证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2017-019 北京晓程科技股份有限公司2016年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。 非标准审计意见提示 □适用√不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用□不适用 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以274000000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.11元（含 税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用√不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 晓程科技 股票代码 300139 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王含静 王琼 办公地址 北京市海淀区西三环北路87号国际财经 北京市海淀区西三环北路87号国际财经中 中心D座503 心D座503 传真 010-68466652 010-68466652 电话 010-68459012-8072 010-68459012-8072 电子信箱 tzz@xiaocheng.com tzz@xiaocheng.com 2、报告期主要业务或产品简介 公司自设立以来，始终致力于电力线载波芯片及相关集成电路产品的研发、销售，并面向电力行业用户提供完整解决 方案和技术服务。公司积极拓展海外市场，为终端客户提供电力生产―配网扩建―电网降损―电能计量等服务，打造行业解决方案、行业服务闭环；在国内市场方面，公司专注于载波芯片及相关集成电路技术研发，紧跟国家电网、南方电网新技术标准和采购计划，积极推广、销售新一代载波芯片及相关集成电路应用产品，不断提升公司品牌及市场影响力。 近年来，随着我国智能电网和物联网建设的全面展开，特别是用电信息采集建设的全面推进，电力线载波通信技术得到进一步的推广和应用。作为电力线载波通信核心的载波芯片更是获得了爆发式增长，市场潜力巨大。目前，电力线宽带载波通信技术已被应用于用电信息采集、智能家居、智能园区、中低压配网自动化等领域，为智能电网提供了稳定性好、实时性强、传输速率快、可靠性高的数据处理服务。 在国网智能化建设步伐不断加快的背景下，2016年度除了公司原有自主研发的PL系列和XC系列芯片、集成电路模块、电能表、载波抄表集中器以及其他载波产品之外，公司集成电路研发中心2016年上半年成功推出符合国家电网需求的宽带电力线载波通信SoC芯片XC6300，该芯片采用了业界先进的制造工艺，并且一次性流片成功。该款芯片具备抗衰减能力强、频率利用率高、高速数据传输、抗码间干扰能力强等优势。同时开展了基于宽带电力线技术的用电信息采集产品的开发，包括宽带载波路由模块、单相模块、三相模块、采集器、中继器、抄控器等一系列产品。同时基于自主研发的宽带载波和微功率无线芯片设计的双模式通信系统，能够提高抄表效率和成功率。2016年底基于XC6300的宽带产品通过了国网电力科学研究院的相关测试认证，也荣获了中国半导体协会颁发的第十一届（2016年度）中国半导体创新产品和技术奖à，这一荣誉的获得说明了公司研发的新产品和新技术对于该行业的发展起到了一定的推动作用，在这一良好势头发展的驱动下，公司会继续跟踪国家电网相关标准，不断完善及开发新产品，尽快实现新产品的产业化。 近年来，在发展国内市场的同时，公司不断在海外寻找新的市场领域，开拓新的海外市场。在国家一带一路à发展战略号召下，并依托于电力先进技术的深厚积累，公司抓住加纳、南非、哈萨克斯坦等国际电力市场的发展机遇，陆续开展多个电力相关项目，在海外电力市场成功打出了中国制造à的品牌。报告期内，公司各海外项目有序推进，进展顺利。 2017年初，经过公司2017年第一次临时股东大会通过，公司计划投资加纳378MW燃气电厂（一期）项目，并接至加纳西部地区国家电网系统。通过该项目的建设，公司将进一步增强在加纳电力供应和服务领域的市场地位，有利于公司进一步完善电力产业链，实现向发电端的业务延伸，从而与公司已有的配电端和用电端的业务形成更好的协同效用，提升在加纳电力市场的话语权和竞争力，为未来获得更多订单，深化与当地客户合作关系，持续提升业绩打下坚实基础。目前该项目正在进行前期的筹备工作。 随着国网2009年开始智能电网建设规划开始，2009-2011年为试点阶段，2011-2015年为全面建设期，2016-2020年为引领提升阶段，要基本建成统一的坚强智能电网。随着智能电网全面建设期结束，已经累计实现用户采集4.1亿户，采集覆盖率达到95%，试点阶段换装的智能电表从2016年开始逐步进入更换周期，电表更新换代将贡献一部分新增需求，同时随着坚强智能电网第三阶段的开展，国家电网将对表计信息采集的完整性、可靠性及实时性提出新的需求。 