因
声明
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用□不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
股票简称 罗平锌电 股票代码 002114
股票上市交易所 深圳证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 喻永贤 桂志坚
办公地址 云南省罗平县罗雄镇长家湾 云南省罗平县罗雄镇长家湾
电话 0874-8256825 0874-8256825
电子信箱 yu_yx@china.com gui_zj@163.com
2、报告期主要业务或产品简介
公司主营业务为铅锌矿石采选、锌冶炼、水力发电、资源综合利用和产品深加工项目。主要产品为电力、锌锭、超细锌粉及实施资源综合利用项目所开发的银、锗、铟、镉等附属产品。公司拥有锌矿开采、水力发电、锌冶炼及锌产品加工相结合的主导产品产业链,具有一定的抗市场风险能力和盈利能力。公司在电―矿―冶三足鼎立方面的优势资产在目前资源为王的市场环境下得以充分释放,优势互补、环环相扣的特色产业链,推动着罗平锌电持续、快速、健康发展。
(一)矿山开发业务
公司自有矿山位于罗平县富乐镇,锌品位含量较高。为了进一步提升公司生产原料的自给率,公司在加强对自有矿山进行采矿勘探的基础上,采取走出去的战略,积极开展对外地矿山的投资收购工作。2013年,公司通过实施重大资产重组工作收购普定县向荣矿业有限公司和普定县德荣矿业有限公司100%的股权。对应的向荣矿业和德荣矿业的铅锌矿石储量为36.37万金属吨和41.20万金属吨。2015年3月,为了夯实矿山原料基础,公司向投资者披露了“筹划非公开发行股票募集资金暨收购资产事项”,公司拟通过非公开发行股票募集资金收购资产的方式收购二股东泛华矿业所属宏泰矿业100%的股权。该事项已经公司2015年12月23日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过并报送至中国证监会。2016年12月14日,公司非公开发行股票项目获中国证监会《关于核准云南罗平锌电股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]3039号)文件核准,公司以16.71元/股的价格向华融晋商资产管理股份有限公司、银华财富资本管理(北京)有限公司、海富通基金管理有限公司、新华基金管理股份有限公司、财通基金管理有限公司和平安大华基金管理有限公司六名特定对象共计非公开发行51,554,440股新股募集配套资金。本次非公开发行募集资金总额为861,474,692.40元,扣除承销保荐费、律师费等发行费用16,783,674.83元,实际募集资金净额为人民币844,691,017.57元。其中,45,009.00万元用于收购泛华矿业所持宏泰矿业100%股权,对应的宏泰矿业铅锌矿石储量为45.97万金属吨。目前,本次非公开发行股票募集资金收购的宏泰矿业已完成工商变更登记手续,泛华矿业持有的宏泰矿业100%的股权已变更至本公司名下。
(二)水力发电业务
公司自备电站及参股电站水力发电装机总量为20.125万千瓦,其中:装机容量6万千瓦的自备水电站
一座。在自备电站的基础上,为提升公司水力发电能力,增强企业市场竞争优势,公司充分利用罗平水利资源丰富的有利条件,2002年,公司投资1850万元,以37%的股份参股了装机4.125万千瓦的罗平县老渡口水电站的建设;2003年,公司投资3300万元,以33%的股份参股了装机10万千瓦的兴义老江底水电站的建设。2009年4月,老江底电站因建设需要,决定在不变更股东及股权结构的情况下,各股东同比例对其增资人民币4,000万元,公司按所持33%的股权比例出资1,320万元。2015年7月,老渡口电站为了生产经营发展需要,决定按现持股比例以现金方式对其进行增资,增资总额为5000万元,罗平锌电此次出资人民币1850万元,持股比例保持不变,仍持有老渡口公司37%的股权。公司投资参股的两水电站现已建成投产发电,并产生经济效益。
(三)电锌冶炼业务
公司在上市前,锌冶炼的生产能力为6万吨/年。公司股票发行上市后,公司为提高募集资金使用效率,
降低投资风险,在保留原有募投项目的基础上,调整募集资金投向,把剩余的募集资金先投入到新的资源综合利用项目,在已有6万吨电锌生产系统的基础上,增建了2万吨氧化矿处理系统及4万吨锌氧粉处理系统,实现氧化矿及锌氧粉资源的综合利用,极大地增强了公司生产的原料适应性,在原料市场供需矛盾突出的今天具有十分重要的意义,公司电锌生产能力达到了12万吨/年规模。2016年度,通过对电锌厂实施技术革新工作,完善生产工艺流程,各项生产指标得到突破,产品质量得以大幅提升,生产成本得到有效控制,为公司经济效益的提升起到了积极的推动作用。
(四)资源综合利用业务
为了探索一条技术创新、综合回收、节约资源、发展循环经济和增强企业核心竞争力的道路,公司借助锌冶炼主业,积极开展技术创新和资源综合利用工作,成功开发出锗铟联提、净化车间渣处理、浸出渣浮选银、锌粉厂制粉工艺改造等多个已达全国先进水平的资源综合利用生产技术,实现从废渣中提取银、锗、铟、镉等稀贵金属产品,增强了企业的盈利能力,提高了公司在锌行业的市场竞争实力。2015年度,针对全资子公司罗平县荣信稀贵金属有限责任公司现有生产设备老化,配置简陋,生产效率低的现状,根据2014年12月30日第二次临时股东大会审议通过的《关于投资含锌渣综合回收系统技术改造工程项目的议案》,公司积极实施以新带老、节能减排措施,进行含锌渣综合回收系统技术改造工作,以改变装备落后、资源综合利用率低的现状。通过引进国内大型柔性传动回转窑技术对各类含锌渣物料进行烟化挥发,产出的氧化锌作为锌冶炼的原料送氧化锌浸出系统,回收其中的锌金属以及其他稀贵有价金属,可以对公司产品结构进行相应调整,提高企业市场竞争能力及抗风险能力,实现可持续发展战略,且通过对项目设备进行优化改造,使各设备能耗均有不同程度降低,实现节能减排综合目标,有助于公司更好的承担社会责任。