证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2017-037 宁波先锋新材料股份有限公司2016年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因 声明 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。 非标准审计意见提示 □适用√不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用□不适用 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2016年12月31日总股本474,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用□不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 先锋新材 股票代码 300163 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 熊军 唐艳君 办公地址 宁波市鄞州区集士港镇山下庄村 宁波市鄞州区集士港镇山下庄村 传真 0574-88003131 0574-88003131 电话 0574-88003135 0574-88003135 电子信箱 xj622972@sina.com Tyj570906@163.com 2、报告期主要业务或产品简介 （一）遮阳面料 公司主要从事高分子复合遮阳材料（阳光面料）产品的研发、生产和销售。公司的主要产品是由高强度涤纶丝或者玻璃纤维丝外部均匀包覆高分子复合材料后织造而成，具有节能、环保、耐久、阻燃等优点，公司产品高分子复合遮阳材料符合国家战略性新兴产业发展方向，属于国家大力鼓励发展的新材料行业，其产品用于建筑遮阳，具有双效节能效果，可以大幅降低空调用电和照明用电。同时可以广泛应用于建筑工程行业以及其他工业用纺织品。 公司在发展过程中，不断整合化工、单丝复合、织造、材料热处理等领域的技术，公司拥有独立的核心技术和专利，独立开发出众多高分子复合遮阳新材料，打破了国外企业在此领域的垄断地位，产品替代进口并大量出口，另外开发出3个世界上领先的独一无二的高分子复合遮阳新材料新产品。公司具有独立自主开发的核心生产技术，具有持续的创新能力，保证了公司持续的高速成长，公司产品市场容量巨大，可以保证公司的持续成长空间。公司具有核心市场竞争优势，在我国高分子复合遮阳材料的制造行业中具有较为突出的行业地位。 （二）遮阳成品 公司在澳大利亚拥有控股子公司KRS，负责遮阳成品在澳洲的销售。KRS已在澳大利亚证券交易所上市，是澳大利亚领先的窗帘制造商及销售商，是澳大利亚制造和销售垂直百叶窗的领先企业。澳洲KRS公司有多家工厂，主要从事卷帘、垂直百叶窗、窗帘、遮蓬、室内装饰品及相关组合件的生产、分销和零售。 澳洲KRS公司的零售业务主要通过分布在澳大利亚和新西兰的销售网络进行，并拥有Kresta、Vista、Decor2Go和Curtain Wonderland等几大品牌，在澳大利亚和新西兰确立了较强的市场地位。澳洲KRS公司的批发业务主要是通过Mardo这一品牌进行的。 澳洲KRS公司主要通过开设门店和展示厅供客户参观咨询，并通过销售代表、提供产品图册等方式进行销售推介。客户通过咨询后选择所需的产品，澳洲KRS公司销售人员根据客户所选产品类型，通过客户提供或者员工上门实测的方式确定所需采购数量，进而形成最终的报价，并就价格与客户达成一致。 澳洲KRS公司各门店根据客户采购需求由客户预先支付一部分订金后形成产品订单，通过系统将订单数据传输给澳洲KRS公司相应的工厂进行生产、加工或者组装，最终将成品发送至相应的门店并根据客户的需要提供配送、安装等服务。 （三）汽车后市场业务 盖世汽车致力于整合全球汽车产品资源，积极促进中国汽车零部件供应商以及国内外配套采购商的对接，帮助中国汽车零部件供应商创造出口机遇，打通国际市场；盖世汽车全方位打造汽车零部件企业B2B平台和产业媒体平台，帮助汽车人士了解更多的汽车专业资讯、搭建汽车零部件采购贸易平台和业内人事互动交流空间。 （四）主要产品简介 类别 品种 应用领域 该面料具有遮阳、透光、隔热、防紫外线、防火、防潮、通风等功能，用来遮盖物 品或者空间，起到避免与强光接触的作用。广泛用于垂帘、卷帘以及窗帘上。在商 阳光面料 务、行政办公大楼、展馆展厅、图书馆、体育馆、酒店、暖房、玻璃房、实验室、 影院以及私人别墅豪宅的庭院、露台、阳光屋、居室的窗户或者商业步行街、咖啡 遮阳面料 吧、茶坊等公共场所，都广泛利用遮阳来体现休闲品质生活的理念，也是现代家居 生活的典范，国际家居生活的一种潮流和趋势。 该面料拥有可透光和不透光全遮阳系列产品，具有隔热、防紫外线、防火、防潮、 涂层面料 全遮光等功能。