证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临2017-017 东方国际创业股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东方国际创业股份有限公司第六届董事会第三十四次会议通知于2017年4月6 日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于2017年4月10日上午在公司会 议室召开，本次会议应到董事8名，实到董事8名。会议由董事长吕勇明先生主持， 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议、表决情况 经会议审议表决，决议如下： （一）逐项审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》 同意对本次非公开发行股票方案的发行数量、募集资金数量和用途等进行调整，发行方案其他内容保持不变，本次调整的具体内容如下： 1、发行数量 调整前： 本次非公开发行A股股票的数量不超过6,199.13万股（含6,199.13万股）。在 上述范围内，董事会提请股东大会授权董事会视发行时市场情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。 若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间再次发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的股票数量的上限将做相应调整。 调整后： 本次非公开发行A股股票的数量不超过3,528.77万股（含3,528.77万股）。在 上述范围内，董事会提请股东大会授权董事会视发行时市场情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。 若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间再次发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的股票数量的上限将做相应调 证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临2017-017 整。 2、募集资金数量和用途 调整前： 本次非公开发行股票募集资金不超过114,188万元。 本次非公开发行募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目： 序号 项目名称 项目投资（万元） 募集资金投资（万元） 1 超灵便型散货船项目 69,314 65,000 2 KOOL品牌男装项目 25,000 25,000 3 跨境电子商务平台项目 10,000 10,000 4 补充流动资金 14,188 14,188 总计 118,502 114,188 上述项目投资额超出募集资金投资额的部分，公司将自筹资金进行投资。若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。在募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规规定的程序予以置换。 调整后： 本次非公开发行股票募集资金不超过65,000万元。 本次非公开发行募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目： 序号 项目名称 项目投资（万元） 募集资金投资（万元） 1 超灵便型散货船项目 69,314 65,000 总计 69,314 65,000 上述项目投资额超出募集资金投资额的部分，公司将自筹资金进行投资。若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。在募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规规定的程序予以置换。 除 以 上 调 整 外 ， 本 次 非 公 开 发 行 股 票 发 行 方 案 的 其 他 事 项 均 无 变 化 。（ 详 见2017-018号公告及上海证券交易所网站www.sse.com.cn） （表决结果：同意8票,反对0票,弃权0票） （二）审议通过《关于东方国际创业股份有限公司非公开发行A股股票预案（五 证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临2017-017 次修订稿）的议案》 因公司对本次非公开发行股票方案的发行数量、募集资金数量和用途进行调整，同意公司对本次非公开发行股票预案中的发行方案的有关内容进行相应的修改。（详见临2017-019号公告及上海证券交易所网站www.sse.com.cn） （表决结果：同意8票,反对0票,弃权0票） （三）审议通过《关于修订非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告的议案》 因公司对本次非公开发行股票的发行数量、募集资金数量和用途等进行调整，同意公司对《东方国际创业股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告（修订稿）》中的相应内容进行修改，修改后的《东方国际创业股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告（三次修订稿）》全文详见2017年4月11日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 （表决结果：同意8票,反对0票,弃权0票） （四）审议通过了《关于修订非公开发行股票摊薄即期回报有关事项的议案》因公司对本次非公开发行股票的发行数量、募集资金数量和用途等进行调整，同意公司对本次非公开发行股票摊薄即期回报有关事项进行相应的修改。（详见临2017-020号公告及上海证券交易所网站www.sse.com.cn） （表决结果：同意8票,反对0票,弃权0票） 特此公告。 东方国际创业股份有限公司 董事会 2017年4月12日