证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2017-027 广东溢多利生物科技股份有限公司2016年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明：无 公司董事全部亲自出席了审议本次年报的董事会会议。 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所未发生变更，仍为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。 非标准审计意见提示 □适用√不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用□不适用 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以406,755,366为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含 税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用√不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 溢多利 股票代码 300381 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周德荣 朱善敏 办公地址 广东省珠海市南屏高科技工业区屏北一路广东省珠海市南屏高科技工业区屏北一路 8号 8号 传真 0756-8680252 0756-8680252 电话 0756-8676888-8828 0756-8676888-8829 电子信箱 vtr@yiduoli.com vtr@yiduoli.com 2、报告期主要业务或产品简介 （一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途 1、公司从事的主要业务 公司是应用现代生物技术，致力于生物医药、生物酶制剂、微生物制剂、功能性添加剂等产品研制和销售，并向客户提供自然、安全、高效、环保整体解决方案的生物技术企业。目前，主要产品包括：免疫和呼吸系统用药原料药、生殖保健系统用药原料药、生殖保健系统用药制剂等生物医药产品；饲料用酶、能源用酶、医药用酶、食品用酶、造纸用酶、纺织用酶、环保用酶等生物酶制剂产品；动物用药和其它功能性绿色饲料添加剂等产品。 2、主要产品及用途 （1）生物医药产品 免疫和呼吸系统用药原料药包括泼尼松龙系列、氢化可的松系列、地塞米松系列、倍他米松系列，主要产品有泼尼松龙、波尼松、醋酸泼尼松龙、波尼松龙磷酸钠、氢化可的松、氢化可的松酯化物、醋酸氢化可的松、醋酸可的松、氢化可的松琥珀酸钠、地塞米松、醋酸地塞米松、氟替卡松、倍他米松、醋酸倍他米松、培他米松磷酸钠；生殖保健系统用药原料药包括18-甲基孕激素系列、19-去甲孕激素系列、雌激素系列，主要产品有左炔诺孕酮、孕三烯酮、孕二烯酮、去氧孕烯、米非司酮、雌酚酮、炔雌醚、雌二醇、雌三醇、乙炔雌二醇；生殖保健系统用药制剂为孕激素系列，主要产品有左炔诺孕酮、米非司酮。上述产品对机体起着重要的调节作用，具有很强的抗感染、抗过敏、抗病毒和抗休克的药理作用，能改善蛋白质代谢、恢复和增强体力以及利尿降压，广泛用于治疗风湿性关节炎、支气管哮喘、湿疹等皮肤病、过敏性休克、前列腺炎等内分泌疾病，也可用于避孕、安胎、减轻女性更年期症状、手术麻醉等方面。 （2）生物酶制剂产品 饲料用酶包括复合酶系列、单体酶系列，主要产品有溢多酶8/9/A/C/P/NS/L系列、麦酶宝系列、植酸酶迈特系列、植酸酶溢多麟系列、植酸酶威特磷系列以及木聚糖酶、脂肪酶、葡萄糖氧化酶、β-甘露聚糖酶、蛋白酶、纤维素酶、淀粉酶、α-半乳糖苷酶、果胶酶、糖化酶；能源用酶为单体酶系列，主要产品有糖化酶、淀粉酶、酸性蛋白酶、纤维素酶、植酸酶；医药用酶为单体酶系列，主要产品有乳酸脱氢酶、葡萄糖氧化酶、淀粉酶、脂肪酶、纤维素酶；食品用酶为单体酶系列，主要产品有纤维素酶、糖化酶、淀粉酶、α-真菌淀粉酶、木聚糖酶、普鲁兰酶、β-葡聚糖酶、蛋白酶、半纤维素酶、果胶酶、脂肪酶；造纸用酶为单体酶系列，主要产品有淀粉酶、碱性脂肪酶、碱性木聚糖酶、漆酶；纺织用酶为单体酶系列，主要产品有酸性纤维素酶、中性纤维素酶、过氧化氢酶、碱性蛋白酶、淀粉酶；环保用酶为单体酶系列，主要产品有漆酶、淀粉酶、蛋白酶、脂肪酶、乳酸脱氢酶。