目前电力线载波通信模块（含芯片）类产品主要集成于用电信息采集系统终端产品内，其需求的周期性主要受采集终端设备的更换周期影响。随着采集终端设备的使用期限到期，国网公司须重新进行招标更换，电能表生产厂商须向载波通信芯片提供商采购芯片或集成模块。采集终端设备的更换周期一般为5~7年，但随着技术更迭周期的缩短，产品轮换周期将进一步缩短。另外，国网公司颁布的相关政策、国网公司及其下属电力公司的招标采购进度和安装进度等因素的变化均会导致公司经营业绩产生波动。 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 单位：人民币元 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 营业收入 225,219,028.47 224,086,168.90 0.51% 254,305,801.15 归属于上市公司股东的净利润 27,985,118.53 34,976,510.72 -19.99% 59,693,070.04 归属于上市公司股东的扣除非经 28,999,033.60 37,316,196.53 -22.29% 59,504,651.85 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 23,699,022.93 11,966,143.17 98.05% -25,299,695.96 基本每股收益（元/股） 0.10 0.13 -23.08% 0.22 稀释每股收益（元/股） 0.10 0.13 -23.08% 0.22 加权平均净资产收益率 2.17% 2.82% -0.65% 4.99% 2016年末 2015年末 本年末比上年末增减 2014年末 资产总额 1,451,994,291.25 1,434,353,699.86 1.23% 1,340,013,752.56 归属于上市公司股东的净资产 1,313,311,147.30 1,268,025,121.47 3.57% 1,216,723,707.21 （2）分季度主要会计数据 单位：人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 62,818,760.19 31,564,018.52 38,032,963.20 92,803,286.56 归属于上市公司股东的净利润 5,910,481.21 1,393,644.48 7,342,437.78 13,338,555.06 归属于上市公司股东的扣除非经 6,133,451.91 990,839.17 7,280,042.17 14,594,700.35 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 13,502,436.82 -38,201,319.81 32,953,691.80 15,444,214.12 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 年度报告披露 年度报告披露 报告期末普通 日前一个月末 报告期末表决 日前一个月末 股股东总数 26,462普通股股东总 25,453权恢复的优先 0表决权恢复的 0 数 股股东总数 优先股股东总 数 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数 质押或冻结情况 量 股份状态 数量 程毅 境内自然人 质押 24,000,000 28.74% 78,750,000 59,062,500冻结 3,467,406 交通银行股份 有限公司－长 信量化先锋混 其他 1.97% 5,400,682 合型证券投资 基金 中国农业银行 其他 1.68% 4,599,873 股份有限公司 －中邮核心优 选混合型证券 投资基金 戴曙燕 境内自然人 1.26% 3,439,762 中国光大银行 股份有限公司 －光大保德信 其他 1.05% 2,868,260 量化核心证券 投资基金 中央汇金资产 管理有限责任 国有法人 0.82% 2,251,900 公司 上海浦东发展 银行股份有限 公司－长信金 其他 0.61% 1,664,771 利趋势混合型 证券投资基金 湖北省高新技 境内非国有 术产业投资有 法人 0.54% 1,479,400 限公司 苏一帆 境内自然人 0.52% 1,424,447 刘天舒 境内自然人 0.43% 1,175,600 上述股东关联关系或一致行不适用 动的说明 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）报告期内总体经营情况 报告期内，公司实现营业总收入为22521.90万元，比去年同期增加0.51%；营业利润3207.40万元，比去年同期下 降13.53 %；利润总额为 3180.96万元，比去年同期下降11.16%；归属于上市公司股东净利润2856.79万元，比去年同期 下降18.32%。