除了具有普通阳光面料所拥有的应用领域外，该面料还可以应用于 荧幕布，防尘遮盖布、景观膜结构，防水隔热结构等。 面料表面层为金属铝，具有遮阳、透光、防紫外线、防火、防潮、通风等功能外， 镀铝面料 其对光线具有反射作用，隔热效果更佳。除了普通阳光面料所具有的应用领域外， 其广泛应用于需要高隔热效果的外遮阳用场所。 遮阳帘 阳光面料的成品装饰窗帘，主要应用于建筑窗户，起到隔热、防紫外线、防火、防 潮、通风等功能。 遮阳成品 窗帘窗饰门店定制为KRS公司在澳洲所生产和销售的产品（卷帘、窗帘、垂直百叶窗和遮阳篷等）， 过程涵盖：门店接单、上门测量、排单生产、安装验收、客服回访等。 汽车后市场业务 会员服务、广告服务、品牌推广服务、数据服务、特色活动及平面刊物类产品。 三、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 营业收入（元） 762,039,939.88 743,446,727.69 2.50% 447,889,212.02 归属于上市公司股东的净利润 67,923,101.80 31,751,857.98 113.92% 30,962,598.45 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 47,331,870.13 26,337,617.75 79.71% 27,642,035.91 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 146,550,634.30 44,064,104.82 232.59% 82,220,785.74 （元） 基本每股收益（元/股） 0.14 0.07 100.00% 0.07 稀释每股收益（元/股） 0.14 0.07 100.00% 0.07 加权平均净资产收益率 9.57% 4.72% 4.85% 4.60% 2016年末 2015年末 本年末比上年末增减 2014年末 资产总额（元） 1,230,000,954.23 1,160,026,231.44 6.03% 977,070,645.62 归属于上市公司股东的净资产 738,742,597.15 678,211,709.89 8.93% 667,634,864.75 （元） （2）分季度主要会计数据 单位：人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 181,746,910.02 196,392,378.09 185,073,381.36 198,827,270.41 归属于上市公司股东的净利润 3,252,298.92 29,221,278.89 13,505,315.36 22,704,939.00 归属于上市公司股东的扣除非 3,022,601.38 19,142,777.39 13,152,049.13 12,775,172.60 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 32,104,375.72 35,649,497.04 25,481,372.14 57,520,056.11 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 年度报告披 报告期末表 年度报告披 报告期末普 露日前一个 决权恢复的 露日前一个 通股股东总 26,121 月末普通股 29,101 优先股股东 0 月末表决权 0 数 股东总数 总数 恢复的优先 股股东总数 前10名股东持股情况 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份 股份状态 数量 数量 卢先锋 境内自然人 36.49% 172,957,978 12,971,848 质押 168,100,001 中国工商银行股份有 限公司－华夏领先股 其他 4.60% 21,827,074 0 票型证券投资基金 徐佩飞 境内自然人 2.75% 13,050,000 9,787,500 质押 13,050,000 招商银行股份有限公 司－汇添富医疗服务 其他 2.01% 9,526,524 0 灵活配置混合型证券 投资基金 郑卫良 境内自然人 1.11% 5,245,013 0 卢亚群 境内自然人 1.07% 5,062,500 3,796,875 中国人寿保险股份有 限公司－分红－个人 其他 1.05% 5,000,123 0 分红-005L-FH002深 中国农业银行股份有 限公司－汇添富社会 其他 1.05% 4,999,822 0 责任混合型证券投资 基金 中国人寿保险（集团） 公司－传统－普通保 其他 0.89% 4,234,351 0 险产品 林国建 其他 0.64% 3,026,000 0 卢先锋先生为本公司实际控制人，徐佩飞女士为卢先锋先生之配偶，卢 上述股东关联关系或一致行动的说明 亚群女士为卢先锋先生之妹。