生物酶制剂是全球公认为唯一能同时有效解决生态危机、环境污染、资源缺乏、健康安全这四大人类发展难题的新型生物制品，广泛应用于医药、食品、饲料、能源、环保等诸多工业领域。 （二）报告期内公司所属行业的发展阶段以及公司所处的行业地位 公司所处的行业为生物酶制剂和生物医药行业。 1、报告期内饲用酶制剂行业及医药行业的发展阶段 （1）生物医药行业 2016年，受益于改革大潮及政策红利，医药行业整体业绩领先于其他行业。从细分领域来看，中药生产、化学制剂、化学原料药相关企业业绩增长最为显着，动因在于：国家对中医药产业的多重扶持驱动相关企业强势增长；产品涨价销售旺盛直接刺激收入增长；药审改革及仿制药一致性评价发力，为研发强、产品优的药企带来持续增长的动力。排除政策利好及产品涨价等客观因素外，未来随着一致性评价的持续推进，将带来行业集中度的提升和产品竞争格局的重塑；药品审批改革的逐步深入也将加快药品注册申请的评审速度，利好于创新和首仿能力较强的企业，药企业绩也将由此拉开差距。甾体激素药物方面，自九十年代以来，国际市场甾体激素药物销售额每年以10%～15%的速度递增，据此测算，2014年全球甾体激素药物销售额约为800-1,200亿美元。甾体激素药物市场需求和销售规模的持续增长，将促进甾体激素中间体和原料药产业的长期稳定增长。目前我国甾体激素原料药年产量已占世界总产量的1/3左右，皮质激素原料药生产能力和实际产量均居世界第一位,已逐步成为了世界甾体药物原料药和中间体生产中心。此外，近年来随着生物技术在甾体激素原料生产环节的引入，生产工艺得到优化，极大提升了生产效率，率先利用新技术进行规模化生产、产品质量好、管理水平较高且在市场拥有一定主导地位的企业将通过新增产能、调整产品布局及兼并重组等方式，提升行业集中度。 （2）生物酶制剂行业 报告期内，公司生物酶制剂产品主要应用于饲料、能源、食品、造纸、纺织等领域。从2000年开始，我国酶制剂行业进入了快速发展期，酶制剂产品已广泛应用于饲料、食品、能源、制药、纺织、造纸、环保、酿造、淀粉糖、洗涤剂及保健品等多个领域，且应用领域仍在不断扩大，应用技术水平持续提高，行业增速保持稳定高速发展。未来，由于生物燃料、环保产业、动物饲料、生物工业、制药领域等下游产业对酶的需求快速增长，酶制剂市场需求将继续高速增长，酶制剂产业正面临快速发展的大好时机。中国发酵产业协会制定的《中国生物发酵产业“十三五”发展规划》明确提出:“到2020年，生物发酵产业力争实现总产量达3,800万吨，年均增长率达8%左右，总产值达4,500亿元以上；推动企业兼并、重组，实现资源向优势企业集中，形成一批具有国际竞争力的大企业、大集团，到2020年，培育10家以上总资产超过100亿元的骨干企业；研究开发投入占销售收入的比重明显提高，形成一批具有自主知识产权、年销售额超过10亿元的生物技术产品。”因此，酶制剂产业作为发酵产业中“绿色化、个性化、高端化”的代表产业，其市场需求量仍将保持稳定、高速、持续增长的态势。 2、公司所处的行业地位 公司是我国第一家饲用酶制剂生产企业，自1991年成立以来，一直从事饲用酶制剂的研发、生产和销售。2014年，溢多利通过横向收购湖南鸿鹰生物科技有限公司，扩宽了酶制剂产品的应用领域，进入了燃料乙醇、食品饮料、淀粉糖、酿造、纺织、造纸等众多行业。溢多利已成为亚洲生产规模最大、行业应用覆盖面最广生物酶制剂上市企业。 2015年，公司先后收购湖南新合新生物医药有限公司和河南利华制药有限公司，进一步将医用酶制剂直接延伸至下游制药行业，更直接打通了甾体激素医药制造产业链，产品类别横跨生物制造行业和医药制造行业，由酶制剂产品拓宽到酶制剂与医药中间体、原料药并重的业务体系，并一跃成为我国甾体激素药物行业极具竞争力的企业。 公司坚持以技术为核心，以市场为导向，经过多年的发展，形成了以现代生物工程为主体，以特色生物医药和新型生物制品为两翼，构建生物医药、生物农牧、生物工业和生物环保四大生物核心产业的“一体两翼四维”战略格局。