驱动业绩变化的主要因素为国内集成电路市场竞争加剧，客户订单数量有所下滑，造成收益减少；海外主要运营项目因客户回款较慢，导致应收款项账龄增加，本期计提坏账同比增幅较大，导致收益减少。 （二）公司主要经营情况 1.公司海外项目进展情况 报告期内，目前在运行的主要海外项目情况如下： （1）BOT项目 子公司CB公司（公司控股65%）与加纳国家电力公司（ECG）合作，在首都阿克拉部分地区为其更换预付费智能电表，并在合同期内参与用电运营管理，同时收取用户电费时直接和加纳ECG公司分成。 按照合同约定，BOT项目运营在2016年年底结束，ECG公司已经于2016年4月启动BOT项目整体的工程结算及项目验收审计，在审计期间由于涉及对电表计量和监测系统的测试，经双方协商决定自4月起暂停日常的电费结算付款，需要待ECG完成验收工作出具正式验收文件后再针对暂停期内的业务款项进行统一确认支付。截至报告期末，双方仍在履行相关移交程序，在项目移交过程中仍由公司进行正常的系统维护，由此产生的设备、材料等支出费用双方将在验收移交完毕后另行结算。 （2）降低线损与相关电网改造项目 公司全资子公司BXC公司对ECG所管辖的阿克拉区域内的45万户旧电网进行工程设计改造，对原有用户（含工业、商业和民用等用户）电表换装登记和智能化改造，构建该片区高效自动化的集抄网络，并在此基础上对供电线路进行优化。公司负责项目区域电网的运营管理，向用户收取电费并对安装电表数据进行集抄记录，同时双方约定根据公司对电网改造回抄后的区域电网实际用电量、约定结算电价、加纳ECG合约下供电成本等数据进行测算当期实现的降损收益，并与加纳ECG按公司80%，ECG20%进行分成结算。截止报告期末，公司降损项目共完成多个台区，改造户数22万户左右（其中收费用户20万只左右），目前该项目工作新区已经于2016年8月正式开工，进展良好。由于降损项目计算程序比较复杂，加纳电力公司在程序理解上存在差距，导致此项目回款进展较慢，但是随着合作的不断深入，回款的进度会有所提升。 （3）加纳中部及西部省配网线路扩建项目和加纳阿善堤西，阿善堤东，东部及沃尔特区配网线路扩建项目 公司控股子公司加纳CB公司在2012年6月和12月与加纳ECG公司分别签订了《中部及西部省配网线路扩建项目合同》和《阿善堤西，阿善堤东，东部及沃尔特区配网线路扩建项目合同》，进入配网建设领域。中部配网项目与东部配网项目的合同金额均为2000万美元，其建设方式均为加纳CB公司负责项目所需的电力设备及物料的采购及施工建设，加纳CB公司将预先垫付资金，用于购买相关电力工程设施及物料。项目实施一年后，加纳ECG公司分48个月支付加纳CB公司物资采购款，相关项目施工款项将按照每月完成的进度支付。项目施工款项的金额占总金额的14%，物资采购款占总金额的86%。目前加纳CB公司已经将这两个配网线路扩建工程转给公司的全资子公司加纳BXC公司，并由加纳BXC公司承建此项目。 报告期内，两个配网项目运营正常，收益稳定，回款情况良好；2016年年末，由于部分先期完成的配网改造区域进行电表设备检修更替，加纳ECG公司向公司新增了部分电能表设备订单，目前公司已经完成发货、通过检测，并交付ECG使用。 （4）加纳阿克拉20MW光伏电站项目 2013年10月BXC公司签订了《承建加纳阿克拉20MW光伏电站项目》。加纳太阳辐射强，日照时间较长，光能资源丰富，是太阳辐射富集地区之一，适合建设光伏电站。公司在加纳GomoaOnyadze租得用地300.171英亩，折合1822.12亩，不仅可满足20MW光伏电站的用地需求，也为项目未来的扩建增容打下了基础。太阳能电站建设完成后并网发电，发电站使用寿命25年，BXC公司获得加纳国家电力公司授权的上网电价为20.137美分/度（税后），预计平均年发电量为2500万度。报告期内，该项目已经并网发电，目前收益状况良好稳定；2016年下半年公司对该电站进行增容扩建2MW，目前扩建工程正在进行中。 （5）南非PPP合同项目 2014年12月公司与南非Emfuleni市政府签署了《采购智能计量设备公私合作伙伴关系协议》。合同总金额1亿美元，E市政府委托公司在其管辖区内设计并安装智能电网和水资源计量专用智能计量系统，并将当地电表和水表进行改造,包括至少安装66,000个单相智能电力预付费电表及5,100个三相智能电表及83,123个水表和相关系统采集装置，用于监测、计量、改善该地区电力及用水供应及情况，实现该区域用水、用电智能化、有效管理、降低损失、节能减排。 为了更好地实施南非PPP项目，公司成立了控股子公司晓程南非有限公司，负责公司在南非投资建设的所有项目的运营与管理。根据合同约定，项目需搭建实验网，并聘请当地第三方独立认证机构对公司各项产品、技术及系统进行认证，目前，公司单相及三相电表已全部通过SABS认证（南非国家标准局），CIU（购电专用卡）已通过ICASA认证（南非独立通信局），水表测试已通过SABS实验室检测并递交证书申请。 