本投资项目作为公司非公开发行股票募投项目之一,2017年2月,公司非公开发行股票成功后,根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司募集资金管理办法》的有关规定,公司使用募集资金置换预先投入本次募集资金投资项目的自筹资金7,694.15万元。2015年7月,针对各项技改筹建工作已准备就绪,经公司研究论证,决定对荣信公司实施停产,并相应启动技术改造工作。2015年8月,为有效解决锌锭生产过程中电解液氟氯超标影响生产的问题,从源头对污染物的产生和排放采取有效防治措施,减少三废排放,推动清洁生产,提高资源综合利用效率,公司采用多膛炉脱氟氯生产工艺,取代原有的脱氟氯生产系统,投资实施氧化锌粉脱氟氯技术改造工程,以达到技术升级改良的目的。同时,含锌渣综合回收系统回收的锌氧粉又作为锌冶炼系统的原料投入,增加了原料自给率。目前,含锌渣综合回收系统技术改造工程和氧化锌粉脱氟氯技术改造工程建设工作均已进入生产调试阶段。
(五)产品深加工
鉴于公司锌锭产品附加值低,产业链短,市场竞争力不强的不利局面,为了发挥自身的资源优势,改变产品单一的购销经营模式,使初产品与深加工有机地结合起来,公司确立了“多元化、多层次、高附加值”的发展方针,积极寻找突破口,在资源转化、加工增值上做文章。2002年,公司投资6000多万元建成超细锌粉加工厂,具有年产6000吨金属粗锌粉、6000吨超细锌粉的产能生产能力。围绕“锌”字延伸产业链,加速了资源优势向产品优势的转化,使公司由原料型向精加工型转化,提升了公司的综合效益。锌粉加工业务的开展,带动和促进了公司产业结构的调整,形成资源的有效利用和优化配置,为了确保锌粉加工装备、工艺和产品技术含量始终处于领先水平,公司积极加强生产技术开发力度,成功研发出达国家先进水平的制粉工艺技术,提升了公司产品的技术含量,推动公司由初级产品生产向精深加工转变。
3、主要会计数据和财务指标
(1)近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
单位:人民币元
2016年 2015年 本年比上年增减 2014年
营业收入 1,003,725,509.22 939,090,095.96 6.88% 664,708,440.90
归属于上市公司股东的净利润 82,913,501.81 17,729,192.98 367.67% 26,347,745.56
归属于上市公司股东的扣除非经 56,240,388.99 13,242,825.54 324.69% 24,709,560.26
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 184,260,493.52 -13,607,813.35 1,454.08% 59,613,094.81
基本每股收益(元/股) 0.31 0.07 342.86% 0.10
稀释每股收益(元/股) 0.31 0.07 342.86% 0.10
加权平均净资产收益率 9.66% 2.20% 7.46% 3.38%
2016年末 2015年末 本年末比上年末增减 2014年末
资产总额 1,892,194,370.56 1,789,022,681.56 5.77% 1,561,249,990.13
归属于上市公司股东的净资产 899,418,270.32 817,262,521.37 10.05% 796,318,516.23
(2)分季度主要会计数据
单位:人民币元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 80,201,999.34 168,329,756.64 367,698,344.02 387,495,409.22
归属于上市公司股东的净利润 -23,773,683.53 147,843.82 49,786,198.46 56,753,143.06
归属于上市公司股东的扣除非 -38,559,531.55 614,004.31 49,007,188.49 45,178,727.74
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -84,478,294.56 64,157,961.73 72,215,030.99 132,365,795.36
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
√是□否
注:由于笔误,公司2016年第三季度披露的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为
49,197,945.14元,实际应为49,007,188.49元。
4、股本及股东情况
(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股 年度报告披露日前 报告期末表决权 年度报告披露日前一
东总数 53,581一个月末普通股股 51,882恢复的优先股股 0个月末表决权恢复的 0
东总数 东总数 优先股股东总数
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 质押或冻结情况
的股份数量 股份状态 数量
罗平县锌电公司 国有法人 32.59% 88,597,600 0质押 9,004,460
贵州泛华矿业集团有限公司 境内非国有法人 22.37% 60,804,827 0质押 60,780,000
中央汇金资产管理有限责任 国有法人 1.43% 3,896,800 0
公司
李秀华 境内自然人 0.37% 1,001,300 0
李伟 境内自然人 0.25% 689,800 0
第一创业证券-国信证券-共
盈大岩量化定增集合资产管 其他 0.20% 550,000 0