公司围绕发展战略制定了经营策略：一方面，不断丰富生物酶制剂、微生物制剂、绿色饲料添加剂及特色原料药和制剂产品线；另一方面，积极拓展生物酶制剂、微生物制剂应用领域，延伸特色生物医药领域产业链，推进医药绿色制造、环保治理修复等生物新技术的应用，做大做强企业。不断强化“一体两翼四维”战略布局。 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 单位：人民币元 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 营业收入 1,512,440,992.15 703,472,717.98 115.00% 359,816,415.13 归属于上市公司股东的净利润 113,566,059.43 71,829,414.10 58.11% 55,122,791.34 归属于上市公司股东的扣除非经 95,095,248.71 67,882,204.07 40.09% 55,077,754.30 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -44,127,713.72 54,158,885.73 -181.48% 17,959,691.13 基本每股收益（元/股） 0.2959 0.2340 26.45% 0.2029 稀释每股收益（元/股） 0.2959 0.2340 26.45% 0.2029 加权平均净资产收益率 7.07% 9.63% -2.56% 11.62% 2016年末 2015年末 本年末比上年末增减 2014年末 资产总额 3,209,816,242.37 2,452,262,377.63 30.89% 963,362,564.78 归属于上市公司股东的净资产 1,899,598,870.34 1,295,918,686.18 46.58% 663,100,471.19 （2）分季度主要会计数据 单位：人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 261,365,237.52 360,533,412.27 368,332,301.73 522,210,040.63 归属于上市公司股东的净利润 10,605,298.63 21,703,174.27 33,991,694.80 47,265,891.73 归属于上市公司股东的扣除非经 8,274,251.93 19,094,546.51 32,389,351.96 35,337,098.31 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -60,117,642.87 -27,430,830.18 18,844,600.11 24,576,159.22 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 年度报告披露 年度报告披露 报告期末普通 日前一个月末 报告期末表决 日前一个月末 股股东总数 21,939普通股股东总 21,403权恢复的优先 0表决权恢复的 0 数 股股东总数 优先股股东总 数 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数 质押或冻结情况 量 股份状态 数量 珠海市金大地 境内非国有 36.07% 146,719,194 141,615,000质押 97,810,000 投资有限公司 法人 刘喜荣 境内自然人 9.85% 40,063,974 40,063,974质押 7,650,000 深圳菁英时代 基金管理股份 有限公司－菁 其他 5.26% 21,414,750 21,414,750 英时代久盈1 号基金 广东溢多利生 物科技股份有 限公司－第1 其他 4.43% 18,000,000 18,000,000 期员工持股计 划 珠海态生源贸 境内非国有 4.31% 17,550,000 17,550,000 易有限公司 法人 王世忱 境内自然人 3.57% 14,532,000 0 蔡小如 境内自然人 3.37% 13,724,511 13,724,511 李洪兵 境内自然人 2.98% 12,137,007 12,137,007质押 12,137,000 李军民 境内自然人 2.34% 9,525,033 8,998,923 陈少武 境内自然人 2.16% 8,775,000 8,775,000 上述股东关联关系或一致行珠海市金大地投资有限公司为公司控股股东；广东溢多利生物科技股份有限公司－第1期员 动的说明 工持股计划为公司员工持股；珠海态生源贸易有限公司主要为公司管理层持股；李洪兵与李 军民为夫妻关系；陈少武为公司实际控制人陈少美的兄弟。 