目前工程进展良好，截至报告期末已安装5028块电表及38块实验水表，发放CIU共计4348块。2016年间由于南非地方市政举行选举，安装进度受到一定影响，后续公司将加快表计安装及CIU发放，进一步提高安装效率 （6）金矿 晓程加纳电力公司与Sian矿业公司签订的股权转让协议，以480万美元收购Sian矿业公司持有的Akromagoldcompany 65%的股权。投资完成后，晓程加纳电力公司持有该公司的65%的股权。截至报告期末，金矿正在开展设备订购及施工前期相关的准备工作，部分选矿厂设备已经到达厂区并陆续开始安装，预计2017年6、7月份可以达到正式投产运营状态。加纳的矿产资源十分丰富，公司也对该领域较为关注。预计后期还会加大对该领域的投入。 (7)378MW燃气电厂（一期）项目 为了进一步优化公司产业链结构，同时为满足加纳市场的电力需求，公司拟在加纳境内开发建设装机总量为378MW的燃气电厂，并接至加纳西部地区国家电网系统。本项目计划分两期进行建设，其中一期拟建成一套132MW单循环发电机组；待未来两期项目全部建成后将形成总建设容量为378MW的发电机组。该项目已经公司第六届董事会第六次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过，目前正在履行国内外相关审批流程。 2.国内市场及子公司经营情况 随着智能电网逐渐建成，电网各环节之间的联系变得比以往任何时候都紧密，阶梯电价、用户差异化服务、分布式光伏电源并网都对电表提出了新的功能要求，下一代智能电表需要实现双向互动功能，包括电能质量监测、负荷控制、停电信息上传等多项功能，原有窄带载波芯片已不能满足行业需要。目前行业内针对以上问题各主要公司提出多种技术解决方案，但由于国家电网关于宽带载波通信系统的相关标准尚未落地，技术标准的不确定对新产品及技术的推广造成了一定的消极影响。 芯片及模块领域，报告期内，公司针对行业新的需求积极布局，在山西省计量中心搭建了技术检测平台。该平台可对双模、窄带、宽带等相关产品进行功能测试，检验相关产品的新功能是否能够满足行业新需求，同时通过对产品实施更加严格的测试，有效减少设备在日后的应用及运维过程中出现问题，降低公司产品日后的运维成本，提升客户满意度水平。同时公司积极参与国网、南网的产品试验和技术标准制定工作，先后在山西、广东、天津、河北进行了宽带载波通信产品试点实验，实验取得了良好结果，抄表成功率达到了100%；公司也参与了南方电网宽带相关技术标准的制定。报告期内，公司在天津成功参与四表集抄项目，实现电表、水表、气表及热表四表集抄，预计将在2017年批量推广。 电能表市场方面，报告期内，由于国内电工仪器仪表行业生产能力过剩，产品市场竞争非常激烈，导致子公司富根电气国内市场订单减少，收入下降。针对2016年度的严峻市场形势，在积极参与国家电网和南方电网相关产品招投标工作的同时，从产品维度入手，进行了深度市场调研。通过对同行业厂家考察分析，逐步摸清市场主流产品市场占有率；通过与相关技术人员、销售人员的访谈交流，了解行业发展趋势和技术特点，并据此整理出分析报告；通过对重点客户进行分析，制定以辽宁、山西为重点区域的推广计划，与合作方联手推广低功耗无线集抄方案，为新市场的推广奠定基础。海外市场方面，富根电气根据海外项目发展及市场需求的实际情况，将原有以电度计量表等产品为主的经营范围拓展至智能水表、电流互感器、电源及电力自动化设备等产品的研发、生产项目，初步市场反馈积极，产品领域进一步拓宽。 报告期内，公司各海外子公司也在顺利有序的开展工作，公司依托国内成熟的电力技术，在加纳电力市场已成功实施多个电力项目。基于非洲国家普遍存在的电力供应短缺的产业现状，发电业务成电力产业链条上盈利水平较高一端，公司于2016年上半年正式投产运营的光伏电站项目已为公司实现了良好的利润回报，体现出加纳电力生产领域巨大的投资价值，同时也为公司积累了电站运营相关的宝贵技术和管理经验，在提升公司项目整体协同度的同时，也为海外项目的持续拓展打下坚实的基础。 未来公司将采取国内及国外两个市场并行的发展模式，国内更加专注技术领域的创新，积极参与与关注国内电力行业的技术改革与发展，紧跟市场潮流，引领技术发展方向。海外方面，在维护现有项目的基础上，积极开拓海外电力市场及其他业务领域，从改善当地民生入手，多角度拓宽业务边际，化解投资风险，保证海外公司及项目的稳健发展。 3.技术研发管理 报告期内，集成电路研发中心2016年上半年成功推出符合国家电网需求的宽带电力线载波通信SoC芯片XC6300，该芯片采用了业界先进的制造工艺，并且一次性流片成功。公司同期开展了基于宽带电力线技术的用电信息采集产品的开发，包括宽带载波路由模块/单相模块/三相模块/采集器等一系列产品。该系列产品在在山西，河北，北京以及广州（南方电网）等地试挂运行，效果良好，相比传统的窄带电力线载波技术，抄表成功率100%，抄表时间以及费控等指标性能都得到大幅提升。 