公司代码：600380 公司简称：健康元 健康元药业集团股份有限公司 2016年年度报告摘要 一 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2016年度母公司个别会计报表实现净利 润为 142,646,509.97元，提取 10％的法定盈余公积 14,264,651.00 元， 加上年度未分配利润 285,565,917.01元，并扣除上年度现金分红 158,702,929.20 元，本年度可供股东分配的利润为 255,244,846.78元。2016年度本公司分配现金红利，以公司2016年度利润分配方案实施所确定的 股权登记日公司总股本为基数，拟向公司全体股东每10股派发现金人民币1.60元（含税），剩余 未分配利润结转以后年度分配。 二 公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 健康元 600380 太太药业、S健康元 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵凤光 周鲜 办公地址 深圳市南山区高新区北区朗山路 深圳市南山区高新区北区朗山路 17号健康元药业集团大厦 17号健康元药业集团大厦 电话 0755-86252388 0755-86252388 电子信箱 zhaofengguang@joincare.com zhouxian@joincare.com 2 报告期公司主要业务简介 （一）本公司主要业务及产品 本公司主要从事医药产品及保健品研发、生产及销售，根据中国证监会颁发的《上市公司行 业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为医药制造业（C27）。 目前，公司业务范围涵盖保健品、化学制剂、中药、化学原料药及中间体、诊断试剂及设备 等多重领域。保健品业务已从公司成立之初延续至今，“太太”、“静心”、“鹰牌”等知名品牌具有 广泛的市场影响力，太太口服液、静心口服液等在女性保健品市场具有较高的市场占有率；化学 制剂为公司第一大收入来源，其中的处方药包含消化道用药、心脑血管用药、抗微生物用药、抗 肿瘤药、神经脑血管用药、泌尿系统用药等多个领域，非处方药包含消化道用药“丽珠得乐”、“丽 珠肠乐”及口腔溃疡用药“意可贴”等；化学原料药及中间体有抗生素系列及其中间体7-ACA（酶法） 等；中药包含抗肿瘤扶正用药“参芪扶正注射液”和感冒类药品“抗病毒口服颗粒”等。 （二）本公司经营模式 1、采购模式 公司在采购方面严格注重采购效率、采购质量及采购成本，已与多个供应商建立了长期稳定 合作关系。原料、辅料、包装材料由各生产企业根据生产进度进行采购备货。公司制定有严格的 质量标准和采购管理制度，并严格要求下属各生产企业按GMP标准组织采购，同时与大宗物资 供货商建立长期战略合作关系，并在严控质量标准的基础上，加强对供应质量以及成本控制的管 理。公司内部建立有评价体系与价格档案，便于及时掌握市场信息，实行比质、比价采购。 2、生产模式 公司生产方面采取以市场需求为导向组织生产的原则，具体方式为：由公司销售部门对市场 需求情况进行调查并制订销售计划，综合考虑公司各产品库存数量和各产品生产线的产能情况等 因素，决定公司当月各产品的生产数量和产品规格；同时，根据生产计划和原材料的库存量决定 原材料的采购。最终生产计划经公司经营管理层审核后下达，并由公司生产技术部门具体负责组 织实施。 公司严格按照GMP的要求组织生产，公司和各下属企业均已建立完善的质量管理体系，并 实施质量授权人制度。在质量管控方面，公司已建立严密、完善的生产质量保证（QA）体系，在 符合国家标准的基础上，与国际接轨并接受国际认证。公司每年进行GMP自检、ISO9001内审、 外审，以及接受各种外部审计，公司积极推行国际先进的GMP管理，对供应商筛选、审计、进 厂物料检验、生产过程控制、产品出厂放行、市场跟踪等全过程进行质量控制，体系运行良好。 3、销售模式 详见2016年年度报告全文第四节中“公司主要销售模式分析”。 （三）行业发展状况分析 近年来，我国医药行业实现了快速发展。根据2016年11月多部委联合发布的《医药工业发 展规划指南》，“十二五”期间，我国规模以上医药工业增加值年均增长13.4％，占全国工业增加 值的比重从2.3％提高至3.0％。2015年，规模以上企业实现主营业务收入26,885亿元，实现利润 总额2,768亿元，“十二五”期间年均增速分别为17.4％和14.5％，始终居工业各行业前列。在规 模效益快速增长的同时，产品品种日益丰富，产量大幅提高，在保供应、稳增长、调结构等方面 发挥了积极作用。 医药产业是支撑发展医疗卫生事业和健康服务业的重要基础，与国民经济发展水平、人民生 活存在较强的相关性。药品的使用与人民生命健康更是息息相关，刚性需求较强，不存在明显的 周期性变化。根据《医药工业发展规划指南》，“十三五”期间我国医药工业“行业规模”的发展目标 为：规模以上企业主营业务收入保持中高速增长，年均增速高于10%，占工业经济的比重显着提 高。 （四）公司行业地位 经过多年的发展，公司已经成为涵盖保健品、化学制剂、中药、化学原料药及中间体、诊断 试剂及设备等多重领域的综合性制药企业，产业链完整，生产的中西药制剂等产品长期稳占全国 药品制剂市场前列，其中，消化道用药、抗肿瘤用药和抗微生物用药为三大优势品种，促性激素 用药近年也成为主要的利润来源之一 公司在中华全国工商业联合会公布的“2016年中国民营企业制造业500强”中排第321位；在 广东省工商业联合会公布的“2016年广东省百强民营企业”中排第62位。