理计划
姚惜弟 境内自然人 0.15% 404,801 0
安郁华 境内自然人 0.15% 395,800 0
中国建设银行股份有限公司
-国泰国证有色金属行业指 其他 0.14% 367,117 0
数分级证券投资基金
王成华 境内自然人 0.12% 332,900 0
上述股东关联关系或一致行动的说明 无
参与融资融券业务股东情况说明(如有) 无
(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
罗平县财政局
100%
罗平县锌电公司
32.59
云南罗平锌电股份有限公司
5、公司债券情况
(1)公司债券基本信息
债券名称 债券简称 债券代码 到期日 债券余额(万元) 利率
(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位:万元
项目 2016年 2015年 同期变动率
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
本公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意下列风险因素
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2016年,成为锌金属的大年,领先有色金属上涨行情,锌价相较年初低点最大涨幅超95%。主要原因:
一方面是因全球锌矿供应吃紧,价格持续上涨。锌精矿供应紧张源于全球性矿山集中关闭或减产、矿业资本开支大幅度收缩、国内冶炼产能扩张与矿山投资周期错位,供应收缩大于预期。由于资源枯竭等原因,2015年下半年海外老旧矿山密集关停,澳大利亚世纪矿永久关停产能约45万吨,冰岛Lisheen矿也有10万吨左右产能永久退出,嘉能可宣布减产50万吨。据上海有色网统计,海外减产关停的矿山影响到2016年的产能大约为100万吨;另一方面,我国锌下游终端消费改善力促锌需求底部企稳。国内锌下游消费领域受到了宏观经济政策的影响,在流动性的支撑下,各初级消费领域及终端消费领域均有所回暖,如汽车、家电行业产销增速开始回升。而财政政策作为我国稳增长的脊柱,在今年以来频频发力,使我国基建投资大幅增长,主要应用于交通、建筑领域,也为锌的需求带来了极大的拉动。加之美联储两次加息搁浅,提振金属价格,也支撑锌价一路向上。
面对锌价上涨良机,公司领导班子及时调整经营思路,实行两手抓,两不误,齐头并进的工作方针,一手抓好非公开发行股票项目,一手抓好生产经营管理工作,实行产业和资本的双重结合,两项工作同时着力,同步推进,喜获双向丰收。
2016年12月14日,公司非公开发行股票项目获中国证监会《关于核准云南罗平锌电股份有限公司
非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]3039号)文件核准,公司向华融晋商资产管理股份有限公司、
银华财富资本管理(北京)有限公司、海富通基金管理有限公司、新华基金管理股份有限公司、财通基金管理有限公司和平安大华基金管理有限公司六名特定对象共计非公开发行51,554,440股新股募集配套资金,每股发行价格16.71元,募集资金总额为人民币861,474,692.40元,扣除各项发行费用16,783,674.83元,实际募集资金净额为人民币844,691,017.57元。
2016年度,公司实现营业收入100,372.55万元,比上年同期增长 6.88%;实现利润总额9,715.03万
元,比上年同期增长373.51%,其中,归属于母公司所有者的净利润8,291.35万元,比上年同期增长
367.67 %。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□是√否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√适用□ 不适用
单位:元
产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年营业利润比上年 毛利率比上年同
同期增减 同期增减 期增减
锌锭 927,695,585.98 168,815,593.98 18.20% 22.57% 65.41% 4.72%
铅精矿 44,778,139.38 26,736,647.67 59.71% 15.68% -5.24% -13.18%
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□是√否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□适用√不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□适用√不适用
7、涉及财务报告的相关事项
(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
(4)对2017年1-3月经营业绩的预计
√适用□ 不适用
2017年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比上升50%以上
净利润为正,同比上升50%以上
2017年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 108.41%至 142.06%
2017年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元) 200至 1,000
2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元) -2,377.37
业绩变动的原因说明 锌价上涨,铅精矿和锗精矿销售量比上年同期增加致使毛利增
加,财务费用下降等原因所致。
云南罗平锌电股份有限公司
董事会
2017年3月29日