2016年末，基于XC6300的宽带产品通过了国网电力科学院的相关测试认证，也荣获了中国半导体协会颁发的第十一届（2016年度）中国半导体创新产品和技术à的荣誉。 围绕计量产品线，研发中心完成了创新型的隔离型互感通信计量芯片组的研发并完成了投片，预计2017年上半年完成芯片的测试并推出小批样品方案，主要针对智能电表以及电表市场以外的更广泛的能源采集和监控应用领域，提供集成度更高，成本更低的解决方案。 4.募集资金管理方面 2016年12月12日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意将公司募集资金账户尚未有明确使用用途的超募资金用于永久性补充流动资金，已于2016年12月31日完成结转。 5.人力资源管理 报告期内，配合公司整体经营管理水平的提升及公司内部研发项目管理机制的推行，人力资源管理方面主要完成了以下工作：配合公司组织架构优化，在公司内部调整了部分组织架构，定岗定编，完善岗位说明书；拓宽招聘渠道，控制招聘费用，优化招聘流程，在一定程度上满足了公司及国外的招聘需求；搭建和完善了绩效管理体系，建立了绩效考核指标库，并全面贯彻实施，在项目考核方面取得初步成效；进行了市场薪酬调查，完善岗位工资标准，并定期进行人力成本分析；培训管理方面，在公司内进行了培训调研，初步了解了员工的培训需求，并制订了初步的培训计划；项目管理方面，在公司内初步建立起项目管理机制并付诸实施，编制项目管理文件规范，制定项目奖金激励计划及项目奖金管理办法，完善项目激励管理，配合研发中心领导把控项目里程碑考核，有效激励员工的工作积极性，提升项目管理水平。 6.法人治理及内部控制管理 报告期内，公司调整了部分组织架构及人事任命，并成立产品执行部，负责快速响应及解决现场项目出现的各种问题，并对公司产品的持续优化包括软件、硬件、结构和生产工艺等，以满足客户的个性化要求，负责公司产品的长期可靠性、可制造性、可维护性工作及现场技术工程人员的培训工作；开启每周例会制，强化各部门工作汇报机制，及时掌握公司各方面讯息；内部控制制度方面，发布《财务管理制度》《报销制度》，提升对海外子公司的管理水平，节约成本，提高经营效率，降低风险。 7.信息披露与投资者关系 报告期内，共披露公告54份，信息披露事务涉及定期报告、募集资金、公司法人治理、融资等方面，接听投资者电话若干，在投资者互动平台上回复投资者提问多次，并及时督促相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定，防范异动风险。报告期内未发生重大信息泄露事项，做到公司信息的公开、公正、透明，切实维护投资者的知情权。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □是√否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况 √适用□不适用 单位：元 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年营业利润比上年 毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 集成电路模块 27,068,561.19 19,671,740.24 27.33% 3.92% 28.11% -13.72% 电能表 52,680,517.13 26,917,231.37 48.90% -3.07% -30.93% 20.61% BOT项目 14,495,375.44 12,540,118.92 13.49% -68.66% -21.03% -52.17% 降陨项目 51,528,551.97 36,828,861.54 28.53% -20.31% 26.79% -26.55% 太阳能发电 29,567,502.29 4,054,991.06 86.29% 100.00% 100.00% 100.00% 其他业务收入 40,571,751.77 26,872,248.19 33.77% 145.49% 353.88% -30.41% 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □是√否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 □适用√不适用 6、面临暂停上市和终止上市情况 □适用√不适用 7、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □适用√不适用 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用√不适用 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □适用√不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 北京晓程科技股份有限公司 2017年4月20日