2015年8月，公司获中 国医药企业家年会组委会授予的“2015年中国十大最具人气医药上市公司”称号。2015年12月， 公司拥有的“太太”、“静心”品牌获深圳市商业联合会授予的“深圳老字号”称号。同时，公司为中 国营养保健食品协会常务理事单位（2015年-2020年）。 （五）报告期业绩驱动因素 2016年，面对不利的外部环境及严峻的市场挑战，公司依托多年形成的品牌优势和产品集群 优势，通过不断深化营销体系改革和管理创新，保持了营业收入和净利润的稳步增长, 报告期内，本公司进一步整合产品、渠道、终端等资源，优化激励考核机制，实行精细化管 理，加强销售体系建设。在重点产品销售方面，不断探索品种的差异化及新治疗领域，采取针对 性的销售策略，积极扩展市场的广度和深度，进一步保持品种的市场优势地位。2016年，本公司 重点产品参芪扶正注射液继续保持稳步增长，实现销售收入16.80亿元，较上年增长9.31%。抗 微生物重点品种注射用美罗培南，促性激素重点品种尿促卵泡素，醋酸亮丙瑞林微球,消化道领域 艾普拉唑肠溶片，神经领域鼠神经生长因子等也保持了快速增长。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1近3年的主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2016年 2015年 本年比上年 2014年 增减(%) 总资产 16,071,712,257.56 13,795,581,594.98 16.50 12,084,314,377.97 营业收入 9,721,544,239.74 8,641,891,376.41 12.49 7,417,906,235.14 归属于上市公司股 451,415,199.84 412,469,700.08 9.44 354,238,756.60 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 315,432,656.10 358,258,975.59 -11.95 321,597,625.07 损益的净利润 归属于上市公司股 5,382,825,288.69 4,704,629,530.57 14.42 4,353,065,917.88 东的净资产 经营活动产生的现 1,644,557,267.24 1,264,582,833.80 30.05 979,456,226.87 金流量净额 基本每股收益（元／ 0.2890 0.2644 9.30 0.2292 股） 稀释每股收益（元／ 0.2890 0.2631 9.84 0.2292 股） 加权平均净资产收 9.31 9.21 增加0.10个百分点 8.37 益率（%） 3.2报告期分季度的主要会计数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 2,355,335,131.69 2,555,711,136.79 2,456,573,964.03 2,353,924,007.23 归属于上市公司股东的 159,155,048.20 98,230,560.10 116,395,049.26 77,634,542.28 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 135,007,043.21 91,433,933.77 94,064,232.05 -5,072,552.93 净利润 经营活动产生的现金流 268,421,196.40 271,470,108.56 685,545,023.59 419,120,938.69 量净额 注：第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为负值，主要是年末资产减值 计提所致。 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 4 股本及股东情况 4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位:股 截止报告期末普通股股东总数（户） 127,480 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） 123,257 前10名股东持股情况 股东名称 报告期内 期末持股数 比例 持有有限 质押或冻结情况 股东 （全称） 增减 量 (%) 售条件的 股份 性质 股份数量 状态 数量 深圳市百业源投资有限公司 742,415,520 46.78 质押 66,530,000 境内非国有法 人 鸿信行有限公司 64,391,840 4.06 未知 境外法人 中铁宝盈资产－浦发银行－中铁宝 盈－健康元大股东增持特定客户资 48,277,046 3.04 未知 未知 产管理计划 紫光集团有限公司 6,424,300 6,424,300 0.40 未知 未知 华润深国投信托有限公司－民森H 5,756,800 5,756,800 0.36 未知 未知 号证券投资集合资金信托计划 中央汇金资产管理有限责任公司 4,970,300 0.31 未知 未知 王庆和 150,000 3,600,000 0.23 未知 未知 杨冬云 3,500,000 0.22 2,100,000 未知 境内自然人 香港中央结算有限公司 -594,790 3,263,577 0.21 未知 未知 中国农业银行股份有限公司－中证 500交易型开放式指数证券投资基 -504,276 3,195,446 0.20 未知 未知 金 本公司第一、三名股东具有关联关系，为《上市公司收购管理办法》中规定 的一致行动人。