公司未知其他前十名无限售股东之间是否 存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 （1）公司债券基本信息 债券名称 债券简称 债券代码 到期日 债券余额（万元） 利率 （2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况 （3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标 单位：万元 项目 2016年 2015年 同期变动率 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 2016年度公司实现营业收入76,203.99万元，同比增长2.5%；实现利润总额8,253.82万元，同比增长152.57%；实现归属于母公司所有者的净利润6,792.31万元，同比增长113.92%。 报告期内公司加大对并购企业的整合力度，新并购企业经营状况得到了显着改善，澳洲分部亏损额较2015年减少了69%，盖世汽车网转亏为盈。同时公司国内分部的阳光面料销售业务也出现了小幅增长。 （一）国内分部： 1、销售拓展情况 国际市场：公司持续围绕“产品对当地市场的适应性、与当地经销商共成长的能力、品牌国际影响力”这3个关键因素开展工作，一是重视终端消费者反馈的收集，提升对国际消费者了解，提供更多创新产品；二是深挖渠道资源，给予新兴区域和空白区域经销商资源扶持，提升订单响应速度，为经销商提供更多当地化适销产品；三是通过国际性展会平台加深客户对公司的品牌了解，整合澳洲KRS公司的知名品牌影响力进一步提升公司品牌形象。 国内市场：继续推进外遮阳成品市场攻坚工作，注重开展建筑设计阶段提前介入的相关工作，积累 客户资源，以寻求突破性进展；进一步扩充和调整经销商队伍，提升客户服务水平。 产品价格竞争力方面：针对市场的变化，主动调整产品价格，维护了公司在阳光面料市场的份额。 2、生产组织情况 密切配合销售需求，不断提升订单响应能力和非常规订单的承接能力。 3、技术创新情况 公司保持在“基础材料研究、创新产品设计、电控控制系统”等方面的研发投入比重，持续跟踪国际先进技术并尝试开展超越性开发，重视技术保密和专利保护。截止2016年12月31日，国内分部共累计拥有专利授权125项（其中发明专利52项、实用新型56项、外观设计17项）。 （二）澳洲分部 澳洲分部在西澳与昆士兰均设有生产中心，主要生产卷帘、软帘（布帘）、垂帘与户外帘，这两个生产中心供应公司大部分产品，同时公司也向澳洲当地及海外的供应商采购部分成品。 2016年度主要经营成果： 1、对旗下CurtainWonderland品牌进行了扩长，新增了2家门店，同时扩展了网络销售的渠道，采用 了会员制度，促进了零售业务的增长； 2、对生产中心进行了优化，提高产量缩短了生产周期； 3、在各州设立了运营中心，2016年完成了西澳和昆士兰州的运营中心建设，将电话销售、安装预约及订单录入跟踪从各个门店整合至运营中心，提高客户服务质量。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □是√否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况 √适用□不适用 单位：元 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上 营业利润比上 毛利率比上年 年同期增减 年同期增减 同期增减 阳光面料 302,607,634.91 190,267,263.59 37.12% 10.19% 7.03% 1.86% 窗饰及遮阳 418,335,367.47 192,731,727.57 53.93% -10.01% -9.32% -0.35% 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □是√否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 □适用√不适用 6、面临暂停上市和终止上市情况 □适用√不适用 7、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □适用√不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用√不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □适用√不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。