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司围绕发展战略，按照《2016年工作指导思想和总体思路》要求，在董事会和管理层的带领下，较好地完成了公司全年经营目标和各项工作任务。 一、2016年公司经营目标完成情况 公司实现合并营业收入151,244.10万元，较上年同期增长115.00%；归属于上市公司股东的净利润为11,356.61万元，较上年同期增长58.11%。 二、2016年各项工作完成情况及主要成绩 2016年，公司各项工作完成情况良好，主要表现在以下几个方面： （一）营销系统：按照公司发展战略和思路，有目的有计划地安排各项工作。一是完善农牧事业中心和工业酶事业中心架构体系，推行大区制试点，实施营销费用预算包干管理，加大营销投入，提高投入产出效益；二是引进、培训销售人才，新人成长迅速，初步形成人才梯队结构；三是完善国内营销网络，整合鸿鹰营销体系，提升海外营销渠道建设，盘活客户资源；四是推行ERP和CRM管理,完善客户档案，实施营销费用预算管理；五是深入市场一线，策划实施多种形式的推广活动，特别是成功邀请农牧行业500余名及工业酶行业100余名优质客户参加公司25周年庆典活动，全面提升溢多利品牌形象。 （二）科研系统：按照公司2016年指导思想，有序开展各项科研工作；初步整合集团研发资源，自主创新能力进一步提升，核心技术取得新突破，应用研究取得新进展；全年完成以新的耐高温植酸酶、耐高温淀粉酶、普鲁兰酶、葡萄糖氧化酶、木聚糖酶为代表的多个项目的开发工作；配合公司完成了新的动物实验基地的规划和建设工作，并已正式投入使用；完成木聚糖酶和脂肪酶的生物安全评估工作，已报农业部进行审批；顺利完成多项生产许可证换证和项目申报工作；全面推动研发PLM系统上线工作，完善研发过程管理；配合公司，完善集团质量管理体系。13个发明专利的申报工作和20项科技项目申报，完成博士后科研工作站建站及后续相关工作；继续加大力度推进国家级技术中心的申报工作。发表中英文各类学术文章24篇，其中英文6篇，中文18篇。 （三）生产系统：按照公司2016年指导思想和重点工作的各项要求，开展全年各项生产管理工作，在生产任务、采购绩效、成本管理、安全环保、新项目推进、科技项目申报等方面取得良好业绩，海总部全年生量较去年增加8.6%；内蒙古生产基地生量较去年增加19.76%。从技改、采购等方面着手，全年深挖成本空间，提高生产效率，提升公司产品盈利能力完善集团质量体系建设，全年配合品管部，完成多项产品批准文号申报工作；完成珠海基地及内蒙基地ISO9000年审、珠海基地FAMI-QS质量体系年审；内蒙基地HACCP审核等相关工作。 （四）管理系统：2016年一手抓集团管理，一手抓项目，取得了丰硕成果。集团各项日常工作有序开展，内部控制、管理流程、人力资源、制度体系及分子公司运营管理工作均得到进一步的优化；完成第一期员工持股计划发行；配合公司推进“溢多利产学研示范基地”、“溢多利生物医药产业园”、“溢多利非公开发行”等项目实施工作，为公司进行整体产业布局奠定基础；圆满完成集团全年财务核算和财务管理工作，保证了公司正常运营；中高端人才引进、培训工作取得一定进展；全面开展ERP、RAP信息化系统上线运行，提升集团办公效率；全面完成公司生产车间、产学研示范基地、平沙生产基地等一批新建、改建工程。 （五）子公司运营管理：子公司治理结构和集团化管理模式取得初步成效，各子公司基本完成公司下达的业绩指标。报告期内，主要子公司的工作完成情况如下： 鸿鹰生物：加强团队建设，强化责任意识，构建人才梯队结构；建立健全各项管理制度，打造适应公司发展的企业文化；强绩效考核，落实岗位责任，提升管理水平；糖化酶、纤维素酶等主要酶种生产水平有所提高，粮耗略有下降，新开发的普鲁兰酶、过氧化氢酶、脂肪酶达到预期目标，丰富了公司的产品。