本公司第一、三名股东与第二、第四至第十名股东不存在关联关 系。 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述本公司控股股东深圳市百业源投资有限公司与第三大股东中铁宝盈资 产－浦发银行－中铁宝盈－健康元大股东增持特定客户资产管理计划实际持有 人均系朱保国先生，为一致行动人。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系 或一致行动人关系。 4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 见本节中“公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图”。 4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用□不适用 5 公司债券情况 5.1公司债券基本情况 单位:元 币种:人民币 债券名称 简称 代码 发行日 到期日 债券余额 利率 还本付 交易场 息方式 所 健康元药业集团股份 按年付上海证 有限公司 2011年公 11健 122096 2011/10/28 2018/10/28 996,896,291.90 7.1% 息、到期券交易 司债券 康元 一次还所 本 5.2公司债券付息兑付情况 √适用□不适用 本公司经中国证监会核准，于2011年10月在上海证券交易所公开发行10亿元公司债券并上 市。详见《健康元药业集团股份有限公司公开发行公司债券募集书说明书》及《健康元药业集团 股份有限公司2011年公司债券发行公告》等；2016年10月28日，本公司支付完毕2015年10 月28日至2016年10月27日期间利息，以7.1%利率计算，共计支付7,100万元，详见《健康元 药业集团股份有限公司公司债券付息公告》（临2016-096）。 5.3 公司债券评级情况 √适用□不适用 报告期内，本公司委托中诚信证券评估有限公司对本公司发行的“11健康元”进行跟踪评级。 在对本公司相关行业、业务运营及其他情况进行综合分析与评估的基础上，中诚信于2016年4 月21日出具《健康元药业集团股份有限公司2011年公司债券跟踪评级报告（2016年）》：维持公 司债券信用等级为AA+，维持公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，与2014年度评级结 果保持一致。 5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标 √适用□不适用 主要指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减 （%） 资产负债率 0.42 0.47 -10.87 EBITDA全部债务比 3.56 3.96 -10.19 利息保障倍数 8.50 7.39 14.95 三 经营情况讨论与分析 1 报告期内主要经营情况 报告期内，经瑞华会计师事务所审计，本公司全年实现营业收入97.22亿元，较上年度增加 10.80亿元，升幅约为12.49%；报告期内，实现归属上市公司股东净利润为4.51亿元，较上年度 增加0.39亿元，升幅约为9.44%；报告期内本公司实现扣除非经常损益后的净利润3.15亿元，较 上年度下降0.43亿元，降幅约为11.95%。 报告期内，本公司保健品及OTC业务（不含丽珠集团OTC）实现销售收入3.22亿元，实现 净利润为0.41亿元。2016年，在国内保健品行业增长整体放缓的态势下，公司在原有业务稳定发 展的基础上不断探索各种新型业务模式，寻求新的机会增长点。由于市场环境的变化，公司暂停 同思埠集团的业务合作，保健品经营业绩较上年有所下滑。报告期内，本公司保健品业务在拓展 多渠道的同时，深耕原有医药连锁渠道。2017年将与百强连锁/区域龙头连锁展开战略合作，加大 新品开发力度、进行有效的产品组合、满足不同用户需求，并配合新媒体传播战略，通过整合线 上/线下的业务模式全面提升保健品在连锁药店的销售额。 报告期内，海滨制药产品实现销售收入11.67亿元，较上年度增加1.99亿元，升幅为20.59%； 实现净利润为1.81亿元，较上年度增加0.46亿元，升幅为34.27%，主要系因报告期内公司美罗 培南混粉及制剂销售量同期上升带来营业收入及净利润的稳步提升。由于经济环境因素的影响， 2016年美罗培南混粉的市场售价略有下降，但海滨制药通过改进工艺，控制费用，加大销售力度 等措施，实现美罗培南混粉销量同比增长约20％；同时通过进一步加强和优化处方药销售模式， 充分优化资源配置及细化考核管理，报告期内实现美罗培南制剂销量同比增长约27%。 报告期内，焦作健康元实现销售收入9.01亿元，实现净利润贡献为0.09亿元，净利润较上年 有所下滑。其主要原因是7-ACA产品销售价格大辐下跌所致，2016年7-ACA的平均销售价格比 2015年下跌约30%。为了应对目前原料药市场的困境，焦作健康元在原有成本下降基础上，积极 研发新配方、新工艺，动力、环保车间等加大排查力度，充分贯彻并执行节能减排，同时加强销 售市场维护，稳定市场占有率，积极开拓新客户，为公司的持续盈利创造条件。 