股票简称：中远海发 股票代码：601866 公告编号：临2017-023 中远海运发展股份有限公司 关于非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中远海运发展股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行a股股票相关事项已经公司第五届董事会第九次会议、2016年第四次临时股东大会、2016年第一次A股类别股东大会及2016年第一次H股类别股东大会审议通过，并于2016年12月15日取得国务院国有资产监督管理委员会《关于中远海运发展股份有限公司非公开发行A股股票有关问题的批复》（国资产权[2016]1265号）。 根据中国证券监督管理委员会发布的《发行监管问答――关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》和《关于修改 的决定》等有关法律、法规的要求，公司于2017年4月20日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》，调整了本次非公开发行股票方案中的发行对象、定价基准日、发行价格及定价方式、发行数量、限售期安排、决议有效期、募集资金投向等事项，并据此编制了《中远海运发展股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》。主要修订内容如下： 1、修改了本次非公开发行股票 的审批情况； 2、修改了发行对象； 3、修改了定价基准日、发行价格 特别提示 特别提示 及定价方式； 4、修改了发行数量； 5、修改了限售期安排； 6、修改了募集资金投向 7、修改了决议有效期 一、发行人基本情况 修订了公司名称及股票简称信息 修订了中国远洋海运集团有限公 二、本次非公开发行的 司（简称“中远海运集团”）参与 背景和目的 公司非公开发行的表述，并更新 公司财务数据 三、本次非公开发行对 修改了发行对象及其承诺认购数 象及其与公司的关系量 修改了发行方式、发行对象、定 四、本次非公开发行方 价基准日、发行价格及定价方式、 第一节 本次非公 案概要 发行数量、限售期安排、决议有 开发行A股股票 效期 方案概要 五、本次非公开发行A 修改了募集资金总额及用途 股股票募集资金投向 六、本次非公开发行是 修改了中远海运集团及其于本次 否构成关联交易 发行前持有公司股份的情况 七、本次非公开发行是 修改了本次发行数量上限及本次 否导致公司控制权发生 发行后，中远海运集团持股比例 变化 的变化情况 八、本次非公开发行方 案已经取得批准的情况 更新本次非公开发行已取得的批 以及尚需呈报批准的程 准情况 序 一、中远海运集团基本 中国海运（集团）总公司（简称 第二节 发行对象 情况 “中国海运”）相关内容删除，修 的基本情况及《股 订为中远海运集团基本信息 份认购协议》摘要 二、《股份认购协议》摘 删除公司与中国海运签署的附条 要 件生效的《股份认购协议》相关 内容，修订为公司与中远海运集 团签订的附条件生效的《股份认 购协议》摘要 一、本次募集资金使用 删除增资中远海运租赁及补充流 计划 动资金项目，对增资佛罗伦项目 进行调整 第三节 董事会关 删除增资中远海运租赁相关内 于本次募集资金 二、本次募集资金的可 容，更新增资佛伦罗相关内容， 使用的可行性分 行性分析 并修订偿还到期企业债券可行性 析 分析 三、本次非公开发行对 修改了募投项目，并更新资产负 公司经营业务和财务状 债率变动情况 况的影响 一、本次非公开发行后 修改了发行数量，并根据发行数 公司业务、章程、股东 量及认购对象调整相应修订本次 结构、高管和业务结构 发行对公司股东结构的影响 的变动情况 二、本次发行后公司财 删除增资中远海运租赁及补充流 务状况、盈利能力及现 动资金项目 金流量的变动情况 三、上市公司与控股股 东及其关联人之间的业 第四节 董事会关 务关系、管理关系、关 修改了控股股东表述 于本次非公开发 联交易及同业竞争等变 行A股股票对公 化情况 司影响的讨论与 四、本次非公开发行完 分析 成后，上市公司是否存 在资金、资产被控股股 东及其关联人占用的情 修改了控股股东表述 形，或上市公司为控股 股东及其关联人提供担 保的情形 五、本次发行后资产负 更新相关财务数据 债率的变化情况 六、本次股票发行相关 根据募集资金使用项目调整修改 的风险说明 了行业竞争风险等 一、公司现行利润分配 更新《公司章程》修订案的审议 政策 程序 第五节 利润分配 二、公司最近三年现金 情况 分红及利润分配的具体 更新2016年度利润分配情况 实施情况 三、未来三年（2016年 更新《中海集装箱运输股份有限 -2018年）股东回报规划 公司未来三年股东分红回报规划 （2016年-2018年）》的审议程序 一、本次非公开发行摊 根据公司2016年度财务数据更新 薄即期回报对公司主要 本次发行对公司主要财务指标的 财务指标的影响 影响测算 三、董事会关于本次非 更新了负债规模及资产负债率等 公开发行必要性和合理 财务数据 第六节 本次非公 性的说明 开发行摊薄即期 四、本次募集资金投资 回报的分析及采 项目与公司现有业务的 删除中远海运租赁项目与公司现 取的填补措施 关系，公司从事募投项 有业务的关系以及在人员、技术、 目在人员、技术、市场 市场等方面的储备情况等内容 等方面的储备情况 五、公司应对本次发行 删除增资中远海运租赁及补充流 摊薄即期回报采取的措 动资金相关表述 施 修订后的全文详见同日披露于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的《中远海运发展股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》。 特此公告。 中远海运发展股份有限公司董事会 2017年4月20日