公司大力拓展新市场，俄罗斯、德国等市场业绩有显着增长；完成医药中间体技改，全年安全、环保零事故。 新合新：加大技术创新和研发投入力度，增强科研实力，充实现有产品线；加强医药板块各公司的协调管理，充分发 挥各生产基地的优势。加强与总公司战略定位与管理理念融合，结合集团资源，继续加强内部沟通与协作，全面推进ERP与RAP系统上线工作，提高管理运营效率；完善内部管理，健全公司与子公司治理结构，建立新合新公司与总公司沟通、监管和汇报机制；深挖成本潜力，改进生产工艺，提高生产效率；完善新合新和利华制药甾体激素产业集群，夯实甾体激素完整的产业链；完善销售团队和销售体制，分解销售任务，确保业绩目标达成；加强生产监管，建立和完善GMP管理体系，落实EHS管理体系，全年安全、环保零事故。 利华制药：加强与总公司战略定位与管理理念融合，全面落实和执行总公司和新合新布置的工作；调整产品结构，发挥最大产能、降低成本，提高生产效率；加强新产品开发力度和产业化能力，稳定工艺；强化各级管理者责任和目标意识，以业绩完成为导向，建立和完善责任考核制度；全面提升人力资源管理，提高绩效考核和人力资源配置水平；大力推进市场营销，积极开发市场；加大新产品、重点产品和新市场开发奖励力度，调动销售人员主动性和积极性；继续提升质量管理水平，为客户提供优质产品；新增6个产品药品生产许可证；提升EHS管理体系水平，公司全年无重大安全事故发生。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □是√否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况 √适用□不适用 单位：元 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年营业利润比上年 毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 呼吸和免疫系统 732,188,895.77 193,914,565.95 26.48% 1,039.40% 1,115.88% 1.67% 用药原料药 生殖保健系统用 185,289,390.94 89,531,817.74 48.32% 570.24% 1,211.60% 23.63% 药原料药 饲料用酶制剂 393,650,347.10 245,476,980.73 62.36% 4.05% 4.00% -0.03% 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □是√否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 □适用√不适用 6、面临暂停上市和终止上市情况 □适用√不适用 7、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □适用√不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用√不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √适用□不适用 本报告期新增的合并报表范围内的子公司 子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例 表决权比例 取得方式 珠海瑞康生物科技有限公司 珠海 珠海 酶制剂生产、销售 100% 100% 非同一控制下合并 珠海溢多利动物药业有限公司 珠海 珠海 兽药的生产、销售 70% 70% 设立 湖南津泰达投资发展有限公司 湖南 湖南 房地产开发、纸制品的 100% 100% 设立 生产与销售 湖南龙腾生物科技有限公司 湖南 湖南 医药 70.00 70.00 非同一控制下合并 湖南格瑞生物科技有限公司 湖南 湖南 酶制剂生产、销售 100% 100% 设立 湖南科益新生物医药有限公司 湖南 湖南 生物医药产品的技术开 100% 100% 设立 发、技术转让等 湖南康捷生物科技有限公司 湖南 湖南 酶制剂生产、销售 100% 100% 设立