报告期内，本公司控股子公司丽珠集团实现营业收入76.52亿元，较上年度增加10.31亿元， 实现归属于上市公司股东的净利润7.84亿元，为本公司贡献归属于母公司股东的净利润约3.63 亿元；丽珠集团实现扣除非经常性损益后的净利润为6.82亿元，为本公司扣除非经常性损益后的 净利润贡献约3.09亿元。丽珠集团经营情况详见《丽珠集团2016年年度报告》。 1.1利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 9,721,544,239.74 8,641,891,376.41 12.49 营业成本 3,661,963,411.51 3,426,916,571.12 6.86 销售费用 3,738,246,421.75 3,138,780,051.21 19.10 管理费用 1,008,196,364.84 904,691,275.23 11.44 财务费用 116,535,851.92 133,387,474.04 -12.63 经营活动产生的现金流量净额 1,644,557,267.24 1,264,582,833.80 30.05 投资活动产生的现金流量净额 -1,727,043,085.86 -804,248,706.74 -114.74 筹资活动产生的现金流量净额 643,211,158.16 218,728,753.95 194.07 研发支出 608,638,850.20 495,583,990.85 22.81 1.2 收入和成本分析 √适用□不适用 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收入比 营业成本比 毛利率比上年增减 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 上年增减 上年增减 （%） （%） （%） 工商业 9,636,783,693.62 3,603,479,139.60 62.61 13.67 9.50 增加1.42个百分点 服务业 5,022,302.79 1,008,539.46 79.92 -41.39 -62.80 增加11.56个百分点 主营业务分产品情况 营业收入比 营业成本比 毛利率比上年增减 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 上年增减 上年增减 （%） （%） （%） 化学原料药 2,619,416,877.22 2,103,936,530.28 19.68 8.63 10.77 减少1.55个百分点 及中间体 化学制剂 4,095,546,666.31 742,389,117.57 81.87 21.78 11.69 增加1.64个百分点 中药 2,134,209,748.52 432,864,341.96 79.72 8.77 7.32 增加0.27个百分点 诊断试剂及 568,574,917.90 248,637,890.27 56.27 21.07 19.82 增加0.46个百分点 设备 保健品 217,606,828.52 71,607,903.23 67.09 -18.33 -27.98 增加4.41个百分点 其他 1,428,655.15 4,043,356.29 -183.02 -72.89 -75.30 增加27.62个百分点 主营业务分地区情况 营业收入比 营业成本比 毛利率比上年增减 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 上年增减 上年增减 （%） （%） （%） 境内 8,382,958,237.93 2,533,440,257.12 69.78 12.02 4.92 增加2.04个百分点 境外 1,258,847,758.48 1,071,047,421.94 14.92 25.55 21.86 增加2.58个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用□不适用 报告期内，本公司全年实现营业收入97.22亿元，较上年度增长约12.49%，主要系因报告期 内处方药销售取得良好业绩，其中化学制剂营业收入同比增长约21.78%； 在重点产品销售方面，公司不断探索品种的差异化及新治疗领域，采取针对性的销售策略， 积极扩展市场的广度和深度，进一步保持品种的市场优势地位。2016年，促性激素、消化道领域 产品销售收入增加明显，分别比上年同期增长27.99%及26.94%； 公司持续开拓海外制剂市场，重点开展了辅助生殖、消化道、抗病毒、抗微生物类等产品在 菲律宾、巴基斯坦、独联体国家、中美洲等国家或地区的注册和销售工作。报告期内公司实现境 外营业收入约12.59亿元人民币，比去年同期增长25.55%。 2 导致暂停上市的原因 □适用 √不适用 3 面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用 4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 √适用□不适用 本公司2016年度纳入合并范围的子公司详见2016年年度报告全文第十一节财务报告附注八 “在其他主体中的权益”。本公司本期合并范围变化详见2016年年度报告全文第十一节财务报告附 注七“合并范围的变更”。 董事长：朱保国 健康元药业集团股份有限公司 二�一七年四月十四日